Рад на тржишту хартија од вредности је прилично ризична и сложена активност. Стога је за оне који праве прве кораке на тржишту веома важно да не погреше. Негативно искуство које се повезује са губитком уложених средстава, често на дуже, ако не и заувек, обесхрабрује жељу за улагањем. Стога, почевши са радом на тржишту, трговци треба да улажу у најмање ризичне хартије од вредности.
- Шта су плави чипови на берзи
- Који су услови за компаније да би биле квалификоване за статус блуе цхип-а?
- Шта одређује обим куповине и продаје акција на берзи
- Капитализација (вредност) предузећа.
- Обим хартија од вредности у оптицају (фрее-флоат)
- Предности блуе цхип акција у односу на друге акције
- Висок ниво ликвидности “плавих чипова”
- Висока отпорност компанија
- Високе дивиденде
- Компаније које имају статус „плавих чипова” на разним тржиштима хартија од вредности
- На руској берзи
- Плави чипови на америчком тржишту акција
- На осталим берзама
- Како купити акције плавих чипова за домаћег инвеститора
- Плави чипови су најбољи избор за почетно улагање
Шта су плави чипови на берзи
Плави жетони – сам назив потиче од жетона највеће вредности, који су се играли у коцкарницама у прошлом веку. Овим чиповима су обично управљали најбогатији играчи за столом. И постепено, из играчког сленга, овај концепт се преселио са стола за игре на инвестиционо тржиште.
Блуе цхипс су акције највећих финансијски здравих компанија са високом ликвидношћу имовине, које се највише продају и купују на тржишту. По правилу, исплата дивиденди на акције таквих компанија остаје готово непромењена, а власници акција могу да добију стабилан, иако мали, приход неколико деценија. Само глобална криза, рат или друге околности једнаке снаге могу утицати на вредност таквих акција. Као пример за Руску Федерацију, дневни промет акција Газпрома или СбеБанк на тржишту износи десетине милијарди и они се с правом могу назвати „плавим чиповима“.
На крају крајева, обим трговине чак и међу најближим конкурентима је за ред величине мањи. Котације у реалном времену на тржишту плавих чипова доступне су на хттпс://инвестфундс.ру/стоцкс/ [цаптион ид=”аттацхмент_3455″ алигн=”алигнцентер” видтх=”1259″] Котације
Који су услови за компаније да би биле квалификоване за статус блуе цхип-а?
Да би акције компаније биле квалификоване за статус плавог чипа, компанија мора да испуни следеће услове:
- њене акције су биле популарне на берзи, а она је током неколико година примала стално растући приход;
- имао висок ниво капитализације;
- његове акције морају бити високо ликвидне;
- вредност акција компаније не би требало да доживи велике промене током времена (ниска волатилност);
- предузеће мора бити заступљено на берзи довољно дуго;
- исплата дивиденди на акције од стране компаније мора да се врши редовно без пропуста;
- најмање 10 година компанија не сме пасти у ситуације унутрашње кризе које могу значајно утицати на вредност њених акција.
Шта одређује обим куповине и продаје акција на берзи
Обим куповине и продаје акција на берзама зависи од два главна параметра:
Капитализација (вредност) предузећа.
Што је већа капитализација компаније, то се дневно продаје и купује већи број њених акција. Према нивоу капитализације, компаније у Русији могу се поделити на ешалоне:
- Први ешалон укључује компаније које могу имати ниво капитализације који се мери у трилионима рубаља.
- Други ниво чине компаније чија капитализација може бити неколико стотина милијарди.
- А трећи ниво су релативно мале компаније, чија вредност не прелази неколико десетина милијарди рубаља.
Информације о капитализацији различитих предузећа могу се добити на Московској берзи. [цаптион ид=”аттацхмент_3452″ алигн=”алигнцентер” видтх=”1203″]
Обим хартија од вредности у оптицају (фрее-флоат)
Што је већи обим акција компаније у оптицају, то је већа стопа фрее-флоат-а. Тако, на пример, акције великог инвеститора, грађевинске компаније ПИК, нису плави чипови. Упркос високом нивоу капитализације (око 870 милијарди рубаља), удео његових акција на берзи је само 18% њиховог укупног броја. Поређења ради, Магнит (капитализација од 637 милијарди рубаља), а удео акција на берзи је око 63% од укупног. [цаптион ид=”аттацхмент_3456″ алигн=”алигнцентер” видтх=”659″]
Предности блуе цхип акција у односу на друге акције
Могу се приписати главне предности акција са статусом “плавих чипова” у односу на друге хартије од вредности на берзи.
Висок ниво ликвидности “плавих чипова”
Висок ниво ликвидности хартија од вредности омогућава њихову профитабилнију продају, а обим продаје може бити практично било који. Велики број трговаца се бави куповином и продајом “плавих чипова”, па се све операције са овом имовином обављају веома брзо. Истовремено, што је већа ликвидност акција, то се оне могу купити или продати ближе тржишној цени.
Висока отпорност компанија
Компаније које се налазе на листи плавих чипова су лидери у својим индустријама и имају значајне предности када се такмиче са другим тржишним играчима. Код нас су често то државна предузећа или предузећа са значајним учешћем државе. капитал који се сматра стратешким. То с правом могу укључити компаније као што су Газпром, Роснефт, Сбербанк итд. Такве компаније су највећи платише у буџету и увек могу да рачунају на помоћ државе у случају кризе. Такве компаније имају тенденцију да послују на успостављеним тржиштима. Мало је вероватно да ће се појавити неки значајни конкуренти. Пошто стварање нових компанија у овим областима захтева заиста колосална улагања. Ови фактори чине перформансе плавих чипова много стабилнијим од перформанси мањих играча на тржишту. Они имају много већу маргину финансијске стабилности и, сходно томе, њихов кредитни рејтинг је веома висок, а то им омогућава да привлаче кредитне ресурсе по нижим каматним стопама. [цаптион ид=”аттацхмент_3460″ алигн=”алигнцентер” видтх=”795″]
Високе дивиденде
Успостављени пословни модел у великим компанијама омогућава им да исплаћују прилично високе и редовне дивиденде. У складу са важећим законодавством Руске Федерације, др. компаније морају да користе најмање 50% свог профита за исплату дивиденде на акције. Истовремено, компаније класификоване као “плави чипови” Руске Федерације углавном су класификоване као “сировине”, што обезбеђује прилично висок ниво профита, и, сходно томе, дивиденде. Ово је неуобичајено за већину малих компанија – недавних стартапа. Често не исплаћују дивиденде или их исплаћују у минималним износима. Такве компаније су заинтересоване за брзу капитализацију и убрзани развој, па се труде да профит уложе у свој раст и промоцију на тржишту. За ове компаније је важно да преузму додатне тржишне удео. [цаптион ид=”
Компаније које имају статус „плавих чипова” на разним тржиштима хартија од вредности
На разним берзама компаније чије акције имају статус „плавих чипова” одређују:
На руској берзи
У Руској Федерацији компаније стичу статус плавог чипа на основу индекса који израчунава Московска берза. Данас се на овој листи налази петнаест највећих компанија у земљи, и то:
- Газпром
- Сбербанк
- Росњефт
- Лукоил
- “Иандек”
- Норилск Ницкел
- “Магнет”
- “МТС”
- НЛМК
- Новатек
- “Пол”
- “Полиметал”
- Сургутнефтегаз
- “Татнефт”
- ТЦС Гроуп
Цитати за блуе цхипс Руске Федерације, САД на тржишту хартија од вредности у реалном времену могу се погледати на хттпс://ввв.финам.ру/куотес/
Плави чипови на америчком тржишту акција
У САД је листа компанија чије су акције „плави чипови” успостављена на основу Дов Јонес индекса. За израчунавање овог индикатора користе се подаци о финансијском положају 30 највећих компанија. Већина њих послује у банкарском сектору, у сектору велике високотехнолошке производње, као и компаније специјализоване за трговинске ланце. У таквим предузећима ниво капитализације је максималан, а ниво ликвидности веома висок. Листа таквих компанија укључује водеће компаније, као што су:
- кока-кола
- Боеинг;
- Нике;
- валмарт
- Волт Дизни и други.
Сви плави чипови америчке берзе који исплаћују дивиденде су америчке аристократе на хттпс://ввв.просхарес.цом/фундс/нобл_даили_холдингс.хтмл: [цаптион ид=”аттацхмент_3453″ алигн=”алигнцентер” видтх=”982″]
Плаве америчке акције тржишне чипове [/ цаптион] Међутим, у САД листа компанија чије су акције класификоване као „плави чипови“ није ограничена на оне које идентификује Дов Јохнсон индекс. То укључује компаније које повећавају величину својих дивиденди на акције најмање 20 година. Такве компаније се називају „аристократе дивиденди“ и дефинисане су у складу са индексом дивиденди аристократа С&П 500. [цаптион ид=”аттацхмент_3441″ алигн=”алигнцентер” видтх=”756″]
На осталим берзама
Земље ЕУ имају свој индекс за идентификацију „плавих чипова“ ЕУРО СТОКСКС 50. На основу њега, списак компанија укључених у овај клуб у земљама ЕУ укључује гиганте као што су:
- Волксваген;
- Сиеменс;
- Телефоница и многи други.
Велика Британија користи свој индекс ФТСЕ 100, а лидери енглеске листе блуе цхипс-а су Водафоне, Тобаццо, Бурберри. Јапан и земље југоисточне Азије имају своје индексе и, сходно томе, своје „плаве чипове“. Цене акција на берзама можете погледати на мрежи на хттпс://инвестфундс.ру/стоцкс/
Како купити акције плавих чипова за домаћег инвеститора
Постоји неколико начина на које инвеститори могу купити акције плавих чипова, а то су:
- Купите део готовог ЕТФ инвестиционог портфеља . Овај портфолио се формира од различите имовине, а његови делови се слободно продају и купују на берзи. Дакле, инвеститор може слободно да купи на берзи део портфеља, који укључује акције „плавих чипова”.
- Сами саставите портфолио инвестиција , али овај метод је прилично капитално интензиван. Поред тога, овај метод захтева доста времена, мораћете да отворите сопствени брокерски рачун, инсталирате специјализоване програме на рачунар и да купујете у складу са индексом профита.
- Такође је могуће отворити брокерски рачун у иностранству , што инвеститору одмах даје могућност да директно купи “блуе цхипс” земље у којој се рачун налази. Али овај метод захтева веома значајна капитална улагања, пошто је вредност таквих акција прилично висока (крајем октобра цена Теслине акције је била 909 долара), а доступна је и богатим инвеститорима.
Структура и профитабилност руског индекса плавих чипова од 2021. према МОЕКС-у:
Плави чипови су најбољи избор за почетно улагање
Улагање у плаве чипове вам омогућава да практично не реагујете на значајне тржишне флуктуације, а стабилан курс вам омогућава да их користите као сигурне дугорочне инвестиције. И јасно је да су “плави чипови” много мање ризични у поређењу са другим акцијама. Сви подаци о статусу плавих чипова могу се добити онлајн на хттпс://инвестфундс.ру/стоцкс/?ауто=1
