Hvad er blue chips på aktiemarkedet – virksomheder i Den Russiske Føderation, USA, verden 2024

At arbejde på værdipapirmarkedet er en ret risikabel og vanskelig type aktivitet. Derfor er det meget vigtigt for dem, der tager deres første skridt på markedet, ikke at tage fejl. Den negative oplevelse forbundet med tabet af investerede midler, ofte i lang tid, hvis ikke for evigt, afskrækker lysten til at investere. Derfor bør handlende, når de begynder at arbejde på markedet, investere deres midler i de mindst risikable værdipapirer.
Aktierne i de mest pålidelige virksomheder på markedet, når de erhverves, er det naturligvis usandsynligt, at de umiddelbart vil give superprofits. Men at investere i dem, ifølge statistikker, er den mindst risikable, og giver en stabil, men ikke den maksimale indkomst. Aktier i sådanne virksomheder i professionel slang kaldes “blue chips”.

Hvad er blue chips på aktiemarkedet

Blue chips – selve navnet kommer fra de største pålydende jetoner, der blev spillet på kasinoer i det sidste århundrede. Disse chips blev normalt brugt af de rigeste spillere ved bordet. Og gradvist flyttede dette koncept sig fra spilleslangen fra bag spillebordet til investeringsmarkedet.

Blue chips er aktierne i de største finansielt pålidelige virksomheder med høj likviditet af aktiver, som er de mest købte og solgte på markedet. Som regel forbliver udbetalingen af ​​udbytte på aktierne i sådanne virksomheder praktisk talt uændret, og ejerne af aktierne kan få en stabil, om end lille, indkomst i flere årtier. Kun verdenskrisen, krigen eller andre forhold, der svarer til dem i styrke, kan påvirke værdien af ​​sådanne aktier. Som et eksempel for Den Russiske Føderation er den daglige omsætning af Gazprom- eller SbeBank-aktier på markedet titusinder af milliarder, og de kan med rette kaldes “blue chips”.

Omfanget af handel, selv blandt de nærmeste konkurrenter, er trods alt en størrelsesorden mindre. Realtidskurser på blue-chip-markedet præsenteres på hjemmesiden https://investfunds.ru/stocks/
Realtidskurser i det blå -chipmarked »[/ Billedtekst]

Hvad er kravene til virksomheder for at opnå blue-chip-status?

For at selskabets aktier kan opnå status som blue chips, skal selskabet opfylde følgende krav:

• hendes aktier var populære på aktiemarkedet, og hun fik en støt voksende indkomst i en årrække;
• havde et højt niveau af kapitalisering;
• dets aktier skal være meget likvide;
• værdien af ​​selskabets aktier bør ikke undergå større ændringer over tid (lav volatilitet);
• virksomheden skal være repræsenteret på aktiemarkedet i en tilstrækkelig lang periode;
• udbetaling af udbytte på aktier fra selskabet skal ske regelmæssigt uden afbrydelser;
• i mindst 10 år bør virksomheden ikke komme i situationer med intern krise, der kan påvirke værdien af ​​dets aktier væsentligt.

Hvad bestemmer mængden af ​​køb og salg af aktier på aktiemarkedet

Mængden af ​​køb og salg af aktier på aktiemarkederne afhænger af to hovedparametre:

Kapitalisering (værdi) af virksomheden.

Jo højere kapitalisering en virksomhed har, jo flere aktier købes og sælges dagligt. Efter kapitaliseringsniveauet kan virksomheder i Rusland opdeles i lag:

1. Det første niveau omfatter virksomheder, der kan have et kapitaliseringsniveau målt i billioner af rubler.
2. Det andet led består af virksomheder, hvis kapitalisering kan beløbe sig til flere hundrede mia.
3. Og det tredje niveau består af relativt små virksomheder, hvis omkostninger ikke overstiger flere titusinder af milliarder rubler.

Oplysninger om kapitalisering af forskellige virksomheder kan fås fra Moskva-børsen.
Finviz screener giver dig mulighed for at sortere virksomheder efter børsnoteringskapital, udbytte – link https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover ,fa_div_pos, fa_payoutratio_u50, geo_usa, ipodate_more20 & o = pe [/ billedtekst]

Mængden af ​​værdipapirer i omløb (free-float)

Jo større volumen af ​​selskabets aktier i omløb, jo højere er free-float-indikatoren. Så for eksempel er aktierne i en stor udvikler, byggefirmaet PIK, ikke blue chips. På trods af det høje kapitaliseringsniveau (ca. 870 milliarder rubler) er andelen af ​​dets aktier på aktiemarkedet kun 18% af deres samlede antal. Til sammenligning er Magnit (kapitalisering 637 milliarder rubler), og andelen af ​​aktier på aktiemarkedet omkring 63% af det samlede antal.
Daglig handelsvolumen [/ caption]

Fordele ved blue-chip aktier frem for andre værdipapirer

De vigtigste fordele ved blue-chip aktier i forhold til andre værdipapirer på børsen omfatter.

Højt niveau af blue chip likviditet

Det høje likviditetsniveau af værdipapirer gør det muligt at sælge dem mere rentabelt, og salgsvolumen kan være praktisk talt ethvert. Mange handlende er engageret i at købe og sælge blue chips, så enhver operation med disse aktiver udføres meget hurtigt. Desuden kan de købes eller sælges, jo højere likviditeten af ​​aktierne er, jo tættere på deres markedspriser.

Høj modstandsdygtighed af virksomheder

Virksomhederne på blue-chip-listen er førende inden for deres brancher og har betydelige fordele i konkurrencen med andre markedsaktører. I vores land er der ofte tale om statsejede virksomheder eller virksomheder med en betydelig andel af statsejede virksomheder. kapital, der anses for strategisk. Sådanne virksomheder som Gazprom, Rosneft, SberBank osv. kan med rette henvises til dem. Sådanne virksomheder er de største betalere til budgettet og kan altid regne med statsstøtte i tilfælde af en krise. Disse virksomheder har en tendens til at operere på etablerede markeder. Udseendet af nogen betydelige konkurrenter er usandsynligt. Siden oprettelsen af ​​nye virksomheder i disse områder kræver en virkelig kolossal investering.Disse faktorer gør blue-chip ydeevne meget mere stabil end mindre aktører på markedet. Deres finansielle stabilitetsmargin er meget højere, og deres kreditvurdering er derfor meget høj, og det giver dem mulighed for at tiltrække kreditressourcer til lavere renter.
Vægt af virksomheder i det russiske blue-chip-indeks for 2021 [/ caption]

Højt udbytte

Den etablerede forretningsmodel i store virksomheder giver dem mulighed for at betale ret høje og regelmæssige udbytter. I overensstemmelse med den nuværende lovgivning i Den Russiske Føderation, stat. virksomheder skal bruge mindst 50 % af deres overskud på udbyttebetalinger på aktier. Samtidig er virksomheder, der tilhører “blue chips” i Den Russiske Føderation, hovedsagelig klassificeret som “råvarer”, hvilket sikrer et ret højt niveau af fortjeneste og følgelig udbytte. Dette er usædvanligt for de fleste små virksomheder – nyere startups. De betaler ofte ikke udbytte eller betaler kun minimumsbeløbet. Sådanne virksomheder er interesserede i hurtig kapitalisering og accelereret udvikling, så de forsøger at investere det resulterende overskud i deres vækst og forfremmelse på markedet. Det er vigtigt for disse virksomheder at vinde yderligere markedsandele.
TOP-20 amerikanske virksomheder efter kapitalisering – med og uden udbytte [/ caption]

Virksomheder, der har status som “blue chips” på forskellige værdipapirmarkeder

På forskellige aktiemarkeder bestemmes virksomheder, hvis aktier har status som “blue chips”, af:

På det russiske aktiemarked

I Den Russiske Føderation opnår virksomheder blue-chip-status baseret på et indeks beregnet af Moskva-børsen. I dag omfatter listen femten af ​​de største virksomheder i landet, nemlig:

1. Gazprom
2. Sberbank
3. Rosneft
4. Lukoil
5. Yandex
6. Norilsk nikkel
7. “Magnet”
8. “MTS”
9. NLMK
10. Novatek
11. “Pol”
12. Polymetal
13. Surgutneftegaz
14. Tatneft
15. TCS Group

Kurser for blue chips i Den Russiske Føderation, USA på værdipapirmarkedet i realtid kan ses på https://www.finam.ru/quotes/

Blue Chips på det amerikanske aktiemarked

I USA er listen over blue-chip-selskaber baseret på Dow Jones-indekset. Til at beregne denne indikator bruger de data om de 30 største virksomheders økonomiske stilling. De fleste af dem opererer i banksektoren, i sektoren for stor højteknologisk produktion samt virksomheder, der specialiserer sig i detailkæder. I sådanne virksomheder er kapitaliseringsniveauet maksimalt, og likviditetsniveauet er meget højt. Listen over sådanne virksomheder inkluderer forretningsflagskibe, såsom:

• Coca-Cola;
• Boeing;
• Nike;
• Walmart;
• Walt Disney og andre.

Alle blue chips på det amerikanske aktiemarked, der betaler udbytte, er amerikanske aristokrater på linket https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:

Blue US-børschips [/ caption] Men i USA er listen over selskaber, hvis aktier er klassificeret som “blue chips”, ikke begrænset til dem, der er identificeret af Dow Johnson-indekset. Disse omfatter virksomheder, der har øget deres aktieudbytte i mindst 20 år. Sådanne virksomheder kaldes “dividend aristokrater”, og de bestemmes i henhold til S&P 500 Dividend Aristocrats Index.
US Blue Chips Permanent Dividend – Dividend Aristokrater [/ billedtekst]

På andre aktiemarkeder

EU-landene har deres eget indeks til bestemmelse af “blue chips” EURO STOXX 50. På grundlag heraf inkluderer listen over virksomheder inkluderet i denne klub i EU-landene sådanne giganter som:

• Volkswagen;
• Siemens;
• Telefonica og mange andre.

Storbritannien bruger sit FTSE 100-indeks, og lederne af den engelske blue-chip-liste er Vodafone, Tobacco, Burberry. Japan og landene i Sydøstasien har deres egne indekser og dermed deres egne “blue chips”. Online aktiekurser på børser kan ses på https://investfunds.ru/stocks/

Sådan køber du Blue Chips-aktier til en indenlandsk investor

Der er flere måder, hvorpå investorer kan købe blue-chip aktier, nemlig:

1. Køb en del af en færdig ETF-investeringsportefølje . Denne portefølje består af forskellige aktiver, og dele af den handles frit og købes på aktiemarkedet. Derfor kan en investor frit købe på børsen en del af porteføljen, som omfatter blue-chip aktier.
2. Byg en portefølje af investeringer på egen hånd , men denne metode er ret kapitalintensiv. Derudover kræver denne metode meget tid, du bliver nødt til at åbne din egen mæglerkonto, installere specialiserede programmer på din pc og foretage køb i overensstemmelse med Profit-indekset.
3. Det er også muligt at åbne en mæglerkonto i udlandet , hvilket umiddelbart giver investoren mulighed for at købe direkte blue chips i det land, hvor kontoen er placeret. Men denne metode kræver en meget betydelig investering, da prisen på sådanne aktier er ret høj (ved udgangen af ​​oktober var værdien af ​​en Tesla-aktie $ 909), og den er tilgængelig for velhavende investorer.

Strukturen og rentabiliteten af ​​det russiske blue-chip-indeks fra 2021 ifølge MOEX-data:

Blue Chips er det bedste valg til indledende investeringer

Investering i blue chips giver dig mulighed for praktisk talt ikke at reagere på markante markedsudsving, og en stabil valutakurs giver dig mulighed for at bruge dem som sikre langsigtede investeringer. Og det er klart, at blue chips er meget mindre risikable sammenlignet med andre aktier. Alle data om status for blue chips kan fås online på https://investfunds.ru/stocks/?auto=1