Η εργασία στην αγορά κινητών αξιών είναι μια αρκετά επικίνδυνη και πολύπλοκη δραστηριότητα. Επομένως, για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά, είναι πολύ σημαντικό να μην κάνουν λάθος. Η αρνητική εμπειρία που συνδέεται με την απώλεια επενδυμένων κεφαλαίων, συχνά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν όχι για πάντα, αποθαρρύνει την επιθυμία για επένδυση. Ως εκ τούτου, ξεκινώντας τις εργασίες στην αγορά, οι έμποροι θα πρέπει να επενδύσουν σε τίτλους με το λιγότερο ρίσκο.
- Τι είναι τα blue chips στο χρηματιστήριο
- Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τις εταιρείες για να είναι επιλέξιμες για το καθεστώς blue chip;
- Τι καθορίζει τον όγκο αγοράς και πώλησης μετοχών στο χρηματιστήριο
- Κεφαλαιοποίηση (αξία) της εταιρείας.
- Όγκος κινητών αξιών σε κυκλοφορία (ελεύθερη διασπορά)
- Οφέλη από μετοχές blue chip έναντι άλλων μετοχών
- Υψηλό επίπεδο ρευστότητας των “blue chips”
- Υψηλή ανθεκτικότητα των εταιρειών
- Υψηλά μερίσματα
- Εταιρείες που έχουν την ιδιότητα των «μπλε τσιπ» σε διάφορες αγορές τίτλων
- Στο ρωσικό χρηματιστήριο
- Blue chips στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ
- Σε άλλα χρηματιστήρια
- Πώς να αγοράσετε μετοχές blue chip για έναν εγχώριο επενδυτή
- Τα Blue chips είναι η καλύτερη επιλογή για αρχική επένδυση
Τι είναι τα blue chips στο χρηματιστήριο
Blue chips – το ίδιο το όνομα προέρχεται από τις μάρκες της μεγαλύτερης αξίας, που παίζονταν σε καζίνο τον περασμένο αιώνα. Αυτές οι μάρκες χρησιμοποιήθηκαν συνήθως από τους πιο πλούσιους παίκτες στο τραπέζι. Και σταδιακά, από την αργκό των τυχερών παιχνιδιών, αυτή η έννοια πέρασε από το τραπέζι των τυχερών παιχνιδιών στην επενδυτική αγορά.
Τα Blue chips είναι μετοχές των μεγαλύτερων οικονομικά υγιών εταιρειών με υψηλή ρευστότητα περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες πωλούνται και αγοράζονται περισσότερο στην αγορά. Κατά κανόνα, η πληρωμή μερισμάτων για τις μετοχές τέτοιων εταιρειών παραμένει σχεδόν αμετάβλητη και οι ιδιοκτήτες των μετοχών μπορούν να λάβουν ένα σταθερό, αν και μικρό, εισόδημα για αρκετές δεκαετίες. Μόνο η παγκόσμια κρίση, ο πόλεμος ή άλλες συνθήκες ίσης ισχύος μπορούν να επηρεάσουν την αξία τέτοιων μετοχών. Ως παράδειγμα για τη Ρωσική Ομοσπονδία, ο ημερήσιος τζίρος των μετοχών της Gazprom ή της SbeBank στην αγορά ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια και δικαιωματικά μπορούν να ονομαστούν «μπλε τσιπ».
Εξάλλου, ο όγκος των συναλλαγών ακόμη και μεταξύ των πλησιέστερων ανταγωνιστών είναι κατά μια τάξη μεγέθους μικρότερος. Οι προσφορές σε πραγματικό χρόνο στην αγορά των blue chip είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://investfunds.ru/stocks/ 
Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τις εταιρείες για να είναι επιλέξιμες για το καθεστώς blue chip;
Προκειμένου οι μετοχές μιας εταιρείας να είναι επιλέξιμες για το καθεστώς blue chip, η εταιρεία πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Οι μετοχές της ήταν δημοφιλείς στο χρηματιστήριο και λάμβανε ένα σταθερά αυξανόμενο εισόδημα για αρκετά χρόνια.
- είχε υψηλό επίπεδο κεφαλαιοποίησης.
- Οι μετοχές της πρέπει να είναι υψηλής ρευστότητας.
- η αξία των μετοχών της εταιρείας δεν πρέπει να υποστεί σημαντικές αλλαγές με την πάροδο του χρόνου (χαμηλή μεταβλητότητα).
- η εταιρεία πρέπει να εκπροσωπείται στο χρηματιστήριο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα·
- οι πληρωμές μερισμάτων επί μετοχών από την εταιρεία πρέπει να γίνονται τακτικά χωρίς αστοχίες·
- για τουλάχιστον 10 χρόνια, η εταιρεία δεν πρέπει να περιέλθει σε καταστάσεις εσωτερικής κρίσης που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την αξία των μετοχών της.
Τι καθορίζει τον όγκο αγοράς και πώλησης μετοχών στο χρηματιστήριο
Ο όγκος αγοράς και πώλησης μετοχών στα χρηματιστήρια εξαρτάται από δύο κύριες παραμέτρους:
Κεφαλαιοποίηση (αξία) της εταιρείας.
Όσο μεγαλύτερη είναι η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των μετοχών της που πωλούνται και αγοράζονται καθημερινά. Σύμφωνα με το επίπεδο κεφαλαιοποίησης, οι εταιρείες στη Ρωσία μπορούν να χωριστούν σε κλιμάκια:
- Το πρώτο κλιμάκιο περιλαμβάνει εταιρείες που μπορούν να έχουν ένα επίπεδο κεφαλαιοποίησης μετρημένο σε τρισεκατομμύρια ρούβλια.
- Η δεύτερη βαθμίδα αποτελείται από εταιρείες των οποίων η κεφαλαιοποίηση μπορεί να είναι αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια.
- Και η τρίτη βαθμίδα είναι σχετικά μικρές εταιρείες, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια ρούβλια.
Πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιοποίηση διαφόρων επιχειρήσεων μπορούν να ληφθούν από το Χρηματιστήριο της Μόσχας. [caption id="attachment_3452" align="aligncenter" width="1203"]
Όγκος κινητών αξιών σε κυκλοφορία (ελεύθερη διασπορά)
Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των μετοχών της εταιρείας σε κυκλοφορία, τόσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο ελεύθερης διασποράς. Έτσι, για παράδειγμα, οι μετοχές ενός μεγάλου προγραμματιστή, της κατασκευαστικής εταιρείας PIK, δεν είναι blue chip. Παρά το υψηλό επίπεδο κεφαλαιοποίησης (περίπου 870 δισεκατομμύρια ρούβλια), το μερίδιο των μετοχών της στο χρηματιστήριο είναι μόνο το 18% του συνολικού αριθμού τους. Για σύγκριση, το Magnit (κεφαλαιοποίηση 637 δισεκατομμυρίων ρούβλια) και το μερίδιο των μετοχών στο χρηματιστήριο είναι περίπου το 63% του συνόλου. 
Οφέλη από μετοχές blue chip έναντι άλλων μετοχών
Μπορούν να αποδοθούν τα κύρια πλεονεκτήματα των μετοχών με την ιδιότητα των «μπλε τσιπ» έναντι άλλων τίτλων στο χρηματιστήριο.
Υψηλό επίπεδο ρευστότητας των “blue chips”
Το υψηλό επίπεδο ρευστότητας των τίτλων καθιστά δυνατή την πώλησή τους πιο κερδοφόρα και οι όγκοι πωλήσεων μπορεί να είναι πρακτικά οποιοσδήποτε. Πολλοί έμποροι ασχολούνται με την αγορά και την πώληση “μπλε τσιπ”, επομένως οποιεσδήποτε εργασίες με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία πραγματοποιούνται πολύ γρήγορα. Ταυτόχρονα, όσο υψηλότερη είναι η ρευστότητα των μετοχών, τόσο πιο κοντά στις τιμές αγοράς τους μπορούν να αγοραστούν ή να πωληθούν.
Υψηλή ανθεκτικότητα των εταιρειών
Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα blue chip είναι ηγέτες στους κλάδους τους και έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα όταν ανταγωνίζονται άλλους παίκτες της αγοράς. Στη χώρα μας, συχνά πρόκειται για κρατικές εταιρείες ή εταιρείες με σημαντικό μερίδιο του κράτους. κεφάλαιο που θεωρείται στρατηγικό. Αυτές μπορούν δικαίως να περιλαμβάνουν εταιρείες όπως η Gazprom, η Rosneft, η Sberbank κ.λπ. Τέτοιες εταιρείες είναι οι μεγαλύτεροι πληρωτές στον προϋπολογισμό και μπορούν πάντα να βασίζονται στην κρατική βοήθεια σε περίπτωση κρίσης. Τέτοιες εταιρείες τείνουν να δραστηριοποιούνται σε καθιερωμένες αγορές. Η εμφάνιση σημαντικών ανταγωνιστών είναι απίθανη. Δεδομένου ότι η δημιουργία νέων εταιρειών σε αυτούς τους τομείς απαιτεί μια πραγματικά κολοσσιαία επένδυση. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν την απόδοση των blue chip πολύ πιο σταθερή από την απόδοση των μικρότερων παικτών στην αγορά. Έχουν πολύ υψηλότερο περιθώριο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, κατά συνέπεια, η πιστοληπτική τους ικανότητα είναι πολύ υψηλή και αυτό τους επιτρέπει να προσελκύουν πιστωτικούς πόρους με χαμηλότερα επιτόκια. 
Υψηλά μερίσματα
Το καθιερωμένο επιχειρηματικό μοντέλο στις μεγάλες εταιρείες τους επιτρέπει να πληρώνουν αρκετά υψηλά και τακτικά μερίσματα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δηλ. Οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 50% των κερδών τους για να πληρώνουν μερίσματα σε μετοχές. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες που ταξινομούνται ως “blue chips” της Ρωσικής Ομοσπονδίας ταξινομούνται κυρίως ως “πρώτες ύλες”, γεγονός που εξασφαλίζει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο κέρδους και, κατά συνέπεια, μερίσματα. Αυτό είναι ασυνήθιστο για τις περισσότερες μικρές εταιρείες – πρόσφατες νεοφυείς επιχειρήσεις. Συχνά δεν πληρώνουν μερίσματα ή τα πληρώνουν σε ελάχιστα ποσά. Τέτοιες εταιρείες ενδιαφέρονται για την ταχεία κεφαλαιοποίηση και την επιταχυνόμενη ανάπτυξη, γι’ αυτό προσπαθούν να επενδύσουν τα κέρδη στην ανάπτυξή τους και την προώθησή τους στην αγορά. Είναι σημαντικό για αυτές τις εταιρείες να αποκτήσουν επιπλέον μερίδια αγοράς. [caption id=”
Εταιρείες που έχουν την ιδιότητα των «μπλε τσιπ» σε διάφορες αγορές τίτλων
Σε διάφορα χρηματιστήρια, οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν την ιδιότητα των «μπλε τσιπ» καθορίζονται από:
Στο ρωσικό χρηματιστήριο
Στη Ρωσική Ομοσπονδία, οι εταιρείες αποκτούν καθεστώς blue chip με βάση έναν δείκτη που υπολογίζεται από το Χρηματιστήριο της Μόσχας. Σήμερα, αυτή η λίστα περιλαμβάνει τις δεκαπέντε μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας και συγκεκριμένα:
- Gazprom
- Sberbank
- Rosneft
- Lukoil
- “Yandex”
- Νίκελ Νορίλσκ
- “Μαγνήτης”
- “MTS”
- NLMK
- Novatek
- “Πόλος”
- “Πολυμεταλλικό”
- Surgutneftegaz
- “Tatneft”
- Όμιλος TCS
Οι τιμές για blue chips της Ρωσικής Ομοσπονδίας, των ΗΠΑ στην αγορά κινητών αξιών σε πραγματικό χρόνο μπορούν να προβληθούν στη διεύθυνση https://www.finam.ru/quotes/
Blue chips στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ
Στις ΗΠΑ, η λίστα των εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι «blue chips» καταρτίζεται με βάση τον δείκτη Dow Jones. Για τον υπολογισμό αυτού του δείκτη χρησιμοποιούνται δεδομένα για την οικονομική θέση των 30 μεγαλύτερων εταιρειών. Οι περισσότερες από αυτές δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό τομέα, στον κλάδο της μεγάλης παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, καθώς και εταιρείες που ειδικεύονται στις αλυσίδες λιανικής. Σε τέτοιες εταιρείες, το επίπεδο κεφαλαιοποίησης είναι μέγιστο και το επίπεδο ρευστότητας είναι πολύ υψηλό. Η λίστα τέτοιων εταιρειών περιλαμβάνει τις ναυαρχίδες της επιχείρησης, όπως:
- κόκα κόλα
- Boeing;
- Νίκη;
- Walmart
- Walt Disney και άλλοι.
Όλα τα blue chips του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ που πληρώνουν μερίσματα είναι Αμερικανοί αριστοκράτες στη διεύθυνση https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html: [caption id="attachment_3453" align="aligncenter" width="982"]
Blue αμερικανική μετοχή μάρκες αγοράς [/ λεζάντα] Ωστόσο, στις ΗΠΑ, η λίστα των εταιρειών των οποίων οι μετοχές ταξινομούνται ως “μπλε μάρκες” δεν περιορίζεται σε αυτές που προσδιορίζονται από τον δείκτη Dow Johnson. Αυτές περιλαμβάνουν εταιρείες που αυξάνουν το μέγεθος των μερισμάτων τους σε μετοχές για τουλάχιστον 20 χρόνια. Τέτοιες εταιρείες ονομάζονται “dividend aristocrats” και ορίζονται σύμφωνα με τον δείκτη S&P 500 Dividend Aristocrats. [caption id="attachment_3441" align="aligncenter" width="756"]
Σε άλλα χρηματιστήρια
Οι χώρες της ΕΕ έχουν το δικό τους ευρετήριο για τον προσδιορισμό των «μπλε τσιπ» EURO STOXX 50. Με βάση αυτό, η λίστα των εταιρειών που περιλαμβάνονται σε αυτό το κλαμπ στις χώρες της ΕΕ περιλαμβάνει τέτοιους γίγαντες όπως:
- Volkswagen;
- Siemens;
- Telefonica και πολλοί άλλοι.
Το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί τον δείκτη FTSE 100 και οι ηγέτες της αγγλικής λίστας blue chips είναι οι Vodafone, Tobacco, Burberry. Η Ιαπωνία και οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν τους δικούς τους δείκτες και, κατά συνέπεια, τα δικά τους “blue chips”. Μπορείτε να δείτε τις τιμές των μετοχών στα χρηματιστήρια στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://investfunds.ru/stocks/
Πώς να αγοράσετε μετοχές blue chip για έναν εγχώριο επενδυτή
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν μετοχές blue-chip, και συγκεκριμένα:
- Αγοράστε ένα μέρος ενός έτοιμου επενδυτικού χαρτοφυλακίου ETF . Αυτό το χαρτοφυλάκιο σχηματίζεται από διάφορα περιουσιακά στοιχεία και τα μέρη του πωλούνται και αγοράζονται ελεύθερα στο χρηματιστήριο. Ως εκ τούτου, ένας επενδυτής είναι ελεύθερος να αγοράσει στο χρηματιστήριο μέρος του χαρτοφυλακίου, το οποίο περιλαμβάνει μετοχές των «blue chips».
- Συγκεντρώστε μόνοι σας ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων , αλλά αυτή η μέθοδος είναι αρκετά εντάσεως κεφαλαίου. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος απαιτεί πολύ χρόνο, θα χρειαστεί να ανοίξετε τον δικό σας λογαριασμό μεσιτείας, να εγκαταστήσετε εξειδικευμένα προγράμματα στον υπολογιστή σας και να κάνετε αγορές σύμφωνα με τον δείκτη Κέρδους.
- Είναι επίσης δυνατό να ανοίξετε έναν λογαριασμό μεσιτείας στο εξωτερικό , ο οποίος δίνει αμέσως στον επενδυτή τη δυνατότητα να αγοράσει απευθείας τα “blue chips” της χώρας στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός. Αλλά αυτή η μέθοδος απαιτεί πολύ σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου, καθώς η αξία τέτοιων μετοχών είναι αρκετά υψηλή (στα τέλη Οκτωβρίου, το κόστος μιας μετοχής της Tesla ήταν 909 $) και είναι διαθέσιμη σε πλούσιους επενδυτές.
Η δομή και η κερδοφορία του ρωσικού δείκτη blue chip από το 2021 σύμφωνα με το MOEX:
Τα Blue chips είναι η καλύτερη επιλογή για αρχική επένδυση
Η επένδυση σε blue chip σάς επιτρέπει πρακτικά να μην αντιδράτε σε σημαντικές διακυμάνσεις της αγοράς και μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία σας επιτρέπει να τα χρησιμοποιείτε ως ασφαλείς μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Και είναι σαφές ότι τα “blue chips” είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνα σε σύγκριση με άλλες μετοχές. Όλα τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των blue chips μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://investfunds.ru/stocks/?auto=1
