Quali sono le blue chip del mercato azionario – società della Federazione Russa, USA, mondo 2024

Lavorare nel mercato dei titoli è un tipo di attività piuttosto rischioso e difficile. Pertanto, per chi sta muovendo i primi passi nel mercato, è molto importante non sbagliare. L’esperienza negativa associata alla perdita dei fondi investiti, spesso per lungo tempo, se non per sempre, scoraggia la voglia di investire. Pertanto, quando si inizia a lavorare sul mercato, i trader dovrebbero investire i propri fondi nei titoli meno rischiosi.
Le azioni delle aziende più affidabili sul mercato, una volta acquisite, ovviamente, difficilmente porteranno subito super-profitti. Ma investire in loro, secondo le statistiche, è il meno rischioso e dà un reddito stabile, sebbene non il massimo. Le azioni di tali società nel gergo professionale sono chiamate “blue chip”.

Cosa sono le blue chip in borsa?

Blue chips – il nome stesso deriva dalle fiches di taglio più grande che sono state giocate nei casinò nel secolo scorso. Queste fiche venivano solitamente utilizzate dai giocatori più ricchi al tavolo. E gradualmente questo concetto si è spostato dal gergo del gioco da dietro il tavolo da gioco al mercato degli investimenti.

Le blue chip sono le azioni delle più grandi società finanziariamente affidabili con un’elevata liquidità di attività, che sono le più acquistate e vendute sul mercato. Di norma, il pagamento dei dividendi sulle azioni di tali società rimane praticamente invariato e i proprietari delle azioni possono ricevere un reddito stabile, sebbene piccolo, per diversi decenni. Solo la crisi mondiale, la guerra o altre circostanze pari a loro in forza possono incidere sul valore di tali azioni. Ad esempio per la Federazione Russa, il giro d’affari giornaliero delle azioni Gazprom o SbeBank sul mercato è di decine di miliardi e possono essere giustamente chiamate “blue chip”.

Dopotutto, il volume degli scambi, anche tra i concorrenti più vicini, è di un ordine di grandezza inferiore. Le quotazioni in tempo reale nel mercato delle blue chip sono presentate sul sito web https://investfunds.ru/stocks/ Quotazioni in
tempo reale in blu -mercato delle fiches »[/ Didascalia]

Quali sono i requisiti per le aziende per ottenere lo status di blue-chip?

Affinché le azioni della società acquisiscano lo status di blue chip, la società deve soddisfare i seguenti requisiti:

• le sue azioni erano popolari nel mercato azionario e ha ricevuto un reddito in costante crescita per un certo numero di anni;
• aveva un alto livello di capitalizzazione;
• le sue azioni devono essere altamente liquide;
• il valore delle azioni della società non dovrebbe subire grandi variazioni nel tempo (bassa volatilità);
• la società deve essere rappresentata in borsa per un periodo sufficientemente lungo;
• il pagamento dei dividendi sulle azioni da parte della società deve essere effettuato regolarmente senza interruzioni;
• per almeno 10 anni la società non deve entrare in situazioni di crisi interna che possano incidere significativamente sul valore delle sue azioni.

Cosa determina il volume di acquisto e vendita di azioni nel mercato azionario

Il volume di acquisto e vendita di azioni nei mercati azionari dipende da due parametri principali:

Capitalizzazione (valore) della società.

Maggiore è la capitalizzazione di una società, più azioni vengono acquistate e vendute giornalmente. Per livello di capitalizzazione, le aziende in Russia possono essere suddivise in scaglioni:

1. Il primo livello include società che possono avere un livello di capitalizzazione misurato in trilioni di rubli.
2. Il secondo scaglione è costituito da società, la cui capitalizzazione può ammontare a diverse centinaia di miliardi.
3. E il terzo scaglione è costituito da società relativamente piccole, il cui costo non supera diverse decine di miliardi di rubli.

Informazioni sulla capitalizzazione di varie imprese possono essere ottenute dalla Borsa di Mosca. Lo
screener Finviz consente di ordinare le società per capitale IPO, dividendi – link https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover ,fa_div_pos, fa_payoutratio_u50, geo_usa, ipodate_more20 & o = pe [/ caption]

Il volume dei titoli in circolazione (fluttuante)

Maggiore è il volume delle azioni della società in circolazione, maggiore è l’indicatore del flottante. Quindi, ad esempio, le azioni di un grande sviluppatore, la società di costruzioni PIK, non sono blue chip. Nonostante l’alto livello di capitalizzazione (circa 870 miliardi di rubli), la quota delle sue azioni sul mercato azionario è solo il 18% del loro numero totale. Per fare un confronto, Magnit (capitalizzazione 637 miliardi di rubli) e la quota di azioni sul mercato azionario è di circa il 63% del totale.
Volume degli scambi giornalieri [/ caption]

Vantaggi delle azioni blue chip rispetto ad altri titoli

I principali vantaggi delle azioni blue-chip rispetto ad altri titoli in borsa includono.

Elevato livello di liquidità delle blue chip

L’alto livello di liquidità dei titoli consente di venderli in modo più redditizio e il volume delle vendite può essere praticamente qualsiasi. Molti trader sono impegnati nell’acquisto e nella vendita di blue chip, quindi qualsiasi operazione con questi asset viene eseguita molto rapidamente. Inoltre, maggiore è la liquidità delle azioni, più vicino ai loro prezzi di mercato possono essere acquistate o vendute.

Elevata resilienza delle aziende

Le aziende incluse nell’elenco delle blue chip sono leader nei loro settori e hanno vantaggi significativi nella concorrenza con altri attori del mercato. Nel nostro Paese si tratta spesso di aziende statali o con una quota significativa di aziende statali. capitale considerato strategico. Tali società come Gazprom, Rosneft, SberBank, ecc. Possono essere giustamente indicate a loro. Tali società sono le maggiori contribuenti al bilancio e possono sempre contare sull’assistenza del governo in caso di crisi. Queste aziende tendono ad operare in mercati consolidati. La comparsa di concorrenti significativi è improbabile. Poiché la creazione di nuove società in queste aree richiede un investimento davvero colossale.Questi fattori rendono le prestazioni delle blue chip molto più stabili di quelle dei player più piccoli sul mercato. Il loro margine di stabilità finanziaria è molto più elevato e, di conseguenza, il loro rating creditizio è molto alto, e ciò consente loro di attrarre risorse creditizie a tassi di interesse inferiori.
Peso delle società nell’indice delle blue chip russe per il 2021 [/ caption]

Dividendi alti

Il modello di business consolidato nelle grandi aziende consente loro di pagare dividendi abbastanza alti e regolari. In conformità con l’attuale legislazione della Federazione Russa, lo stato. le società devono spendere almeno il 50% dei loro profitti in pagamenti di dividendi su azioni. Allo stesso tempo, le società appartenenti alle “blue chip” della Federazione Russa sono principalmente classificate come “materie prime”, il che garantisce un livello di profitto piuttosto elevato e, di conseguenza, dividendi. Questo è insolito per la maggior parte delle piccole aziende – startup recenti. Spesso non pagano dividendi o pagano solo l’importo minimo. Tali aziende sono interessate a una rapida capitalizzazione e a uno sviluppo accelerato, quindi cercano di investire il profitto risultante nella loro crescita e promozione sul mercato. È importante per queste aziende acquisire ulteriori quote di mercato. [id didascalia = “attach_3442 “align =” aligncenter “width =” 1055 “]
TOP-20 società americane per capitalizzazione – con e senza dividendi [/ caption]

Società che hanno lo status di “blue chip” in vari mercati mobiliari

In vari mercati azionari, le società le cui azioni hanno lo status di “blue chip” sono determinate da:

Sul mercato azionario russo

Nella Federazione Russa, le aziende acquisiscono lo status di blue-chip sulla base di un indice calcolato dalla Borsa di Mosca. Oggi l’elenco comprende quindici delle più grandi aziende del paese, vale a dire:

1. Gazprom
2. Sberbank
3. Rosneft
4. Lukoil
5. Yandex
6. Norilsk Nickel
7. “Magnete”
8. “MTS”
9. NLMK
10. Novatek
11. “polo”
12. Polymetal
13. Surgutneftegaz
14. Tatneft
15. Gruppo TCS

Le quotazioni delle blue chip della Federazione Russa, degli Stati Uniti sul mercato dei titoli in tempo reale possono essere visualizzate su https://www.finam.ru/quotes/

Blue Chips nel mercato azionario statunitense

Negli Stati Uniti, l’elenco delle società blue-chip si basa sull’indice Dow Jones. Per calcolare questo indicatore, utilizzano i dati sulla posizione finanziaria delle 30 maggiori società. La maggior parte di esse opera nel settore bancario, nel settore della grande produzione high-tech, nonché in aziende specializzate nelle catene di vendita al dettaglio. In tali società, il livello di capitalizzazione è massimo e il livello di liquidità è molto alto. L’elenco di tali società include ammiraglie aziendali, come ad esempio:

• Coca Cola;
• Boeing;
• Nike;
• Walmart;
• Walt Disney e altri.

Tutte le blue chip del mercato azionario statunitense che pagano dividendi sono aristocratici americani al link https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:

Blue chip del mercato azionario statunitense [/ caption] Tuttavia, negli Stati Uniti, l’elenco delle società le cui azioni sono classificate come “blue chip” non è limitato a quelle identificate dall’indice Dow Johnson. Questi includono società che hanno aumentato i loro dividendi azionari per almeno 20 anni. Tali società sono chiamate “dividend aristocrats” e sono determinate in base all’indice S&P 500 Dividend Aristocrats.
US Blue Chips Permanent Dividend – Dividend Aristocrats [/ caption]

In altri mercati azionari

I paesi dell’UE hanno il proprio indice per determinare le “blue chip” EURO STOXX 50. Sulla base, l’elenco delle società incluse in questo club nei paesi dell’UE include giganti come:

• Volkswagen;
• Siemens;
• Telefonica e molti altri.

Il Regno Unito utilizza il suo indice FTSE 100 e i leader della lista delle blue chip inglesi sono Vodafone, Tobacco, Burberry. Il Giappone e i paesi del sud-est asiatico hanno i propri indici e, di conseguenza, le proprie “blue chip”. I prezzi delle azioni online in borsa possono essere visualizzati su https://investfunds.ru/stocks/

Come acquistare azioni Blue Chips per un investitore domestico

Esistono diversi modi in cui gli investitori possono acquistare azioni blue-chip, vale a dire:

1. Acquista una parte di un portafoglio di investimenti in ETF finito . Questo portafoglio è composto da vari asset e parti di esso sono liberamente negoziate e acquistate in borsa. Pertanto, un investitore può acquistare liberamente in borsa una parte del portafoglio, che include azioni blue-chip.
2. Costruisci un portafoglio di investimenti da solo , ma questo metodo è piuttosto ad alta intensità di capitale. Inoltre, questo metodo richiede molto tempo, dovrai aprire il tuo conto di intermediazione, installare programmi specializzati sul tuo PC ed effettuare acquisti in base all’indice di profitto.
3. È anche possibile aprire un conto di intermediazione all’estero , che dà immediatamente la possibilità all’investitore di acquistare direttamente le blue chip del paese in cui si trova il conto. Ma questo metodo richiede un investimento molto significativo, poiché il costo di tali azioni è piuttosto elevato (a fine ottobre il valore di un’azione Tesla era di $ 909) ed è disponibile per investitori facoltosi.

La struttura e la redditività dell’indice delle blue chip russe al 2021 secondo i dati MOEX:

Le Blue Chips sono la scelta migliore per gli investimenti iniziali

Investire in blue chip ti consente praticamente di non reagire a significative fluttuazioni di mercato e un tasso di cambio stabile ti consente di utilizzarle come investimenti sicuri a lungo termine. Ed è chiaro che le blue chip sono molto meno rischiose rispetto ad altri titoli. Tutti i dati sullo stato delle blue chip possono essere ottenuti online su https://investfunds.ru/stocks/?auto=1