Mik a tőzsde blue chipjei – az Orosz Föderáció vállalatai, USA, 2024-es világ

Az értékpapír-piaci munka meglehetősen kockázatos és nehéz tevékenység. Ezért azoknak, akik az első lépéseiket teszik meg a piacon, nagyon fontos, hogy ne tévedjenek. A befektetett pénzeszközök gyakran hosszú időre, ha nem örökre elvesztésével kapcsolatos negatív tapasztalatok elriasztják a befektetési kedvet. Ezért, amikor elkezdenek dolgozni a piacon, a kereskedőknek érdemes a legkevésbé kockázatos értékpapírokba fektetni pénzeszközeiket.
A piac legmegbízhatóbb cégeinek részvényei természetesen felvásárlásukkor valószínűleg nem hoznak azonnal szuperprofitot. De befektetni beléjük a statisztikák szerint a legkevésbé kockázatos, és stabil, bár nem a maximális bevételt ad. Az ilyen cégek részvényeit a szakmai szlengben “kék chipeknek” nevezik.

Mik azok a blue chipek a tőzsdén

Blue chipek – maga a név a legnagyobb címletű zsetonokról származik, amelyeket a múlt században a kaszinókban játszottak. Ezeket a zsetonokat általában az asztal leggazdagabb játékosai használták. És ez a koncepció fokozatosan átkerült a játékszlengből a játékasztal mögül a befektetési piacra.

A blue chipek a legnagyobb, pénzügyileg megbízható, magas likviditású vállalatok részvényei, amelyek a legtöbbet vásárolnak és értékesítenek a piacon. Az ilyen társaságok részvényei utáni osztalékfizetés általában gyakorlatilag változatlan marad, és a részvények tulajdonosai több évtizedig stabil, bár csekély jövedelemhez juthatnak. Csak a világválság, háború vagy más, azokkal egyenértékű körülmények befolyásolhatják az ilyen részvények értékét. Az Orosz Föderáció példájaként a Gazprom vagy az SbeBank részvényeinek napi forgalma tízmilliárdokat tesz ki, és joggal nevezhetjük „kék chipeknek”.

Hiszen a kereskedelem volumene még a legközelebbi versenytársak körében is egy nagyságrenddel kisebb. A blue-chip piac valós idejű jegyzései a https://investfunds.ru/stocks/ webhelyen láthatók A
valós idejű jegyzések kék színnel -chip piac »[/ Felirat]

Milyen követelményeknek kell megfelelnie a vállalatoknak a blue chip státusz megszerzéséhez?

Ahhoz, hogy a társaság részvényei elnyerjék a blue chip státuszt, a társaságnak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

• részvényei népszerűek voltak a tőzsdén, és éveken át folyamatosan növekvő jövedelmet kapott;
• magas kapitalizációjú volt;
• részvényeinek erősen likvidnek kell lenniük;
• a társaság részvényeinek értéke idővel nem változhat jelentős mértékben (alacsony volatilitás);
• a társaságnak elég hosszú ideig képviseltetnie kell magát a tőzsdén;
• a részvényekre vonatkozó osztalékot a társaságnak rendszeresen, megszakítás nélkül fizetnie kell;
• a társaság legalább 10 évig nem kerülhet olyan belső válsághelyzetbe, amely jelentősen befolyásolhatja részvényeinek értékét.

Mi határozza meg a részvények vételi és eladási volumenét a tőzsdén

A részvények vásárlásának és eladásának volumene a tőzsdéken két fő paramétertől függ:

A társaság kapitalizációja (értéke).

Minél magasabb egy vállalat kapitalizációja, annál több részvényt vásárolnak és adnak el naponta. A kapitalizáció szintje szerint az oroszországi vállalatok lépcsőkre oszthatók:

1. Az első szintbe azok a cégek tartoznak, amelyek tőkésítési szintje billió rubelben mérhető.
2. A második lépcsőt a cégek alkotják, amelyek kapitalizációja akár több száz milliárdot is elérhet.
3. A harmadik lépcső pedig viszonylag kis cégekből áll, amelyek költsége nem haladja meg a több tízmilliárd rubelt.

A különböző vállalkozások kapitalizációjáról a moszkvai tőzsdén szerezhető be információ. A
Finviz-szűrő lehetővé teszi a cégek IPO-tőke, osztalék szerinti rendezését – link https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover ,fa_div_pos, fa_payoutratio_u50, geo_usa, ipodate_more20 & o = pe [/ caption]

A forgalomban lévő értékpapírok mennyisége (szabadon forgalomban lévő)

Minél nagyobb a társaság forgalomban lévő részvényeinek mennyisége, annál magasabb a szabadon forgalomba hozott részvények mutatója. Így például egy nagy fejlesztő, a PIK építőipari cég részvényei nem blue chipek. A kapitalizáció magas szintje (mintegy 870 milliárd rubel) ellenére részvényeinek részesedése a tőzsdén csak a teljes szám 18%-a. Összehasonlításképpen a Magnit (tőkésítése 637 milliárd rubel), és a részvények részesedése a tőzsdén mintegy 63% -a a teljes.
Napi kereskedési mennyiség [/ caption]

A blue-chip részvények előnyei más értékpapírokkal szemben

A blue-chip részvények fő előnyei a tőzsdén lévő többi értékpapírhoz képest:

Magas szintű blue chip likviditás

Az értékpapírok magas likviditása lehetővé teszi azok nyereségesebb értékesítését, az eladások volumene pedig gyakorlatilag bármilyen lehet. Nagyon sok kereskedő foglalkozik blue chipek vételével és eladásával, így ezekkel az eszközökkel minden műveletet nagyon gyorsan végrehajtanak. Sőt, minél magasabb a részvények likviditása, annál közelebb kerül a piaci árfolyamukhoz azok vétele vagy eladása.

A vállalatok nagy rugalmassága

A blue-chip listán szereplő cégek iparágukban vezető szerepet töltenek be, és jelentős előnyökkel rendelkeznek a többi piaci szereplővel szemben. Hazánkban gyakran állami tulajdonú vagy jelentős állami tulajdoni hányaddal rendelkező társaságokról van szó. stratégiainak tekintett tőke. Joggal hivatkozhatunk rájuk olyan cégekre, mint a Gazprom, Rosneft, SberBank stb. Az ilyen cégek a költségvetés legnagyobb befizetői, és válság esetén mindig számíthatnak állami segítségre. Ezek a cégek általában kialakult piacokon működnek. Jelentős versenytársak megjelenése nem valószínű. Mivel ezeken a területeken új cégek létrehozása valóban kolosszális befektetést igényel.Ezek a tényezők sokkal stabilabbá teszik a blue-chip teljesítményét, mint a piac kisebb szereplőié. Pénzügyi stabilitási rátájuk jóval magasabb, és ennek megfelelően a hitelminősítésük is nagyon magas, ami lehetővé teszi számukra, hogy alacsonyabb kamat mellett vonzzanak hitelforrásokat.
A vállalatok súlya az orosz blue-chip indexben 2021-ben [/ felirat]

Magas osztalék

A nagyvállalatoknál kialakult üzleti modell lehetővé teszi számukra, hogy meglehetősen magas és rendszeres osztalékot fizessenek. Az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak megfelelően az állam. a vállalatoknak nyereségük legalább 50%-át részvényekre vonatkozó osztalékfizetésre kell fordítaniuk. Ugyanakkor az Orosz Föderáció „blue chipjéhez” tartozó vállalatokat főként „alapanyagként” sorolják be, ami meglehetősen magas profitszintet és ennek megfelelően osztalékot biztosít. Ez szokatlan a legtöbb kisvállalatnál – a közelmúltban induló vállalkozásoknál. Gyakran nem fizetnek osztalékot, vagy csak a minimális összeget fizetik. Az ilyen cégek a gyors tőkésítésben és a felgyorsult fejlődésben érdekeltek, ezért az ebből származó profitot igyekeznek növekedésükbe, piaci előmozdításukba fektetni. Fontos, hogy ezek a cégek további piaci részesedést szerezzenek. [felirat azonosítója = “attachment_3442 “align =” aligncenter “width = 1055 “]
TOP-20 amerikai vállalat kapitalizáció szerint – osztalékkal és anélkül [/ felirat]

Vállalatok, amelyek “blue chip” státusszal rendelkeznek a különböző értékpapírpiacokon

A különböző tőzsdéken a „blue chip” státusszal rendelkező társaságokat a következők határozzák meg:

Az orosz tőzsdén

Az Orosz Föderációban a vállalatok a Moszkvai Értéktőzsde által kiszámított index alapján blue chip státuszt szereznek. Ma a listán az ország tizenöt legnagyobb vállalata szerepel, nevezetesen:

1. Gazprom
2. Sberbank
3. Rosneft
4. Lukoil
5. Yandex
6. Norilszki nikkel
7. “Mágnes”
8. “MTS”
9. NLMK
10. Novatek
11. “Pólus”
12. Polifém
13. Szurgutnyeftyegaz
14. Tatneft
15. TCS csoport

Az Orosz Föderáció és az Egyesült Államok blue chipjeinek jegyzései az értékpapírpiacon valós időben megtekinthetők a https://www.finam.ru/quotes/ oldalon.

Blue Chips az amerikai tőzsdén

Az Egyesült Államokban a blue chip cégek listája a Dow Jones Indexen alapul. Ennek a mutatónak a kiszámításához a 30 legnagyobb vállalat pénzügyi helyzetére vonatkozó adatokat használják fel. Legtöbbjük a bankszektorban, a nagy high-tech termelés szektorában, valamint kiskereskedelmi láncokra szakosodott cégeknél működik. Az ilyen cégeknél a tőkésítés mértéke maximális, a likviditás szintje pedig nagyon magas. Az ilyen cégek listája olyan üzleti zászlóshajókat tartalmaz, mint például:

• Coca-cola;
• Boeing;
• Nike;
• Walmart;
• Walt Disney és mások.

Az amerikai részvénypiac összes osztalékot fizető blue chipje amerikai arisztokrata a https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html linken:

Blue US Stock market chips [/ caption] Az Egyesült Államokban azonban azon cégek listája, amelyek részvényeit “blue chip” kategóriába sorolják, nem korlátozódik a Dow Johnson Index által azonosítottakra. Ide tartoznak azok a cégek, amelyek legalább 20 éve növelik részvényosztalékukat. Az ilyen társaságokat “osztalékarisztokratáknak” nevezik, és az S&P 500 Dividend Aristocrats Index alapján határozzák meg őket.
USA Blue Chips állandó osztalék – osztalékarisztokraták [/ felirat]

Más tőzsdéken

Az EU-országok saját indexszel rendelkeznek az EURO STOXX 50 „kék chipek” meghatározására. Ennek alapján az ebbe a klubba tartozó cégek listáján az EU-országokban olyan óriások szerepelnek, mint:

• Volkswagen;
• Siemens;
• Telefonica és még sokan mások.

Az Egyesült Királyság az FTSE 100-as indexét használja, az angol blue-chip listát pedig a Vodafone, a Tobacco, a Burberry vezeti. Japánnak és Délkelet-Ázsia országainak saját indexei és ennek megfelelően saját “kék chipjei” vannak. A tőzsdei online részvényárak a https://investfunds.ru/stocks/ oldalon tekinthetők meg

Hogyan vásárolhat Blue Chips részvényeket egy belföldi befektető számára

A befektetők többféleképpen vásárolhatnak blue-chip részvényeket, nevezetesen:

1. Vásároljon egy részt egy kész ETF befektetési portfólióból . Ez a portfólió különféle eszközökből áll, és egy része szabadon kereskedhet és megvásárolható a tőzsdén. A befektető tehát szabadon megvásárolhatja a tőzsdén a portfólió egy részét, amely blue-chip részvényeket tartalmaz.
2. Építsen fel saját befektetési portfóliót , de ez a módszer meglehetősen tőkeigényes. Ezenkívül ez a módszer sok időt igényel, saját közvetítői számlát kell nyitnia, speciális programokat kell telepítenie a számítógépére, és a Profit indexnek megfelelően vásárolnia kell.
3. Lehetőség van külföldön brókerszámla nyitására is , amely azonnal lehetőséget ad a befektetőnek, hogy közvetlenül megvásárolja a számla helye szerinti ország blue chipjeit. Ez a módszer azonban nagyon jelentős befektetést igényel, mivel az ilyen részvények költsége meglehetősen magas (október végén egy Tesla részvény értéke 909 dollár volt), és elérhető a gazdag befektetők számára.

Az orosz blue-chip index szerkezete és jövedelmezősége 2021-ben a MOEX adatai szerint:

A Blue Chips a legjobb választás kezdeti befektetéshez

A blue chipekbe való befektetés lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag ne reagáljon a jelentős piaci ingadozásokra, a stabil árfolyam pedig lehetővé teszi, hogy biztonságos, hosszú távú befektetésként használja őket. És nyilvánvaló, hogy a blue chipek sokkal kevésbé kockázatosak más részvényekhez képest. A blue chipek állapotára vonatkozó összes adat megtekinthető online: https://investfunds.ru/stocks/?auto=1