Darbas vertybinių popierių rinkoje yra gana rizikinga ir sudėtinga veikla. Todėl žengiantiems pirmuosius žingsnius rinkoje labai svarbu nesuklysti. Neigiama patirtis, susijusi su investuotų lėšų praradimu, dažnai ilgam, jei ne visam laikui, atgraso nuo noro investuoti. Todėl pradėdami darbą rinkoje prekybininkai turėtų investuoti į mažiausiai rizikingus vertybinius popierius.
- Kas yra mėlynieji žetonai akcijų rinkoje
- Kokie reikalavimai keliami įmonėms, kad galėtų gauti „blue chip“ statusą?
- Kas lemia akcijų pirkimo ir pardavimo apimtis akcijų rinkoje
- Įmonės kapitalizacija (vertė).
- Vertybinių popierių kiekis apyvartoje (laisvai plaukiojantis)
- „Blue chip“ akcijų pranašumai, palyginti su kitomis akcijomis
- Aukštas „mėlynųjų žetonų“ likvidumo lygis
- Didelis įmonių atsparumas
- Dideli dividendai
- Įmonės, turinčios „mėlynųjų žetonų“ statusą įvairiose vertybinių popierių rinkose
- Rusijos akcijų rinkoje
- „Blue chips“ JAV akcijų rinkoje
- Kitose akcijų rinkose
- Kaip nusipirkti „blue chip“ akcijų vietiniam investuotojui
- Blue chips yra geriausias pasirinkimas pradinei investicijai
Kas yra mėlynieji žetonai akcijų rinkoje
Mėlynieji žetonai – pats pavadinimas kilęs nuo didžiausios vertės žetonų, kurie praėjusiame amžiuje buvo žaidžiami kazino. Šiuos žetonus dažniausiai valdydavo turtingiausi žaidėjai prie stalo. Ir palaipsniui, iš žaidimų slengo, ši koncepcija nuo žaidimų stalo perėjo į investicijų rinką.
„Blue chips“ – tai didžiausių finansiškai patikimų įmonių, turinčių didelį turto likvidumą, akcijos, kurios dažniausiai parduodamos ir perkamos rinkoje. Paprastai dividendų mokėjimas už tokių įmonių akcijas beveik nesikeičia, o akcijų savininkai kelis dešimtmečius gali gauti stabilias, nors ir nedideles, pajamas. Tik pasaulinė krizė, karas ar kitos vienodo stiprumo aplinkybės gali turėti įtakos tokių akcijų vertei. Kaip pavyzdys Rusijos Federacijai, kasdienė „Gazprom“ ar „SbeBank“ akcijų apyvarta rinkoje siekia dešimtis milijardų ir jas pagrįstai galima vadinti „mėlynaisiais žetonais“.
Juk prekybos apimtys net tarp artimiausių konkurentų yra eilės tvarka mažesnės. Realaus laiko kainas „blue chip“ rinkoje galite rasti adresu https://investfunds.ru/stocks/
Kokie reikalavimai keliami įmonėms, kad galėtų gauti „blue chip“ statusą?
Kad bendrovės akcijos atitiktų „blue chip“ statusą, įmonė turi atitikti šiuos reikalavimus:
- jos akcijos buvo populiarios vertybinių popierių rinkoje, o ji jau keletą metų gaudavo nuolat augančias pajamas;
- turėjo aukštą kapitalizacijos lygį;
- jos akcijos turi būti labai likvidžios;
- bendrovės akcijų vertė laikui bėgant neturėtų didelių pokyčių (mažas nepastovumas);
- įmonė turi būti atstovaujama akcijų rinkoje pakankamai ilgą laikotarpį;
- Bendrovė dividendus už akcijas turi mokėti reguliariai, be nesėkmių;
- ne trumpiau kaip 10 metų įmonė neturi patekti į vidinės krizės situacijas, kurios gali reikšmingai paveikti jos akcijų vertę.
Kas lemia akcijų pirkimo ir pardavimo apimtis akcijų rinkoje
Akcijų pirkimo ir pardavimo apimtis akcijų rinkose priklauso nuo dviejų pagrindinių parametrų:
Įmonės kapitalizacija (vertė).
Kuo didesnė įmonės kapitalizacija, tuo daugiau kasdien parduodama ir perkama jos akcijų. Pagal kapitalizacijos lygį Rusijos įmones galima suskirstyti į ešelonus:
- Pirmajame ešelone yra įmonės, kurių kapitalizacija gali būti matuojama trilijonais rublių.
- Antrąją pakopą sudaro įmonės, kurių kapitalizacija gali siekti kelis šimtus milijardų.
- O trečia pakopa – palyginti nedidelės įmonės, kurių vertė neviršija kelių dešimčių milijardų rublių.
Informaciją apie įvairių įmonių kapitalizaciją galima gauti Maskvos biržoje.
Vertybinių popierių kiekis apyvartoje (laisvai plaukiojantis)
Kuo didesnė bendrovės akcijų apimtis apyvartoje, tuo didesnė laisvai plaukiojanti norma. Taigi, pavyzdžiui, stambaus vystytojo, statybų bendrovės PIK, akcijos nėra mėlyni žetonai. Nepaisant aukšto kapitalizacijos lygio (apie 870 milijardų rublių), jos akcijų dalis akcijų rinkoje sudaro tik 18% viso jų skaičiaus. Palyginimui, Magnit (kapitalizacija 637 milijardai rublių) ir akcijų dalis akcijų rinkoje sudaro apie 63% visos.
„Blue chip“ akcijų pranašumai, palyginti su kitomis akcijomis
Galima priskirti pagrindinius „mėlynųjų žetonų“ statusą turinčių akcijų pranašumus prieš kitus vertybinius popierius biržoje.
Aukštas „mėlynųjų žetonų“ likvidumo lygis
Aukštas vertybinių popierių likvidumo lygis leidžia juos parduoti pelningiau, o pardavimo apimtys gali būti praktiškai bet kokios. Nemažai prekybininkų užsiima „mėlynųjų žetonų“ pirkimu ir pardavimu, todėl bet kokios operacijos su šiuo turtu atliekamos itin greitai. Tuo pačiu, kuo didesnis akcijų likvidumas, tuo arčiau jų rinkos kainų jas galima nusipirkti ar parduoti.
Didelis įmonių atsparumas
Į mėlynųjų žetonų sąrašą įtrauktos įmonės yra savo pramonės šakų lyderės ir turi didelių pranašumų konkuruodamos su kitais rinkos žaidėjais. Pas mus dažnai tai yra valstybinės įmonės arba įmonės, turinčios nemažą valstybės dalį. kapitalas, kuris laikomas strateginiu. Tai pagrįstai gali būti tokios įmonės kaip „Gazprom“, „Rosneft“, „Sberbank“ ir kt. Tokios įmonės yra didžiausios mokėtojas į biudžetą, o ištikus krizei visada gali tikėtis valstybės pagalbos. Tokios įmonės yra linkusios veikti nusistovėjusiose rinkose. Reikšmingų konkurentų atsiradimas mažai tikėtinas. Kadangi naujų įmonių kūrimas šiose srityse reikalauja tikrai milžiniškų investicijų. Dėl šių veiksnių „blue chip“ našumas yra daug stabilesnis nei mažesnių rinkos dalyvių. Jie turi daug didesnę finansinio stabilumo maržą ir atitinkamai jų kredito reitingas yra labai aukštas, o tai leidžia pritraukti kredito išteklius mažesnėmis palūkanomis. Didelėse įmonėse nusistovėjęs verslo modelis leidžia joms mokėti gana didelius ir reguliarius dividendus. Pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus, valst. bendrovės ne mažiau kaip 50% savo pelno turi panaudoti dividendams už akcijas mokėti. Tuo pačiu metu Rusijos Federacijos „mėlyniesiems žetonams“ priskiriamos įmonės daugiausia priskiriamos „žaliavoms“, kurios užtikrina gana aukštą pelno lygį ir atitinkamai dividendus. Tai neįprasta daugumai mažų įmonių – neseniai startavusių įmonių. Jie dažnai nemoka dividendų arba moka juos minimaliomis sumomis. Tokios įmonės suinteresuotos greita kapitalizacija ir pagreitinta plėtra, todėl gautą pelną stengiasi investuoti į savo augimą ir skatinimą rinkoje. Šioms įmonėms svarbu užimti papildomas rinkos dalis. [antraštės ID=” Įvairiose akcijų rinkose įmones, kurių akcijos turi „mėlynųjų žetonų“ statusą, lemia: Rusijos Federacijoje bendrovės „blue chip“ statusą įgyja pagal Maskvos vertybinių popierių biržos apskaičiuotą indeksą. Šiandien šiame sąraše yra penkiolika didžiausių šalies įmonių, būtent: Rusijos Federacijos, JAV „blue chips“ kotiruotes vertybinių popierių rinkoje realiuoju laiku galite peržiūrėti adresu https://www.finam.ru/quotes/ JAV įmonių, kurių akcijos yra „mėlynosios žetonos“, sąrašas sudaromas remiantis Dow Jones indeksu. Šiam rodikliui apskaičiuoti naudojami 30 didžiausių įmonių finansinės padėties duomenys. Dauguma jų veikia bankų sektoriuje, didelės aukštųjų technologijų gamybos sektoriuje, taip pat įmonėse, kurios specializuojasi mažmeninės prekybos tinkluose. Tokiose įmonėse kapitalizacijos lygis yra maksimalus, o likvidumo lygis labai aukštas. Tokių įmonių sąraše yra verslo flagmanai, tokie kaip: Visi JAV akcijų rinkos mėlynieji žetonai, kurie moka dividendus, yra Amerikos aristokratai adresu https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html: [caption id="attachment_3453" align="aligncenter" width="982"]
Dideli dividendai
Įmonės, turinčios „mėlynųjų žetonų“ statusą įvairiose vertybinių popierių rinkose
Rusijos akcijų rinkoje
„Blue chips“ JAV akcijų rinkoje
Mėlynos JAV akcijos rinkos lustai [/ caption] Tačiau JAV įmonių, kurių akcijos priskiriamos „mėlyniesiems žetonams“, sąrašas neapsiriboja Dow Johnson indekso identifikuotomis įmonėmis. Tai apima įmones, kurios padidina dividendų už akcijas dydį bent 20 metų. Tokios įmonės vadinamos „dividendų aristokratais“ ir apibrėžiamos pagal S&P 500 Dividend Aristokratų indeksą. [caption id="attachment_3441" align="aligncenter" width="756"]
Kitose akcijų rinkose
ES šalys turi savo „mėlynųjų žetonų“ identifikavimo indeksą EURO STOXX 50. Pagal jį į šį klubą įtrauktų įmonių sąrašą ES šalyse yra tokie milžinai kaip:
- Volkswagen;
- Siemens;
- Telefonica ir daugelis kitų.
JK naudoja savo FTSE 100 indeksą, o Anglijos mėlynųjų žetonų sąrašo lyderiai yra „Vodafone“, „Tobacco“, „Burberry“. Japonija ir Pietryčių Azijos šalys turi savo indeksus ir atitinkamai savo „mėlynuosius žetonus“. Akcijų kainas biržose galite peržiūrėti internete adresu https://investfunds.ru/stocks/
Kaip nusipirkti „blue chip“ akcijų vietiniam investuotojui
Yra keletas būdų, kaip investuotojai gali įsigyti „blue-chip“ akcijų, būtent:
- Įsigykite dalį paruošto ETF investicijų portfelio . Šis portfelis formuojamas iš įvairaus turto, o jo dalys laisvai parduodamos ir perkamos biržoje. Todėl investuotojas gali laisvai pirkti biržoje dalį portfelio, į kurį įeina „mėlynųjų žetonų“ akcijos.
- Surinkite investicijų portfelį patys , tačiau šis metodas yra gana daug kapitalo reikalaujantis. Be to, šis metodas reikalauja daug laiko, turėsite atsidaryti savo tarpininkavimo sąskaitą, kompiuteryje įdiegti specializuotas programas ir pirkti pagal pelno indeksą.
- Taip pat galima atsidaryti tarpininkavimo sąskaitą užsienyje , kuri iš karto suteikia investuotojui galimybę tiesiogiai įsigyti šalies, kurioje yra sąskaita, „mėlynuosius žetonus“. Tačiau šis metodas reikalauja labai didelių kapitalo investicijų, nes tokių akcijų vertė yra gana didelė (spalio pabaigoje „Tesla“ akcijos kaina buvo 909 USD) ir yra prieinama turtingiems investuotojams.
Rusijos „blue chip“ indekso struktūra ir pelningumas 2021 m. pagal MOEX:
Blue chips yra geriausias pasirinkimas pradinei investicijai
Investavimas į blue chips leidžia praktiškai nereaguoti į reikšmingus rinkos svyravimus, o stabilus valiutos kursas leidžia juos panaudoti kaip saugias ilgalaikes investicijas. Ir akivaizdu, kad „mėlyni žetonai“ yra daug mažiau rizikingi, palyginti su kitomis akcijomis. Visus duomenis apie „blue chips“ būseną galite gauti internete adresu https://investfunds.ru/stocks/?auto=1
