რა არის საფონდო ბირჟის ლურჯი ჩიპები – რუსეთის ფედერაციის კომპანიები, აშშ, მსოფლიო 2024 წელი

ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე მუშაობა საკმაოდ სარისკო და რთული ტიპის საქმიანობაა. ამიტომ მათთვის, ვინც პირველ ნაბიჯებს დგამს ბაზარზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დაუშვას შეცდომა. ნეგატიური გამოცდილება, რომელიც დაკავშირებულია ინვესტირებული სახსრების დაკარგვასთან, ხშირად დიდი ხნის განმავლობაში, თუ არა სამუდამოდ, ხელს უშლის ინვესტიციის სურვილს. ამიტომ, ბაზარზე მუშაობის დაწყებისას, ტრეიდერებმა თავიანთი სახსრები უნდა დააბანდონ ყველაზე ნაკლებად სარისკო ფასიან ქაღალდებში.
ბაზარზე ყველაზე სანდო კომპანიების აქციები, შეძენისას, რა თქმა უნდა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დაუყოვნებლივ მოიტანს სუპერ მოგებას. მაგრამ მათში ინვესტიცია, სტატისტიკის მიხედვით, ყველაზე ნაკლებად სარისკოა და იძლევა სტაბილურ, თუმცა არა მაქსიმალურ შემოსავალს. პროფესიულ ჟარგონში ასეთი კომპანიების აქციებს „ლურჯი ჩიპები“ ეწოდება.

რა არის ლურჯი ჩიპები საფონდო ბირჟაზე

ლურჯი ჩიპები – თავად სახელი მომდინარეობს ყველაზე დიდი დასახელების ჩიპებიდან, რომლებიც გასულ საუკუნეში თამაშობდნენ კაზინოებში. ამ ჩიპებს ჩვეულებრივ იყენებდნენ მაგიდის ყველაზე მდიდარი მოთამაშეები. და თანდათან ეს კონცეფცია სათამაშო ჟარგონიდან სათამაშო მაგიდის უკნიდან საინვესტიციო ბაზარზე გადავიდა.

ლურჯი ჩიპები არის უმსხვილესი ფინანსურად საიმედო კომპანიების აქციები, აქტივების მაღალი ლიკვიდურობით, რომლებიც ყველაზე მეტად ყიდულობენ და იყიდება ბაზარზე. როგორც წესი, ასეთი კომპანიების აქციებზე დივიდენდების გადახდა პრაქტიკულად უცვლელი რჩება და აქციების მფლობელებს შეუძლიათ მიიღონ სტაბილური, თუმცა მცირე შემოსავალი რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში. მხოლოდ მსოფლიო კრიზისმა, ომმა ან მათთან ტოლმა სხვა გარემოებებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს ასეთი აქციების ღირებულებაზე. მაგალითად, რუსეთის ფედერაციისთვის, გაზპრომის ან სბებანკის აქციების ყოველდღიური ბრუნვა ბაზარზე ათობით მილიარდია და მათ სამართლიანად შეიძლება ეწოდოს “ლურჯი ჩიპი”.

ყოველივე ამის შემდეგ, ვაჭრობის მოცულობა, თუნდაც უახლოეს კონკურენტებს შორის, სიდიდის ბრძანებით ნაკლებია. რეალურ დროში ციტატები ლურჯი ჩიპების ბაზარზე წარმოდგენილია ვებსაიტზე https://investfunds.ru/stocks/
რეალურ დროში ციტატები ლურჯში -ჩიპების ბაზარი »[/ წარწერა]

რა მოთხოვნები აქვს კომპანიებს Blue-chip სტატუსის მისაღებად?

იმისათვის, რომ კომპანიის აქციებმა ბლუ ჩიპების სტატუსი შეიძინოს, კომპანია უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

• მისი აქციები პოპულარული იყო საფონდო ბირჟაზე და მან მიიღო სტაბილურად მზარდი შემოსავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში;
• ჰქონდა კაპიტალიზაციის მაღალი დონე;
• მისი აქციები უნდა იყოს მაღალი ლიკვიდური;
• კომპანიის აქციების ღირებულებამ არ უნდა განიცადოს მნიშვნელოვანი ცვლილებები დროთა განმავლობაში (დაბალი ცვალებადობა);
• კომპანია წარმოდგენილი უნდა იყოს საფონდო ბაზარზე საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში;
• კომპანიის მიერ აქციებზე დივიდენდების გადახდა უნდა განხორციელდეს რეგულარულად, შეუფერხებლად;
• მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში კომპანია არ უნდა მოხვდეს შიდა კრიზისის სიტუაციებში, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს მისი აქციების ღირებულებაზე.

რა განსაზღვრავს აქციების ყიდვა-გაყიდვის მოცულობას საფონდო ბირჟაზე

აქციების ყიდვა-გაყიდვის მოცულობა საფონდო ბირჟებზე დამოკიდებულია ორ ძირითად პარამეტრზე:

კომპანიის კაპიტალიზაცია (ღირებულება).

რაც უფრო მაღალია კომპანიის კაპიტალიზაცია, მით უფრო მეტი აქცია ყიდულობს და იყიდება ყოველდღიურად. კაპიტალიზაციის დონის მიხედვით, რუსეთში კომპანიები შეიძლება დაიყოს ეშელონებად:

1. პირველი რიგი მოიცავს კომპანიებს, რომლებსაც შეუძლიათ კაპიტალიზაციის დონე ტრილიონ რუბლებში შეფასდეს.
2. მეორე ეშელონი შედგება კომპანიებისგან, რომელთა კაპიტალიზაცია შესაძლოა რამდენიმე ასეულ მილიარდს შეადგენდეს.
3. ხოლო მესამე ეშელონი შედგება შედარებით მცირე კომპანიებისგან, რომელთა ღირებულება არ აღემატება რამდენიმე ათეულ მილიარდ რუბლს.

ინფორმაცია სხვადასხვა საწარმოების კაპიტალიზაციის შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ მოსკოვის ბირჟაზე.
Finviz სკრინერი საშუალებას გაძლევთ დაალაგოთ კომპანიები IPO კაპიტალის, დივიდენდების მიხედვით – ბმული https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover ,fa_div_pos, fa_payoutratio_u50, geo_usa, ipodate_more20 & o = pe [/ წარწერა]

მიმოქცევაში არსებული ფასიანი ქაღალდების მოცულობა (თავისუფალი)

რაც უფრო დიდია კომპანიის აქციების მოცულობა მიმოქცევაში, მით უფრო მაღალია თავისუფალი ცურვის მაჩვენებელი. ასე რომ, მაგალითად, მსხვილი დეველოპერის, სამშენებლო კომპანიის PIK-ის აქციები არ არის ლურჯი ჩიპი. კაპიტალიზაციის მაღალი დონის მიუხედავად (დაახლოებით 870 მილიარდი რუბლი), მისი აქციების წილი საფონდო ბაზარზე მათი მთლიანი რაოდენობის მხოლოდ 18%-ია. შედარებისთვის, მაგნიტი (კაპიტალიზაცია 637 მილიარდი რუბლი), ხოლო აქციების წილი საფონდო ბაზარზე შეადგენს დაახლოებით 63%.
ყოველდღიური ვაჭრობის მოცულობა [/ წარწერა]

Blue-chip აქციების უპირატესობები სხვა ფასიან ქაღალდებთან შედარებით

ბლუ-ჩიპური აქციების ძირითადი უპირატესობები საფონდო ბირჟაზე სხვა ფასიან ქაღალდებთან შედარებით მოიცავს.

ლურჯი ჩიპის ლიკვიდობის მაღალი დონე

ფასიანი ქაღალდების ლიკვიდობის მაღალი დონე შესაძლებელს ხდის მათ გაყიდვას უფრო მომგებიანად, ხოლო გაყიდვების მოცულობა შეიძლება იყოს პრაქტიკულად ნებისმიერი. ბევრი მოვაჭრე დაკავებულია ლურჯი ჩიპების ყიდვა-გაყიდვით, ამიტომ ამ აქტივებთან ნებისმიერი ოპერაცია ძალიან სწრაფად ხორციელდება. უფრო მეტიც, რაც უფრო მაღალია აქციების ლიკვიდურობა, მით უფრო ახლოსაა მათი საბაზრო ფასებთან მათი ყიდვა ან გაყიდვა.

კომპანიების მაღალი გამძლეობა

Blue-chip სიაში შეტანილი კომპანიები ლიდერები არიან თავიანთ ინდუსტრიებში და აქვთ მნიშვნელოვანი უპირატესობები ბაზრის სხვა მოთამაშეებთან კონკურენციაში. ჩვენთან ხშირად ეს არის სახელმწიფო კომპანიები ან კომპანიები, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი წილი სახელმწიფო კომპანიებში. კაპიტალი, რომელიც სტრატეგიულად ითვლება. მათ სამართლიანად შეიძლება მიეწოდოს ისეთი კომპანიები, როგორიცაა გაზპრომი, როსნეფტი, სბერბანკი და ა.შ. ასეთი კომპანიები ბიუჯეტში ყველაზე დიდი გადამხდელები არიან და კრიზისის შემთხვევაში ყოველთვის შეუძლიათ მთავრობის დახმარების იმედი. ეს კომპანიები მიდრეკილნი არიან ოპერირებად დამკვიდრებულ ბაზრებზე. რაიმე მნიშვნელოვანი კონკურენტის გამოჩენა ნაკლებად სავარაუდოა. ვინაიდან ამ სფეროებში ახალი კომპანიების შექმნა ჭეშმარიტად კოლოსალურ ინვესტიციას მოითხოვს.ეს ფაქტორები ბლუ-ჩიპის მუშაობას ბევრად უფრო სტაბილურს ხდის, ვიდრე ბაზარზე მცირე მოთამაშეების. მათი ფინანსური სტაბილურობის ზღვარი გაცილებით მაღალია და, შესაბამისად, მათი საკრედიტო რეიტინგი ძალიან მაღალია, რაც მათ საშუალებას აძლევს, მოიზიდონ საკრედიტო რესურსები დაბალი საპროცენტო განაკვეთებით.
კომპანიების წონა რუსეთის ლურჯი ჩიპის ინდექსში 2021 წლისთვის [/ წარწერა]

მაღალი დივიდენდები

მსხვილ კომპანიებში ჩამოყალიბებული ბიზნეს მოდელი საშუალებას აძლევს მათ გადაიხადონ საკმაოდ მაღალი და რეგულარული დივიდენდები. რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, სახელმწიფო. კომპანიებმა უნდა დახარჯონ თავიანთი მოგების მინიმუმ 50% აქციებზე დივიდენდების გადასახდელად. ამავდროულად, კომპანიები, რომლებიც მიეკუთვნებიან რუსეთის ფედერაციის “ლურჯ ჩიპებს” ძირითადად კლასიფიცირდება როგორც “ნედლეული”, რაც უზრუნველყოფს მოგების საკმაოდ მაღალ დონეს და, შესაბამისად, დივიდენდებს. ეს უჩვეულოა მცირე კომპანიების უმეტესობისთვის – ბოლო სტარტაპებისთვის. ისინი ხშირად არ იხდიან დივიდენდებს ან იხდიან მხოლოდ მინიმალურ თანხას. ასეთ კომპანიებს აინტერესებთ სწრაფი კაპიტალიზაცია და დაჩქარებული განვითარება, ამიტომ ისინი ცდილობენ მიღებული მოგება ჩადონ მათ ზრდასა და ბაზარზე პოპულარიზაციაში. ამ კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანია ბაზრის დამატებითი წილების მოპოვება. [წარწერის ID = “attachment_3442 “align =” aligncenter “width = 1055”]
TOP-20 ამერიკული კომპანია კაპიტალიზაციის მიხედვით – დივიდენდებით და მის გარეშე [/ წარწერა]

კომპანიები, რომლებსაც აქვთ „ბლუ ჩიპების“ სტატუსი ფასიანი ქაღალდების სხვადასხვა ბაზარზე

სხვადასხვა საფონდო ბირჟებზე კომპანიები, რომელთა აქციებს აქვთ „ლურჯი ჩიპების“ სტატუსი, განისაზღვრება:

რუსეთის საფონდო ბირჟაზე

რუსეთის ფედერაციაში კომპანიები ბლუ-ჩიპის სტატუსს მოსკოვის საფონდო ბირჟის მიერ გამოთვლილი ინდექსის საფუძველზე იძენენ. დღეს სიაში შედის ქვეყნის თხუთმეტი უმსხვილესი კომპანია, კერძოდ:

1. გაზპრომი
2. სბერბანკი
3. როსნეფტი
4. ლუკოილი
5. Yandex
6. ნორილსკის ნიკელი
7. “მაგნიტი”
8. “MTS”
9. NLMK
10. ნოვატეკი
11. “პოლუსი”
12. პოლიმეტალის
13. სურგუტნეფტეგაზი
14. ტატნეფტი
15. TCS ჯგუფი

რუსეთის ფედერაციის, შეერთებული შტატების ლურჯი ჩიპების შეთავაზებები ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე რეალურ დროში შეგიძლიათ ნახოთ https://www.finam.ru/quotes/

ლურჯი ჩიპსები აშშ-ს საფონდო ბაზარზე

შეერთებულ შტატებში, ლურჯი ჩიპების კომპანიების სია დაფუძნებულია Dow Jones Index-ზე. ამ მაჩვენებლის გამოსათვლელად ისინი იყენებენ მონაცემებს 30 უმსხვილესი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. მათი უმრავლესობა მუშაობს საბანკო სექტორში, მსხვილი მაღალტექნოლოგიური წარმოების სექტორში, ასევე კომპანიები, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან საცალო ქსელებში. ასეთ კომპანიებში კაპიტალიზაციის დონე მაქსიმალურია, ლიკვიდურობის დონე კი ძალიან მაღალი. ასეთი კომპანიების სიაში შედის ბიზნეს ფლაგმანები, როგორიცაა:

• Კოკა კოლა;
• ბოინგი;
• Nike;
• Walmart;
• უოლტ დისნეი და სხვები.

აშშ-ს საფონდო ბირჟის ყველა ლურჯი ჩიპი, რომელიც იხდის დივიდენდებს, ამერიკელი არისტოკრატები არიან ბმულზე https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:

ლურჯი აშშ საფონდო ბირჟის ჩიპები [/ წარწერა] თუმცა, შეერთებულ შტატებში, კომპანიების სია, რომელთა აქციები კლასიფიცირებულია, როგორც “ლურჯი ჩიპები” არ შემოიფარგლება მხოლოდ დოუ ჯონსონის ინდექსით განსაზღვრულით. ეს მოიცავს კომპანიებს, რომლებიც ზრდიდნენ თავიანთ წილის დივიდენდებს მინიმუმ 20 წლის განმავლობაში. ასეთ კომპანიებს უწოდებენ “დივიდენდის არისტოკრატებს” და ისინი განისაზღვრება S&P 500 Dividend Aristocrats ინდექსის მიხედვით.
აშშ Blue Chips-ის მუდმივი დივიდენდი – დივიდენდის არისტოკრატები [/ წარწერა]

სხვა საფონდო ბირჟებზე

ევროკავშირის ქვეყნებს აქვთ საკუთარი ინდექსი „ლურჯი ჩიპების“ EURO STOXX 50-ის დასადგენად. მის საფუძველზე ევროკავშირის ქვეყნებში ამ კლუბში შემავალი კომპანიების სიაში შედის ისეთი გიგანტები, როგორიცაა:

• ფოლკსვაგენი;
• სიმენსი;
• Telefonica და მრავალი სხვა.

დიდი ბრიტანეთი იყენებს თავის FTSE 100 ინდექსს, ხოლო ინგლისური ლურჯი ჩიპების სიის ლიდერები არიან Vodafone, Tobacco, Burberry. იაპონიასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებს აქვთ საკუთარი ინდექსები და, შესაბამისად, საკუთარი „ლურჯი ჩიპები“. ონლაინ აქციების ფასები საფონდო ბირჟებზე შეგიძლიათ ნახოთ https://investfunds.ru/stocks/

როგორ ვიყიდოთ Blue Chips-ის აქციები შიდა ინვესტორისთვის

არსებობს რამდენიმე გზა, რომლითაც ინვესტორებს შეუძლიათ შეიძინონ ლურჯი ჩიპის აქციები, კერძოდ:

1. შეიძინეთ მზა ETF საინვესტიციო პორტფელის ნაწილი . ეს პორტფელი შედგება სხვადასხვა აქტივებისგან და მისი ნაწილები თავისუფლად ვაჭრობენ და ყიდულობენ საფონდო ბირჟაზე. შესაბამისად, ინვესტორს შეუძლია თავისუფლად შეიძინოს საფონდო ბირჟაზე პორტფელის ნაწილი, რომელიც მოიცავს ბლუ-ჩიპის აქციებს.
2. შექმენით ინვესტიციების პორტფელი დამოუკიდებლად , მაგრამ ეს მეთოდი საკმაოდ კაპიტალიზირებულია. გარდა ამისა, ამ მეთოდს დიდი დრო სჭირდება, მოგიწევთ საკუთარი საბროკერო ანგარიშის გახსნა, სპეციალიზებული პროგრამების დაყენება თქვენს კომპიუტერზე და შესყიდვების გაკეთება მოგების ინდექსის შესაბამისად.
3. ასევე შესაძლებელია საზღვარგარეთ საბროკერო ანგარიშის გახსნა , რაც დაუყოვნებლივ აძლევს ინვესტორს შესაძლებლობას, პირდაპირ შეიძინოს იმ ქვეყნის ლურჯი ჩიპები, რომელშიც მდებარეობს ანგარიში. მაგრამ ეს მეთოდი მოითხოვს ძალიან მნიშვნელოვან ინვესტიციას, რადგან ასეთი აქციების ღირებულება საკმაოდ მაღალია (ოქტომბრის ბოლოს ტესლას აქციის ღირებულება 909 დოლარი იყო) და ხელმისაწვდომია მდიდარი ინვესტორებისთვის.

რუსული ლურჯი ჩიპის ინდექსის სტრუქტურა და მომგებიანობა 2021 წლისთვის MOEX მონაცემების მიხედვით:

Blue Chips არის საუკეთესო არჩევანი საწყისი ინვესტიციებისთვის

ბლუ ჩიპებში ინვესტიცია საშუალებას გაძლევთ პრაქტიკულად არ რეაგირებდეთ ბაზრის მნიშვნელოვან რყევებზე, ხოლო სტაბილური გაცვლითი კურსი საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ ისინი უსაფრთხო გრძელვადიანი ინვესტიციების სახით. და ნათელია, რომ ლურჯი ჩიპები გაცილებით ნაკლებად სარისკოა სხვა აქციებთან შედარებით. ლურჯი ჩიპების სტატუსის შესახებ ყველა მონაცემის მიღება შეგიძლიათ ონლაინ https://investfunds.ru/stocks/?auto=1