Home» Акции

Što su burzovni plavi čipovi

Акции
Author Reading 10 min Modified by

Rad na tržištu vrijednosnih papira prilično je rizična i složena aktivnost. Stoga je za one koji čine prve korake na tržištu vrlo važno ne pogriješiti. Negativno iskustvo koje je povezano s gubitkom uloženih sredstava, često na duže vrijeme, ako ne i zauvijek, obeshrabruje želju za ulaganjem. Stoga, započinjući rad na tržištu, trgovci bi trebali ulagati u najmanje rizične vrijednosne papire.
Što su burzovni plavi čipoviDionice najpouzdanijih tvrtki na tržištu, kada se steknu, naravno, vjerojatno neće odmah donijeti superprofit. Ali ulaganje u njih, prema statistikama, najmanje je rizično i daje stabilan, iako ne i maksimalan prihod. Dionice takvih kompanija se u stručnom žargonu nazivaju “blue chips”.

Contents
  1. Što su plavi čipovi na burzi
  2. Koji su uvjeti za tvrtke da bi stekle status blue chipa?
  3. Što određuje obujam kupnje i prodaje dionica na burzi
  4. Kapitalizacija (vrijednost) poduzeća.
  5. Količina vrijednosnih papira u optjecaju (free-float)
  6. Prednosti blue chip dionica u odnosu na druge dionice
  7. Visoka razina likvidnosti “blue chipova”
  8. Visoka otpornost poduzeća
  9. Visoke dividende
  10. Tvrtke koje imaju status “blue chipova” na različitim tržištima vrijednosnih papira
  11. Na ruskoj burzi
  12. Blue chips na američkom tržištu dionica
  13. Na drugim burzama
  14. Kako kupiti blue chip dionice za domaćeg investitora
  15. Blue chips najbolji su izbor za početno ulaganje

Što su plavi čipovi na burzi

Blue chips – sam naziv dolazi od žetona najveće vrijednosti, koji su se igrali u kasinima u prošlom stoljeću. Ovim su žetonima obično upravljali najbogatiji igrači za stolom. I postupno, iz gaming slenga, ovaj koncept se preselio s gaming stola na investicijsko tržište.
Što su burzovni plavi čipovi

Blue chip dionice su dionice najvećih financijski zdravih društava s visokom likvidnošću imovine, koje se najviše prodaju i kupuju na tržištu. U pravilu, isplata dividende na dionice takvih tvrtki ostaje gotovo nepromijenjena, a vlasnici dionica mogu dobiti stabilan, iako mali prihod nekoliko desetljeća. Samo svjetska kriza, rat ili druge okolnosti jednake jačine mogu utjecati na vrijednost takvih dionica. Kao primjer za Rusku Federaciju, dnevni promet dionica Gazproma ili SbeBank na tržištu iznosi desetke milijardi i one se s pravom mogu nazvati “blue chipovi”.

Uostalom, obujam trgovine čak i među najbližim konkurentima je red veličine manji. Kotacije u stvarnom vremenu na blue chip tržištu dostupne su na https://investfunds.ru/stocks/

Što su burzovni plavi čipovi
u stvarnom vremenu na blue chip tržištu » [/naslov]

Koji su uvjeti za tvrtke da bi stekle status blue chipa?

Da bi dionice tvrtke ispunjavale uvjete za status blue chipa, tvrtka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • njezine su dionice bile popularne na burzi, a ona je nekoliko godina ostvarivala stalni rast prihoda;
  • imao visoku razinu kapitalizacije;
  • njegove dionice moraju biti visoko likvidne;
  • vrijednost dionica poduzeća ne bi trebala pretrpjeti velike promjene tijekom vremena (niska volatilnost);
  • tvrtka mora biti zastupljena na burzi dovoljno dugo;
  • isplate dividendi na dionice od strane društva moraju se vršiti redovito i bez propusta;
  • najmanje 10 godina društvo ne smije zapasti u situacije unutarnje krize koje mogu značajno utjecati na vrijednost njegovih dionica.

Što određuje obujam kupnje i prodaje dionica na burzi

Opseg kupnje i prodaje dionica na burzama ovisi o dva glavna parametra:

Kapitalizacija (vrijednost) poduzeća.

Što je veća kapitalizacija poduzeća, to se veći broj njegovih dionica dnevno prodaje i kupuje. Prema razini kapitalizacije, poduzeća u Rusiji mogu se podijeliti u ešalone:

  1. Prvi ešalon uključuje tvrtke koje mogu imati razinu kapitalizacije mjerenu u trilijunima rubalja.
  2. Drugi sloj čine tvrtke čija kapitalizacija može iznositi nekoliko stotina milijardi kuna.
  3. I treći sloj su relativno male tvrtke, čija vrijednost ne prelazi nekoliko desetaka milijardi rubalja.

Informacije o kapitalizaciji raznih poduzeća mogu se dobiti na Moskovskoj burzi. [caption id="attachment_3452" align="aligncenter" width="1203"]
Što su burzovni plavi čipoviFinviz Screener vam omogućuje sortiranje tvrtki prema IPO kapitalu, dividendi – poveznica https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover, fa_div_pos, fa_payoutratio_u50,geo_usa,ipodate_more20&o=pe

Količina vrijednosnih papira u optjecaju (free-float)

Što je veća količina dionica poduzeća u optjecaju, to je viša stopa slobodnog prometa. Tako, primjerice, dionice velikog developera, građevinske tvrtke PIK, nisu blue chips. Unatoč visokoj razini kapitalizacije (oko 870 milijardi rubalja), udio njegovih dionica na burzi je samo 18% od ukupnog broja. Za usporedbu, Magnit (kapitalizacija od 637 milijardi rubalja), a udio dionica na burzi je oko 63% od ukupnog broja.

Što su burzovni plavi čipovi
Dnevni volumen trgovanja

Prednosti blue chip dionica u odnosu na druge dionice

Mogu se pripisati glavne prednosti dionica sa statusom “blue chips” u odnosu na ostale vrijednosne papire na burzi.

Visoka razina likvidnosti “blue chipova”

Visoka razina likvidnosti vrijednosnih papira omogućuje njihovu profitabilniju prodaju, a obujam prodaje može biti praktički bilo koji. Mnogo trgovaca bavi se kupnjom i prodajom “plavih čipova”, tako da se sve operacije s ovom imovinom izvode vrlo brzo. Istodobno, što je veća likvidnost dionica, to se one mogu kupiti ili prodati bliže njihovim tržišnim cijenama.

Visoka otpornost poduzeća

Tvrtke uključene u listu blue chip lideri su u svojim djelatnostima i imaju značajne prednosti u natjecanju s drugim igračima na tržištu. Kod nas se često radi o državnim tvrtkama ili tvrtkama sa značajnim udjelom države. kapital koji se smatra strateškim. Tu se s pravom mogu uključiti tvrtke kao što su Gazprom, Rosneft, Sberbank itd. Takve tvrtke najveći su obveznici proračuna, au slučaju krize uvijek mogu računati na pomoć države. Takve tvrtke obično posluju na etabliranim tržištima. Pojava značajnijih konkurenata je malo vjerojatna. Budući da stvaranje novih tvrtki na ovim prostorima zahtijeva doista kolosalna ulaganja. Ovi čimbenici čine učinak blue chipova mnogo stabilnijim od učinka manjih igrača na tržištu. Imaju puno veću marginu financijske stabilnosti i sukladno tome njihov kreditni rejting je vrlo visok, što im omogućuje privlačenje kreditnih sredstava po nižim kamatama.

Što su burzovni plavi čipovi
Težina kompanija u ruskom blue chip indeksu za 2021. [/ caption]

Visoke dividende

Uspostavljeni poslovni model u velikim tvrtkama omogućuje im prilično visoke i redovite dividende. U skladu s važećim zakonodavstvom Ruske Federacije, drž. tvrtke moraju koristiti najmanje 50% svoje dobiti za isplatu dividendi na dionice. U isto vrijeme, tvrtke klasificirane kao “plavi čipovi” Ruske Federacije uglavnom su klasificirane kao “sirovine”, što osigurava prilično visoku razinu dobiti, a time i dividende. Ovo je neuobičajeno za većinu malih tvrtki – nedavno pokrenutih poduzeća. Često ne isplaćuju dividende ili ih isplaćuju u minimalnim iznosima. Takve tvrtke zainteresirane su za brzu kapitalizaciju i ubrzani razvoj, pa nastoje dobit uložiti u svoj rast i promociju na tržištu. Tim je tvrtkama važno zauzeti dodatne tržišne udjele. [naslov id=”
Što su burzovni plavi čipoviTOP-20 američkih kompanija prema kapitalizaciji – sa i bez dividende [/ caption]

Tvrtke koje imaju status “blue chipova” na različitim tržištima vrijednosnih papira

Na različitim burzama tvrtke čije dionice imaju status “blue chipova” određuju:

Na ruskoj burzi

U Ruskoj Federaciji tvrtke stječu status blue chipa na temelju indeksa koji izračunava Moskovska burza. Danas ovaj popis uključuje petnaest najvećih tvrtki u zemlji, i to:

  1. Gazprom
  2. Sberbank
  3. Rosnjeft
  4. Lukoil
  5. “Yandex”
  6. Noriljski nikal
  7. “Magnet”
  8. “MTS”
  9. NLMK
  10. Novatek
  11. “Pol”
  12. “Polimetal”
  13. Surgutneftegaz
  14. “Tatneft”
  15. Grupa TCS

Kotacije za plave čipove Ruske Federacije, SAD-a na tržištu vrijednosnih papira u stvarnom vremenu mogu se vidjeti na https://www.finam.ru/quotes/
Što su burzovni plavi čipovi

Blue chips na američkom tržištu dionica

U SAD-u se lista kompanija čije su dionice “blue chips” utvrđuje na temelju Dow Jones indeksa. Za izračun ovog pokazatelja koriste se podaci o financijskom položaju 30 najvećih tvrtki. Većina njih posluje u bankarskom sektoru, u sektoru velike visokotehnološke proizvodnje, kao i tvrtke specijalizirane za maloprodajne lance. U takvim tvrtkama razina kapitaliziranosti je maksimalna, a razina likvidnosti vrlo visoka. Popis takvih tvrtki uključuje vodeće tvrtke, kao što su:

  • koka kola
  • Boeing;
  • Nike;
  • walmart
  • Walt Disney i drugi.

Svi plavi čipovi američke burze koji isplaćuju dividende su američki aristokrati na https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html: [caption id="attachment_3453" align="aligncenter" width="982"]
Što su burzovni plavi čipovi
Plave američke dionice tržišni žetoni [/ caption] Međutim, u SAD-u, popis kompanija čije su dionice klasificirane kao “plavi žetoni” nije ograničen na one koje identificira Dow Johnson indeks. To uključuje tvrtke koje povećavaju veličinu svojih dividendi na dionice najmanje 20 godina. Takve se tvrtke nazivaju “dividendnim aristokratima” i definiraju se u skladu s indeksom S&P 500 Dividend Aristocrats. [caption id="attachment_3441" align="aligncenter" width="756"]
Što su burzovni plavi čipoviAmerički plavi čipovi s trajnim dividendama – Dividend Aristocrats

Na drugim burzama

Zemlje EU-a imaju svoj indeks za identifikaciju “blue chipova” EURO STOXX 50. Na temelju njega popis kompanija uključenih u ovaj klub u zemljama EU-a uključuje takve divove kao što su:

  • Volkswagen;
  • Siemens;
  • Telefonica i mnogi drugi.

Velika Britanija koristi svoj indeks FTSE 100, a vodeći na engleskoj listi blue chipova su Vodafone, Tobacco, Burberry. Japan i zemlje jugoistočne Azije imaju svoje indekse i, shodno tome, svoje “blue chipove”. Cijene dionica na burzama mogu se vidjeti online na https://investfunds.ru/stocks/

Kako kupiti blue chip dionice za domaćeg investitora

Postoji nekoliko načina na koje investitori mogu kupiti blue-chip dionice, naime:

  1. Kupite dio gotovog investicijskog portfelja ETF-a . Ovaj portfelj formira se od različite imovine, a njegovi se dijelovi slobodno prodaju i kupuju na burzi. Dakle, investitor može slobodno kupiti na burzi dio portfelja koji uključuje dionice “blue chipova”.
  2. Sastavite portfelj ulaganja sami , ali ova metoda je prilično kapitalno intenzivna. Osim toga, ova metoda zahtijeva puno vremena, morat ćete otvoriti vlastiti brokerski račun, instalirati specijalizirane programe na svoje računalo i kupovati u skladu s indeksom dobiti.
  3. Također je moguće otvoriti brokerski račun u inozemstvu , što investitoru odmah daje priliku za izravnu kupnju “blue chipova” zemlje u kojoj se nalazi račun. Ali ova metoda zahtijeva vrlo značajna kapitalna ulaganja, budući da je vrijednost takvih dionica prilično visoka (krajem listopada cijena dionice Tesle iznosila je 909 dolara) i dostupna je bogatim ulagačima.

Struktura i profitabilnost ruskog blue chip indeksa od 2021. prema MOEX-u:
Što su burzovni plavi čipovi

Blue chips najbolji su izbor za početno ulaganje

Ulaganje u blue chipove omogućuje vam da praktički ne reagirate na značajne tržišne fluktuacije, a stabilan tečaj omogućuje vam da ih koristite kao sigurna dugoročna ulaganja. I jasno je da su “blue chipovi” puno manje rizični u usporedbi s drugim dionicama. Svi podaci o statusu blue chipova mogu se dobiti online na https://investfunds.ru/stocks/?auto=1

info
Rate author
Add a comment