Travailler sur le marché des valeurs mobilières est un type d’activité plutôt risqué et difficile. Par conséquent, pour ceux qui font leurs premiers pas sur le marché, il est très important de ne pas se tromper. L’expérience négative associée à la perte des fonds investis, souvent pendant longtemps, sinon pour toujours, décourage le désir d’investir. Par conséquent, lorsqu’ils commencent à travailler sur le marché, les traders doivent investir leurs fonds dans les titres les moins risqués.
- Que sont les blue chips en bourse
- Quelles sont les conditions requises pour que les entreprises obtiennent le statut de blue chips ?
- Qu’est-ce qui détermine le volume d’achat et de vente d’actions en bourse
- Capitalisation (valeur) de l’entreprise.
- Le volume de titres en circulation (flottant)
- Avantages des actions de premier ordre par rapport aux autres titres
- Niveau élevé de liquidité de premier ordre
- Haute résilience des entreprises
- Dividendes élevés
- Entreprises qui ont le statut de « blue chips » sur divers marchés de valeurs mobilières
- Sur le marché boursier russe
- Blue Chips sur le marché boursier américain
- Dans d’autres marchés boursiers
- Comment acheter des actions Blue Chips pour un investisseur national
- Les Blue Chips sont le meilleur choix pour les investissements initiaux
Que sont les blue chips en bourse
Jetons bleus – le nom lui-même vient des plus gros jetons de dénomination qui ont été joués dans les casinos au siècle dernier. Ces jetons étaient généralement utilisés par les joueurs les plus riches à la table. Et progressivement, ce concept est passé de l’argot du jeu derrière la table de jeu au marché de l’investissement.
Les blue chips sont les actions des plus grandes entreprises financièrement fiables avec une liquidité élevée des actifs, qui sont les plus achetées et vendues sur le marché. En règle générale, le paiement de dividendes sur les actions de ces sociétés reste pratiquement inchangé et les propriétaires des actions peuvent percevoir un revenu stable, quoique faible, pendant plusieurs décennies. Seules la crise mondiale, la guerre ou d’autres circonstances qui leur sont égales en force peuvent affecter la valeur de ces actions. À titre d’exemple pour la Fédération de Russie, le chiffre d’affaires quotidien des actions Gazprom ou SbeBank sur le marché s’élève à des dizaines de milliards, et elles peuvent à juste titre être qualifiées de « blue chips ».
Après tout, le volume des échanges, même parmi les concurrents les plus proches, est d’un ordre de grandeur inférieur. Les cotations en temps réel sur le marché des blue chips sont présentées sur le site Web https://investfunds.ru/stocks/ Cotations en
Quelles sont les conditions requises pour que les entreprises obtiennent le statut de blue chips ?
Pour que les actions de la société acquièrent le statut de blue chips, la société doit remplir les conditions suivantes :
- ses actions étaient populaires sur le marché boursier et elle percevait un revenu en croissance constante pendant un certain nombre d’années;
- avait un niveau de capitalisation élevé;
- ses actions doivent être très liquides ;
- la valeur des actions de la société ne doit pas subir de changements majeurs dans le temps (faible volatilité) ;
- la société doit être représentée en bourse pendant une période suffisamment longue ;
- le paiement des dividendes sur les actions par la société doit être effectué régulièrement et sans interruption ;
- pendant au moins 10 ans, l’entreprise ne doit pas se retrouver dans des situations de crise interne pouvant affecter de manière significative la valeur de ses actions.
Qu’est-ce qui détermine le volume d’achat et de vente d’actions en bourse
Le volume d’achat et de vente d’actions sur les marchés boursiers dépend de deux paramètres principaux :
Capitalisation (valeur) de l’entreprise.
Plus la capitalisation d’une entreprise est élevée, plus les actions sont achetées et vendues quotidiennement. Par niveau de capitalisation, les entreprises en Russie peuvent être divisées en échelons:
- Le premier niveau comprend les entreprises qui peuvent avoir un niveau de capitalisation mesuré en milliers de milliards de roubles.
- Le deuxième échelon est constitué d’entreprises dont la capitalisation peut s’élever à plusieurs centaines de milliards.
- Et le troisième échelon est constitué d’entreprises relativement petites, dont le coût ne dépasse pas plusieurs dizaines de milliards de roubles.
Des informations sur la capitalisation de diverses entreprises peuvent être obtenues auprès de la Bourse de Moscou. Le
Le volume de titres en circulation (flottant)
Plus le volume des actions de la société en circulation est important, plus l’indicateur de flottant est élevé. Ainsi, par exemple, les actions d’un grand développeur, l’entreprise de construction PIK, ne sont pas des blue chips. Malgré le niveau élevé de capitalisation (environ 870 milliards de roubles), la part de ses actions en bourse n’est que de 18% de leur nombre total. A titre de comparaison, Magnit (capitalisation 637 milliards de roubles) et la part des actions en bourse représente environ 63% du total.
Avantages des actions de premier ordre par rapport aux autres titres
Les principaux avantages des actions de premier ordre par rapport aux autres titres en bourse incluent.
Niveau élevé de liquidité de premier ordre
Le niveau élevé de liquidité des titres permet de les vendre de manière plus rentable, et le volume des ventes peut être pratiquement quelconque. De nombreux commerçants sont engagés dans l’achat et la vente de blue chips, de sorte que toutes les opérations avec ces actifs sont effectuées très rapidement. De plus, plus la liquidité des actions est élevée, plus elles peuvent être achetées ou vendues au plus près de leurs prix de marché.
Haute résilience des entreprises
Les entreprises incluses dans la liste des blue chips sont des leaders dans leurs industries et disposent d’avantages significatifs par rapport aux autres acteurs du marché. Dans notre pays, il s’agit souvent d’entreprises publiques ou d’entreprises avec une part importante d’entreprises publiques. capital considéré comme stratégique. Des sociétés telles que Gazprom, Rosneft, SberBank, etc. peuvent à juste titre leur être référées. Ces entreprises sont les plus gros payeurs du budget et peuvent toujours compter sur l’aide du gouvernement en cas de crise. Ces entreprises ont tendance à opérer sur des marchés établis. L’apparition de concurrents importants est peu probable. Car la création de nouvelles entreprises dans ces domaines nécessite un investissement vraiment colossal.Ces facteurs rendent les performances des blue chips beaucoup plus stables que celles des plus petits acteurs du marché. Leur marge de stabilité financière est beaucoup plus élevée et, par conséquent, leur cote de crédit est très élevée, ce qui leur permet d’attirer des ressources de crédit à des taux d’intérêt plus bas.
Dividendes élevés
Le modèle économique établi dans les grandes entreprises leur permet de verser des dividendes assez élevés et réguliers. Conformément à la législation en vigueur de la Fédération de Russie, l’état. les entreprises doivent consacrer au moins 50 % de leurs bénéfices au paiement de dividendes sur des actions. Dans le même temps, les entreprises appartenant aux « blue chips » de la Fédération de Russie sont principalement classées dans les « matières premières », ce qui garantit un niveau de profit assez élevé et, par conséquent, des dividendes. Ceci est inhabituel pour la plupart des petites entreprises – les startups récentes. Souvent, ils ne versent pas de dividendes ou ne versent que le montant minimum. Ces entreprises sont intéressées par une capitalisation rapide et un développement accéléré, elles essaient donc d’investir les bénéfices qui en résultent dans leur croissance et leur promotion sur le marché. Il est important que ces entreprises gagnent des parts de marché supplémentaires. [identifiant de la légende = « pièce jointe_3442 « align = » aligncenter « width = » 1055 « ]
Entreprises qui ont le statut de « blue chips » sur divers marchés de valeurs mobilières
Dans diverses bourses, les sociétés dont les actions ont le statut de « blue chips » sont déterminées par :
Sur le marché boursier russe
En Fédération de Russie, les entreprises acquièrent le statut de blue chips sur la base d’un indice calculé par la Bourse de Moscou. Aujourd’hui, la liste comprend quinze des plus grandes entreprises du pays, à savoir :
- Gazprom
- Sberbank
- Rosneft
- Lukoil
- Yandex
- Nickel Norilsk
- « Aimant »
- « MTS »
- NLMK
- Novatek
- « Pôle »
- Polymétal
- Surgutneftegaz
- Tatneft
- Groupe TCS
Les cotations des blue chips de la Fédération de Russie et des États-Unis sur le marché des valeurs mobilières en temps réel peuvent être consultées sur https://www.finam.ru/quotes/
Blue Chips sur le marché boursier américain
Aux États-Unis, la liste des sociétés de premier ordre est basée sur l’indice Dow Jones. Pour calculer cet indicateur, ils utilisent des données sur la situation financière des 30 plus grandes entreprises. La plupart d’entre elles opèrent dans le secteur bancaire, dans le secteur de la grande production de haute technologie, ainsi que dans des entreprises spécialisées dans les chaînes de distribution. Dans de telles entreprises, le niveau de capitalisation est maximal et le niveau de liquidité est très élevé. La liste de ces entreprises comprend des fleurons commerciaux, tels que :
- Coca Cola;
- Boeing ;
- Nike ;
- Walmart ;
- Walt Disney et autres.
Tous les blue chips de la bourse américaine qui versent des dividendes sont des aristocrates américains sur le lien https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html :
Les puces bleues de la bourse américaine [/légende] Cependant, aux États-Unis, la liste des sociétés dont les actions sont classées comme « blue chips » ne se limite pas à celles identifiées par l’indice Dow Johnson. Il s’agit notamment d’entreprises qui augmentent leurs dividendes en actions depuis au moins 20 ans. Ces sociétés sont appelées « aristocrates de dividendes » et sont déterminées selon l’indice S&P 500 Dividend Aristocrats.
Dans d’autres marchés boursiers
Les pays de l’UE ont leur propre indice pour déterminer les « blue chips » EURO STOXX 50. Sur cette base, la liste des entreprises incluses dans ce club dans les pays de l’UE comprend des géants tels que :
- Volkswagen;
- Siemens ;
- Telefonica et bien d’autres.
Le Royaume-Uni utilise son indice FTSE 100, et les leaders de la liste des blue chips anglais sont Vodafone, Tobacco, Burberry. Le Japon et les pays d’Asie du Sud-Est ont leurs propres indices et, par conséquent, leurs propres « blue chips ». Les cours des actions en ligne sur les bourses peuvent être consultés sur https://investfunds.ru/stocks/
Comment acheter des actions Blue Chips pour un investisseur national
Les investisseurs peuvent acheter des actions de premier ordre de plusieurs manières, à savoir :
- Achetez une partie d’un portefeuille d’investissement ETF fini . Ce portefeuille est composé de divers actifs dont certaines parties sont librement négociées et achetées en bourse. Ainsi, un investisseur peut acheter librement en bourse une partie du portefeuille, qui comprend des actions de premier ordre.
- Construisez vous-même un portefeuille d’investissements , mais cette méthode est assez capitalistique. De plus, cette méthode nécessite beaucoup de temps, vous devrez ouvrir votre propre compte de courtage, installer des programmes spécialisés sur votre PC et effectuer des achats conformément à l’indice de profit.
- Il est également possible d’ouvrir un compte de courtage à l’étranger , ce qui donne immédiatement à l’investisseur la possibilité d’acheter directement les blue chips du pays dans lequel se trouve le compte. Mais cette méthode nécessite un investissement très important, puisque le coût de telles actions est assez élevé (fin octobre, la valeur d’une action Tesla était de 909), et est accessible aux investisseurs fortunés.
La structure et la rentabilité de l’indice des blue chips russes à partir de 2021 selon les données du MOEX :
Les Blue Chips sont le meilleur choix pour les investissements initiaux
Investir dans des blue chips vous permet de ne pratiquement pas réagir aux fluctuations importantes du marché, et un taux de change stable vous permet de les utiliser comme des investissements sûrs à long terme. Et il est clair que les blue chips sont beaucoup moins risqués par rapport aux autres actions. Toutes les données sur le statut des blue chips peuvent être obtenues en ligne sur https://investfunds.ru/stocks/?auto=1
