Qué es un trailing stop, cómo usarlo en la práctica y colocar órdenes de stop

Qué es un trailing stop, conceptos generales sobre el trailing stop, por qué es necesario y dónde colocarlo, cómo elegir el trailing stop correcto, factores a considerar al determinar dónde colocar un trailing stop. Una orden de stop móvil puede ayudar a los comerciantes de acciones que quieran seguir potencialmente la
tendencia mientras administran su estrategia de salida.

¿Qué es el tope final?

Un trailing stop es una orden colocada sobre un activo que hará que se venda automáticamente si su valor sube o baja en un porcentaje establecido. Es más flexible que un
stop loss , ya que permite que el valor de un activo aumente antes de que cualquier disminución posterior desencadene una venta. Las paradas dinámicas permiten que una posición permanezca abierta mientras el precio se mueve en la dirección correcta. El trailing stop tiene protección contra fluctuaciones muy rápidas.

Por qué necesita un tope dinámico

Los trailing stop son una forma de proteger sus ingresos de la negociación de valores colocando automáticamente una orden de venta si su valor cae en un porcentaje fijo. Sin embargo, este valor se aplicará al precio de mercado, dejando abierta la oportunidad de obtener ganancias.

Por qué necesita usar un tope dinámico en el comercio práctico en la bolsa de valores

Los trailing stop pueden proporcionar formas efectivas de gestionar el riesgo. Los comerciantes los usan con mayor frecuencia como parte de una estrategia de salida comercial.

Venta de stop dinámico

A medida que la tasa interna aumenta a nuevos máximos, el precio de activación se recalcula en función de la nueva tasa máxima. El «máximo» inicial es la tasa interna cuando se activa por primera vez el tope dinámico, por lo que el «nuevo» máximo será el precio más alto que alcanza la acción por encima de ese valor inicial. A medida que el precio supera la apuesta inicial, el precio de activación se restablece a un nuevo máximo. Si el precio permanece igual, o cae desde la oferta original, o el máximo posterior más alto, el tope dinámico mantiene su precio de activación actual. Si el precio de corte de la apuesta alcanza o cruza el precio de activación, el trailing stop activa una orden de mercado para vender.

Cuándo usar un tope dinámico

El trailing stop solo se puede activar durante la sesión de mercado estándar de 9:30 am a 4:00 pm. No habrá lanzamientos durante sesiones horarias extendidas, como sesiones previas a la comercialización o fuera de horario, o cuando las acciones no se negocien (por ejemplo, durante una parada de acciones, o los fines de semana o feriados de mercado).

¿Cuáles son los riesgos de colocar órdenes stop sin pensar?

La gestión de posiciones es esencial en el comercio y es necesario comprender los riesgos que se pueden enfrentar al utilizar un tope dinámico:

1. Las paradas dinámicas son vulnerables a las brechas de precios , que a veces pueden ocurrir entre sesiones de negociación o durante las pausas. El precio de ejercicio puede ser mayor o menor que el trailing stop.
2. Cierre de mercado . Las paradas dinámicas solo se pueden activar durante una sesión de mercado regular. Si el mercado está cerrado por algún motivo, los trailing stop no se ejecutarán hasta que el mercado vuelva a abrir.
3. Cuando el mercado fluctúa , especialmente durante los períodos de alto volumen de operaciones, el precio al que se completa la orden puede no ser el mismo que el precio al que se envió la orden para su ejecución .
4. Liquidez . Es posible obtener diferentes precios para partes de una orden, especialmente para órdenes que incluyen una gran cantidad de acciones.

Por qué es tan importante el trailing stop y cómo funciona

Antes de ingresar al mercado, es importante asegurarse de tener la estrategia de salida correcta. Es fácil maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas en un solo movimiento. Demasiadas personas experimentan emociones de sus inversiones. Estos son errores que cuestan mucho dinero. Incluso las leyendas de la inversión como Warren Buffett no siempre tienen razón. Trailing stop le permite reducir los riesgos. Así es como funciona. Supongamos que hay una transacción de acciones a un precio de $100. Si el tope dinámico se establece en 25 %, entonces el tope dinámico del inversionista será un 25 % inferior a $100 o $75. Si las acciones caen a $75 en cualquier momento, se pueden vender. Sin embargo, eso no es todo. Digamos que las acciones de un inversionista subieron a $200. A medida que la acción alcanza los $125, $150 y $175, el tope dinámico aumentará.
Esto reduce en gran medida el riesgo de declive. Un tope dinámico fija las ganancias y protege al inversor de nuevas caídas de precios. Lo que la mayoría de los inversores novatos no saben es que el mercado entra en recesión cada 5-10 años. Por lo tanto, es importante entender los hechos. Trailing stop: qué es y cómo funciona: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

¿Dónde buscar y cómo establecer un tope dinámico?

A veces, se hace referencia a un stop móvil como un «stop loss flotante». También se puede utilizar como herramienta auxiliar o como asesor independiente. En el primer caso, se proporciona como un script que se instala en el terminal del cliente. Trailing stop funciona en la terminal comercial del usuario, y no en el servidor, como
stop loss y take profit. Alpari Broker ofrece a los clientes oportunidades comerciales avanzadas. La herramienta ya está integrada en el terminal MetaTrader 4 y se puede utilizar en cualquier momento.

¡Importante!
Elegir el bróker adecuado es una de las claves principales para una negociación exitosa.

Para establecer una parada final:

1. Iniciar un nuevo comercio. Haga clic en el botón «Nueva orden», configure el par de divisas y configure el volumen.
2. Establezca un stop loss y entre en una operación de compra. Después de eso, aparecerá una nueva posición en el gráfico.
3. En la pestaña «Comercio», haga clic con el botón derecho y seleccione «Trailing Stop».
4. Establecer tamaño entre 15 y 715 puntos.

El valor mínimo predeterminado es de 15 puntos. Esto significa que si el precio sube 15 pips, el stop loss se moverá en la misma cantidad. Si es necesario, el usuario puede establecer el intervalo de forma independiente. Para hacer esto, debe hacer clic en el botón «Establecer nivel» e ingresar un valor específico usando el teclado. Seleccione el punto en el que desea establecer una parada final en MT4. Cuando se completen todas las transacciones, la ventana de stop-loss en el gráfico se volverá amarilla, lo que indica que la nueva función se activó con éxito. La herramienta se puede activar haciendo clic en el elemento correspondiente en el menú. El usuario puede acceder a opciones básicas de control y configuración. Trailing stop es una herramienta simple y conveniente que combina las funciones de stop loss y take profit. El algoritmo se convierte en un asistente independiente y reduce el riesgo de cerrar un trato. El sistema funciona sin problemas y sin errores siempre que haya una conexión a Internet.

¿Cuándo comienza/deja de funcionar el trailing stop?

Para activar un trailing stop, la orden debe ser rentable para un cierto número de puntos. Esta característica solo estará disponible después de que se cumpla esta condición. Si la terminal comercial falla, se cierra o la computadora se apaga, el tope dinámico se elimina porque no está guardado en el servidor. Para evitar esto, puede utilizar el servicio VPS gratuito de Exness.

Caso de uso práctico en un mercado en tendencia

Cualquier tendencia consiste en alzas y bajas crecientes. Esto significa que puede colocar un tope dinámico debajo del límite de cada retroceso (el mínimo antes del movimiento del precio). Cuando se alcanza la parada, significará que la tendencia ha abandonado la estructura y es probable que se detenga o se invierta.
Los creadores de mercado a menudo usan paradas de comerciante. Como resultado, los stop loss a menudo se ven afectados por movimientos de precios aleatorios. Para evitar esto, se debe colocar un stop loss a 1 ATR del límite de retroceso. Este método es efectivo cuando el movimiento del precio en la tendencia es claro y consistente. En tendencias fuertes, cuando los precios se mueven casi verticalmente, el stop loss debe colocarse lo más cerca posible del movimiento de precios actual. Por lo general, dicho movimiento es de corta duración y se reemplaza por un giro brusco en la dirección opuesta.
En esta situación, puede tirar del stop loss por debajo del mínimo de cada vela anterior. Esta técnica le permitirá obtener la mayor parte de las ganancias cuando la tendencia se invierta. Se recomienda mover el stop loss cuando se ve una vela muy grande en el mercado y la tendencia se vuelve más pronunciada.
Las partes superiores o inferiores de un movimiento de tendencia están conectadas por una línea de tendencia. Si es necesario cambiar la línea de tendencia, existirá el riesgo de que la tendencia termine en un futuro próximo. En este caso, la línea de tendencia será atravesada por el precio.

Características del uso de un stop dinámico

Sin dirección, los cambios de precios son cíclicos. Hay altos y bajos. En una tendencia alcista, la subida es más larga que la caída, y en el caso de una tendencia bajista, la caída es más larga que la subida. Además, las tendencias a largo plazo siempre tienen un «retroceso». Esto significa que la tendencia siempre puede revertirse temporalmente y volver a su dirección original.
El gráfico anterior es un gráfico detallado de precios de tendencia alcista a largo plazo. Los precios en el gráfico no crecen linealmente. En cambio, se mueven hacia arriba y hacia abajo. A veces, la tendencia incluso se vuelve hacia abajo. El mecanismo de orden de parada es simple. Se coloca una orden stop a cierta distancia del precio actual. En cierto sentido, no importa si el precio baja, sube o vuelve a bajar. Esto significa que si abre una posición durante una tendencia a largo plazo y deja que el trailing stop mueva la orden de stop, saldrá de la posición durante la fase de contraataque o su retroceso. Por lo tanto, para evitar perder la posición durante la próxima corrección, se debe establecer un valor de corrección mayor. Sin embargo, esto puede conducir a pérdidas significativas en caso de fluctuaciones monetarias. Puede perder una parte significativa del movimiento de precios en curso, si las órdenes stop se arrastran a una distancia mínima. Trailing Stop (Floating Stop): Más ganancias en Binance Futures con Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Pros y contras de las paradas dinámicas

Las principales ventajas de esta herramienta son:

1. Establecer topes dinámicos puede reducir el estrés mental asociado con el monitoreo constante de las posiciones abiertas.
2. Al mover automáticamente las órdenes de stop-loss a la zona de ganancias, los operadores pueden (con el uso correcto de esta herramienta) minimizar las pérdidas y aumentar las ganancias potenciales.

Por supuesto, también hay desventajas, las más obvias son:

1. La inflexibilidad se debe únicamente al hecho de que el stop loss se dibuja estrictamente a una distancia fija. Por un lado, esto no permite que los precios se muevan libremente y puede llevar al cierre prematuro de posiciones a través de stop loss (valores de trailing stop más pequeños). Por otro lado, si el tope dinámico se establece demasiado alto, eventualmente (cuando el precio se revierte y llega al tope) puede consumir la mayor parte de las ganancias en papel.
2. Como se mencionó anteriormente, los topes dinámicos casi siempre requieren una plataforma de negociación con una conexión a Internet ininterrumpida.

Al usar trailing stop, también se debe tener en cuenta que comienzan a tener efecto solo después de alcanzando el valor de beneficio especificado. Hasta este momento, la posición permanece sin una orden de stop loss. Por lo tanto, se recomienda colocar primero una orden stop loss (preferiblemente a la misma distancia que el trailing stop) y luego establecer el trailing stop.