Comment choisir le meilleur filtre à terme – Un examen détaillé de 2024

Les contrats à terme sont des instruments financiers dérivés qui acquièrent leur valeur en raison des variations des prix des instruments financiers sous-jacents. En fait, il s’agit d’obligations d’acheter ou de vendre un produit (instrument financier) en une certaine quantité et à un certain moment (un certain laps de temps) à des prix convenus à l’avance. Les bourses sur lesquelles les contrats à terme sont achetés et vendus constituent les termes des accords commerciaux (contrats).
Les contrats à terme sont urgents (ils ont une durée limitée) et cessent de négocier à leur expiration.
Comment fonctionne un contrat à terme – un exemple pratique de calcul [/légende] Le commerce des contrats à terme a commencé il y a environ 150 ans dans le domaine de la production agricole. Les cycles de production (labour, plantation, récolte) ont provoqué des fluctuations de prix sur le marché, et pour équilibrer ces facteurs, des méthodes de rachat préventif ont été appliquées à des prix fixes. Par la suite, cet outil a trouvé une large application en bourse et est devenu aujourd’hui l’un des éléments clés de l’ensemble du système financier.

Screener est un concept dérivé du mot anglais screen (sieve, sieve), qui est largement utilisé dans de nombreux domaines, tels que la sociologie, la publicité, etc. Ce concept est également utilisé dans les échanges en bourse, y compris les opérations à terme.

Meilleurs filtres à terme

À la base, un screener est un service avec un ensemble de filtres (volume, pourcentage de changements, affichage graphique, changements actuels, etc.), qui vous permet de sélectionner parmi toute la variété de futurs, exactement ceux qui sont nécessaires pour un commerçant à un moment donné. De tels services sont simplement nécessaires pour tous ceux qui travaillent sur des bourses, à la fois nationales et en Europe, Asie, Amérique, où jusqu’à plusieurs milliers de positions en titres, crypto-monnaies, etc. sont accessibles. En pratique, l’utilisation de filtres vous permet d’obtenir rapidement et efficacement toutes les informations dont un trader a besoin, ce qui est la clé du succès de son travail sur la bourse. Il existe de nombreux filtres de ce type et ils peuvent être utilisés lors de l’achat de presque tous les contrats à terme, du pétrole et du gaz à la
crypto -monnaie.… Ces plates-formes qui fonctionnent à la fois sur les marchés boursiers européens et américains incluent les filtres populaires décrits ci-dessous.

Finviz

Un service gratuit très populaire qui ne nécessite pas d’inscription, qui fournit du matériel d’analyse pour les titres et les contrats à terme, les indices et les devises.
La présence d’un certain nombre de catégories de filtres, telles que Descriptif (informations accessibles au public sur un titre), Fondamental (filtres basés sur l’analyse fondamentale des actions), Technique (filtres basés sur l’analyse technique des actions), ALL (une fenêtre dans laquelle tous les les filtres sont combinés).

Étoile du matinу

L’un des screeners Morningstary les plus célèbres. Pour commencer à travailler dessus, vous devez passer par une inscription gratuite selon la version Basic. La fenêtre est sélectionnée dans la liste contextuelle comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran.
Ce screener n’a pas autant de filtres que Finviz. Il contient des filtres tels que :

• Secteur boursier
• Type d’action Morningstar
• Boîte de style actions Morningstar (calcul du capital selon les formules spécialisées Morningstar) ;
• Capitalisation boursière minimale

Vous trouverez ci-dessous les notes de Morningstar, qui sont divisées en trois catégories.

• évaluation de la croissance des actions (Growth grade);
• évaluation de la stabilité financière (Financial health grade);
• évaluation de la rentabilité (note de rentabilité).

L’évaluation se fait sur une échelle de A à F.
Vient ensuite le système de filtres (Company Performance), qui sélectionne les positions en fonction des paramètres suivants :

• croissance du chiffre d’affaires au cours des 3 dernières années (croissance du chiffre d’affaires sur 3 ans) ;
• propre rentabilité (Retour sur capitaux propres (ROE) ;
• prévisions de croissance des revenus pour les 5 prochaines années (croissance des bénéfices prévue sur 5 ans).

En outre, il existe plusieurs autres filtres : revenu total pour différentes périodes, ratios P ​​/ E, dividendes. L’utilisation des filtres permet d’obtenir le tableau suivant (filtres pour les dividendes 6%).

L’examinateur ne peut pas donner plus de 200 résultats à la suite de l’analyse.

Suivi des actions Equity.today

Il s’agit d’un filtre très pratique pour les traders qui ne connaissent pas assez la terminologie boursière en anglais. L’interface système ressemble à ceci.
Dans le menu principal, il contient plusieurs catégories de filtres :

• Aperçu – contient un certain nombre de données sur les actifs (valeur des actions, type de devise, variation en pourcentage, capitalisation, etc.);
• Commerce – une catégorie contenant des informations détaillées sur les cours des actions (offre, demande, taille, jour bas, haut et autres) ;
• Historique – également une catégorie d’indicateurs de prix pour des périodes plus importantes et plus anciennes (% de changement 52 semaines bas, haut et autres) ;
• Fondamental – coefficients qui peuvent être considérés comme classiques (EPS, Price/Book, Cash et autres);
• Celles. analyse – effectuée par des moyennes mobiles (50 jours MA, 200 jours MA, etc.).

Pour appliquer des filtres sur ce screener, vous devez déplacer le curseur sur la ligne d’intérêt et cliquer sur l’icône de filtre. Après cela, l’écran affiche des informations générales, la société qui détient les actions et des graphiques :
ce screener dispose d’une interface entièrement russifiée et facile à utiliser.

Observateur des stocks

Ce screener est disponible sans inscription, il reflète plus de 7,5 mille éléments pour lesquels il est possible de screener. Il contient un nombre important de filtres qui reflètent diverses catégories.

• Principaux paramètres (prix, ATR, écarts, pourcentage de variation, volumes, etc.).
• Techno. Paramètres (extrêmes pendant 50 jours, Plage, etc.).
• Paramètres fondamentaux (P/E, Shares Float et autres ratios).
• Niveau 1 (tri par différents indicateurs Ask, Bid, Size et autres).
• Pré-commercialisation (prix au moment de l’ouverture prochaine du marché et autres indicateurs).
• Signaux (niveaux de prix, tailles, pics de volume et autres systèmes de signalisation).
• Autres (tri par ticker, date d’introduction en bourse,).

Les listes reflètent également les graphiques des actions et leurs volumes. Le screener est partiellement russifié et pour commencer, il vous suffit de sélectionner les filtres nécessaires et de cliquer sur la fonction « Rechercher ».

Veille du marché

Ce screener ne dispose que de 6,5 mille outils, mais vous pouvez y travailler sans inscription.
Au total, les catégories suivantes y sont disponibles :

• Prix ​​- cette section indique le prix, la fourchette de prix, les variations en pourcentage, la place par rapport à l’extrême des 52 semaines ;
• Volume – la catégorie dans laquelle le volume actuel est indiqué ;
• Fondamentaux — Ratio P/E et capitalisation boursière.
• Techniques – ratios pour la moyenne mobile à 50 jours et les indices.
• Bourse et industrie – la bourse et ses secteurs sont sélectionnés.

Pour commencer à travailler dans le filtrage, vous devez utiliser le bouton « Screen », puis spécifier les champs requis et les paramètres de tri :
Le résultat affichera les listes de stocks et les types de tri :
Ce screener ne vous permet pas de travailler avec un grand nombre d’outils et de filtres, mais il est parfait pour une analyse rapide des marchés boursiers.

Filtre Yahoo Finance

Presque tous les moteurs de recherche ont leurs propres filtres. Ce qui inclut Yahoo Finance Screener. Il dispose d’une base de filtres assez étendue et vous pouvez travailler dessus sans inscription, tandis que le nombre d’outils avec lesquels vous pouvez travailler est presque illimité.
Voici à quoi ressemble l’écran du filtre lui-même. Il a la possibilité de sélectionner la capitalisation, la région, l’industrie requise et d’autres paramètres nécessaires, qui peuvent être ajoutés à l’aide du bouton « + Ajouter un autre filtre ».
Pour ajouter un filtre, il vous suffit d’avoir une icône à côté des filtres souhaités, puis à l’aide de l’icône « Rechercher des actions », effectuez un filtrage. Le résultat sera l’image suivante :
Ce système vous permet de travailler avec un grand nombre d’instruments à travers le monde. Cependant, malgré le nombre important de filtres, ils concernent principalement des notes analytiques.

Marchés de gré à gré

Il s’agit d’un screener gratuit qui vous permet de travailler gratuitement avec un grand nombre (plus de 17 000) d’outils. Le système lui-même possède l’interface suivante : Les
filtres présentés sur ce service sont répartis dans les catégories suivantes :

• Marchés – vous permet de sélectionner des indicateurs généraux (région, industrie, type d’instrument);
• Croissance – données relatives au coût, à la variation en pourcentage et au volume ;
• Performance – indicateurs de changement de prix et de volume.

Le filtrage s’effectue en mode automatique, il vous suffit de sélectionner le filtre souhaité. Cependant, la liste des filtres sur elle-même est relativement petite. Par conséquent, il est préférable de l’utiliser lorsqu’il est nécessaire de travailler sur plusieurs échanges à la fois et qu’en même temps, un grand nombre de filtres n’est pas nécessaire.

Exemples d’analyse à l’aide de filtres

Pour l’analyse, nous utiliserons Finviz et l’exécuterons à l’aide de différents filtres. L’analyse sera effectuée par le filtre Descriptif sur le NYSE, le prix par action est de 5 USD, le volume est supérieur à 1 million.
Selon ces conditions, sur plus de 7,5 mille partages, les filtres en ont sélectionné 60 qui correspondent aux conditions fixées. Il est clair que dans ce cas, il est beaucoup plus facile de choisir des positions intéressantes. Ensuite, nous filtrons à travers des filtres fondamentaux. Prix ​​/ Free Cash Flow supérieur à 20, Retour sur investissement (ROI) supérieur à 25 %, Croissance du BPA au cours des 5 dernières années supérieure à 25 %.
Le résultat est de 37 éléments qui remplissent les conditions de filtrage. Les indicateurs d’analyse technique sont choisis comme autre exemple. Sélectionnez une action qui a créé un triangle ascendant et dont le prix est supérieur de 10 % à la moyenne mobile sur 20 jours.
De tous les titres, seulement 2 répondaient au paramètre spécifié. Pour s’assurer que le motif a été correctement identifié, passons à la fenêtre qui affiche les graphiques boursiers. Le point sur le graphique est l’endroit où le prix croise le SMA 20, ce qui confirme que l’action est au-dessus de l’indicateur de moyenne mobile sur 20 jours.
Filtre de densité et de niveaux Binance pour le scalping et le moyen terme : https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Investissement à terme

Naturellement, les contrats à terme ont été créés à l’origine pour atténuer le risque des producteurs. Mais aujourd’hui, les investisseurs privés achètent des contrats à terme s’il est nécessaire de préfixer les prix du pétrole, du gaz, des métaux précieux, des produits agricoles et bien plus encore. Avec leur aide, les investisseurs gagnent de l’argent sur des actifs qui ne sont pas directement acquis, par exemple le pétrole.

Quels contrats à terme peuvent être achetés sur le marché

Dans notre pays aujourd’hui, les plus populaires sont les contrats à terme associés au pétrole, au gaz, à l’or et à d’autres métaux précieux, à la devise. Ces dernières années, les contrats à terme sur crypto-monnaie sont devenus de plus en plus populaires. Plus récemment, il a été supposé que l’acheteur final, dans les délais stipulés par le contrat, recevra un bien réel, qui sera livré à l’aide de l’échange. Désormais, le jour de la fin du contrat, les parties règlent simplement le dérivé. Dans le même temps, les contrats à terme peuvent être librement négociés en bourse pendant toute la durée du contrat. Les prix de ces actifs dépendent directement des prix des instruments sous-jacents, les traders ont donc la possibilité de gagner de l’argent sur le processus même de leur achat / vente, mais de telles opérations nécessitent une certaine expérience et connaissances. Par conséquent, les investisseurs qui commencent tout juste à travailler sur les bourses,il est préférable d’utiliser cet outil pour assurer vos risques financiers.

Conclusion de contrats à terme et travaux sur ceux-ci

Les contrats à terme sont conclus exclusivement en bourse. Le vendeur soumet sa demande, qui indique un prix et une durée précis. Puis il attend l’acheteur, qui sera satisfait des conditions posées. Mais il existe un autre moyen, lorsque le vendeur sélectionne simplement dans la liste des commandes soumises par les acheteurs. La bourse publie toujours des listes d’offres de vendeurs et d’acheteurs. En utilisant les plates-formes de filtrage des contrats à terme, vous pouvez toujours choisir les positions les plus optimales. Dès la conclusion du contrat, toutes les obligations pour sa bonne exécution sont assumées par la bourse.
Structure d’un contrat à terme [/légende] En assumant des obligations, la bourse assume certains risques. Par conséquent, afin de se protéger, avant de conclure un contrat à terme, la bourse reçoit des garanties des deux côtés. Leurs tailles sont calculées par la bourse sur la base d’un algorithme complexe, dont le composant principal est l’indicateur des fluctuations des prix des actifs spécifiés dans le contrat pour l’année précédente. Par exemple, si la fluctuation quotidienne moyenne du prix d’un actif est de 7 %, alors la garantie d’échange sera d’environ 15 % du prix à terme. Si les parties au contrat remplissent intégralement leurs obligations, le gage leur est restitué. La variation du prix d’un contrat à terme se produit en permanence sur la bourse, les règles de calcul de la variation de prix sur chaque bourse sont différentes, cependant, elles sont toujours basées sur les prix proposés par ses participants sur le marché. Dégager,que si la valeur d’un actif augmente, le prix d’un contrat à terme, naturellement, augmentera également et vice versa. Dans ce cas, le prix à terme peut être supérieur ou inférieur au prix du marché de l’actif. Mais cette différence est généralement faible, le prix des contrats à terme correspond généralement au prix de l’actif.

Caractéristiques du trading de contrats à terme sur crypto-monnaie

Acheter / vendre des contrats à terme sur crypto est devenu possible relativement récemment, en 2017. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à conquérir avec confiance les échanges mondiaux, car ils ont ouvert de nombreuses opportunités supplémentaires aux commerçants pour l’investissement. Aujourd’hui, plus de 5 000 crypto-monnaies sont disponibles sur les bourses et leur nombre ne cesse d’augmenter, ce qui suggère que le trading de crypto ne diminuera pas en popularité pendant très longtemps.

Que sont les contrats à terme de crypto-monnaie

Grâce à de tels contrats, les participants à l’échange ont obtenu un large accès aux crypto-monnaies. Cet outil ressemble dans ses fonctions aux indices de fonds ou à terme de produits, dans lesquels le commerçant assume tous les risques associés au prix de la crypto-monnaie. Ici, le commerçant utilise de l’argent liquide, mais n’échange pas littéralement de crypto-monnaie. Le niveau élevé de volatilité des crypto-monnaies permet de les acheter à bas prix et de les mettre en vente avec des augmentations significatives. Comment négocier des contrats à terme sur crypto-monnaie : conseils sur les contrats à terme de Kraken : https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Acheter/Vendre des contrats à terme sur crypto est disponible sur une variété de plateformes en ligne (échanges électroniques), qui incluent : Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex et bien d’autres.Sur ces plateformes, des screeners très pratiques sont disponibles, des filtres sur lesquels il est facile d’isoler la crypte dont le client a besoin.
Screener Binance Futures [/légende]

Dispositif à terme de crypto-monnaie

Le trading de crypto-monnaie implique un ensemble de défis qui ne sont pas inhérents à d’autres contrats à terme. Il s’agit tout d’abord d’une image négative dans de nombreux pays et d’un degré élevé de volatilité. Mais ce ne sont pas toujours des inconvénients, car un degré élevé de volatilité est souvent utilisé par les investisseurs pour gagner de l’argent. L’une des caractéristiques importantes du trading de crypto-monnaie est que le risque est associé exclusivement à la valeur de la devise, car son acquisition ne fait pas du commerçant le véritable propriétaire de l’actif. Un autre élément très important dans le processus de trading est « l’
effet de levier« . C’est ce qui permet à un commerçant d’acheter de la crypto-monnaie non pas au prix fixé sur le marché au comptant, mais en n’en payant qu’une partie. Cela n’est possible que lorsqu’il s’agit de contrats à terme. L’
effet de levier est dangereux avec des conséquences pour un trader en cas de trading infructueux [/ caption]

Marge

Afin d’acquérir une position en bourse, vous devez réaliser une marge, tandis que l’ouverture de chaque nouvelle position de trading nécessitera un soutien financier supplémentaire. Marge de maintenance – le montant minimum de fonds dont un trader a besoin pour maintenir une position de trading ouverte. La bourse surveille le niveau de la marge de maintenance, cela permet de garder une trace de la garantie utilisée. Si l’investisseur atteint la limite, les positions sont alors soumises à la liquidation.

Règlements à terme crypto

Les règlements de ces transactions ne sont pas similaires aux systèmes traditionnels. Les bourses ont développé un mécanisme qui vise à aligner en permanence les prix à terme et les indices. Ce mécanisme est le taux de financement. Le taux est calculé sur la base de la différence de prix sur les marchés au comptant et à terme. Lorsque la bourse fonctionne, il faut garder à l’esprit que les taux de financement peuvent avoir un impact négatif sur les revenus des investisseurs, car les taux de financement peuvent monter en flèche en raison de la surchauffe des marchés. En conséquence, les investisseurs ne seront pas en mesure de maintenir des positions longues.