Come scegliere il miglior vagliatore di futures: una recensione dettagliata del 2024

I futures sono strumenti finanziari derivati ​​che acquisiscono il loro valore a seguito di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti. Si tratta, infatti, di obblighi di acquistare o vendere un prodotto (strumento finanziario) in una certa quantità e in un determinato momento (un certo periodo di tempo) a prezzi prestabiliti. Le borse su cui vengono acquistati e venduti i futures formano i termini degli accordi commerciali (contratti).
I contratti futures sono urgenti (hanno una durata limitata) e smettono di fare trading alla scadenza.
Come funziona un contratto futures – un esempio pratico di calcolo [/ caption] Il trading di contratti futures è iniziato circa 150 anni fa nel campo della produzione agricola. I cicli produttivi (lavorazione, semina, raccolta) hanno causato fluttuazioni dei prezzi nel mercato e, per bilanciare questi fattori, sono stati applicati metodi di acquisto preventivo a prezzi fissi. Successivamente, questo strumento ha trovato ampia applicazione in borsa, ed oggi è diventato una delle parti fondamentali dell’intero sistema finanziario.

Screener è un concetto derivato dalla parola inglese screen (sieve, sieve), ampiamente utilizzato in molti campi, come sociologia, pubblicità, ecc. Questo concetto è utilizzato anche nel trading in borsa, incluso il trading di futures.

I migliori vagliatori di futures

Fondamentalmente, uno screener è un servizio con una serie di filtri (volume, percentuale di modifiche, visualizzazione grafica, modifiche correnti, ecc.), che consente di selezionare dall’intera varietà di futures, esattamente quelli necessari per un commerciante in un dato momento. Tali servizi sono semplicemente necessari per tutti coloro che lavorano negli scambi, sia domestici che in Europa, Asia, America, dove è possibile accedere a diverse migliaia di posizioni in titoli, criptovalute, ecc. In pratica, l’uso di screener consente di ottenere in modo rapido ed efficiente tutte le informazioni di cui un trader ha bisogno, che è la chiave del suo lavoro di successo sullo scambio. Esistono molti di questi screener e possono essere utilizzati per l’acquisto di quasi tutti i contratti futures, dal petrolio e dal gas alla
criptovaluta.… Tali piattaforme che funzionano sia nei mercati azionari europei che americani includono i popolari screener discussi di seguito.

Finviz

Un servizio gratuito molto popolare che non richiede registrazione, che fornisce materiali analitici sia per titoli che per futures, indici, valute.
La presenza di una serie di categorie di filtri, come Descrittivo (informazioni pubblicamente disponibili su un titolo), Fondamentale (filtri basati sull’analisi fondamentale dei titoli), Tecnico (filtri basati sull’analisi tecnica dei titoli), ALL (una finestra in cui tutti i filtri sono combinati).

Morningstar

Uno dei più famosi screener di Morningstary. Per iniziare a lavorarci, devi effettuare una registrazione gratuita secondo la versione Basic. La finestra è selezionata nell’elenco a comparsa come puoi vedere dallo screenshot.
Questo screener non ha tanti filtri quanti Finviz. Contiene filtri come:

• Settore azionario
• Tipo di azioni Morningstar
• Morningstar equity style box (calcolo del capitale secondo formule Morningstar specializzate);
• Capitalizzazione di mercato minima

Di seguito sono riportati i Morningstar Stock Grades, suddivisi in tre categorie.

• valutazione della crescita delle quote (grado di crescita);
• valutazione della stabilità finanziaria (Grado di salute finanziaria);
• valutazione della redditività (grado di redditività).

La valutazione viene effettuata su una scala da A – F.
Segue il sistema di filtri (Company Performance), che seleziona le posizioni secondo i seguenti parametri:

• crescita del fatturato negli ultimi 3 anni (crescita del fatturato in 3 anni);
• propria redditività (Return on equity (ROE);
• previsione di crescita degli utili per i prossimi 5 anni (crescita degli utili prevista a 5 anni).

Inoltre, ci sono molti altri filtri: reddito totale per vari periodi, rapporti P / E, dividendi. A seguito dell’utilizzo dei filtri si ottiene la seguente tabella (filtri per dividendi 6%).

Lo screener non può fornire più di 200 risultati come risultato dell’analisi.

Monitoraggio delle azioni di Equity.today

Questo è uno screener molto conveniente per i trader che non conoscono abbastanza la terminologia di borsa in inglese. L’interfaccia di sistema è simile a questa.
Nel menu principale, contiene diverse categorie di filtri:

• Panoramica: contiene una serie di dati sugli asset (valore delle azioni, tipo di valuta, variazione percentuale, capitalizzazione, ecc.);
• Commercio – una categoria contenente informazioni estese sui prezzi delle azioni (Bid, Ask, Size, Day Low, High e altri);
• Storia – anche una categoria di indicatori di prezzo per periodi più significativi e più vecchi (% di variazione 52 settimane basso, alto e altri);
• Fondamentale – coefficienti che possono essere considerati classici (EPS, Price/Book, Cash e altri);
• Quelli. analisi – eseguita da medie mobili (MA 50 giorni, MA 200 giorni, ecc.).

Per applicare filtri a questo screener, è necessario spostare il cursore sulla riga di interesse e fare clic sull’icona del filtro. Successivamente, lo schermo mostra le informazioni generali, la società proprietaria delle azioni e i grafici:
questo screener ha un’interfaccia completamente russificata che è facile da usare.

Stock Watcher

Questo screener è disponibile senza registrazione, riflette più di 7,5 mila elementi per i quali è possibile eseguire lo screening. Contiene un numero significativo di filtri che riflettono varie categorie.

• Parametri principali (prezzo, ATR, gap, percentuale di variazione, volumi, ecc.).
• Tecno. Parametri (estremi per 50 giorni, Range, ecc.).
• Parametri fondamentali (P/E, Azioni Float e altri rapporti).
• Livello 1 (ordinamento per diversi indicatori Ask, Bid, Size e altri).
• Premarket (prezzo al momento dell’imminente apertura del mercato e altri indicatori).
• Segnali (livelli di prezzo, dimensioni, picchi di volume e altri sistemi di segnalazione).
• Altri (ordina per ticker, data IPO,).

Gli elenchi riflettono anche i grafici delle azioni e dei loro volumi. Lo screener è parzialmente russificato e per iniziare, devi solo selezionare i filtri necessari e fare clic sulla funzione “Cerca”.

orologio di mercato

Questo screener ha solo 6,5 mila strumenti, ma puoi lavorarci senza registrazione.
In totale, sono disponibili le seguenti categorie:

• Prezzo – questa sezione indica il prezzo, fascia di prezzo, variazioni percentuali, posizione rispetto all’estremo di 52 settimane;
• Volume – la categoria in cui è indicato il volume corrente;
• Fondamenti — Rapporto P/E e capitalizzazione di mercato.
• Dati tecnici – rapporti per la media mobile a 50 giorni e gli indici.
• Borsa e industria: vengono selezionate la borsa ei suoi settori.

Per iniziare a lavorare nello screening, è necessario utilizzare il pulsante “Schermata”, quindi specificare i campi richiesti e i parametri di ordinamento:
Il risultato mostrerà gli elenchi delle scorte e i tipi di smistamento:
Questo vaglio non consente di lavorare con un gran numero di strumenti e filtri, ma è perfetto per un’analisi rapida dei mercati azionari.

Yahoo Finance Screener

Quasi tutti i motori di ricerca hanno i propri screener. Che include Yahoo Finance Screener. Ha una base di filtri abbastanza ampia e puoi lavorarci senza registrazione, mentre il numero di strumenti con cui puoi lavorare è quasi illimitato.
Ecco come appare lo schermo dello screener stesso. Ha la capacità di selezionare maiuscole, regione, settore richiesto e altri parametri necessari, che possono essere aggiunti utilizzando il pulsante “+ Aggiungi un altro filtro”.
Per aggiungere un filtro, è sufficiente un’icona accanto ai filtri richiesti, quindi, utilizzando l’icona “Trova azioni”, eseguire uno screening. Il risultato sarà la seguente immagine:
Questo sistema ti consente di lavorare con un numero enorme di strumenti in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante il numero significativo di filtri, si riferiscono principalmente a valutazioni analitiche.

Mercati OTC

Questo è uno screener gratuito che ti consente di lavorare con un numero elevato (oltre 17.000) di strumenti gratuitamente. Il sistema stesso ha la seguente interfaccia: I
filtri presentati su questo servizio sono suddivisi nelle seguenti categorie:

• Mercati: consente di selezionare indicatori generali (regione, settore, tipo di strumento);
• Crescita – dati relativi a costo, variazione percentuale e volume;
• Performance – indicatori di prezzo e variazioni di volume.

Lo screening viene eseguito in modalità automatica, è sufficiente selezionare il filtro richiesto. Tuttavia, l’elenco dei filtri su di esso è relativamente piccolo. Pertanto, è meglio utilizzarlo quando è necessario lavorare su più scambi contemporaneamente e allo stesso tempo non è necessario un numero elevato di filtri.

Esempi di analisi con screener

Per l’analisi, utilizzeremo Finviz e lo eseguiremo utilizzando diversi filtri. L’analisi sarà effettuata dal Filtro descrittivo sul NYSE, il prezzo per azione è di 5 USD, il volume è di oltre 1 milione.
In base a queste condizioni, su oltre 7,5mila condivisioni, i filtri ne hanno selezionate 60 che corrispondono alle condizioni poste. È chiaro che in questo caso è molto più facile scegliere posizioni interessanti. Successivamente, filtriamo attraverso filtri fondamentali. Prezzo/Flusso di cassa gratuito superiore a 20, ritorno sull’investimento (ROI) superiore al 25%, crescita dell’EPS negli ultimi 5 anni superiore al 25%.
Il risultato sono 37 elementi che soddisfano le condizioni di filtraggio. Gli indicatori di analisi tecnica sono scelti come un altro esempio. Seleziona un titolo che ha creato un triangolo ascendente e il prezzo è del 10% superiore alla media mobile a 20 giorni.
Di tutti i titoli, solo 2 hanno soddisfatto il parametro specificato. Per essere sicuri che il pattern sia stato identificato correttamente, andiamo nella finestra che mostra i grafici azionari. Il punto sul grafico è dove il prezzo si interseca con la SMA 20, che conferma che il titolo è al di sopra dell’indicatore della media mobile a 20 giorni.
Screener di Densità e Livelli di Binance per Scalping e Medio Termine: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Future sugli investimenti

Comprensibilmente, i futures sono stati originariamente creati per mitigare il rischio del produttore. Ma oggi gli investitori privati ​​acquistano future se è necessario fissare in anticipo i prezzi di petrolio, gas, metalli preziosi, prodotti agricoli e molto altro. Con il loro aiuto, gli investitori fanno soldi su beni che non vengono acquisiti direttamente, ad esempio il petrolio.

Quali futures possono essere acquistati sul mercato

Nel nostro paese oggi, i più popolari sono i contratti futures associati a petrolio, gas, oro e altri metalli preziosi, valuta. Negli ultimi anni, i contratti futures sulle criptovalute sono diventati sempre più popolari. Più recentemente, si è ipotizzato che l’acquirente finale, nei tempi previsti dal contratto, riceverà un bene reale, che sarà consegnato tramite permuta. Ora, il giorno della scadenza del contratto, le parti si accontentano semplicemente del derivato. Allo stesso tempo, i futures possono essere liberamente negoziati in borsa per l’intera durata del contratto. I prezzi di tali attività dipendono direttamente dai prezzi degli strumenti sottostanti, quindi i trader hanno l’opportunità di guadagnare dal processo stesso di acquisto / vendita degli stessi, ma tali operazioni richiedono una certa esperienza e conoscenza. Pertanto, gli investitori che stanno appena iniziando a lavorare sugli scambi,è meglio usare questo strumento per assicurare i tuoi rischi finanziari.

Conclusione di contratti futures e lavoro su di essi

I contratti futures vengono conclusi esclusivamente in borsa. Il venditore presenta la sua domanda, che indica un prezzo e un termine specifici. Quindi attende l’acquirente, che sarà soddisfatto delle condizioni stabilite. Ma c’è un altro modo, quando il venditore seleziona semplicemente dall’elenco degli ordini inviati dagli acquirenti. Lo scambio pubblica sempre elenchi di offerte sia da venditori che da acquirenti. Utilizzando le piattaforme di futures screener, puoi sempre scegliere le posizioni più ottimali. Non appena il contratto è concluso, tutti gli obblighi per la sua corretta esecuzione sono assunti dallo scambio.
Struttura di un contratto futures [/ caption] Assumendo obbligazioni, la borsa si assume determinati rischi. Pertanto, al fine di proteggersi, prima di stipulare un contratto future, lo scambio riceve garanzie da entrambe le parti. Le loro dimensioni sono calcolate dallo scambio sulla base di un algoritmo complesso, il cui componente principale è l’indicatore delle fluttuazioni dei prezzi delle attività specificate nel contratto per l’anno precedente. Ad esempio, se la fluttuazione media giornaliera del prezzo di un’attività è del 7%, la garanzia di scambio sarà circa il 15% del prezzo dei futures. Se le parti del contratto adempiono integralmente ai loro obblighi, il pegno viene loro restituito. La variazione del prezzo di un future avviene in borsa costantemente, le regole per calcolare la variazione del prezzo su ciascuna borsa sono diverse, tuttavia, si basano sempre sui prezzi offerti dai suoi partecipanti al mercato. Chiaro,che se il valore di un asset aumenta, allora anche il prezzo di un futures, naturalmente, aumenterà e viceversa. In questo caso, il prezzo dei futures può essere superiore o inferiore al prezzo di mercato dell’attività. Ma questa differenza è solitamente piccola, di solito il prezzo dei futures corrisponde al prezzo del bene.

Caratteristiche del trading di futures su criptovalute

L’acquisto/vendita di futures su criptovalute è diventato possibile relativamente di recente, nel 2017. E da quel momento in poi, hanno iniziato a conquistare con sicurezza gli scambi mondiali, aprendo ulteriori ampie opportunità di investimento per i trader. Oggi sono disponibili più di 5.000 criptovalute sugli scambi e il loro numero è in costante aumento, il che suggerisce che il trading di criptovalute non diminuirà di popolarità per molto tempo.

Cosa sono i contratti futures sulle criptovalute

Grazie a tali contratti, i partecipanti allo scambio hanno ottenuto un ampio accesso alle criptovalute. Questo strumento assomiglia nelle sue funzioni agli indici di fondi o futures per prodotti, in cui il trader si assume tutti i rischi associati al prezzo della criptovaluta. Qui, il trader usa contanti, ma non scambia letteralmente criptovaluta. L’alto livello di volatilità delle criptovalute permette di acquistarle a prezzi bassi e di metterle in negoziazione con aumenti significativi. Come negoziare futures su criptovalute: consigli sui futures Kraken: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Acquista / vendi Futures su criptovalute è disponibile su una varietà di piattaforme online (scambi elettronici), che includono: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex e molti altri.Su queste piattaforme sono disponibili screener molto convenienti, filtri sui quali è facile isolare la cripta di cui il cliente ha bisogno.
Screener di Binance Futures [/ didascalia]

Dispositivo per futures su criptovalute

Il trading di criptovalute comporta una serie di sfide che non sono inerenti ad altri futures. Questi includono, prima di tutto, un’immagine negativa in molti paesi e un alto grado di volatilità. Ma questi non sono sempre svantaggi, poiché un alto grado di volatilità viene spesso utilizzato dagli investitori per fare soldi. Una delle caratteristiche importanti del trading di criptovalute è che il rischio è associato esclusivamente al valore della valuta, poiché la sua acquisizione non rende il trader l’effettivo proprietario del bene. Un altro elemento molto importante nel processo di trading è la ”
leva finanziaria“. È questo che consente a un trader di acquistare criptovaluta non al costo stabilito nel mercato spot, ma pagandone solo una parte. Questo è possibile solo quando si tratta di futures. La leva finanziaria
è pericolosa con conseguenze per un trader in caso di trading non riuscito [/ caption]

Margine

Per acquisire una posizione in borsa è necessario realizzare un margine, mentre l’apertura di ogni nuova posizione di trading richiederà un supporto finanziario aggiuntivo. Margine di mantenimento: l’importo minimo di fondi di cui un trader ha bisogno per mantenere una posizione di trading aperta. Lo scambio sovrintende al livello del margine di mantenimento, questo consente di tenere traccia delle garanzie utilizzate. Se l’investitore raggiunge il limite, le posizioni sono soggette a liquidazione.

Liquidazioni di futures su criptovalute

I regolamenti per tali transazioni non sono simili ai sistemi tradizionali. Le borse hanno sviluppato un meccanismo che mira ad allineare continuamente i futures e i prezzi degli indici. Questo meccanismo è il tasso di finanziamento. Il tasso è calcolato in base alla differenza di prezzo nei mercati spot e futures. Quando la borsa opera, va tenuto presente che i tassi di finanziamento possono avere un impatto negativo sul reddito degli investitori, perché i tassi di finanziamento possono salire alle stelle a causa del surriscaldamento del mercato. Di conseguenza, gli investitori non saranno in grado di mantenere posizioni lunghe.