Cách chọn công cụ sàng lọc hợp đồng tương lai tốt nhất – Đánh giá chi tiết năm 2024

Hợp đồng tương lai là các công cụ tài chính phái sinh có được giá trị của chúng do sự thay đổi giá của các công cụ tài chính cơ bản. Thực chất đây là những nghĩa vụ mua hoặc bán một sản phẩm (công cụ tài chính) với một số lượng nhất định và vào một thời điểm nhất định (một khoảng thời gian nhất định) với giá cả đã thoả thuận trước. Các sàn giao dịch mà hợp đồng tương lai được mua và bán hình thành các điều khoản của các hiệp định thương mại (hợp đồng).
Hợp đồng tương lai là khẩn cấp (có thời hạn) và ngừng giao dịch khi hết hạn.
Cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai – một ví dụ thực tế về cách tính [/ caption] Giao dịch hợp đồng tương lai bắt đầu cách đây khoảng 150 năm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Chu kỳ sản xuất (làm đất, trồng trọt, thu hoạch) gây ra biến động giá cả trên thị trường, và để cân bằng các yếu tố này, phương pháp thu mua phòng ngừa được áp dụng với giá cố định. Sau đó, công cụ này được ứng dụng rộng rãi trên thị trường chứng khoán và ngày nay nó đã trở thành một trong những bộ phận quan trọng của toàn bộ hệ thống tài chính.

Screener là một khái niệm bắt nguồn từ từ tiếng Anh là sàng lọc (sàng, sàng), được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như xã hội học, quảng cáo, v.v. Khái niệm này cũng được sử dụng trong giao dịch hối đoái, bao gồm cả giao dịch kỳ hạn.

Công cụ sàng lọc hợp đồng tương lai tốt nhất

Về cốt lõi của nó, trình sàng lọc là một dịch vụ với một tập hợp các bộ lọc (khối lượng, tỷ lệ phần trăm thay đổi, hiển thị đồ họa, các thay đổi hiện tại, v.v.), cho phép bạn chọn từ nhiều loại tương lai, chính xác là những thứ cần thiết cho một thương nhân tại một thời điểm nhất định. Các dịch vụ như vậy chỉ đơn giản là cần thiết cho tất cả những người làm việc trên các sàn giao dịch, cả trong nước và ở Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, nơi có thể truy cập tới hàng nghìn vị trí chứng khoán, tiền điện tử, v.v. Trên thực tế, việc sử dụng trình sàng lọc cho phép bạn nhanh chóng và hiệu quả nhận được tất cả thông tin mà một nhà giao dịch cần, đây là chìa khóa cho công việc thành công của anh ta trên sàn giao dịch. Có rất nhiều công cụ sàng lọc như vậy và chúng có thể được sử dụng khi mua hầu hết mọi hợp đồng tương lai, từ dầu khí đến tiền điện tử
.… Các nền tảng như vậy hoạt động ở cả thị trường chứng khoán Châu Âu và Châu Mỹ bao gồm các công cụ sàng lọc phổ biến được thảo luận bên dưới.

Thiết

Một dịch vụ miễn phí rất phổ biến không cần đăng ký, cung cấp tài liệu phân tích cho cả chứng khoán và hợp đồng tương lai, chỉ số, tiền tệ.
Sự hiện diện của một số danh mục bộ lọc, chẳng hạn như Mô tả (thông tin công khai về chứng khoán), Cơ bản (bộ lọc dựa trên phân tích cơ bản về cổ phiếu), Kỹ thuật (bộ lọc dựa trên phân tích kỹ thuật về cổ phiếu), ALL (một cửa sổ trong đó tất cả bộ lọc được kết hợp).

Sao mai

Một trong những người chiếu Morningstary nổi tiếng nhất. Để bắt đầu làm việc trên nó, bạn cần phải đăng ký miễn phí theo phiên bản Cơ bản. Cửa sổ được chọn trong danh sách bật lên như bạn có thể thấy từ ảnh chụp màn hình.
Bộ lọc này không có nhiều bộ lọc như Finviz. Nó chứa các bộ lọc như:

• Lĩnh vực chứng khoán
• Sao mai loại cổ phiếu
• Ô kiểu Morningstar vốn chủ sở hữu (tính vốn theo công thức Morningstar chuyên biệt);
• Vốn hóa thị trường tối thiểu

Dưới đây là Bảng xếp hạng chứng khoán Morningstar, được chia thành ba loại.

• đánh giá về sự tăng trưởng của cổ phiếu (Mức tăng trưởng);
• đánh giá mức độ ổn định tài chính (Cấp độ sức khỏe tài chính);
• đánh giá khả năng sinh lời (Profitability grade).

Việc đánh giá được thực hiện theo thang điểm từ A – F.
Tiếp theo là hệ thống bộ lọc (Company Performance), lựa chọn các vị trí theo các thông số sau:

• tăng trưởng doanh thu trong 3 năm gần nhất (tăng trưởng doanh thu 3 năm);
• khả năng sinh lời riêng (Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE);
• dự báo tăng trưởng thu nhập trong 5 năm tới (tăng trưởng thu nhập dự báo 5 năm).

Hơn nữa, có một số bộ lọc khác: tổng thu nhập trong các thời kỳ khác nhau, tỷ lệ P / E, cổ tức. Kết quả của việc sử dụng các bộ lọc, bảng sau thu được (bộ lọc cho cổ tức 6%).

Máy sàng lọc có thể đưa ra không quá 200 kết quả do kết quả phân tích.

Giám sát chứng khoán Equity.today

Đây là một công cụ sàng lọc rất thuận tiện cho các nhà giao dịch không biết đủ thuật ngữ giao dịch chứng khoán bằng tiếng Anh. Giao diện hệ thống trông như thế này.
Trong menu chính, nó chứa một số danh mục bộ lọc:

• Tổng quan – chứa một số dữ liệu về tài sản (giá trị cổ phiếu, loại tiền tệ, tỷ lệ phần trăm thay đổi, vốn hóa, v.v.);
• Giao dịch – một danh mục chứa thông tin mở rộng về giá cổ phiếu (Giá thầu, Giá bán, Kích thước, Giá thấp trong ngày, Giá cao và những thứ khác);
• Lịch sử – cũng là một loại chỉ báo giá cho các giai đoạn quan trọng hơn và cũ hơn (% Thay đổi Thấp, Cao trong 52 tuần và các thời kỳ khác);
• Cơ bản – các hệ số có thể được coi là cổ điển (EPS, Giá / Sổ sách, Tiền mặt và các hệ số khác);
• Những thứ kia. phân tích – được thực hiện bởi các đường trung bình động (50 ngày MA, 200 ngày MA, v.v.).

Để áp dụng bộ lọc trên trình sàng lọc này, bạn cần di chuyển con trỏ qua dòng quan tâm và nhấp vào biểu tượng bộ lọc. Sau đó, màn hình hiển thị thông tin chung, công ty sở hữu cổ phần và biểu đồ: Màn hình
này có giao diện hoàn chỉnh theo kiểu Nga hóa rất dễ sử dụng.

Người theo dõi chứng khoán

Trình sàng lọc này có sẵn mà không cần đăng ký, nó phản ánh hơn 7,5 nghìn mục có thể sàng lọc. Nó chứa một số lượng đáng kể các bộ lọc phản ánh các danh mục khác nhau.

• Các thông số chính (giá, ATR, chênh lệch, tỷ lệ phần trăm thay đổi, khối lượng, v.v.).
• Techno. Các thông số (cực trị trong 50 ngày, Phạm vi, v.v.).
• Các thông số cơ bản (P / E, Cổ phiếu Float và các tỷ lệ khác).
• Cấp độ 1 (sắp xếp theo các chỉ số khác nhau Hỏi, Giá thầu, Kích thước và các chỉ số khác).
• Premarket (giá tại thời điểm thị trường sắp mở cửa và các chỉ số khác).
• Tín hiệu (mức giá, kích thước, đỉnh khối lượng và các hệ thống báo hiệu khác).
• Khác (sắp xếp theo mã, ngày IPO,).

Các danh sách cũng phản ánh các biểu đồ về cổ phiếu và khối lượng của chúng. Trình sàng lọc đã được sửa đổi một phần và để bắt đầu, bạn chỉ cần chọn các bộ lọc cần thiết và nhấp vào chức năng “Tìm kiếm”.

Theo dõi thị trường

Trình sàng lọc này chỉ có 6,5 nghìn công cụ, nhưng bạn có thể làm việc trên nó mà không cần đăng ký.
Tổng cộng, các danh mục sau có sẵn trên đó:

• Giá – phần này cho biết giá, phạm vi giá, tỷ lệ phần trăm thay đổi, vị trí liên quan đến cực 52 tuần;
• Khối lượng – danh mục trong đó khối lượng hiện tại được chỉ định;
• Cơ bản – Tỷ lệ P / E và vốn hóa thị trường.
• Các chỉ số kỹ thuật – tỷ số cho đường trung bình động 50 ngày và các chỉ số.
• Exchange & Industry – sàn giao dịch và các lĩnh vực của nó được chọn.

Để bắt đầu làm việc trong quá trình sàng lọc, bạn cần sử dụng nút “Màn hình”, sau đó chỉ định các trường bắt buộc và các thông số sắp xếp:
Kết quả sẽ hiển thị danh sách cổ phiếu và loại phân loại:
Trình sàng lọc này không cho phép bạn làm việc với một số lượng lớn các công cụ và bộ lọc, nhưng nó hoàn hảo để phân tích nhanh thị trường chứng khoán.

Yahoo Finance Screener

Hầu như tất cả các công cụ tìm kiếm đều có bộ sàng lọc của riêng họ. Trong đó bao gồm Yahoo Finance Screener. Nó có một cơ sở bộ lọc khá rộng rãi và bạn có thể làm việc trên nó mà không cần đăng ký, trong khi số lượng công cụ mà bạn có thể làm việc gần như không giới hạn.
Đây là cách màn hình của màn hình chính nó trông như thế nào. Nó có khả năng chọn viết hoa, khu vực, ngành bắt buộc và các thông số cần thiết khác, có thể được thêm vào bằng cách sử dụng nút “+ Thêm bộ lọc khác”.
Để thêm một bộ lọc, bạn chỉ cần một biểu tượng bên cạnh các bộ lọc cần thiết. Sau đó, sử dụng biểu tượng “Tìm hàng” để thực hiện sàng lọc. Kết quả sẽ là hình sau:
Hệ thống này cho phép bạn làm việc với một số lượng lớn các nhạc cụ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, bất chấp số lượng bộ lọc đáng kể, chúng chủ yếu liên quan đến xếp hạng phân tích.

Thị trường OTC

Đây là một trình sàng lọc miễn phí cho phép bạn làm việc với một số lượng lớn (hơn 17.000) công cụ miễn phí. Bản thân hệ thống có giao diện như sau: Các
bộ lọc được trình bày trên dịch vụ này được chia thành các loại sau:

• Thị trường – cho phép bạn chọn các chỉ số chung (khu vực, ngành, loại công cụ);
• Tăng trưởng – dữ liệu liên quan đến chi phí, phần trăm thay đổi và khối lượng;
• Hiệu suất – các chỉ số về sự thay đổi giá và khối lượng.

Quá trình sàng lọc được thực hiện ở chế độ tự động, bạn chỉ cần chọn bộ lọc cần thiết. Tuy nhiên, danh sách các bộ lọc trên đó tương đối ít. Vì vậy, nó được sử dụng tốt nhất khi cần làm việc trên nhiều sàn giao dịch cùng một lúc, đồng thời không cần số lượng bộ lọc lớn.

Ví dụ về phân tích sử dụng máy sàng lọc

Để phân tích, chúng tôi sẽ sử dụng Finviz và chạy nó bằng các bộ lọc khác nhau. Việc phân tích sẽ được thực hiện bởi bộ lọc Mô tả trên sàn NYSE, giá mỗi cổ phiếu là 5 USD, khối lượng trên 1 triệu.
Theo các điều kiện này, trong số hơn 7,5 nghìn lượt chia sẻ, các bộ lọc đã chọn ra 60 lượt tương ứng với các điều kiện đã đặt ra. Rõ ràng là trong trường hợp này, việc lựa chọn những vị trí thú vị sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếp theo, chúng tôi lọc qua các bộ lọc cơ bản. Giá / Dòng tiền tự do trên 20, Lợi tức đầu tư (ROI) trên 25%, tăng trưởng EPS 5 năm qua trên 25%.
Kết quả là 37 mục đáp ứng các điều kiện lọc. Các chỉ báo phân tích kỹ thuật được chọn làm ví dụ khác. Chọn một cổ phiếu đã tạo ra hình tam giác tăng dần và giá cao hơn 10% so với đường trung bình động 20 ngày.
Trong số tất cả các chứng khoán, chỉ có 2 chứng khoán đáp ứng các thông số được chỉ định. Để đảm bảo rằng mô hình đã được xác định chính xác, hãy chuyển đến cửa sổ hiển thị biểu đồ cổ phiếu. Điểm trên biểu đồ là nơi giá giao với đường SMA 20, điều này xác nhận rằng cổ phiếu nằm trên chỉ báo trung bình động 20 ngày.
Công cụ sàng lọc cấp độ và mật độ Binance để mở rộng quy mô và trung hạn: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Hợp đồng đầu tư

Có thể hiểu, hợp đồng tương lai ban đầu được tạo ra để giảm thiểu rủi ro cho nhà sản xuất. Nhưng ngày nay, các nhà đầu tư tư nhân mua hợp đồng tương lai nếu cần thiết phải ấn định trước giá dầu, khí đốt, kim loại quý, nông sản và nhiều hơn nữa. Với sự giúp đỡ của họ, các nhà đầu tư kiếm tiền từ những tài sản không trực tiếp mua được, ví dụ như dầu mỏ.

Những hợp đồng tương lai có thể được mua trên thị trường

Ở nước ta hiện nay, phổ biến nhất là hợp đồng tương lai gắn với dầu khí, vàng và các kim loại quý khác, tiền tệ. Trong những năm gần đây, hợp đồng tương lai tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Gần đây hơn, người ta cho rằng người mua cuối cùng, theo đúng thời gian quy định của hợp đồng, sẽ nhận được một tài sản thực, sẽ được giao bằng cách sử dụng sàn giao dịch. Bây giờ, vào ngày kết thúc hợp đồng, các bên chỉ cần thanh toán trên phái sinh. Đồng thời, hợp đồng tương lai có thể được giao dịch tự do trên sàn giao dịch trong toàn bộ thời gian của hợp đồng. Giá của các tài sản đó phụ thuộc trực tiếp vào giá của các công cụ cơ bản, vì vậy các nhà giao dịch có cơ hội kiếm tiền ngay trong quá trình mua / bán chúng, nhưng các hoạt động đó đòi hỏi kinh nghiệm và kiến ​​thức nhất định. Do đó, những nhà đầu tư mới bắt đầu làm việc trên sàn giao dịch,tốt nhất là sử dụng công cụ này để bảo hiểm rủi ro tài chính của bạn.

Giao kết hợp đồng tương lai và thực hiện chúng

Hợp đồng tương lai được ký kết độc quyền trên sàn giao dịch. Người bán nộp đơn đăng ký của mình, trong đó chỉ ra một mức giá và thời hạn cụ thể. Sau đó, anh ta đợi người mua, người sẽ hài lòng với các điều kiện đặt ra. Nhưng có một cách khác, khi người bán chỉ cần chọn từ danh sách các đơn đặt hàng mà người mua đã gửi. Sàn giao dịch luôn công bố danh sách các ưu đãi từ cả người bán và người mua. Sử dụng nền tảng sàng lọc hợp đồng tương lai, bạn luôn có thể chọn các vị trí tối ưu nhất. Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, tất cả các nghĩa vụ để thực hiện đúng hợp đồng sẽ do sàn giao dịch đảm nhận.
Cấu trúc của hợp đồng tương lai [/ caption] Bằng cách giả định các nghĩa vụ, sàn giao dịch chấp nhận những rủi ro nhất định. Vì vậy, để tự bảo vệ mình, trước khi giao kết hợp đồng tương lai, sở giao dịch nhận tài sản thế chấp của cả hai bên. Quy mô của chúng được sàn giao dịch tính toán trên cơ sở một thuật toán phức tạp, thành phần chính của nó là chỉ báo về sự biến động giá của tài sản được quy định trong hợp đồng cho năm trước. Ví dụ, nếu mức dao động trung bình hàng ngày về giá của một tài sản là 7%, thì tài sản thế chấp trao đổi sẽ là khoảng 15% giá tương lai. Nếu các bên trong hợp đồng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình thì cam kết được trả lại cho họ. Sự thay đổi giá của hợp đồng tương lai xảy ra liên tục trên sàn giao dịch, các quy tắc tính toán sự thay đổi giá trên mỗi sàn giao dịch là khác nhau, tuy nhiên, chúng luôn dựa trên giá do những người tham gia trên thị trường đưa ra. Thông thoáng,rằng nếu giá trị của một tài sản tăng lên, thì tự nhiên giá của hợp đồng tương lai cũng sẽ tăng và ngược lại. Trong trường hợp này, giá giao sau có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường của tài sản. Nhưng sự chênh lệch này thường nhỏ, thông thường giá của kỳ hạn tương ứng với giá của tài sản.

Các tính năng của giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử

Việc mua / bán hợp đồng tương lai tiền điện tử đã trở nên khả thi gần đây, vào năm 2017. Và kể từ thời điểm đó, họ bắt đầu tự tin chinh phục các sàn giao dịch thế giới, vì họ mở ra thêm nhiều cơ hội đầu tư cho các nhà giao dịch. Ngày nay, hơn 5.000 loại tiền điện tử có sẵn trên các sàn giao dịch và số lượng của chúng không ngừng tăng lên, điều này cho thấy rằng giao dịch tiền điện tử sẽ không giảm độ phổ biến trong một thời gian rất dài.

Hợp đồng tương lai tiền điện tử là gì

Nhờ các hợp đồng như vậy, những người tham gia trao đổi đã có được quyền truy cập rộng rãi vào tiền điện tử. Công cụ này giống với chức năng của nó là chỉ số quỹ hoặc hợp đồng tương lai cho các sản phẩm, trong đó nhà giao dịch chấp nhận tất cả các rủi ro liên quan đến giá của tiền điện tử. Ở đây, nhà giao dịch sử dụng tiền mặt, nhưng không giao dịch tiền điện tử theo nghĩa đen. Mức độ biến động cao của tiền điện tử khiến bạn có thể mua nó với giá thấp và đưa chúng lên giao dịch với mức tăng đáng kể. Cách giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử: Mẹo tương lai Kraken: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Mua / bán hợp đồng tương lai tiền điện tử có sẵn trên nhiều nền tảng trực tuyến (sàn giao dịch điện tử), bao gồm: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex và nhiều loại khác.Trên các nền tảng này, có sẵn các bộ sàng lọc rất tiện lợi, các bộ lọc trên đó giúp dễ dàng phân lập tiền mã hóa mà khách hàng cần.
Công cụ sàng lọc Binance Futures [/ caption]

Thiết bị tương lai tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử liên quan đến một loạt các thách thức không có trong các hợp đồng tương lai khác. Trước hết, chúng bao gồm hình ảnh tiêu cực ở nhiều quốc gia và mức độ biến động cao. Nhưng đây không phải lúc nào cũng là nhược điểm, vì mức độ biến động cao thường được các nhà đầu tư sử dụng để kiếm tiền. Một trong những đặc điểm quan trọng của giao dịch tiền điện tử là rủi ro chỉ liên quan đến giá trị của tiền tệ, vì việc mua lại nó không khiến nhà giao dịch trở thành chủ sở hữu thực sự của tài sản. Một yếu tố rất quan trọng khác trong quá trình giao dịch là ”
đòn bẩy“. Chính điều này cho phép nhà giao dịch mua tiền điện tử không phải với chi phí đặt trên thị trường giao ngay, mà chỉ bằng cách trả một phần của nó. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi giao dịch với hợp đồng tương lai.
Đòn bẩy nguy hiểm với hậu quả đối với nhà giao dịch trong trường hợp giao dịch không thành công [/ caption]

Lề

Để có được một vị thế trên sàn giao dịch, bạn cần phải ký quỹ, trong khi việc mở mỗi vị thế giao dịch mới sẽ yêu cầu hỗ trợ tài chính bổ sung. Ký quỹ duy trì – số tiền tối thiểu mà nhà giao dịch cần để duy trì vị thế giao dịch mở. Sàn giao dịch giám sát mức ký quỹ duy trì, điều này giúp bạn có thể theo dõi tài sản thế chấp được sử dụng. Nếu nhà đầu tư đạt đến giới hạn, thì các vị thế sẽ bị thanh lý.

Hợp đồng tương lai tiền điện tử

Thanh toán cho các giao dịch như vậy không tương tự như các hệ thống truyền thống. Các sở giao dịch đã phát triển một cơ chế nhằm mục đích liên tục điều chỉnh giá tương lai và giá chỉ số. Cơ chế này là tỷ lệ tài trợ. Tỷ giá được tính dựa trên chênh lệch giá trên thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn. Khi sở giao dịch chứng khoán hoạt động, cần lưu ý rằng lãi suất tài trợ có thể có tác động tiêu cực đến thu nhập của nhà đầu tư, bởi vì tỷ lệ tài trợ có thể tăng vọt do thị trường quá nóng. Kết quả là, các nhà đầu tư sẽ không thể duy trì các vị thế lâu dài.