Home» Фьючерсы

Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025

Фьючерсы
Author Reading 19 min Modified by

Futures sú derivátové finančné nástroje, ktoré nadobúdajú svoju hodnotu v dôsledku zmien cien podkladových finančných nástrojov. V skutočnosti ide o záväzky kúpiť alebo predať komoditu (finančný nástroj) v určitom množstve a v určitom čase (určitom časovom období) za vopred dohodnuté ceny. Burzy, na ktorých sa predávajú a kupujú futures, tvoria podmienky obchodných dohôd (zmlúv).
Futures kontrakty sú na dobu určitú (majú obmedzený dátum vypršania platnosti) a prestanú sa obchodovať, keď vyprší.

Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025
Ako funguje futures – praktický príklad výpočtu [/ titulok] Obchodovanie s futures kontraktmi začalo asi pred 150 rokmi v oblasti poľnohospodárskej výroby. Produkčné cykly (obrábanie pôdy, výsadba, zber) spôsobovali cenové výkyvy na trhu a na vyrovnanie týchto faktorov sa uplatňovali preventívne metódy spätného výkupu plodín za pevné ceny. Následne bol tento nástroj hojne využívaný na burze a dnes sa stal jednou z kľúčových súčastí celého finančného systému.

Screener je pojem, ktorý pochádza z anglického slova screen (sito, sito), ktorý je široko používaný v mnohých oblastiach, ako je sociológia, reklama atď. Tento koncept sa používa aj pri obchodovaní s akciami, vrátane obchodovania s futures.

Contents
  1. Najlepšie premietače budúcnosti
  2. Finviz
  3. Zornička
  4. Monitoring akcií od Equity.today
  5. strážca akcií
  6. trhové hodinky
  7. Yahoo Finance Screener
  8. OTC trhy
  9. Príklady analýzy pomocou screenerov
  10. Futures v investovaní
  11. Aké futures sa dajú kúpiť na trhu
  12. Uzatváranie zmlúv o budúcej zmluve a práca na nich
  13. Vlastnosti obchodovania s futures na kryptomeny
  14. Čo sú futures na kryptomeny?
  15. Futures na kryptomeny
  16. Marža
  17. Výpočty krypto futures

Najlepšie premietače budúcnosti

Screener je vo svojej podstate služba so sadou filtrov (objem, percento zmien, grafické zobrazenie, aktuálne zmeny atď.), ktorá vám umožňuje vybrať si z celej škály futures presne tie, ktoré obchodník potrebuje na trhu. daný čas. Takéto služby sú jednoducho potrebné pre každého, kto pracuje na burzách, domácich aj v Európe, Ázii, Amerike, kde sa dá dostať až k niekoľkým tisícom pozícií v cenných papieroch, kryptomenách atď. V praxi vám používanie screenerov umožňuje rýchlo a efektívne získať všetky informácie, ktoré obchodník potrebuje, čo je kľúčom k jeho úspešnej práci na burze. Existuje veľa takýchto screenerov a dajú sa použiť pri nákupe takmer akýchkoľvek futures kontraktov, od ropy a plynu až po
kryptomeny .. Medzi takéto platformy, ktoré fungujú na európskom aj americkom akciovom trhu, patria populárne screenery, o ktorých sa hovorí nižšie.

Finviz

Veľmi populárna bezplatná služba, ktorá nevyžaduje registráciu a ktorá poskytuje analytické materiály o cenných papieroch a futures, indexoch a menách.
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Prítomnosť viacerých kategórií filtrov, ako napríklad Opisné (verejné informácie o cennom papieri), Základné (filtre založené na fundamentálnej analýze akcií), Technické (filtre založené na technickej analýze akcií), VŠETKY (okno, v ktorom všetky filtre sú kombinované).
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025

Zornička

Jeden z najznámejších screenerov Morningstary. Aby ste na ňom mohli začať pracovať, musíte prejsť bezplatnou registráciou pre verziu Basic. Okno sa vyberie v rozbaľovacom zozname, ako je vidieť na snímke obrazovky.
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Tento triedič nemá toľko filtrov ako Finviz. Obsahuje filtre ako napr.

  • Akciový sektor (sektor);
  • Typ akcie Morningstar (typ akcie);
  • Box v štýle akcií Morningstar (výpočet kapitálu podľa špecializovaných vzorcov Morningstar);
  • Minimálna trhová kapitalizácia (minimálna trhová kapitalizácia akcií).

Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025O niečo nižšie sa nachádza kategória Morningstar Stock Grades, ktorá je rozdelená do troch kategórií.

  • hodnotenie rastu akcií (stupeň rastu);
  • hodnotenie finančnej stability (stupeň finančného zdravia);
  • Stupeň ziskovosti.

Hodnotenie sa vykonáva na stupnici od A – F.
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Ďalej nasleduje filtračný systém (Company Performance), ktorý vyberá pozície podľa nasledujúcich parametrov:

  • rast výnosov za posledné 3 roky (3-ročný rast výnosov);
  • vlastná ziskovosť (rentabilita vlastného kapitálu (ROE);
  • prognóza rastu príjmov na nasledujúcich 5 rokov (5-ročný predpokladaný rast výnosov).

Potom existuje niekoľko ďalších filtrov: celkový príjem za rôzne obdobia, pomery P / E, dividendy. Ako výsledok použitia filtrov sa získa nasledujúca tabuľka (filtre pre 6% dividendy).
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025

Screener môže ako výsledok analýzy vyprodukovať maximálne 200 výsledkov.

Monitoring akcií od Equity.today

Ide o veľmi pohodlný screener pre obchodníkov, ktorí nemajú dostatočné znalosti burzovej terminológie v angličtine. Rozhranie systému vyzerá takto.
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025V hlavnom menu predstavuje niekoľko kategórií filtrov:

  • Prehľad – obsahuje rad údajov o aktívach (hodnota akcií, druh meny, percentuálna zmena, kapitalizácia atď.);
  • Obchodovanie – kategória obsahujúca rozšírené informácie o cenách akcií (Bid, Ask, Size, Day Low, High a iné);
  • História – tiež kategória cenových ukazovateľov pre významnejšie a staršie obdobia (%Change 52 Week Low, High a iné);
  • Základné – koeficienty, ktoré možno považovať za klasické (EPS, Cena / Kniha, Hotovosť a iné);
  • Tie. analýza – vykonaná na kĺzavých priemeroch (50 dní MA, 200 dní MA atď.).

Ak chcete použiť filtre na tento screener, musíte umiestniť kurzor myši na riadok záujmu a kliknúť na ikonu filtra. Potom sa na obrazovke zobrazia všeobecné informácie, spoločnosť, ktorá vlastní akcie, a grafy:
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Tento screener má plne rusifikované rozhranie, ktoré sa ľahko používa.

strážca akcií

Tento screener je dostupný bez registrácie, odráža viac ako 7,5 tisíc pozícií, pre ktoré je možné screenovať. Obsahuje značné množstvo filtrov, ktoré odrážajú rôzne kategórie.

  • Hlavné parametre (cena, ATR, medzery, percentuálna zmena, objemy atď.).
  • Techno. Parametre (extrémy za 50 dní, Rozsah atď.).
  • Základné parametre (P/E, Float akcií a iné ukazovatele).
  • Úroveň 1 (triedenie podľa rôznych ukazovateľov Ask, Bid, Size a ďalších).
  • Premarket (cena v čase nadchádzajúceho otvorenia trhu a ďalšie ukazovatele).
  • Signály (cenové hladiny, veľkosti, objemové špičky a iné signálne systémy).
  • Iné (zoradené podľa tickeru, dátumu IPO,).

Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Zoznamy tiež odrážajú akciové grafy a ich objemy. Screener je čiastočne rusifikovaný a ak chcete začať, stačí vybrať potrebné filtre a kliknúť na funkciu „Hľadať“.

trhové hodinky

Tento screener má iba 6,5 ​​tisíc nástrojov, ale môžete na ňom pracovať bez registrácie.
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Celkovo sú na ňom dostupné tieto kategórie:

  • Cena – táto časť označuje cenu, cenové rozpätie, percentuálne zmeny, miesto vo vzťahu k 52-týždňovému extrému;
  • Objem — kategória, v ktorej je uvedený aktuálny objem;
  • Základy — pomer P/E a trhová kapitalizácia.
  • Technické údaje – pomery pre 50-dňový kĺzavý priemer a indexy.
  • Exchange & Industry – je vybraná burza a jej sektory.

Aby ste mohli začať pracovať v triedení, je potrebné použiť tlačidlo „Obrazovka“, následne zadať požadované polia a možnosti triedenia: Vo
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025výsledku sa zobrazia zoznamy zásob a typy triedenia:
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Tento triedič neumožňuje prácu s veľkým množstvo nástrojov a filtrov, ale je to skvelé pre rýchlu analýzu akciových trhov.

Yahoo Finance Screener

Takmer všetky vyhľadávacie platformy majú svoje vlastné screenery. Ktorý zahŕňa Yahoo Finance Screener. Má pomerne rozsiahlu databázu filtrov a môžete na ňom pracovať bez registrácie, pričom množstvo nástrojov, s ktorými môžete pracovať, je takmer neobmedzené.
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Takto vyzerá obrazovka samotného screenera. Má možnosť vybrať veľkosť písmen, región, požadované odvetvie a ďalšie potrebné parametre, ktoré je možné pridať pomocou tlačidla „+ Pridať ďalší filter“.
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Ak chcete pridať filter, potrebujete iba ikonu vedľa potrebných filtrov a potom použite ikonu Nájsť akcie na vykonanie skríningu. Výsledkom bude nasledujúci obrázok:
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Tento systém umožňuje pracovať s obrovským množstvom nástrojov po celom svete. Napriek značnému počtu filtrov sa však týkajú najmä analytických hodnotení.

OTC trhy

Toto je bezplatný screener, ktorý vám umožňuje pracovať s veľkým (viac ako 17 000) množstvom nástrojov zadarmo. Samotný systém má nasledujúce rozhranie:
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Filtre prezentované v tejto službe sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

  • Trhy – umožňuje vybrať všeobecné ukazovatele (región, odvetvie, typ nástroja);
  • Rast – údaje, ktoré súvisia s nákladmi, percentuálnymi zmenami a objemami;
  • Výkon – ukazovatele zmien cien a objemov.

Skríning sa vykonáva automaticky, stačí vybrať požadovaný filter. Zoznam filtrov na ňom je však pomerne malý. Preto je najlepšie ho použiť, keď potrebujete pracovať na viacerých burzách naraz a nie je potrebné veľké množstvo filtrov.

Príklady analýzy pomocou screenerov

Na analýzu použijeme Finviz a spustíme ho cez rôzne filtre. Analýza bude vykonaná deskriptívnym filtrom na burze NYSE, cena za akciu je 5 USD, objem je viac ako 1 mil.
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Podľa týchto podmienok z viac ako 7,5 tisíc zdieľaní vybrali filtre 60, ktoré spĺňajú stanovené podmienky. Je jasné, že v tomto prípade je oveľa jednoduchšie vybrať si zaujímavé pozície. Ďalej prefiltrujeme cez základné filtre. Cena/voľný peňažný tok nad 20, návratnosť investícií (ROI) nad 25 %, rast EPS za posledných 5 rokov nad 25 %.
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Výsledkom je 37 pozícií, ktoré spĺňajú podmienky filtrovania. Ako ďalší príklad sú vybrané ukazovatele technickej analýzy. Vyberáme akcie, pre ktoré sa vytvoril vzostupný trojuholník a cena je o 10 % vyššia ako 20-dňový kĺzavý priemer.
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Zo všetkých cenných papierov iba 2 spĺňali daný parameter. Aby sme sa uistili, že vzor je definovaný správne, prejdeme do okna, ktoré zobrazuje akciové grafy. Graf označuje bod, kde cena prekročí SMA 20, čo potvrdzuje, že akcia je nad ukazovateľom 20-dňového kĺzavého priemeru.
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Screener hustoty a úrovne Binance pre skalpovanie a strednodobé obdobie: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Futures v investovaní

Je zrejmé, že pôvodne boli futures vytvorené na zníženie rizík výrobcov. Dnes však futures nakupujú súkromní investori, ak je potrebné vopred stanoviť ceny ropy, plynu, drahých kovov, poľnohospodárskych produktov a oveľa viac. S ich pomocou investori zarábajú na aktívach, ktoré sa nenakupujú priamo, ako je napríklad ropa.

Aké futures sa dajú kúpiť na trhu

U nás sú dnes najobľúbenejšie futures kontrakty súvisiace s ropou, plynom, zlatom a inými drahými kovmi, menami. V posledných rokoch sú futures na kryptomeny čoraz populárnejšie. Nedávno sa predpokladalo, že konečný kupujúci v lehote stanovenej v zmluve dostane skutočné aktívum, ktoré bude dodané výmenou. Teraz, v deň ukončenia zmluvy, sa strany jednoducho dohodnú na deriváte. Zároveň je možné s futures voľne obchodovať na burze po celú dobu trvania kontraktu. Ceny takýchto aktív priamo závisia od cien podkladových nástrojov, takže obchodníci majú možnosť zarobiť už na samotnom procese ich nákupu/predaja, ale takéto operácie si vyžadujú určité skúsenosti a znalosti. Preto investori, ktorí práve začínajú pracovať na burzách,

Uzatváranie zmlúv o budúcej zmluve a práca na nich

Futures kontrakty sa uzatvárajú výlučne na burze. Predávajúci predloží svoju žiadosť, v ktorej uvedie konkrétnu cenu a termín. Potom už čaká na kupujúceho, ktorý bude spokojný so stanovenými podmienkami. Existuje však aj iný spôsob, keď si predávajúci jednoducho vyberie zo zoznamu žiadostí podaných kupujúcimi. Burza vždy zverejňuje zoznamy ponúk od predajcov aj kupujúcich. Pomocou platforiem na triedenie futures si vždy môžete vybrať tie najoptimálnejšie pozície. Akonáhle je zmluva uzavretá, burza preberá všetky záväzky na jej riadne plnenie. [caption id="attachment_11871" align="aligncenter" width="564"]
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Štruktúra futures kontraktu [/ titulok] Prevzatím záväzkov burza preberá určité riziká. Preto, aby sa chránila, pred uzavretím zmluvy o budúcej zmluve burza prijíma hotovostné vklady z oboch strán. Ich veľkosti burza vypočítava na základe komplexného algoritmu, ktorého hlavnými komponentmi sú ukazovateľ kolísania cien aktív uvedených v zmluve za predchádzajúci rok. Napríklad, ak je priemerná denná fluktuácia ceny aktíva 7 %, potom bude výmenná marža približne 15 % z ceny futures. Ak si zmluvné strany splnia svoje záväzky v plnom rozsahu, potom sa im záloha vracia. K zmene ceny futures dochádza na burze neustále, pravidlá pre výpočet zmeny ceny na každej burze sú odlišné, ale vždy vychádzajú z cien ponúkaných jej účastníkmi na trhu. Jasný, že ak stúpne hodnota aktíva, tak sa samozrejme zvýši aj cena futures a naopak. Zároveň môže byť cena futures vyššia alebo nižšia ako trhová cena aktíva. Ale takýto rozdiel je zvyčajne malý, zvyčajne cena futures zodpovedá cene aktíva.

Vlastnosti obchodovania s futures na kryptomeny

Nákup/predaj krypto futures sa stal možným relatívne nedávno, v roku 2017. A od tohto momentu začali sebavedomo dobývať svetové burzy, keďže obchodníkom otvorili ďalšie široké možnosti investovania. Dnes je na burzách dostupných viac ako 5000 kryptomien a ich počet neustále narastá, čo naznačuje, že obchodovanie s kryptomenami ešte veľmi dlho nezníži svoju popularitu.

Čo sú futures na kryptomeny?

Vďaka takýmto kontraktom získali účastníci burzy široký prístup ku kryptomenám. Tento nástroj svojimi funkciami pripomína indexy fondov alebo futures na produkty, pri ktorých obchodník preberá všetky riziká spojené s cenou kryptomeny. Tu obchodník používa hotovosť, ale neobchoduje s kryptomenou v doslovnom zmysle slova. Vysoká úroveň volatility kryptomien umožňuje nakupovať ich za nízke ceny a dať ich do aukcie s výraznými nárastmi. Ako obchodovať futures na kryptomeny: Tipy Kraken Futures: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Nákup/predaj krypto futures je k dispozícii na mnohých online platformách (elektronických burzách), medzi ktoré patria: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex a mnoho ďalších. Na týchto platformách sú k dispozícii veľmi pohodlné screenery, ktorých filtre uľahčujú izoláciu krypty, ktorú klient potrebuje. [caption id="attachment_12134" align="aligncenter" width="1886"]
Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025Screener Binance Futures

Futures na kryptomeny

Obchodovanie s kryptomenami je spojené so súborom problémov, ktoré nie sú vlastné iným futures. Medzi ne patrí predovšetkým negatívny obraz v mnohých krajinách a vysoký stupeň volatility. Nie sú to však vždy nevýhody, pretože investori často využívajú vysoký stupeň volatility na zarábanie peňazí. Jednou z dôležitých vlastností obchodovania s kryptomenami je, že riziko je spojené výlučne s hodnotou meny, keďže jej nadobudnutie nerobí obchodníka skutočným vlastníkom aktíva. Ďalším veľmi dôležitým prvkom v obchodnom procese je „
pákový efekt “.“. Práve to umožňuje obchodníkovi nakupovať kryptomenu nie za cenu stanovenú na spotovom trhu, ale zaplatením len jej časti. To je možné len pri obchodovaní s futures.

Ako si vybrať najlepší nástroj na kontrolu budúcnosti – podrobný prehľad 2025
Pákový efekt má pre obchodníka nebezpečné následky v prípade neúspešného obchodovania

Marža

Aby ste získali pozíciu na burze, musíte vložiť maržu a otvorenie každej novej obchodnej pozície bude vyžadovať dodatočné finančné zabezpečenie. Udržiavacia marža je minimálna suma finančných prostriedkov, ktorú obchodník potrebuje na udržanie otvorenej obchodnej pozície. Na úroveň udržiavacej marže dohliada burza, čo umožňuje sledovať použitý kolaterál. Ak investor prekročí limit, pozície podliehajú likvidácii.

Výpočty krypto futures

Vzájomné vyrovnania takýchto transakcií nie sú podobné tradičným systémom. Burzy vyvinuli mechanizmus, ktorého cieľom je neustále vyrovnávať ceny futures a indexov. Týmto mechanizmom je miera financovania. Kurz je vypočítaný na základe rozdielu cien na spotovom a termínovom trhu. Pri práci s burzou je potrebné vziať do úvahy, že sadzby financovania môžu mať negatívny vplyv na výnosy investorov, pretože sadzby financovania môžu stúpať v dôsledku prehriatia trhu. A v dôsledku toho investori nebudú môcť udržiavať „dlhé pozície“.

info
Rate author
Add a comment