חוזים עתידיים הם מכשירים פיננסיים נגזרים הרוכשים את ערכם כתוצאה משינויים במחירי המכשירים הפיננסיים הבסיסיים. למעשה, מדובר בהתחייבויות לרכוש או למכור סחורה (מכשיר פיננסי) בכמות מסוימת ובזמן מסוים (פרק זמן מסוים) במחירים שסוכמו מראש. בורסות שבהן נמכרים וקונים חוזים עתידיים מהווים את תנאי הסכמי הסחר (חוזים).
חוזים עתידיים הינם לזמן קצוב (יש להם תאריך תפוגה מוגבל) ומפסיקים את המסחר כאשר הוא יפוג. 
Screener הוא מושג שמקורו במילה האנגלית screen (sieve, sieve), שנמצאת בשימוש נרחב בתחומים רבים כמו סוציולוגיה, פרסום וכו’. מושג זה משמש גם במסחר במניות, כולל מסחר בחוזים עתידיים.
- מקריני העתיד הטובים ביותר
- פינוויז
- כוכב בוקר
- ניטור הון מ-Equity.today
- שומר מניות
- שעון שוק
- Yahoo Finance Screener
- שווקי OTC
- דוגמאות לניתוח באמצעות סינונים
- עתיד בהשקעות
- אילו חוזים עתידיים ניתן לרכוש בשוק
- כריתת חוזים עתידיים ועבודה עליהם
- תכונות של מסחר בחוזים עתידיים במטבעות קריפטוגרפיים
- מהם חוזים עתידיים של מטבעות קריפטוגרפיים?
- מכשיר עתידי של מטבעות קריפטו
- שולים
- חישובים על עתידי קריפטו
מקריני העתיד הטובים ביותר
בבסיסו, screener הוא שירות עם סט פילטרים (נפח, אחוז שינויים, תצוגה גרפית, שינויים נוכחיים וכו’), המאפשר לבחור מבין כל מגוון החוזים העתידיים בדיוק את אלו שסוחר צריך ב- זמן נתון. שירותים כאלה פשוט נחוצים לכל מי שעובד בבורסות, הן מקומיות והן באירופה, אסיה, אמריקה, שבהן ניתן לגשת עד כמה אלפי פוזיציות בניירות ערך, מטבעות קריפטוגרפיים וכו’. בפועל, השימוש במסננים מאפשר להשיג במהירות וביעילות את כל המידע הדרוש לסוחר, שהוא המפתח לעבודתו המוצלחת בבורסה. יש הרבה מסננים כאלה וניתן להשתמש בהם בעת רכישת כמעט כל חוזים עתידיים, מנפט וגז ועד
מטבעות קריפטוגרפיים .. פלטפורמות כאלה הפועלות הן בשווקי המניות באירופה והן בארה”ב כוללות את המקרנים הפופולריים הנידונים להלן.
פינוויז
שירות חינמי פופולרי מאוד שאינו מצריך רישום, המספק חומרים אנליטיים הן על ניירות ערך והן על חוזים עתידיים, מדדים ומטבעות.
כוכב בוקר
אחד ממקריני Morningstary המפורסמים ביותר. כדי להתחיל לעבוד על זה, אתה צריך לעבור רישום חינם לגרסה הבסיסית. החלון נבחר ברשימה הקופצת כפי שניתן לראות מצילום המסך.
- מגזר המניות (מגזר);
- סוג מניית Morningstar (סוג מניה);
- תיבת הון בסגנון Morningstar (חישוב הון לפי נוסחאות מיוחדות של Morningstar);
- שווי שוק מינימלי (שווי שוק מינימלי של מניות).
- הערכת צמיחת המניות (דרגת צמיחה);
- הערכת יציבות פיננסית (דרגת בריאות פיננסית);
- ציון רווחיות.
ההערכה מתבצעת בקנה מידה מ-A – F.
- גידול בהכנסות ב-3 השנים האחרונות (גידול בהכנסות של 3 שנים);
- רווחיות עצמית (תשואה על ההון (ROE);
- תחזית צמיחת הכנסה ל-5 השנים הבאות (צמיחת רווחים חזויה ל-5 שנים).
ואז יש עוד כמה מסננים: סך ההכנסה לתקופות שונות, יחסי P/E, דיבידנדים. כתוצאה משימוש בפילטרים מתקבלת הטבלה הבאה (מסננים ל-6% דיבידנדים).
המסנן יכול להפיק לא יותר מ-200 תוצאות כתוצאה מהניתוח.
ניטור הון מ-Equity.today
זהו מיון נוח מאוד לסוחרים שאין להם מספיק ידע בטרמינולוגיה של חליפין באנגלית. ממשק המערכת נראה כך.
- סקירה כללית – מכילה שורה של נתונים על נכסים (שווי מניות, סוג מטבע, שינוי באחוזים, היוון וכו’);
- מסחר – קטגוריה המכילה מידע מורחב על מחירי מניות (Bid, Ask, Size, Day Low, High ואחרים);
- היסטוריה – גם קטגוריה של מדדי מחיר לתקופות משמעותיות וישנות יותר (%שינוי 52 שבוע נמוך, גבוה ואחרות);
- Fundamental – מקדמים שיכולים להיחשב קלאסיים (EPS, Price/Book, Cash ואחרים);
- הָהֵן. ניתוח – מבוצע על ממוצעים נעים (50 יום MA, 200 יום MA וכו’).
כדי להחיל מסננים על מסנן זה, עליך לרחף עם הסמן מעל קו העניין וללחוץ על סמל המסנן. לאחר מכן, המסך מציג מידע כללי, החברה שבבעלותה המניות ותרשימים: למסך
שומר מניות
מיון זה זמין ללא הרשמה, הוא משקף יותר מ-7.5 אלף עמדות שניתן לבצע עבורן מיון. הוא מכיל מספר לא מבוטל של מסננים המשקפים קטגוריות שונות.
- פרמטרים עיקריים (מחיר, ATR, פערים, אחוזי שינוי, נפחים וכו’).
- טכנו. פרמטרים (קיצוניות ל-50 יום, טווח וכו’).
- פרמטרים בסיסיים (P/E, Shares Float ויחסים אחרים).
- רמה 1 (מיון לפי אינדיקטורים שונים שאל, הצעה, גודל ואחרים).
- Premarket (מחיר בזמן פתיחת השוק הקרוב, ואינדיקטורים נוספים).
- אותות (רמות מחיר, גדלים, שיאי עוצמת הקול ומערכות אותות אחרות).
- אחר (ממוין לפי טיקר, תאריך הנפקה,).
שעון שוק
למסנן הזה יש רק 6.5 אלף כלים, אבל אתה יכול לעבוד עליו ללא רישום.
- מחיר – סעיף זה מציין את המחיר, טווח המחירים, אחוזי השינויים, המקום ביחס לקיצוניות של 52 שבועות;
- נפח – קטגוריה שבה מצוין הכרך הנוכחי;
- יסודות – יחס P/E ושווי שוק.
- טכניות – יחסים לממוצע נע ומדדים של 50 יום.
- Exchange & Industry – הבורסה ומגזריה נבחרים.
על מנת להתחיל לעבוד במיון יש להשתמש בכפתור “מסך”, לאחר מכן לציין את השדות הנדרשים ואפשרויות המיון:
Yahoo Finance Screener
כמעט לכל פלטפורמות החיפוש יש מסננים משלהן. הכולל את Yahoo Finance Screener. יש לו מסד נתונים נרחב למדי של מסננים וניתן לעבוד עליו ללא רישום, בעוד שמספר הכלים איתם ניתן לעבוד הוא כמעט בלתי מוגבל.
שווקי OTC
זהו מיון חינמי המאפשר לך לעבוד עם מספר גדול (מעל 17,000) של כלים בחינם. למערכת עצמה יש את הממשק הבא:
- שווקים – מאפשר לך לבחור אינדיקטורים כלליים (אזור, תעשייה, סוג מכשיר);
- צמיחה – נתונים הקשורים לעלות, אחוזי שינויים והיקפים;
- ביצועים – אינדיקטורים לשינויים במחירים ובהיקפים.
ההקרנה מתבצעת באופן אוטומטי, פשוט בחר את המסנן הרצוי. עם זאת, רשימת המסננים בו קטנה יחסית. לכן, עדיף להשתמש בו כשצריך לעבוד על מספר מרכזיות בו זמנית, ואין צורך במספר רב של פילטרים.
דוגמאות לניתוח באמצעות סינונים
לצורך הניתוח, נשתמש ב- Finviz ונפעיל אותו דרך מסננים שונים. הניתוח יתבצע על ידי מסנן Descriptive בבורסת NYSE, המחיר למניה הוא 5 דולר, הנפח הוא יותר ממיליון.
עתיד בהשקעות
ברור שבתחילה נוצרו עתידים כדי להפחית את הסיכונים של היצרנים. אבל כיום, חוזים עתידיים נרכשים על ידי משקיעים פרטיים, אם יש צורך לקבוע מראש מחירים של נפט, גז, מתכות יקרות, מוצרים חקלאיים ועוד. בעזרתם, המשקיעים מרוויחים על נכסים שאינם נרכשים ישירות, כמו נפט.
אילו חוזים עתידיים ניתן לרכוש בשוק
במדינה שלנו כיום הפופולריים ביותר הם חוזים עתידיים הקשורים לנפט, גז, זהב ומתכות יקרות אחרות, מטבע. בשנים האחרונות, חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים הפכו פופולריים יותר ויותר. לאחרונה, הונח כי הקונה הסופי, תוך המועד הנקוב בחוזה, יקבל נכס ריאלי, שיימסר באמצעות הבורסה. כעת, ביום סיום החוזה, הצדדים פשוט מסתפקים על הנגזרת. יחד עם זאת, חוזים עתידיים ניתנים לסחר חופשי בבורסה למשך כל תקופת החוזה. המחירים של נכסים כאלה תלויים ישירות במחירי המכשירים הבסיסיים, כך שלסוחרים יש הזדמנות להרוויח מעצם תהליך הקנייה/מכירתם, אך פעולות כאלה דורשות ניסיון וידע מסוימים. לכן, משקיעים שרק מתחילים לעבוד בבורסות,
כריתת חוזים עתידיים ועבודה עליהם
חוזים עתידיים נכרתים אך ורק בבורסה. המוכר מגיש את בקשתו המציינת מחיר וטווח ספציפיים. לאחר מכן, הוא ממתין לקונה, אשר יהיה מרוצה מהתנאים שנקבעו. אבל יש דרך אחרת, כאשר המוכר פשוט בוחר מרשימת הבקשות שהגישו הקונים. הבורסה תמיד מפרסמת רשימות של הצעות הן של המוכרים והן מהקונים. באמצעות פלטפורמות מיון עתידיות, אתה תמיד יכול לבחור את הפוזיציות האופטימליות ביותר. מיד עם כריתת החוזה, הבורסה לוקחת על עצמה את כל ההתחייבויות לביצועו התקין. [caption id="attachment_11871" align="aligncenter" width="564"]
תכונות של מסחר בחוזים עתידיים במטבעות קריפטוגרפיים
קנייה/מכירה של חוזים עתידיים של קריפטו התאפשרה יחסית לאחרונה, ב-2017. ומאותו רגע, הם החלו לכבוש בביטחון בורסות העולם, כאשר הם פתחו הזדמנויות רחבות נוספות לסוחרים להשקיע. כיום, יותר מ-5,000 מטבעות קריפטוגרפיים זמינים בבורסות ומספרם גדל כל הזמן, מה שמעיד על כך שמסחר בקריפטו לא יקטין את הפופולריות שלו במשך זמן רב מאוד.
מהם חוזים עתידיים של מטבעות קריפטוגרפיים?
הודות לחוזים כאלה, משתתפי הבורסה זכו לגישה רחבה למטבעות קריפטוגרפיים. מבחינת הפונקציות שלו, הכלי הזה דומה למדדי קרנות או חוזים עתידיים על מוצרים, שבהם הסוחר לוקח על עצמו את כל הסיכונים הקשורים למחיר המטבע הקריפטו. כאן הסוחר משתמש במזומן, אך אינו סוחר במטבעות קריפטוגרפיים במובן המילולי של המילה. רמת התנודתיות הגבוהה של מטבעות קריפטוגרפיים מאפשרת לרכוש אותו במחירים נמוכים ולהעלותם למכירה פומבית בעליות משמעותיות. כיצד לסחור בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטו: טיפים על Kraken Futures: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c קנייה/מכירה של חוזים עתידיים קריפטו זמינה במספר פלטפורמות מקוונות (בורסות אלקטרוניות) הכוללות: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex ועוד רבים אחרים. בפלטפורמות הללו זמינים מסננים נוחים מאוד, שהפילטרים עליהם מקלים על בידוד הקריפטה שהלקוח צריך. [caption id="attachment_12134" align="aligncenter" width="1886"]
מכשיר עתידי של מטבעות קריפטו
מסחר במטבעות קריפטו קשור לסדרה של בעיות שאינן טבועות בחוזים עתידיים אחרים. אלה כוללים, קודם כל, תדמית שלילית במדינות רבות, ורמה גבוהה של תנודתיות. אבל לא תמיד מדובר בחסרונות, מכיוון שדרגה גבוהה של תנודתיות משמשת לעתים קרובות משקיעים כדי להרוויח כסף. אחד המאפיינים החשובים של מסחר במטבעות קריפטוגרפיים הוא שהסיכון קשור אך ורק לערך המטבע, שכן רכישתו אינה הופכת את הסוחר לבעלים בפועל של הנכס. מרכיב חשוב נוסף בתהליך המסחר הוא ”
מינוף “.“. זה מה שמאפשר לסוחר לקנות מטבעות קריפטוגרפיים לא במחיר שנקבע בשוק הספוט, אלא בתשלום רק על חלק ממנו. זה אפשרי רק כאשר עוסקים בחוזים עתידיים. 
שולים
על מנת לרכוש פוזיציה בבורסה יש להפקיד מרווח, ופתיחת כל פוזיציה חדשה תדרוש ביטחון פיננסי נוסף. מרווח תחזוקה הוא הסכום המינימלי של כספים שסוחר צריך כדי לשמור על עמדת מסחר פתוחה. רמת מרווח האחזקה מפוקחת על ידי הבורסה, מה שמאפשר לעקוב אחר הביטחונות בהם נעשה שימוש. במידה והמשקיע נגמר מהגבול, הפוזיציות נתונות לפירוק.
חישובים על עתידי קריפטו
סידורים הדדיים בעסקאות כאלה אינם דומים למערכות מסורתיות. הבורסות פיתחו מנגנון שמטרתו להשוות כל הזמן את החוזים העתידיים ואת מחירי המדדים. מנגנון זה הוא שיעור המימון. התעריף מחושב על סמך הפרש המחירים בשוקי הספוט והחוזים העתידיים. בעבודה עם בורסה, יש לקחת בחשבון שלשיעורי המימון יכולה להיות השפעה שלילית על תשואות המשקיעים, מכיוון ששיעורי המימון עלולים להמריא עקב התחממות יתר בשוק. וכתוצאה מכך, המשקיעים לא יוכלו לשמור על “פוזיציות ארוכות”.
