ფიუჩერსები წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებია, რომლებიც იძენენ თავიანთ ღირებულებას ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტების ფასების ცვლილების შედეგად. ფაქტობრივად, ეს არის ვალდებულებები პროდუქტის (ფინანსური ინსტრუმენტის) შეძენის ან გაყიდვის გარკვეული რაოდენობით და გარკვეულ დროში (გარკვეულ პერიოდში) წინასწარ შეთანხმებულ ფასებში. ბირჟები, რომლებზეც ხდება ფიუჩერსების ყიდვა-გაყიდვა, ქმნიან სავაჭრო ხელშეკრულებების (კონტრაქტების) პირობებს.
ფიუჩერსული კონტრაქტები გადაუდებელია (აქვს შეზღუდული ხანგრძლივობა) და ვაჭრობა წყვეტს ვადის ამოწურვისას.
Screener არის ინგლისური სიტყვიდან screen (sieve, sieve) მიღებული კონცეფცია, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მრავალ სფეროში, როგორიცაა სოციოლოგია, რეკლამა და ა.შ. ეს კონცეფცია ასევე გამოიყენება საბირჟო ვაჭრობაში, მათ შორის ფიუჩერსებით ვაჭრობაში.
- საუკეთესო ფიუჩერსების ეკრანები
- ფინვიზი
- დილის ვარსკვლავი
- კაპიტალი.დღეს აქციების მონიტორინგი
- საფონდო დამკვირვებელი
- ბაზრის საათი
- Yahoo Finance Screener
- OTC მარკეტები
- ანალიზის მაგალითები სკრინერების გამოყენებით
- საინვესტიციო ფიუჩერსები
- რა ფიუჩერსების შეძენა შესაძლებელია ბაზარზე
- ფიუჩერსული კონტრაქტების გაფორმება და მათზე მუშაობა
- კრიპტოვალუტის ფიუჩერსებით ვაჭრობის მახასიათებლები
- რა არის კრიპტოვალუტის ფიუჩერსული კონტრაქტები
- კრიპტოვალუტის ფიუჩერსული მოწყობილობა
- ზღვარი
- კრიპტო ფიუჩერსული ანგარიშსწორებები
საუკეთესო ფიუჩერსების ეკრანები
თავის არსში, სკრინერი არის სერვისი ფილტრების ნაკრებით (მოცულობა, ცვლილებების პროცენტი, გრაფიკული ჩვენება, მიმდინარე ცვლილებები და ა.შ.), რომელიც საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ ფიუჩერსების მთელი მრავალფეროვნებიდან, ზუსტად ის, რაც აუცილებელია. ტრეიდერი მოცემულ დროს. ასეთი სერვისები უბრალოდ აუცილებელია ყველასთვის, ვინც მუშაობს ბირჟებზე, როგორც შიდა, ასევე ევროპაში, აზიაში, ამერიკაში, სადაც შესაძლებელია რამდენიმე ათასამდე პოზიცია ფასიანი ქაღალდების, კრიპტოვალუტების და ა.შ. პრაქტიკაში, სკრინერების გამოყენება საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და ეფექტურად მიიღოთ ტრეიდერისთვის საჭირო ყველა ინფორმაცია, რაც მისი წარმატებული მუშაობის გასაღებია ბირჟაზე. ასეთი სკრინინერები ბევრია და მათი გამოყენება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერი ფიუჩერსული კონტრაქტის შეძენისას, ნავთობიდან და გაზიდან
კრიპტოვალუტამდე.… ასეთი პლატფორმები, რომლებიც მუშაობენ როგორც ევროპის, ისე ამერიკის საფონდო ბირჟებზე, მოიცავს ქვემოთ განხილულ პოპულარულ სკრინერებს.
ფინვიზი
ძალიან პოპულარული უფასო სერვისი, რომელიც არ საჭიროებს რეგისტრაციას, რომელიც გვაწვდის ანალიტიკურ მასალებს როგორც ფასიან ქაღალდებზე, ასევე ფიუჩერსებზე, ინდექსებზე, ვალუტებზე.
დილის ვარსკვლავი
Morningstary-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ეკრანიზაცია. მასზე მუშაობის დასაწყებად, თქვენ უნდა გაიაროთ უფასო რეგისტრაცია Basic ვერსიის მიხედვით. ფანჯარა არჩეულია ამომხტარ სიაში, როგორც ხედავთ სკრინშოტიდან.
- საფონდო სექტორი
- Morningstar აქციების ტიპი
- Morningstar equity style box (კაპიტალის გამოთვლა სპეციალიზებული Morningstar ფორმულების მიხედვით);
- მინიმალური საბაზრო კაპიტალიზაცია
- აქციების ზრდის შეფასება (Growth grade);
- ფინანსური სტაბილურობის შეფასება (Financial Health grade);
- მომგებიანობის შეფასება (Profitability grade).
შეფასება ტარდება A – F სკალაზე.
- შემოსავლების ზრდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში (3 წლიანი შემოსავლების ზრდა);
- საკუთარი მომგებიანობა (უკუგება კაპიტალზე (ROE);
- შემოსავლის ზრდის პროგნოზი მომდევნო 5 წლისთვის (5-წლიანი პროგნოზირებული შემოსავლის ზრდა).
გარდა ამისა, არის კიდევ რამდენიმე ფილტრი: მთლიანი შემოსავალი სხვადასხვა პერიოდისთვის, P/E კოეფიციენტები, დივიდენდები. ფილტრების გამოყენების შედეგად მიიღება შემდეგი ცხრილი (ფილტრები დივიდენდებისთვის 6%).
სკრინინერს შეუძლია ანალიზის შედეგად არაუმეტეს 200 შედეგის მიცემა.
კაპიტალი.დღეს აქციების მონიტორინგი
ეს არის ძალიან მოსახერხებელი სკრინერი ტრეიდერებისთვის, რომლებმაც არ იციან საკმარისი საფონდო ბირჟის ტერმინოლოგია ინგლისურად. სისტემის ინტერფეისი ასე გამოიყურება.
- მიმოხილვა – შეიცავს მთელ რიგ მონაცემებს აქტივების შესახებ (საქონლის ღირებულება, ვალუტის ტიპი, პროცენტული ცვლილება, კაპიტალიზაცია და ა.შ.);
- ვაჭრობა – კატეგორია, რომელიც შეიცავს გაფართოებულ ინფორმაციას აქციების ფასების შესახებ (Bid, Ask, Size, Day Low, High და სხვა);
- ისტორია – ასევე ფასის მაჩვენებლების კატეგორია უფრო მნიშვნელოვანი და ძველი პერიოდებისთვის (% ცვლილება 52 კვირა დაბალი, მაღალი და სხვა);
- ფუნდამენტური – კოეფიციენტები, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს კლასიკურად (EPS, ფასი / წიგნი, ნაღდი ფული და სხვა);
- იმათ. ანალიზი – შესრულებულია მოძრავი საშუალო მნიშვნელობებით (50 Day MA, 200 Day MA და ა.შ.).
ამ ეკრანზე ფილტრების გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა გადაიტანოთ კურსორი ინტერესის ხაზზე და დააწკაპუნოთ ფილტრის ხატულაზე. ამის შემდეგ, ეკრანზე ნაჩვენებია ზოგადი ინფორმაცია, აქციების მფლობელი კომპანია და გრაფიკები:
საფონდო დამკვირვებელი
ეს სკრინერი ხელმისაწვდომია რეგისტრაციის გარეშე, ის ასახავს 7,5 ათასზე მეტ ნივთს, რომლებისთვისაც შესაძლებელია სკრინინგი. იგი შეიცავს ფილტრების მნიშვნელოვან რაოდენობას, რომლებიც ასახავს სხვადასხვა კატეგორიებს.
- ძირითადი პარამეტრები (ფასი, ATR, ხარვეზები, პროცენტული ცვლილება, მოცულობა და ა.შ.).
- ტექნო. პარამეტრები (ექსტრემები 50 დღის განმავლობაში, დიაპაზონი და ა.შ.).
- ფუნდამენტური პარამეტრები (P/E, Shares Float და სხვა კოეფიციენტები).
- დონე 1 (დახარისხება სხვადასხვა მაჩვენებლების მიხედვით Ask, Bid, Size და სხვა).
- პრემარკეტი (ფასი ბაზრის მომავალი გახსნის დროს და სხვა ინდიკატორები).
- სიგნალები (ფასის დონეები, ზომები, მოცულობის პიკი და სხვა სასიგნალო სისტემები).
- სხვები (დახარისხება ტიკერის მიხედვით, IPO თარიღი,).
ბაზრის საათი
ამ სკრინირს აქვს მხოლოდ 6,5 ათასი ხელსაწყო, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მასზე მუშაობა რეგისტრაციის გარეშე.
- ფასი – ამ განყოფილებაში მითითებულია ფასი, ფასების დიაპაზონი, პროცენტული ცვლილებები, ადგილი 52-კვირიან უკიდურესობასთან მიმართებაში;
- მოცულობა – კატეგორია, რომელშიც მითითებულია მიმდინარე მოცულობა;
- საფუძვლები — P/E თანაფარდობა და საბაზრო კაპიტალი.
- ტექნიკური მახასიათებლები – კოეფიციენტები 50 დღის მოძრავი საშუალო და ინდექსებისთვის.
- Exchange & Industry – შერჩეულია ბირჟა და მისი სექტორები.
სკრინინგზე მუშაობის დასაწყებად საჭიროა გამოიყენოთ ღილაკი “ეკრანი”, შემდეგ კი მიუთითოთ საჭირო ველები და დახარისხების პარამეტრები:
Yahoo Finance Screener
თითქმის ყველა საძიებო სისტემას აქვს საკუთარი სკრინერი. რომელშიც შედის Yahoo Finance Screener. მას აქვს საკმაოდ ვრცელი ფილტრის ბაზა და მასზე მუშაობა შეგიძლიათ რეგისტრაციის გარეშე, ხოლო ინსტრუმენტების რაოდენობა, რომლებთანაც შეგიძლიათ მუშაობა თითქმის შეუზღუდავია.
OTC მარკეტები
ეს არის უფასო სკრინერი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ უფასოდ იმუშაოთ დიდი (17000-ზე მეტი) რაოდენობის ხელსაწყოებთან. თავად სისტემას აქვს შემდეგი ინტერფეისი:
- ბაზრები – გაძლევთ საშუალებას აირჩიოთ ზოგადი ინდიკატორები (რეგიონი, ინდუსტრია, ინსტრუმენტის ტიპი);
- ზრდა – ღირებულებასთან, პროცენტულ ცვლილებასთან და მოცულობასთან დაკავშირებული მონაცემები;
- შესრულება – ფასების და მოცულობის ცვლილებების ინდიკატორები.
სკრინინგი ხორციელდება ავტომატურ რეჟიმში, თქვენ უბრალოდ უნდა აირჩიოთ საჭირო ფილტრი. თუმცა, თავად მასზე არსებული ფილტრების სია შედარებით მცირეა. ამიტომ, ის საუკეთესოდ გამოიყენება, როდესაც საჭიროა ერთდროულად რამდენიმე ბირჟაზე მუშაობა და ამავდროულად არ არის საჭირო ფილტრების დიდი რაოდენობა.
ანალიზის მაგალითები სკრინერების გამოყენებით
ანალიზისთვის გამოვიყენებთ Finviz-ს და გავუშვით სხვადასხვა ფილტრების გამოყენებით. ანალიზი განხორციელდება აღწერითი ფილტრით NYSE-ზე, აქციის ფასი 5 აშშ დოლარია, მოცულობა 1 მილიონზე მეტი.
საინვესტიციო ფიუჩერსები
გასაგებია, რომ ფიუჩერსები თავდაპირველად შეიქმნა მწარმოებლის რისკის შესამცირებლად. მაგრამ დღეს კერძო ინვესტორები ყიდულობენ ფიუჩერსებს, თუ საჭიროა ნავთობის, გაზის, ძვირფასი ლითონების, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის და მრავალი სხვა ფასების წინასწარ დაფიქსირება. მათი დახმარებით ინვესტორები ფულს შოულობენ აქტივებზე, რომლებიც პირდაპირ არ არის შეძენილი, მაგალითად, ნავთობი.
რა ფიუჩერსების შეძენა შესაძლებელია ბაზარზე
ჩვენს ქვეყანაში დღეს ყველაზე პოპულარულია ფიუჩერსული კონტრაქტები, რომლებიც დაკავშირებულია ნავთობთან, გაზთან, ოქროს და სხვა ძვირფას ლითონებთან, ვალუტასთან. ბოლო წლებში კრიპტოვალუტის ფიუჩერსული კონტრაქტები სულ უფრო პოპულარული ხდება. სულ ცოტა ხნის წინ, ვარაუდობდნენ, რომ საბოლოო მყიდველი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროში მიიღებს უძრავ აქტივს, რომელიც ჩაბარდება ბირჟის გამოყენებით. ახლა, ხელშეკრულების დასრულების დღეს, მხარეები უბრალოდ წყვეტენ წარმოებულს. ამავდროულად, ბირჟაზე ფიუჩერსებით თავისუფლად ვაჭრობა შესაძლებელია ხელშეკრულების მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში. ასეთი აქტივების ფასები პირდაპირ დამოკიდებულია ძირითადი ინსტრუმენტების ფასებზე, ამიტომ ტრეიდერებს აქვთ შესაძლებლობა გამოიმუშაონ ფული მათი ყიდვის/გაყიდვის პროცესში, მაგრამ ასეთი ოპერაციები მოითხოვს გარკვეულ გამოცდილებას და ცოდნას. ამიტომ, ინვესტორები, რომლებიც ახლახან იწყებენ ბირჟებზე მუშაობას,უმჯობესია გამოიყენოთ ეს ინსტრუმენტი თქვენი ფინანსური რისკების დაზღვევის მიზნით.
ფიუჩერსული კონტრაქტების გაფორმება და მათზე მუშაობა
ფიუჩერსული კონტრაქტები იდება ექსკლუზიურად ბირჟაზე. გამყიდველი წარადგენს თავის განცხადებას, სადაც მითითებულია კონკრეტული ფასი და ვადა. შემდეგ ელოდება მყიდველს, რომელიც დაწესებული პირობებით დაკმაყოფილდება. მაგრამ არსებობს სხვა გზა, როდესაც გამყიდველი უბრალოდ ირჩევს მყიდველების მიერ წარდგენილი შეკვეთების სიიდან. ბირჟა ყოველთვის აქვეყნებს შეთავაზებების სიას როგორც გამყიდველებისგან, ასევე მყიდველებისგან. ფიუჩერსების სკრინინგის პლატფორმების გამოყენებით, ყოველთვის შეგიძლიათ აირჩიოთ ყველაზე ოპტიმალური პოზიციები. ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე ბირჟა იღებს ყველა ვალდებულებას მისი სწორად შესრულების შესახებ.
კრიპტოვალუტის ფიუჩერსებით ვაჭრობის მახასიათებლები
კრიპტო ფიუჩერსების ყიდვა/გაყიდვა შედარებით ცოტა ხნის წინ, 2017 წელს გახდა შესაძლებელი. და იმ მომენტიდან მათ დაიწყეს მსოფლიო ბირჟების დამაჯერებლად დაპყრობა, რადგან მათ გახსნეს დამატებითი ფართო შესაძლებლობები ტრეიდერებისთვის ინვესტიციებისთვის. დღეს ბირჟებზე 5000-ზე მეტი კრიპტოვალუტაა ხელმისაწვდომი და მათი რიცხვი მუდმივად იზრდება, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ კრიპტო ვაჭრობა დიდი ხნის განმავლობაში არ შემცირდება პოპულარობით.
რა არის კრიპტოვალუტის ფიუჩერსული კონტრაქტები
ასეთი კონტრაქტების წყალობით, ბირჟის მონაწილეებმა მიიღეს ფართო წვდომა კრიპტოვალუტებზე. თავისი ფუნქციებით, ეს ინსტრუმენტი წააგავს ფონდის ინდექსებს ან პროდუქტის ფიუჩერსებს, რომლებშიც ტრეიდერი თავის თავზე იღებს კრიპტოვალუტის ფასთან დაკავშირებულ ყველა რისკს. აქ ტრეიდერი იყენებს ნაღდ ფულს, მაგრამ ფაქტიურად არ ვაჭრობს კრიპტოვალუტით. კრიპტოვალუტების ცვალებადობის მაღალი დონე შესაძლებელს ხდის მისი შეძენა დაბალ ფასებში და მნიშვნელოვანი მატებით ვაჭრობაში გატანა. როგორ ვავაჭროთ კრიპტოვალუტის ფიუჩერსები: Kraken Futures რჩევები: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c ყიდვა/გაყიდვა Crypto Futures ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმაზე (ელექტრონული ბირჟები), რომლებიც მოიცავს: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex და მრავალი სხვა.ამ პლატფორმებზე ხელმისაწვდომია ძალიან მოსახერხებელი სკრინინერები, ფილტრები, რომლებზედაც აადვილებს კლიენტს საჭირო კრიპტის იზოლირებას.
კრიპტოვალუტის ფიუჩერსული მოწყობილობა
კრიპტოვალუტით ვაჭრობა მოიცავს გამოწვევების კომპლექსს, რომელიც არ არის თანდაყოლილი სხვა ფიუჩერსებისთვის. ეს მოიცავს, პირველ რიგში, ბევრ ქვეყანაში ნეგატიურ იმიჯს და არასტაბილურობის მაღალ ხარისხს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ არის ნაკლოვანებები, რადგან არასტაბილურობის მაღალი ხარისხი ხშირად გამოიყენება ინვესტორების მიერ ფულის საშოვნელად. კრიპტოვალუტით ვაჭრობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ის, რომ რისკი დაკავშირებულია ექსკლუზიურად ვალუტის ღირებულებასთან, ვინაიდან მისი შეძენა ტრეიდერს არ აქცევს აქტივის რეალურ მფლობელად. სავაჭრო პროცესში კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია ”
ბერკეტი“. სწორედ ეს აძლევს ტრეიდერს შესაძლებლობას, შეიძინოს კრიპტოვალუტა არა სპოტ ბაზარზე განსაზღვრული ღირებულებით, არამედ მისი მხოლოდ ნაწილის გადახდით. ეს შესაძლებელია მხოლოდ ფიუჩერსებთან ურთიერთობისას.
ზღვარი
ბირჟაზე პოზიციის მოსაპოვებლად საჭიროა მარჟის გაკეთება, ხოლო ყოველი ახალი სავაჭრო პოზიციის გახსნა დამატებით ფინანსურ მხარდაჭერას მოითხოვს. შენარჩუნების მარჟა – სახსრების მინიმალური რაოდენობა, რომელიც ტრეიდერს სჭირდება ღია სავაჭრო პოზიციის შესანარჩუნებლად. ბირჟა აკონტროლებს შენარჩუნების მარჟის დონეს, ეს შესაძლებელს ხდის თვალყური ადევნოთ გამოყენებული გირაოს. თუ ინვესტორი მიაღწევს ლიმიტს, მაშინ პოზიციები ექვემდებარება ლიკვიდაციას.
კრიპტო ფიუჩერსული ანგარიშსწორებები
ასეთი ტრანზაქციების ანგარიშსწორება არ ჰგავს ტრადიციულ სისტემებს. ბირჟებმა შეიმუშავეს მექანიზმი, რომელიც მიზნად ისახავს მუდმივი ფიუჩერსებისა და ფასების ინდექსირებას. ეს მექანიზმი არის დაფინანსების განაკვეთი. განაკვეთი გამოითვლება სპოტისა და ფიუჩერსების ბაზრებზე ფასების სხვაობის მიხედვით. როდესაც საფონდო ბირჟა ფუნქციონირებს, გასათვალისწინებელია, რომ დაფინანსების განაკვეთებმა შეიძლება ნეგატიური გავლენა მოახდინოს ინვესტორების შემოსავალზე, რადგან დაფინანსების განაკვეთები შეიძლება გაიზარდოს ბაზრის გადახურების გამო. შედეგად, ინვესტორები ვერ შეძლებენ გრძელი პოზიციების შენარჩუნებას.
