Hogyan válasszuk ki a legjobb határidős szűrőt – Részletes 2024-es áttekintés

A határidős ügyletek olyan származékos pénzügyi instrumentumok, amelyek az alapul szolgáló pénzügyi eszközök árfolyamának változása következtében nyerik el értéküket. Valójában egy termék (pénzügyi eszköz) meghatározott mennyiségben és időben (bizonyos ideig) előre megállapított áron történő vásárlására vagy eladására vonatkozó kötelezettségekről van szó. A tőzsdék, amelyeken határidős ügyleteket vásárolnak és adnak el, képezik a kereskedelmi megállapodások (kontraktusok) feltételeit.
A határidős szerződések sürgősek (korlátozott időtartamúak), és lejárnak a kereskedésük.
Hogyan működik a határidős szerződés – a számítás gyakorlati példája [/ felirat] A határidős kontraktusokkal való kereskedés körülbelül 150 éve kezdődött a mezőgazdasági termelés területén. A termelési ciklusok (talajművelés, ültetés, betakarítás) áringadozást okoztak a piacon, és ezen tényezők kiegyenlítésére fix áron, megelőző visszavásárlási módszereket alkalmaztak. Ezt az eszközt ezt követően széles körben alkalmazták a tőzsdén, és mára az egész pénzügyi rendszer egyik kulcsfontosságú részévé vált.

A Screener az angol screen (szita, szita) szóból eredeztethető fogalom, amely számos területen elterjedt, így a szociológiában, reklámozásban stb. Ezt a koncepciót a tőzsdei kereskedésben is használják, beleértve a határidős kereskedést is.

Legjobb Futures Screeners

A screener lényegében egy szűrőkészlettel (hangerő, változtatások százalékos aránya, grafikus megjelenítés, aktuális változások stb.) rendelkező szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a határidős ügyletek széles tárházából válasszon, pontosan azokat, amelyek egy adott ügylethez szükségesek. kereskedő egy adott időpontban. Az ilyen szolgáltatások egyszerűen szükségesek mindenkinek, aki tőzsdéken dolgozik, mind belföldi, mind európai, ázsiai, amerikai tőzsdéken, ahol akár több ezer pozíció is elérhető értékpapírokban, kriptovalutákban stb. A gyakorlatban a szűrők használata lehetővé teszi, hogy gyorsan és hatékonyan megszerezze az összes információt, amelyre a kereskedőnek szüksége van, ami a tőzsdén végzett sikeres munkájának kulcsa. Nagyon sok ilyen szűrő létezik, és szinte bármilyen határidős ügylet vásárlásakor használhatók, az olajtól és gáztól a
kriptovalutákig.… Az európai és amerikai tőzsdén egyaránt működő ilyen platformok közé tartoznak az alábbiakban tárgyalt népszerű screenerek.

Finviz

Nagyon népszerű, regisztrációt nem igénylő ingyenes szolgáltatás, mely értékpapírokhoz és határidős ügyletekhez, indexekhez, devizákhoz egyaránt biztosít elemző anyagokat.
Számos szűrőkategória jelenléte, például Leíró (nyilvánosan elérhető információ egy értékpapírról), Fundamental (a részvények alapvető elemzésén alapuló szűrők), Technikai (a részvények technikai elemzésén alapuló szűrők), ALL (egy ablak, amelyben minden a szűrőket kombinálják).

Morningstarу

A Morningstary egyik leghíresebb vetítője. A munka megkezdéséhez az alap verziónak megfelelő ingyenes regisztráción kell keresztülmennie. Az ablak ki van választva a felugró listában, amint az a képernyőképen is látható.
Ennek a szűrőnek nincs annyi szűrője, mint a Finviznek. Olyan szűrőket tartalmaz, mint például:

• Részvény szektor
• Morningstar részvénytípus
• Morningstar részvény stílusú doboz (tőkeszámítás speciális Morningstar képletek szerint);
• Minimális piaci kapitalizáció

Az alábbiakban a Morningstar Stock fokozatok láthatók, amelyek három kategóriába sorolhatók.

• a részvények növekedésének értékelése (Growth grade);
• pénzügyi stabilitás értékelése (Pénzügyi egészségi fokozat);
• jövedelmezőség értékelése (Jövedelmezőségi fokozat).

Az értékelés A-tól F-ig terjedő skálán történik.
Ezután következik a szűrőrendszer (Céges teljesítmény), amely a következő paraméterek szerint választja ki a pozíciókat:

• bevételnövekedés az elmúlt 3 évben (3 éves bevételnövekedés);
• saját jövedelmezőség (Tőkearányos megtérülés (ROE);
• jövedelemnövekedés előrejelzése a következő 5 évre (5 évre prognosztizált keresetnövekedés).

Ezenkívül számos további szűrő létezik: különböző időszakok teljes bevétele, P / E arányok, osztalékok. A szűrők használatának eredményeként a következő táblázatot kapjuk (az osztalékszűrők 6%).

Az elemzés eredményeként a szűrő legfeljebb 200 eredményt adhat.

Tőke.ma állományfigyelés

Ez egy nagyon kényelmes szűrő azoknak a kereskedőknek, akik nem ismerik eléggé a tőzsdei terminológiát angolul. A rendszer interfésze így néz ki.
A főmenüben számos szűrőkategóriát tartalmaz:

• Áttekintés – számos adatot tartalmaz az eszközökről (készletérték, pénznem típusa, százalékos változás, kapitalizáció stb.);
• Trade – egy kategória, amely kiterjesztett információkat tartalmaz a részvényárfolyamokról (Bid, Ask, Size, Day Low, High és mások);
• Történelem – az árindikátorok kategóriája is jelentősebb és régebbi időszakokra (% Változás 52 hét alacsony, magas és mások);
• Alapvető – klasszikusnak tekinthető együtthatók (EPS, ár / könyv, készpénz és mások);
• Azok. elemzés – mozgóátlagokkal végzett (50 napos MA, 200 napos MA stb.).

Ha szűrőket szeretne alkalmazni ezen a képernyőn, vigye a kurzort a kívánt vonal fölé, és kattintson a szűrő ikonra. Ezt követően a képernyőn általános információk jelennek meg, a részvényeket birtokló cég és grafikonok: Ez a képernyő
teljesen oroszosított felülettel rendelkezik, amely könnyen használható.

Tőzsdefigyelő

Ez a szűrés regisztráció nélkül is elérhető, több mint 7,5 ezer olyan tételt tükröz, amelyre szűrni lehet. Jelentős számú szűrőt tartalmaz, amelyek különböző kategóriákat tükröznek.

• Főbb paraméterek (ár, ATR, hézagok, változás százaléka, mennyiségek stb.).
• Techno. Paraméterek (szélsőségek 50 napra, Tartomány stb.).
• Alapvető paraméterek (P / E, Shares Float és egyéb arányok).
• 1. szint (rendezés különböző mutatók Kérdezzen, Licit, Méret és mások szerint).
• Premarket (ár a közelgő piacnyitás idején és egyéb mutatók).
• Jelek (árszintek, méretek, mennyiségi csúcsok és egyéb jelzőrendszerek).
• Egyebek (rendezés ticker, IPO dátum,).

A listák a részvények grafikonjait és azok mennyiségét is tükrözik. A szűrő részben oroszosított, és az induláshoz csak ki kell választania a szükséges szűrőket, és kattintson a “Keresés” funkcióra.

Piacfigyelő

Ez a képernyő csak 6,5 ezer eszközzel rendelkezik, de regisztráció nélkül is dolgozhat rajta.
Összességében a következő kategóriák érhetők el rajta:

• Ár – ez a szakasz az árat, az ártartományt, a százalékos változásokat, a helyet mutatja az 52 hetes szélsőséghez viszonyítva;
• Hangerő – az a kategória, amelyben az aktuális hangerőt jelzik;
• Alapok — P/E arány és piaci kapitalizáció.
• Technikai adatok – az 50 napos mozgóátlag és az indexek arányai.
• Tőzsde és ipar – a tőzsde és szektorai kiválasztva.

A szűrés megkezdéséhez a “Képernyő” gombot kell használni, majd megadni a szükséges mezőket és a rendezési paramétereket: Az eredményben megjelennek a készletek és rendezési típusok listái:
Ez a szűrés
nem teszi lehetővé, hogy számos eszköz és szűrő, de tökéletes a részvénypiacok gyors elemzéséhez.

Yahoo Finance Screener

Szinte minden keresőmotornak van saját képernyője. Amely magában foglalja a Yahoo Finance Screenert. Meglehetősen kiterjedt szűrőbázissal rendelkezik, és regisztráció nélkül is dolgozhat rajta, miközben szinte korlátlan az eszközök száma, amelyekkel dolgozhat.
Így néz ki maga az átvilágító képernyője. Képes kiválasztani a nagybetűket, a régiót, a szükséges iparágat és egyéb szükséges paramétereket, amelyeket a “+ Új szűrő hozzáadása” gombbal adhat hozzá.
Szűrő hozzáadásához csak egy ikonra van szükség a kívánt szűrők mellett, majd a „Részvények keresése” ikon segítségével végezzen szűrést. Az eredmény a következő kép lesz:
Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy rengeteg műszerrel dolgozzon szerte a világon. A szűrők jelentős száma ellenére azonban többnyire az elemző értékelésekre vonatkoznak.

OTC piacok

Ez egy ingyenes szűrő, amely lehetővé teszi, hogy nagyszámú (több mint 17 000) eszközzel dolgozzon ingyenesen. Maga a rendszer a következő felülettel rendelkezik: A szolgáltatáson megjelenő
szűrők a következő kategóriákba sorolhatók:

• Piacok – lehetővé teszi az általános mutatók kiválasztását (régió, iparág, eszköztípus);
• Növekedés – költséggel, százalékos változással és mennyiséggel kapcsolatos adatok;
• Teljesítmény – az ár- és mennyiségváltozások mutatói.

A szűrés automatikus üzemmódban történik, csak ki kell választani a kívánt szűrőt. A rajta lévő szűrők listája azonban viszonylag kicsi. Ezért a legjobb akkor használni, ha egyszerre több központon kell dolgozni, és ugyanakkor nincs szükség nagyszámú szűrőre.

Példák a szűrőket használó elemzésre

Az elemzéshez a Finviz-t fogjuk használni, és különböző szűrőkkel futtatjuk. Az elemzést a NYSE Descriptive szűrője végzi, a részvényenkénti ár 5 USD, a mennyiség 1 millió felett van.
Ezen feltételek szerint a szűrők több mint 7,5 ezer megosztásból 60-at választottak ki, amelyek megfelelnek a feltételeknek. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben sokkal könnyebb érdekes pozíciókat választani. Ezután az alapvető szűrőkön szűrünk. Ár/Szabad Cash Flow 20 felett, befektetésarányos megtérülés (ROI) több mint 25%, EPS növekedés az elmúlt 5 évben 25% felett.
Az eredmény 37 olyan elem, amely megfelel a szűrési feltételeknek. További példaként a technikai elemzési mutatókat választottuk. Válasszon egy olyan részvényt, amely növekvő háromszöget hozott létre, és az árfolyam 10%-kal meghaladja a 20 napos mozgóátlagot.
Az összes értékpapír közül csak 2 felelt meg a megadott paraméternek. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk a minta helyes azonosításáról, menjünk a részvénydiagramokat megjelenítő ablakhoz. A diagramon az a pont, ahol az árfolyam metszi az SMA 20-at, ami megerősíti, hogy a részvény a 20 napos mozgóátlag mutatója felett van.
Binance sűrűség- és szintszűrő fejbőrhöz és középtávhoz: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Befektetési határidős ügyletek

Érthető, hogy a határidős ügyleteket eredetileg a termelői kockázat csökkentésére hozták létre. Ma azonban a magánbefektetők határidős ügyleteket vásárolnak, ha szükséges előre rögzíteni az olaj, a gáz, a nemesfémek, a mezőgazdasági termékek és még sok más árát. Segítségükkel a befektetők olyan eszközökön keresnek pénzt, amelyeket nem közvetlenül szereznek meg, például az olajon.

Milyen határidős ügyletek vásárolhatók a piacon

Hazánkban ma a legnépszerűbbek az olajhoz, gázhoz, aranyhoz és egyéb nemesfémekhez, valutához köthető határidős szerződések. Az elmúlt években a kriptovaluta határidős szerződései egyre népszerűbbek. A közelmúltban azt feltételezték, hogy a végső vevő a szerződésben meghatározott időben valódi vagyontárgyat kap, amelyet a csere segítségével szállítanak ki. Most, a szerződés lejártának napján a felek egyszerűen elszámolnak a származékos ügylettel. Ugyanakkor a határidős ügyletekkel szabadon lehet kereskedni a tőzsdén a szerződés teljes időtartama alatt. Az ilyen eszközök ára közvetlenül függ a mögöttes eszközök árától, így a kereskedőknek lehetőségük van pénzt keresni már a vételi/eladási folyamat során, de az ilyen műveletekhez bizonyos tapasztalatok és ismeretek szükségesek. Ezért azok a befektetők, akik most kezdenek dolgozni a tőzsdéken,a legjobb, ha ezt az eszközt használja a pénzügyi kockázatok biztosítására.

Határidős szerződések megkötése és az azokon való munka

A határidős ügyleteket kizárólag a tőzsdén kötik. Az eladó benyújtja kérelmét, melyben megjelöl egy konkrét árat és futamidőt. Ezután várja a vevőt, aki elégedett lesz a felállított feltételekkel. De van egy másik mód is, amikor az eladó egyszerűen kiválaszt a vevők által leadott rendelések listájából. A tőzsde mindig közzéteszi az eladók és a vevők ajánlati listáját. A határidős átvilágítási platformok segítségével mindig kiválaszthatja a legoptimálisabb pozíciókat. A szerződés megkötését követően a tőzsde minden kötelezettséget átvállal annak megfelelő teljesítésére.
A határidős szerződés felépítése [/ felirat] A tőzsde kötelezettségek átvállalásával bizonyos kockázatokat vállal. Ezért a tőzsde, hogy megvédje magát, a határidős szerződés megkötése előtt mindkét oldalról biztosítékot kap. Ezek méretét a tőzsde egy összetett algoritmus alapján számítja ki, melynek fő összetevője az előző évi szerződésben meghatározott eszközök árának ingadozásának mutatója. Például, ha egy eszköz árfolyamának átlagos napi ingadozása 7%, akkor a tőzsdei fedezet a határidős árfolyam körülbelül 15%-a. Ha a szerződő felek kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik, akkor a zálogjog visszajár nekik. A határidős ügylet árfolyamának változása a tőzsdén folyamatosan történik, az árfolyamváltozás kiszámításának szabályai az egyes tőzsdéken eltérőek, azonban mindig a piaci szereplők által kínált árakon alapulnak. Egyértelmű,hogy ha egy eszköz értéke emelkedik, akkor természetesen a határidős ügyletek ára is emelkedik, és fordítva. Ebben az esetben a határidős ár magasabb vagy alacsonyabb lehet az eszköz piaci áránál. De ez a különbség általában kicsi, általában a határidős ügyletek ára megfelel az eszköz árának.

A határidős kriptovaluta kereskedés jellemzői

A határidős kriptoügyletek vásárlása/eladása viszonylag nemrég, 2017-ben vált lehetővé. Ettől a pillanattól kezdve pedig magabiztosan hódították meg a világtőzsdéket, mivel további bőséges befektetési lehetőségeket nyitottak meg a kereskedők számára. Ma már több mint 5000 kriptovaluta érhető el a tőzsdéken és számuk folyamatosan növekszik, ami arra utal, hogy a kriptokereskedelem népszerűsége még sokáig nem fog csökkenni.

Mik azok a kriptovaluta határidős szerződések

Az ilyen szerződéseknek köszönhetően a tőzsde résztvevői széles körű hozzáférést kaptak a kriptovalutákhoz. Ez az eszköz funkcióit tekintve hasonlít az alapok vagy határidős termékek indexeire, amelyekben a kereskedő vállalja a kriptovaluta árához kapcsolódó összes kockázatot. Itt a kereskedő készpénzt használ, de nem szó szerint kereskedik kriptovalutával. A kriptovaluták magas volatilitása lehetővé teszi, hogy alacsony áron megvásárolhassák, és jelentős növekedéssel kereskedjenek. Hogyan kereskedjünk kriptovaluta határidős ügyletekkel: Kraken Futures tippek: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c A Crypto Futures vásárlása/eladása számos online platformon (elektronikus tőzsdén) érhető el, többek között: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex és sok más.Ezeken a platformokon nagyon kényelmes szűrők állnak rendelkezésre, amelyeken a szűrők megkönnyítik a kliens számára szükséges kripta elkülönítését.
Binance Futures átvizsgáló [/ felirat]

Kriptovaluta határidős eszköz

A kriptovaluta kereskedés olyan kihívásokkal jár, amelyek nem velejárói más határidős ügyleteknek. Ide tartozik mindenekelőtt a sok országban tapasztalható negatív kép és a nagyfokú volatilitás. De ezek nem mindig hátrányok, mivel a nagyfokú volatilitást a befektetők gyakran pénzkeresetre használják fel. A kriptovaluta kereskedés egyik fontos jellemzője, hogy a kockázat kizárólag a deviza értékéhez kötődik, mivel annak megszerzése nem teszi a kereskedőt az eszköz tényleges tulajdonosává. A kereskedési folyamat másik nagyon fontos eleme a „
tőkeáttétel“. Ez az, ami lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy ne az azonnali piacon meghatározott áron vásároljon kriptovalutát, hanem annak csak egy részét fizetve. Ez csak határidős ügyletek esetén lehetséges.
A tőkeáttétel veszélyes és következményekkel jár a kereskedőre nézve sikertelen kereskedés esetén [/ caption]

Árrés

A tőzsdei pozíció megszerzéséhez margint kell készíteni, míg minden új kereskedési pozíció megnyitása további pénzügyi támogatást igényel. Fenntartási margin – az a minimális összeg, amelyre a kereskedőnek szüksége van egy nyitott kereskedési pozíció fenntartásához. A tőzsde felügyeli a fenntartási fedezet szintjét, ez lehetővé teszi a felhasznált biztosítékok nyomon követését. Ha a befektető eléri a limitet, akkor a pozíciók felszámolás alá esnek.

Crypto határidős elszámolások

Az ilyen tranzakciókra vonatkozó elszámolások nem hasonlítanak a hagyományos rendszerekhez. A tőzsdék olyan mechanizmust fejlesztettek ki, amelynek célja a határidős ügyletek és az indexárfolyamok folyamatos összehangolása. Ez a mechanizmus a finanszírozási ráta. Az árfolyam az azonnali és határidős piacok árkülönbsége alapján kerül kiszámításra. A tőzsde működése során figyelembe kell venni, hogy a finanszírozási ráták negatívan befolyásolhatják a befektetők bevételét, mert a finanszírozási ráták a piac túlmelegedése miatt az egekbe szökhetnek. Ennek eredményeként a befektetők nem tudják fenntartani a hosszú pozíciókat.