Como escolher o melhor avaliador de futuros – Uma revisão detalhada de 2024

Futuros são instrumentos financeiros derivativos que adquirem seu valor como resultado de mudanças nos preços dos instrumentos financeiros subjacentes. Na verdade, são obrigações de comprar ou vender um produto (instrumento financeiro) em uma determinada quantidade e em um determinado momento (um determinado período de tempo) a preços pré-acordados. As trocas nas quais os futuros são comprados e vendidos formam os termos de acordos comerciais (contratos).
Os contratos de futuros são urgentes (têm uma duração limitada) e interrompem a negociação quando expiram.
Como funciona um contrato de futuros – um exemplo prático de cálculo [/ caption] A negociação de contratos de futuros começou há cerca de 150 anos no campo da produção agrícola. Os ciclos de produção (preparo do solo, plantio, colheita) provocavam oscilações de preços no mercado e, para equilibrar esses fatores, foram aplicados métodos preventivos de compra a preços fixos. Posteriormente, essa ferramenta teve ampla aplicação na bolsa de valores e hoje se tornou uma das peças-chave de todo o sistema financeiro.

Screener é um conceito derivado da palavra inglesa screen (sieve, sieve), amplamente utilizada em muitos campos, como sociologia, publicidade, etc. Este conceito também é usado na negociação de câmbio, incluindo a negociação de futuros.

Best Futures Screeners

Em sua essência, um screener é um serviço com um conjunto de filtros (volume, porcentagem de mudanças, exibição gráfica, mudanças atuais, etc.), que permite selecionar entre toda a variedade de futuros, exatamente aqueles que são necessários para um comerciante em um determinado momento. Esses serviços são simplesmente necessários para todos que trabalham em bolsas, tanto nacionais quanto na Europa, Ásia, América, onde podem ser acessados ​​até vários milhares de posições em títulos, criptomoedas, etc. Na prática, o uso de screeners permite que você obtenha de forma rápida e eficiente todas as informações de que um trader precisa, o que é a chave para seu trabalho bem-sucedido na bolsa. Existem muitos filtros desse tipo e podem ser usados ​​na compra de quase todos os contratos futuros, desde petróleo e gás até
criptomoeda.… Essas plataformas que funcionam nos mercados de ações europeus e americanos incluem os rastreadores populares discutidos abaixo.

Finviz

Um serviço gratuito muito popular que não requer registro, que fornece materiais analíticos para títulos e futuros, índices e moedas.
A presença de uma série de categorias de filtros, como Descritivo (informações publicamente disponíveis sobre um título), Fundamental (filtros baseados na análise fundamental de ações), Técnico (filtros baseados na análise técnica de ações), ALL (uma janela na qual todos os filtros são combinados).

Morningstarу

Um dos mais famosos screeners do Morningstary. Para começar a trabalhar, é necessário fazer um cadastro gratuito de acordo com a versão Basic. A janela é selecionada na lista pop-up, como você pode ver na captura de tela.
Este screener não tem tantos filtros quanto Finviz. Ele contém filtros como:

• Setor de estoque
• Tipo de estoque Morningstar
• Caixa de estilo de ações Morningstar (cálculo de capital de acordo com fórmulas especializadas da Morningstar);
• Capitalização mínima de mercado

Abaixo estão as notas de ações da Morningstar, que são divididas em três categorias.

• avaliação da evolução das ações (grau de crescimento);
• avaliação da estabilidade financeira (grau de saúde financeira);
• avaliação da rentabilidade (grau de rentabilidade).

A avaliação é realizada em uma escala de A – F.
Em seguida, vem o sistema de filtros (Desempenho da Empresa), que seleciona as posições de acordo com os seguintes parâmetros:

• crescimento da receita nos últimos 3 anos (crescimento da receita em 3 anos);
• rentabilidade própria (Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE);
• crescimento da renda previsto para os próximos 5 anos (crescimento dos ganhos previstos em 5 anos).

Além disso, existem vários outros filtros: receita total para vários períodos, índices P / L, dividendos. Como resultado da utilização dos filtros, obtém-se a seguinte tabela (filtros para dividendos 6%).

O rastreador não pode fornecer mais de 200 resultados como resultado da análise.

Equity. Monitoramento de estoque hoje

Este é um rastreador muito conveniente para traders que não conhecem a terminologia da bolsa de valores em inglês. A interface do sistema se parece com isso.
No menu principal, contém várias categorias de filtros:

• Visão geral – contém uma série de dados sobre os ativos (valor do estoque, tipo de moeda, variação percentual, capitalização, etc.);
• Trade – categoria que contém informações estendidas sobre preços de ações (Bid, Ask, Size, Day Low, High e outros);
• Histórico – também uma categoria de indicadores de preços para períodos mais significativos e mais antigos (% Mudança 52 semanas, baixa, alta e outros);
• Fundamentais – coeficientes que podem ser considerados clássicos (EPS, Price / Book, Cash e outros);
• Aqueles. análise – realizada por médias móveis (50 dias MA, 200 dias MA, etc.).

Para aplicar filtros nesta tela, você precisa mover o cursor sobre a linha de interesse e clicar no ícone do filtro. Depois disso, a tela exibe informações gerais, a empresa que possui as ações e gráficos:
Este screener tem uma interface totalmente russificada e fácil de usar.

Stock Watcher

Este screener está disponível sem registro, pois reflete mais de 7,5 mil itens para os quais é possível fazer a triagem. Ele contém um número significativo de filtros que refletem várias categorias.

• Parâmetros principais (preço, ATR, gaps, porcentagem de variação, volumes, etc.).
• Techno. Parâmetros (extremos para 50 dias, intervalo, etc.).
• Parâmetros fundamentais (P / L, flutuação de ações e outras relações).
• Nível 1 (classificação por diferentes indicadores Ask, Bid, Size e outros).
• Pré-mercado (preço no momento da próxima abertura do mercado e outros indicadores).
• Sinais (níveis de preços, tamanhos, picos de volume e outros sistemas de sinalização).
• Outros (classificar por ticker, data de IPO).

As listas também refletem os gráficos das ações e seus volumes. O screener é parcialmente russificado e para começar basta selecionar os filtros necessários e clicar na função “Pesquisar”.

Observação do mercado

Este screener possui apenas 6,5 mil ferramentas, mas você pode trabalhar nele sem registro.
No total, as seguintes categorias estão disponíveis nele:

• Preço – esta seção indica o preço, faixa de preço, variações percentuais, local em relação ao extremo de 52 semanas;
• Volume – a categoria em que o volume atual é indicado;
• Fundamentos – relação P / L e valor de mercado.
• Técnicos – rácios para a média móvel de 50 dias e índices.
• Bolsa e Indústria – a bolsa e seus setores são selecionados.

Para começar a trabalhar na triagem, você precisa usar o botão “Tela” e, em seguida, especificar os campos obrigatórios e os parâmetros de classificação:
O resultado exibirá as listas de ações e tipos de classificação:
Esta triagem não permite que você trabalhe com um grande número de ferramentas e filtros, mas é perfeito para análises rápidas de mercados de ações.

Yahoo Finance Screener

Quase todos os mecanismos de pesquisa têm seus próprios rastreadores. Que inclui o Yahoo Finance Screener. Possui uma base de filtros bastante extensa e você pode trabalhar nele sem registro, enquanto o número de ferramentas com as quais você pode trabalhar é quase ilimitado.
É assim que a tela do próprio screener se parece. Ele tem a capacidade de selecionar capitalização, região, indústria necessária e outros parâmetros necessários, que podem ser adicionados usando o botão “+ Adicionar outro filtro”.
Para adicionar um filtro, você só precisa de um ícone ao lado dos filtros desejados, a seguir, através do ícone “Encontrar Estoque”, faça uma triagem. O resultado será a seguinte imagem:
Este sistema permite que você trabalhe com um grande número de instrumentos em todo o mundo. No entanto, apesar do número significativo de filtros, eles se relacionam principalmente com classificações analíticas.

Mercados OTC

Este é um rastreador gratuito que permite que você trabalhe com um grande número (mais de 17.000) de ferramentas gratuitamente. O próprio sistema possui a seguinte interface: Os
filtros apresentados neste serviço estão divididos nas seguintes categorias:

• Mercados – permite selecionar indicadores gerais (região, indústria, tipo de instrumento);
• Crescimento – dados relacionados a custo, variação percentual e volume;
• Desempenho – indicadores de variações de preço e volume.

A triagem é realizada no modo automático, você só precisa selecionar o filtro necessário. No entanto, a lista de filtros em si é relativamente pequena. Portanto, é melhor usado quando é necessário trabalhar em várias centrais ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, não há necessidade de um grande número de filtros.

Exemplos de análise usando rastreadores

Para a análise, vamos usar Finviz e executá-lo usando filtros diferentes. A análise será feita pelo filtro Descritivo da NYSE, o preço por ação é de 5 USD, o volume é superior a 1 milhão.
De acordo com estas condições, em mais de 7,5 mil ações, os filtros selecionaram 60 que correspondem às condições definidas. É claro que, neste caso, é muito mais fácil escolher posições interessantes. Em seguida, filtramos por meio de filtros fundamentais. Preço / Fluxo de caixa livre acima de 20, Retorno sobre o investimento (ROI) acima de 25%, crescimento do EPS nos últimos 5 anos acima de 25%.
O resultado são 37 itens que atendem às condições de filtragem. Indicadores de análise técnica são escolhidos como outro exemplo. Selecione uma ação que criou um triângulo ascendente e o preço está 10% acima da média móvel de 20 dias.
De todos os títulos, apenas 2 atenderam ao parâmetro especificado. Para ter certeza de que o padrão foi identificado corretamente, vamos para a janela que exibe os gráficos de ações. O ponto no gráfico é onde o preço se cruza com o SMA 20, o que confirma que a ação está acima do indicador de média móvel de 20 dias.
Rastreador de densidade e níveis de binância para escalonamento e médio prazo: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Investimentos futuros

Compreensivelmente, os futuros foram originalmente criados para mitigar o risco do produtor. Mas hoje, os investidores privados compram futuros se for necessário pré-fixar os preços do petróleo, gás, metais preciosos, produtos agrícolas e muito mais. Com a ajuda deles, os investidores ganham dinheiro com ativos que não são adquiridos diretamente, por exemplo, petróleo.

Quais futuros podem ser comprados no mercado

Em nosso país hoje, os mais populares são os contratos futuros associados a petróleo, gás, ouro e outros metais preciosos, moeda. Nos últimos anos, os contratos futuros de criptomoeda tornaram-se cada vez mais populares. Mais recentemente, foi assumido que o comprador final, no prazo estipulado em contrato, receberá um bem real, que será entregue em troca. Agora, no dia do término do contrato, as partes simplesmente acertam o derivativo. Ao mesmo tempo, os futuros podem ser negociados livremente na bolsa durante toda a duração do contrato. Os preços de tais ativos dependem diretamente dos preços dos instrumentos subjacentes, de modo que os negociantes têm a oportunidade de ganhar dinheiro no próprio processo de compra / venda, mas tais operações requerem certa experiência e conhecimento. Portanto, os investidores que estão apenas começando a trabalhar nas bolsas,é melhor usar essa ferramenta para garantir seus riscos financeiros.

Conclusão de contratos futuros e trabalho sobre eles

Os contratos de futuros são celebrados exclusivamente na bolsa. O vendedor envia sua inscrição, que indica um preço e prazo específicos. Em seguida, ele aguarda o comprador, que ficará satisfeito com as condições estabelecidas. Mas há outra maneira, quando o vendedor simplesmente seleciona na lista de pedidos enviados pelos compradores. A bolsa sempre publica listas de ofertas de vendedores e compradores. Usando as plataformas de triagem de futuros, você sempre pode escolher as posições mais ideais. Assim que o contrato é celebrado, todas as obrigações para a sua boa execução são assumidas pela bolsa.
Estrutura de um contrato futuro [/ caption] Ao assumir obrigações, a bolsa assume certos riscos. Portanto, para se proteger, antes de firmar um contrato futuro, a bolsa recebe garantias de ambas as partes. Seus tamanhos são calculados pela bolsa com base em um algoritmo complexo, cujo principal componente é o indicador das flutuações dos preços dos ativos especificados no contrato do ano anterior. Por exemplo, se a flutuação média diária no preço de um ativo for 7%, a garantia cambial será de cerca de 15% do preço futuro. Se as partes contratantes cumprirem integralmente suas obrigações, o penhor é devolvido a elas. A variação do preço de um futuro ocorre na bolsa constantemente, as regras de cálculo da variação do preço em cada bolsa são diferentes, porém, sempre se baseiam nos preços ofertados por seus participantes no mercado. Claro,que se o valor de um ativo aumentar, então o preço de um futuro, naturalmente, também aumentará e vice-versa. Nesse caso, o preço futuro pode ser superior ou inferior ao preço de mercado do ativo. Mas essa diferença costuma ser pequena, geralmente o preço dos futuros corresponde ao preço do ativo.

Características de negociação de futuros de criptomoedas

A compra / venda de futuros de criptografia tornou-se possível há relativamente pouco tempo, em 2017. E a partir desse momento, eles começaram a conquistar as bolsas mundiais, à medida que abriam amplas oportunidades adicionais para investidores. Hoje, mais de 5.000 criptomoedas estão disponíveis nas bolsas e seu número está aumentando constantemente, o que sugere que a popularidade da criptografia não diminuirá por muito tempo.

O que são contratos futuros de criptomoeda

Graças a esses contratos, os participantes da bolsa ganharam amplo acesso a criptomoedas. Esta ferramenta assemelha-se em suas funções aos índices de fundos ou futuros de produtos, nos quais o trader assume todos os riscos associados ao preço da criptomoeda. Aqui, o comerciante usa dinheiro, mas não negocia literalmente criptomoeda. O alto nível de volatilidade das criptomoedas torna possível comprá-las a preços baixos e colocá-las à venda com aumentos significativos. Como negociar futuros de criptomoedas: Kraken Futures Dicas: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Comprar / vender Crypto Futures está disponível em uma variedade de plataformas online (bolsas eletrônicas), que incluem: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex e muitos outros.Nessas plataformas, filtros muito convenientes estão disponíveis, filtros que facilitam o isolamento da cripta de que o cliente precisa.
Screener Binance Futures [/ caption]

Dispositivo de futuros de criptomoeda

A negociação de criptomoedas envolve um conjunto de desafios que não são inerentes a outros futuros. Isso inclui, em primeiro lugar, uma imagem negativa em muitos países e um alto grau de volatilidade. Mas essas nem sempre são desvantagens, já que um alto grau de volatilidade é freqüentemente usado pelos investidores para ganhar dinheiro. Uma das características importantes da negociação de criptomoedas é que o risco está associado exclusivamente ao valor da moeda, uma vez que sua aquisição não torna o corretor o verdadeiro dono do ativo. Outro elemento muito importante no processo de negociação é ”
alavancagem” É isso que permite ao negociante comprar criptomoeda não ao custo definido no mercado à vista, mas pagando apenas uma parte dela. Isso só é possível quando se trata de futuros. A
alavancagem é perigosa com consequências para um negociador em caso de negociação malsucedida [/ caption]

Margem

Para adquirir uma posição na bolsa, você precisa fazer uma margem, enquanto a abertura de cada nova posição de negociação exigirá suporte financeiro adicional. Margem de manutenção – a quantidade mínima de fundos que um trader precisa para manter uma posição de negociação aberta. A bolsa supervisiona o nível da margem de manutenção, o que permite acompanhar as garantias utilizadas. Se o investidor atingir o limite, as posições estarão sujeitas a liquidação.

Liquidação de futuros de criptografia

As liquidações para tais transações não são semelhantes aos sistemas tradicionais. As bolsas desenvolveram um mecanismo que visa alinhar continuamente os preços futuros e índices. Este mecanismo é a taxa de financiamento. A taxa é calculada com base na diferença de preços no mercado à vista e no mercado futuro. No momento do funcionamento da bolsa, é preciso ter em conta que as taxas de financiamento podem ter um impacto negativo no rendimento dos investidores, porque as taxas de financiamento podem disparar devido ao sobreaquecimento do mercado. Como resultado, os investidores não conseguirão manter posições compradas.