كيفية اختيار أفضل فاحص للعقود الآجلة – مراجعة مفصلة لعام 2024

العقود الآجلة هي أدوات مالية مشتقة تكتسب قيمتها نتيجة للتغيرات في أسعار الأدوات المالية الأساسية. في الواقع ، هذه التزامات لشراء أو بيع منتج (أداة مالية) بكمية معينة وفي وقت معين (فترة زمنية معينة) بأسعار متفق عليها مسبقًا. التبادلات التي يتم فيها بيع وشراء العقود الآجلة تشكل شروط اتفاقيات التجارة (العقود).
العقود الآجلة ملحة (لها مدة محدودة) وتتوقف عن التداول عند انتهاء صلاحيتها. [عنوان معرف = “attachment_11873” محاذاة = “aligncenter” العرض = “613”]
كيف يعمل العقد الآجل – مثال عملي على الحساب [/ caption] بدأت التجارة في العقود الآجلة منذ حوالي 150 عامًا في مجال الإنتاج الزراعي. تسببت دورات الإنتاج (الحرث ، الغرس ، الحصاد) في تقلبات الأسعار في السوق ، ولموازنة هذه العوامل ، تم تطبيق طرق الاستحواذ الوقائية بأسعار ثابتة. بعد ذلك ، وجدت هذه الأداة تطبيقًا واسعًا في البورصة ، وأصبحت اليوم أحد الأجزاء الرئيسية للنظام المالي بأكمله.

Screener هو مفهوم مشتق من شاشة الكلمات الإنجليزية (غربال ، غربال) ، والذي يستخدم على نطاق واسع في العديد من المجالات ، مثل علم الاجتماع ، والإعلان ، إلخ. يستخدم هذا المفهوم أيضًا في تداول العملات ، بما في ذلك تداول العقود الآجلة.

أفضل أجهزة غربلة العقود الآجلة

جهاز الفحص في جوهره عبارة عن خدمة بها مجموعة من المرشحات (الحجم ، النسبة المئوية للتغييرات ، العرض الرسومي ، التغييرات الحالية ، إلخ) ، والتي تسمح لك بالاختيار من بين مجموعة كاملة من العقود الآجلة ، بالضبط تلك الضرورية لـ تاجر في وقت معين. هذه الخدمات ضرورية ببساطة لكل من يعمل في البورصات ، على الصعيدين المحلي وفي أوروبا وآسيا وأمريكا ، حيث يمكن الوصول إلى ما يصل إلى عدة آلاف من الوظائف في الأوراق المالية والعملات المشفرة وما إلى ذلك. من الناحية العملية ، يتيح لك استخدام أدوات الغربلة الحصول بسرعة وكفاءة على جميع المعلومات التي يحتاجها المتداول ، وهو مفتاح نجاحه في البورصة. هناك الكثير من أدوات الفحص هذه ويمكن استخدامها عند شراء أي عقد آجل تقريبًا ، من النفط والغاز إلى
العملات المشفرة.… مثل هذه المنصات التي تعمل في كل من أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية تشمل أجهزة العرض الشهيرة الموضحة أدناه.

فينفيز

خدمة مجانية شائعة جدًا لا تتطلب التسجيل ، وتوفر مواد تحليلية لكل من الأوراق المالية والعقود الآجلة والمؤشرات والعملات.
وجود عدد من فئات التصفية ، مثل وصفية (معلومات متاحة للجمهور حول الأمان) ، أساسية (عوامل تصفية تستند إلى التحليل الأساسي للأسهم) ، فنية (عوامل تصفية تعتمد على التحليل الفني للأسهم) ، ALL (نافذة يتم فيها كل يتم دمج المرشحات).

Morningstarу

أحد أشهر أجهزة عرض Morningstary. لبدء العمل عليه ، يجب أن تمر عبر تسجيل مجاني وفقًا للإصدار الأساسي. يتم تحديد النافذة في القائمة المنبثقة كما ترى من لقطة الشاشة.
لا يحتوي هذا الغربال على عدد من المرشحات مثل Finviz. يحتوي على فلاتر مثل:

• قطاع الأسهم
• نوع مخزون Morningstar
• مربع نمط الأسهم Morningstar (حساب رأس المال وفقًا لصيغ Morningstar المتخصصة) ؛
• الحد الأدنى من القيمة السوقية

يوجد أدناه درجات Morningstar Stock ، والتي تنقسم إلى ثلاث فئات.

• تقييم نمو الأسهم (درجة النمو) ؛
• تقييم الاستقرار المالي (درجة الصحة المالية) ؛
• تقييم الربحية (درجة الربحية).

يتم التقييم على مقياس من A إلى F.
يأتي بعد ذلك نظام الفلاتر (أداء الشركة) ، والذي يختار المواقف وفقًا للمعايير التالية:

• نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية (نمو الإيرادات لمدة 3 سنوات) ؛
• الربحية الخاصة (العائد على حقوق الملكية (ROE) ؛
• توقعات نمو الدخل للسنوات الخمس القادمة (نمو الأرباح المتوقعة لمدة 5 سنوات).

علاوة على ذلك ، هناك العديد من عوامل التصفية: إجمالي الدخل لفترات مختلفة ، ونسب السعر إلى العائد ، وتوزيعات الأرباح. نتيجة استخدام المرشحات تم الحصول على الجدول التالي (مرشحات لأرباح 6٪).

لا يمكن أن يعطي الفاحص أكثر من 200 نتيجة نتيجة التحليل.

مراقبة الأسهم

هذه أداة فحص مريحة للغاية للمتداولين الذين لا يعرفون ما يكفي من مصطلحات البورصة باللغة الإنجليزية. تبدو واجهة النظام هكذا.
في القائمة الرئيسية ، يحتوي على عدة فئات من المرشحات:

• نظرة عامة – يحتوي على عدد من البيانات حول الأصول (قيمة المخزون ، نوع العملة ، النسبة المئوية للتغيير ، الرسملة ، إلخ) ؛
• تداول – فئة تحتوي على معلومات موسعة حول أسعار الأسهم (العطاء ، والطلب ، والحجم ، وأدنى سعر لليوم ، وأعلى سعر ، وغيرها) ؛
• التاريخ – أيضًا فئة من مؤشرات الأسعار لفترات أكثر أهمية وأقدم (النسبة المئوية للتغيير خلال 52 أسبوعًا ، أدنى مستوى ، مرتفع ، وغيرها) ؛
• أساسي – المعاملات التي يمكن اعتبارها كلاسيكية (EPS ، السعر / الكتاب ، النقد وغيرها) ؛
• أولئك. التحليل – يتم إجراؤه عن طريق المتوسطات المتحركة (50 يوم MA ، 200 يوم MA ، إلخ).

لتطبيق المرشحات على هذا الغربال ، تحتاج إلى تحريك المؤشر فوق خط الاهتمام والنقر فوق رمز التصفية. بعد ذلك ، تعرض الشاشة معلومات عامة ، والشركة المالكة للأسهم ، والرسوم البيانية:
يحتوي هذا الغربال على واجهة سكانها ينالون الجنسية الروسية بالكامل وسهلة الاستخدام.

مراقب الأسهم

هذا الفرز متاح بدون تسجيل ، فهو يعكس أكثر من 7.5 ألف عنصر يمكن فحصها. يحتوي على عدد كبير من المرشحات التي تعكس الفئات المختلفة.

• المعلمات الرئيسية (السعر ، ATR ، الفجوات ، النسبة المئوية للتغيير ، الأحجام ، إلخ).
• تقنية. المعلمات (أقصى حد لمدة 50 يومًا ، النطاق ، إلخ).
• المعلمات الأساسية (P / E ، تعويم الأسهم والنسب الأخرى).
• المستوى 1 (الفرز حسب المؤشرات المختلفة اسأل ، العطاء ، الحجم وغيرها).
• Premarket (السعر وقت افتتاح السوق القادم ومؤشرات أخرى).
• الإشارات (مستويات الأسعار والأحجام وذروات الحجم وأنظمة الإشارات الأخرى).
• أخرى (فرز حسب المؤشر ، تاريخ الاكتتاب ،).

تعكس القوائم أيضًا الرسوم البيانية للأسهم وأحجامها. الفاحص موطن جزئيًا للغة الروسية ومن أجل البدء ، تحتاج فقط إلى تحديد المرشحات الضرورية والنقر على وظيفة “بحث”.

مراقبة السوق

يحتوي هذا الغربال على 6.5 ألف أداة فقط ، لكن يمكنك العمل عليه بدون تسجيل.
في المجموع ، تتوفر الفئات التالية عليه:

• السعر – يشير هذا القسم إلى السعر ، النطاق السعري ، النسبة المئوية للتغييرات ، المكان فيما يتعلق بأقصى 52 أسبوعًا ؛
• الحجم – الفئة التي يشار فيها إلى الحجم الحالي ؛
• الأساسيات – نسبة السعر إلى العائد والقيمة السوقية.
• Technicals – النسب الخاصة بالمتوسط ​​المتحرك والمؤشرات لـ 50 يومًا.
• التبادل والصناعة – يتم اختيار البورصة وقطاعاتها.

لبدء العمل في الفرز ، تحتاج إلى استخدام زر “Screen” ، ثم تحديد الحقول المطلوبة ومعلمات الفرز:
ستعرض النتيجة قوائم الأسهم وأنواع الفرز:
لا يسمح لك هذا الغربال بالعمل مع عدد كبير من الأدوات والمرشحات ، لكنها مثالية للتحليل السريع لأسواق الأسهم.

ياهو المالية سكرينر

تحتوي جميع محركات البحث تقريبًا على أجهزة فحص خاصة بها. والذي يشمل Yahoo Finance Screener. يحتوي على قاعدة تصفية واسعة إلى حد ما ويمكنك العمل عليها دون تسجيل ، في حين أن عدد الأدوات التي يمكنك العمل بها غير محدود تقريبًا.
هكذا تبدو شاشة جهاز الفحص نفسه. لديه القدرة على تحديد الكتابة بالأحرف الكبيرة والمنطقة والصناعة المطلوبة والمعلمات الضرورية الأخرى ، والتي يمكن إضافتها باستخدام الزر “+ إضافة عامل تصفية آخر”.
لإضافة عامل تصفية ، تحتاج فقط إلى رمز بجوار عوامل التصفية المطلوبة ، ثم باستخدام رمز “البحث عن الأسهم” ، قم بإجراء فحص. ستكون النتيجة الصورة التالية:
يتيح لك هذا النظام العمل مع عدد كبير من الأدوات حول العالم. ومع ذلك ، على الرغم من العدد الكبير من المرشحات ، إلا أنها تتعلق في الغالب بالتقييمات التحليلية.

أسواق OTC

هذه أداة فحص مجانية تتيح لك العمل مع عدد كبير (أكثر من 17000) من الأدوات مجانًا. يحتوي النظام نفسه على الواجهة التالية:
تنقسم المرشحات المقدمة في هذه الخدمة إلى الفئات التالية:

• الأسواق – تسمح لك بتحديد المؤشرات العامة (المنطقة ، الصناعة ، نوع الأداة) ؛
• النمو – البيانات المتعلقة بالتكلفة والنسبة المئوية للتغيير والحجم ؛
• الأداء – مؤشرات تغيرات السعر والحجم.

يتم إجراء الفرز في الوضع التلقائي ؛ ما عليك سوى تحديد المرشح المطلوب. ومع ذلك ، فإن قائمة المرشحات الموجودة عليها صغيرة نسبيًا. لذلك ، من الأفضل استخدامه عندما يكون من الضروري العمل على عدة بورصات في وقت واحد ، وفي نفس الوقت لا توجد حاجة لعدد كبير من المرشحات.

أمثلة على التحليل باستخدام أجهزة الغربلة

بالنسبة للتحليل ، سنستخدم Finviz ونشغّله باستخدام عوامل تصفية مختلفة. سيتم إجراء التحليل بواسطة المرشح الوصفي في بورصة نيويورك ، وسعر السهم 5 دولارات أمريكية ، والحجم يزيد عن 1 مليون.
وفقًا لهذه الشروط ، من بين أكثر من 7.5 ألف مشاركة ، اختارت المرشحات 60 التي تتوافق مع الشروط المحددة. من الواضح أنه في هذه الحالة يكون من الأسهل بكثير اختيار مواقع مثيرة للاهتمام. بعد ذلك ، نقوم بالتصفية من خلال المرشحات الأساسية. السعر / التدفق النقدي الحر فوق 20 ، العائد على الاستثمار (ROI) أكثر من 25٪ ، نمو العائد على السهم خلال 5 سنوات الماضية أكثر من 25٪.
والنتيجة هي 37 عنصرًا تفي بشروط التصفية. يتم اختيار مؤشرات التحليل الفني كمثال آخر. حدد سهمًا أنشأ مثلثًا تصاعديًا ، ويكون السعر أعلى بنسبة 10٪ من المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا.
من بين جميع الأوراق المالية ، استوفت 2 فقط المعلمة المحددة. للتأكد من تحديد النمط بشكل صحيح ، دعنا ننتقل إلى النافذة التي تعرض مخططات الأسهم. النقطة الموجودة على الرسم البياني هي النقطة التي يتقاطع فيها السعر مع SMA 20 ، مما يؤكد أن السهم أعلى من مؤشر المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا.
جهاز فحص مستويات ومستويات Binance للمضاربة على المدى المتوسط: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

العقود الآجلة للاستثمار

من المفهوم أن العقود الآجلة تم إنشاؤها في الأصل للتخفيف من مخاطر المنتج. لكن اليوم ، يشتري المستثمرون من القطاع الخاص العقود الآجلة إذا كان من الضروري تحديد أسعار النفط والغاز والمعادن الثمينة والمنتجات الزراعية وغير ذلك الكثير. بمساعدتهم ، يكسب المستثمرون الأموال من الأصول التي لم يتم الحصول عليها بشكل مباشر ، مثل النفط.

ما هي العقود الآجلة التي يمكن شراؤها في السوق

في بلدنا اليوم ، الأكثر شيوعًا هي العقود الآجلة المرتبطة بالنفط والغاز والذهب والمعادن النفيسة الأخرى والعملات. في السنوات الأخيرة ، أصبحت العقود الآجلة للعملات المشفرة أكثر شيوعًا. في الآونة الأخيرة ، كان من المفترض أن المشتري النهائي ، في الوقت المحدد في العقد ، سوف يحصل على أصل حقيقي ، والذي سيتم تسليمه باستخدام التبادل. الآن ، في يوم انتهاء العقد ، يستقر الطرفان ببساطة على المشتق. في الوقت نفسه ، يمكن تداول العقود الآجلة بحرية في البورصة طوال مدة العقد. تعتمد أسعار هذه الأصول بشكل مباشر على أسعار الأدوات الأساسية ، بحيث تتاح للمتداولين الفرصة لكسب المال من عملية الشراء / البيع ذاتها ، لكن مثل هذه العمليات تتطلب خبرة ومعرفة معينة. لذلك ، فإن المستثمرين الذين بدأوا للتو في العمل في البورصات ،من الأفضل استخدام هذه الأداة لتأمين المخاطر المالية الخاصة بك.

إبرام العقود الآجلة والعمل عليها

يتم إبرام العقود الآجلة حصريًا في البورصة. يقدم البائع طلبه ، والذي يشير إلى سعر وفترة محددة. ثم ينتظر المشتري الذي يرضي بالشروط الموضوعة. ولكن هناك طريقة أخرى ، عندما يختار البائع ببساطة من قائمة الطلبات المقدمة من المشترين. تنشر البورصة دائمًا قوائم بالعروض من البائعين والمشترين. باستخدام منصات فحص العقود الآجلة ، يمكنك دائمًا اختيار أفضل المراكز. بمجرد إبرام العقد ، تتحمل البورصة جميع الالتزامات الخاصة بالتنفيذ السليم. [عنوان معرف = “attachment_11871” محاذاة = “aligncenter” العرض = “564”]
هيكل العقد الآجل [/ caption] من خلال تحمل الالتزامات ، تفترض البورصة مخاطر معينة. لذلك ، من أجل حماية نفسها ، قبل الدخول في عقد آجل ، تتلقى البورصة ضمانات من كلا الجانبين. يتم حساب أحجامها من خلال التبادل على أساس خوارزمية معقدة ، المكون الرئيسي منها هو مؤشر التقلبات في أسعار الأصول المحددة في العقد للعام السابق. على سبيل المثال ، إذا كان متوسط ​​التقلب اليومي في سعر الأصل هو 7٪ ، فإن ضمان التبادل سيكون حوالي 15٪ من سعر العقود الآجلة. إذا أوفى طرفا العقد بالتزاماتهما كاملة ، يعاد الرهن إليهما. يحدث التغيير في سعر العقود الآجلة في البورصة باستمرار ، وتختلف قواعد حساب تغير السعر في كل بورصة ، ومع ذلك ، فهي تستند دائمًا إلى الأسعار التي يقدمها المشاركون في السوق. صافي،أنه إذا ارتفعت قيمة الأصل ، فإن سعر العقد الآجل ، بطبيعة الحال ، سيرتفع أيضًا والعكس صحيح. في هذه الحالة ، يمكن أن يكون سعر العقود الآجلة إما أعلى أو أقل من سعر السوق للأصل. لكن هذا الاختلاف عادة ما يكون صغيراً ، وعادةً ما يتوافق سعر العقود الآجلة مع سعر الأصل.

ميزات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

أصبح شراء / بيع العقود الآجلة للعملات المشفرة ممكنًا نسبيًا في عام 2017. ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا ، بدأوا بثقة في غزو البورصات العالمية ، حيث أتاحوا فرصًا كبيرة إضافية للمتداولين للاستثمار. اليوم ، يتوفر أكثر من 5000 عملة مشفرة في البورصات ويتزايد عددها باستمرار ، مما يشير إلى أن تداول العملات المشفرة لن يقلل من شعبيتها لفترة طويلة جدًا.

ما هي العقود الآجلة للعملات المشفرة

بفضل هذه العقود ، حصل المشاركون في التبادل على وصول واسع إلى العملات المشفرة. تشبه هذه الأداة في وظائفها مؤشرات الصناديق أو العقود الآجلة للمنتجات ، حيث يتحمل المتداول جميع المخاطر المرتبطة بسعر العملة المشفرة. هنا ، يستخدم المتداول النقد ، لكنه لا يتداول حرفياً في العملة المشفرة. يجعل المستوى العالي من التقلبات في العملات المشفرة من الممكن شرائها بأسعار منخفضة وطرحها للتداول بزيادات كبيرة. كيفية تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة: نصائح Kraken Futures: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c يتوفر شراء / بيع العقود الآجلة للعملات المشفرة على مجموعة متنوعة من المنصات عبر الإنترنت (التبادلات الإلكترونية) ، والتي تشمل: Binance Futures و Coinbase و Huobi Global و Kraken و Bitfinex وغيرها الكثير.على هذه المنصات ، تتوفر أدوات غربلة مريحة للغاية ، ومرشحات تجعل من السهل عزل القبو الذي يحتاجه العميل. [عنوان معرف = “attachment_12134” محاذاة = “aligncenter” العرض = “1886”]
أداة فحص Binance Futures [/ caption]

جهاز العقود الآجلة للعملات المشفرة

ينطوي تداول العملات المشفرة على مجموعة من التحديات ليست متأصلة في العقود الآجلة الأخرى. وتشمل هذه ، أولاً وقبل كل شيء ، صورة سلبية في العديد من البلدان ، ودرجة عالية من التقلب. لكن هذه ليست دائمًا عيوبًا ، حيث غالبًا ما يستخدم المستثمرون درجة عالية من التقلب لكسب المال. تتمثل إحدى الميزات المهمة لتداول العملات المشفرة في أن المخاطرة مرتبطة حصريًا بقيمة العملة ، نظرًا لأن الاستحواذ عليها لا يجعل المتداول هو المالك الفعلي للأصل. عنصر آخر مهم جدًا في عملية التداول هو ”
الرافعة المالية“. هذا هو ما يمكّن المتداول من شراء عملة مشفرة ليس بالتكلفة المحددة في السوق الفورية ، ولكن بدفع جزء منها فقط. هذا ممكن فقط عند التعامل مع العقود الآجلة.
الرافعة المالية خطيرة ولها عواقب على المتداول في حالة التداول غير الناجح [/ caption]

هامش

من أجل الحصول على مركز في البورصة ، تحتاج إلى عمل هامش ، بينما يتطلب فتح كل مركز تداول جديد دعمًا ماليًا إضافيًا. هامش الصيانة – الحد الأدنى من الأموال التي يحتاجها المتداول للحفاظ على مركز تداول مفتوح. تشرف البورصة على مستوى هامش الصيانة ، مما يجعل من الممكن تتبع الضمان المستخدم. إذا وصل المستثمر إلى الحد الأقصى ، فإن المراكز عرضة للتصفية.

التسويات الآجلة للعملات المشفرة

التسويات لمثل هذه المعاملات ليست مماثلة للأنظمة التقليدية. طورت البورصات آلية تهدف إلى مواءمة أسعار العقود الآجلة والمؤشرات باستمرار. هذه الآلية هي معدل التمويل. يتم احتساب السعر بناءً على اختلاف الأسعار في الأسواق الفورية والعقود الآجلة. عندما تعمل البورصة ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن معدلات التمويل يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على دخل المستثمرين ، لأن معدلات التمويل يمكن أن ترتفع بشكل كبير بسبب ارتفاع درجة حرارة السوق. نتيجة لذلك ، لن يتمكن المستثمرون من الاحتفاظ بصفقات شراء.