Cum să alegi cel mai bun instrument de screening Futures – O recenzie detaliată pentru 2024

Futures sunt instrumente financiare derivate care își dobândesc valoarea ca urmare a modificărilor prețurilor instrumentelor financiare subiacente. De fapt, acestea sunt obligații de a cumpăra sau vinde un produs (instrument financiar) într-o anumită cantitate și la un anumit moment (o anumită perioadă de timp) la prețuri prestabilite. Bursele pe care sunt cumpărate și vândute futures formează termenii acordurilor comerciale (contracte).
Contractele futures sunt urgente (au o durată limitată) și încetează tranzacționarea când expiră.
Cum funcționează un contract futures – un exemplu practic de calcul [/ caption] Tranzacționarea cu contracte futures a început cu aproximativ 150 de ani în urmă în domeniul producției agricole. Ciclurile de producție (lucrarea solului, plantarea, recoltarea) au determinat fluctuații de preț pe piață, iar pentru a echilibra acești factori, s-au aplicat metode de cumpărare preventivă la prețuri fixe. Ulterior, acest instrument și-a găsit aplicație largă la bursă, iar astăzi a devenit una dintre părțile cheie ale întregului sistem financiar.

Screener este un concept derivat din cuvântul englezesc screen (sieve, sieve), care este utilizat pe scară largă în multe domenii, precum sociologie, publicitate etc. Acest concept este folosit și în tranzacționarea la schimb, inclusiv în tranzacționarea futures.

Best Futures Screeners

În esență, un screener este un serviciu cu un set de filtre (volum, procent de modificări, afișare grafică, modificări curente etc.), care vă permite să selectați din toată varietatea de futures, exact acelea care sunt necesare unui comerciant la un moment dat. Astfel de servicii sunt pur și simplu necesare pentru toți cei care lucrează la burse, atât pe piața internă, cât și în Europa, Asia, America, unde pot fi accesate până la câteva mii de poziții în valori mobiliare, criptomonede etc. În practică, utilizarea screenerelor vă permite să obțineți rapid și eficient toate informațiile de care are nevoie un comerciant, care este cheia muncii sale de succes la bursă. Există o mulțime de astfel de instrumente de screening și pot fi folosite atunci când achiziționați aproape orice contract futures, de la petrol și gaze până la
criptomonede.… Astfel de platforme care funcționează atât pe bursele europene, cât și pe cele americane includ screeneri populari discutați mai jos.

Finviz

Un serviciu gratuit foarte popular care nu necesită înregistrare, care oferă materiale analitice atât pentru titluri de valoare, cât și pentru futures, indici, valute.
Prezența unui număr de categorii de filtre, cum ar fi Descriptiv (informații disponibile public despre o valoare), Fundamental (filtre bazate pe analiza fundamentală a stocurilor), Tehnic (filtre bazate pe analiza tehnică a stocurilor), ALL (o fereastră în care toate filtrele sunt combinate).

Morningstarу

Unul dintre cei mai faimoși screeneri Morningstary. Pentru a începe să lucrați la el, trebuie să treceți printr-o înregistrare gratuită conform versiunii de bază. Fereastra este selectată în lista pop-up, așa cum puteți vedea din captura de ecran.
Acest screener nu are atât de multe filtre ca Finviz. Conține filtre precum:

• Sectorul stocurilor
• Tipul de stoc Morningstar
• Caseta stil Morningstar capital (calcul de capital conform formulelor Morningstar specializate);
• Capitalizare de piata minima

Mai jos sunt Gradele de stoc Morningstar, care sunt împărțite în trei categorii.

• evaluarea creșterii acțiunilor (Grada de creștere);
• evaluarea stabilității financiare (gradul de sănătate financiară);
• evaluarea rentabilității (gradul de profitabilitate).

Evaluarea se realizează pe o scară de la A – F.
Urmează sistemul de filtre (Company Performance), care selectează pozițiile în funcție de următorii parametri:

• creșterea veniturilor în ultimii 3 ani (creștere a veniturilor pe 3 ani);
• profitabilitate proprie (Rentabilitatea capitalului propriu (ROE);
• Prognoza de creștere a veniturilor pentru următorii 5 ani (creșterea veniturilor prognozată pe 5 ani).

În plus, există mai multe filtre: venitul total pe diverse perioade, raportul P/E, dividendele. Ca urmare a utilizării filtrelor, se obține următorul tabel (filtre pentru dividende 6%).

Analizatorul poate da nu mai mult de 200 de rezultate ca rezultat al analizei.

Monitorizarea capitalurilor proprii.azi

Acesta este un screener foarte convenabil pentru comercianții care nu cunosc suficientă terminologie bursieră în limba engleză. Interfața sistemului arată astfel.
În meniul principal, acesta conține mai multe categorii de filtre:

• Prezentare generală – conține o serie de date despre active (valoarea stocului, tipul monedei, modificarea procentuală, capitalizarea etc.);
• Comerț – o categorie care conține informații extinse despre prețurile acțiunilor (Bid, Ask, Size, Day Low, High și altele);
• Istoric – de asemenea o categorie de indicatori de preț pentru perioade mai semnificative și mai vechi (% Modificare 52 Săptămâna Scăzută, Ridicată și altele);
• Fundamental – coeficienți care pot fi considerați clasici (EPS, Preț/Carte, Cash și altele);
• Acestea. analiza – efectuată prin medii mobile (50 Day MA, 200 Day MA etc.).

Pentru a aplica filtre pe acest screener, trebuie să mutați cursorul peste linia de interes și să faceți clic pe pictograma filtrului. După aceea, ecranul afișează informații generale, compania care deține acțiunile și grafice:
Acest screener are o interfață complet rusificată, care este ușor de utilizat.

Observator de stoc

Acest screener este disponibil fără înregistrare, reflectă mai mult de 7,5 mii de articole pentru care este posibilă screening. Conține un număr semnificativ de filtre care reflectă diferite categorii.

• Parametri principali (preț, ATR, decalaje, procent de modificare, volume etc.).
• Tehno. Parametri (extreme pentru 50 de zile, Interval etc.).
• Parametrii fundamentali (P / E, Shares Float și alte rapoarte).
• Nivelul 1 (sortarea după diferiți indicatori Ask, Bid, Size și alții).
• Premarket (prețul la momentul deschiderii viitoare a pieței și alți indicatori).
• Semnale (niveluri de preț, dimensiuni, vârfuri de volum și alte sisteme de semnalizare).
• Altele (sortați după ticker, data IPO,).

Listele reflectă, de asemenea, graficele acțiunilor și volumele acestora. Screener-ul este parțial rusificat și pentru a începe, trebuie doar să selectați filtrele necesare și să faceți clic pe funcția „Căutare”.

Vegherea pieței

Acest screener are doar 6,5 mii de instrumente, dar puteți lucra la el fără înregistrare.
În total, sunt disponibile următoarele categorii:

• Preț – această secțiune indică prețul, intervalul de preț, modificările procentuale, locul în raport cu extrema de 52 de săptămâni;
• Volum – categoria în care este indicat volumul curent;
• Elemente fundamentale — Raportul P/E și capitalizarea pieței.
• Tehnici – rapoarte pentru media mobilă pe 50 de zile și indici.
• Exchange & Industry – bursa și sectoarele sale sunt selectate.

Pentru a începe să lucrați la screening, trebuie să utilizați butonul „Ecran”, apoi să specificați câmpurile și parametrii de sortare obligatorii:
Rezultatul va afișa listele de stocuri și tipuri de sortare:
Acest screener nu vă permite să lucrați cu un număr mare de instrumente și filtre, dar este perfect pentru analiza rapidă a piețelor bursiere.

Yahoo Finance Screener

Aproape toate motoarele de căutare au propriile lor screenere. Care include Yahoo Finance Screener. Are o bază de filtrare destul de extinsă și poți lucra la ea fără înregistrare, în timp ce numărul de instrumente cu care poți lucra este aproape nelimitat.
Așa arată ecranul screener-ului în sine. Are capacitatea de a selecta capitalizarea, regiunea, industria necesară și alți parametri necesari, care pot fi adăugați folosind butonul „+ Adăugați alt filtru”.
Pentru a adăuga un filtru, aveți nevoie doar de o pictogramă lângă filtrele necesare. Apoi, folosind pictograma „Găsiți stocuri”, efectuați o verificare. Rezultatul va fi următoarea imagine:
Acest sistem vă permite să lucrați cu un număr mare de instrumente din întreaga lume. Cu toate acestea, în ciuda numărului semnificativ de filtre, acestea se referă în principal la evaluările analitice.

Piețele OTC

Acesta este un screener gratuit care vă permite să lucrați gratuit cu un număr mare (peste 17.000) de instrumente. Sistemul în sine are următoarea interfață:
Filtrele prezentate pe acest serviciu sunt împărțite în următoarele categorii:

• Piețe – vă permite să selectați indicatori generali (regiune, industrie, tip de instrument);
• Creștere – date legate de cost, modificare procentuală și volum;
• Performanță – indicatori ai modificărilor de preț și volum.

Screening-ul se realizează în mod automat; trebuie doar să selectați filtrul necesar. Cu toate acestea, lista de filtre de pe ea în sine este relativ mică. Prin urmare, este cel mai bine utilizat atunci când este necesar să lucrați la mai multe schimburi simultan și, în același timp, nu este nevoie de un număr mare de filtre.

Exemple de analiză folosind screener-uri

Pentru analiză, vom folosi Finviz și îl vom rula folosind diferite filtre. Analiza va fi efectuată de filtrul descriptiv pe NYSE, prețul pe acțiune este de 5 USD, volumul este de peste 1 milion.
Conform acestor condiții, din peste 7,5 mii de acțiuni, filtrele au selectat 60 care corespund condițiilor stabilite. Este clar că în acest caz este mult mai ușor să alegi poziții interesante. Apoi, filtrăm prin filtrele fundamentale. Preț / Flux de numerar gratuit peste 20, Rentabilitatea investiției (ROI) peste 25%, creșterea EPS în ultimii 5 ani peste 25%.
Rezultatul sunt 37 de articole care îndeplinesc condițiile de filtrare. Indicatorii de analiză tehnică sunt aleși ca un alt exemplu. Selectați un stoc care a creat un triunghi ascendent, iar prețul este cu 10% peste media mobilă pe 20 de zile.
Dintre toate titlurile de valoare, doar 2 au îndeplinit parametrul specificat. Pentru a ne asigura că modelul a fost identificat corect, să mergem la fereastra care afișează graficele bursiere. Punctul de pe grafic este locul în care prețul se intersectează cu SMA 20, ceea ce confirmă faptul că stocul este peste indicatorul mediei mobile pe 20 de zile.
Screener de densități și niveluri Binance pentru scalping și pe termen mediu: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Investiții viitoare

De înțeles, contractele futures au fost create inițial pentru a atenua riscul producătorului. Dar astăzi, investitorii privați cumpără futures dacă este necesar să prefixeze prețurile la petrol, gaze, metale prețioase, produse agricole și multe altele. Cu ajutorul lor, investitorii câștigă bani din active care nu sunt achiziționate direct, de exemplu, petrolul.

Ce futures pot fi achiziționate de pe piață

În țara noastră astăzi, cele mai populare sunt contractele futures asociate cu petrol, gaze, aur și alte metale prețioase, valută. În ultimii ani, contractele futures pe criptomonede au devenit din ce în ce mai populare. Mai nou, s-a presupus că cumpărătorul final, la termenul prevăzut de contract, va primi un bun real, care va fi livrat prin intermediul schimbului. Acum, în ziua încheierii contractului, părțile decontează pur și simplu instrumentul derivat. În același timp, futures pot fi tranzacționate liber la bursă pe toată durata contractului. Prețurile unor astfel de active depind direct de prețurile instrumentelor subiacente, astfel încât comercianții au posibilitatea de a câștiga bani chiar din procesul de cumpărare/vânzare a acestora, dar astfel de operațiuni necesită o anumită experiență și cunoștințe. Prin urmare, investitorii care abia încep să lucreze la burse,cel mai bine este să utilizați acest instrument pentru a vă asigura riscurile financiare.

Încheierea contractelor futures și lucrul la acestea

Contractele futures se incheie exclusiv pe bursa. Vânzătorul își depune cererea, care indică un anumit preț și termen. Apoi il asteapta pe cumparator, care va fi multumit de conditiile puse. Dar există o altă modalitate, când vânzătorul selectează pur și simplu din lista comenzilor transmise de cumpărători. Bursa publică întotdeauna liste cu oferte atât de la vânzători, cât și de la cumpărători. Folosind platformele de screening futures, puteți alege întotdeauna cele mai optime poziții. Imediat ce contractul este încheiat, toate obligațiile pentru buna executare a acestuia sunt asumate prin schimb.
Structura unui contract futures [/ caption] Prin asumarea de obligații, bursa își asumă anumite riscuri. Prin urmare, pentru a se proteja, înainte de a intra într-un contract futures, bursa primește garanții din ambele părți. Dimensiunile lor sunt calculate de schimb pe baza unui algoritm complex, a cărui componentă principală este indicatorul fluctuațiilor prețurilor activelor specificate în contract pentru anul precedent. De exemplu, dacă fluctuația medie zilnică a prețului unui activ este de 7%, atunci garanția de schimb va fi de aproximativ 15% din prețul futures. Dacă părțile la contract își îndeplinesc în totalitate obligațiile, atunci gajul le este restituit. Modificarea prețului unui futures are loc în mod constant la bursă, regulile de calculare a modificării prețului la fiecare schimb sunt diferite, cu toate acestea, ele se bazează întotdeauna pe prețurile oferite de participanții săi pe piață. Clar,că, dacă valoarea unui activ crește, atunci și prețul unui futures, desigur, va crește și invers. În acest caz, prețul futures poate fi fie mai mare, fie mai mic decât prețul de piață al activului. Dar această diferență este de obicei mică, de obicei prețul futures corespunde prețului activului.

Caracteristici ale tranzacționării futures cu criptomonede

Cumpărarea/vânzarea de futures cripto a devenit posibilă relativ recent, în 2017. Și din acel moment, au început să cucerească cu încredere schimburile mondiale, deoarece au deschis oportunități suplimentare ample pentru comercianți pentru investiții. Astăzi, peste 5.000 de criptomonede sunt disponibile pe burse și numărul lor este în continuă creștere, ceea ce sugerează că tranzacționarea cripto nu va scădea în popularitate pentru o perioadă foarte lungă de timp.

Ce sunt contractele futures pe criptomonede

Datorită unor astfel de contracte, participanții la schimb au câștigat acces larg la criptomonede. Acest instrument seamănă în funcțiile sale cu indici de fonduri sau futures pentru produse, în care comerciantul își asumă toate riscurile asociate prețului criptomonedei. Aici, comerciantul folosește numerar, dar nu tranzacționează literalmente criptomonede. Nivelul ridicat de volatilitate al criptomonedelor face posibilă achiziționarea acestuia la prețuri mici și scoaterea lor la tranzacționare cu creșteri semnificative. Cum să tranzacționați criptomonede futures: Kraken Futures Sfaturi: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Cumpărați / vindeți Crypto Futures este disponibil pe o varietate de platforme online (burse electronice), care includ: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex și multe altele.Pe aceste platforme sunt disponibile screenere foarte convenabile, filtre pe care facilitează izolarea criptei de care are nevoie clientul.
Screener Binance Futures [/ legenda]

Dispozitiv futures pe criptomonede

Tranzacționarea cu criptomonede implică un set de provocări care nu sunt inerente altor futures. Acestea includ, în primul rând, o imagine negativă în multe țări și un grad ridicat de volatilitate. Dar acestea nu sunt întotdeauna dezavantaje, deoarece un grad ridicat de volatilitate este adesea folosit de investitori pentru a face bani. Una dintre caracteristicile importante ale tranzacționării cu criptomonede este că riscul este asociat exclusiv cu valoarea monedei, deoarece achiziția acesteia nu face comerciantul proprietarul real al activului. Un alt element foarte important în procesul de tranzacționare este „
levierul ”.“. Acesta este ceea ce permite unui comerciant să cumpere criptomonede nu la costul stabilit pe piața spot, ci plătind doar o parte din aceasta. Acest lucru este posibil doar atunci când aveți de-a face cu futures.
Pârghia este periculoasă, cu consecințe pentru un comerciant în cazul tranzacționării nereușite [/ caption]

Marja

Pentru a obține o poziție pe bursă, trebuie să faceți o marjă, în timp ce deschiderea fiecărei poziții noi de tranzacționare va necesita sprijin financiar suplimentar. Marja de întreținere – suma minimă de fonduri de care are nevoie un comerciant pentru a menține o poziție de tranzacționare deschisă. Bursa supraveghează nivelul marjei de întreținere, ceea ce face posibilă urmărirea garanțiilor care sunt utilizate. Dacă investitorul atinge limita, atunci pozițiile sunt supuse lichidării.

Decontări futures cripto

Decontările pentru astfel de tranzacții nu sunt similare cu sistemele tradiționale. Bursele au dezvoltat un mecanism care urmărește alinierea continuă a futures și a prețurilor indexate. Acest mecanism este rata de finanțare. Rata este calculată pe baza diferenței de prețuri de pe piețele spot și futures. Atunci când bursa de valori funcționează, trebuie avut în vedere faptul că ratele de finanțare pot avea un impact negativ asupra veniturilor investitorilor, deoarece ratele de finanțare pot crește vertiginos din cauza supraîncălzirii pieței. Ca urmare, investitorii nu vor putea menține poziții lungi.