Cómo elegir el mejor evaluador de futuros: una revisión detallada de 2024

Los futuros son instrumentos financieros derivados que adquieren su valor como resultado de cambios en los precios de los instrumentos financieros subyacentes. De hecho, se trata de obligaciones de comprar o vender un producto (instrumento financiero) en una determinada cantidad y en un determinado momento (un determinado período de tiempo) a precios previamente acordados. Las bolsas en las que se compran y venden futuros forman los términos de los acuerdos comerciales (contratos).
Los contratos de futuros son urgentes (tienen una duración limitada) y dejan de negociarse cuando expira.
Cómo funciona un contrato de futuros: un ejemplo práctico del cálculo [/ caption] La negociación de contratos de futuros comenzó hace unos 150 años en el campo de la producción agrícola. Los ciclos de producción (labranza, siembra, cosecha) provocaron fluctuaciones de precios en el mercado, y para equilibrar estos factores se aplicaron métodos preventivos de compra a precios fijos. Posteriormente, esta herramienta encontró una amplia aplicación en la bolsa de valores y hoy se ha convertido en una de las piezas clave de todo el sistema financiero.

Screener es un concepto derivado de la palabra inglesa screen (tamiz, tamiz), que es muy utilizado en muchos campos, como sociología, publicidad, etc. Este concepto también se utiliza en el comercio de divisas, incluido el comercio de futuros.

Mejores evaluadores de futuros

En esencia, un screener es un servicio con un conjunto de filtros (volumen, porcentaje de cambios, visualización gráfica, cambios actuales, etc.), que le permite seleccionar entre toda la variedad de futuros, exactamente aquellos que son necesarios para un comerciante en un momento dado. Dichos servicios son simplemente necesarios para todos los que trabajan en bolsas, tanto nacionales como en Europa, Asia, América, donde se puede acceder a varios miles de posiciones en valores, criptomonedas, etc. En la práctica, el uso de filtros le permite obtener de manera rápida y eficiente toda la información que necesita un comerciante, que es la clave para su trabajo exitoso en el intercambio. Hay muchos filtros de este tipo y se pueden usar al comprar casi cualquier contrato de futuros, desde petróleo y gas hasta
criptomonedas .… Las plataformas que funcionan en los mercados de valores europeos y estadounidenses incluyen los filtros populares que se analizan a continuación.

Finviz

Un servicio gratuito muy popular que no requiere registro, que proporciona materiales analíticos tanto para valores como para futuros, índices y divisas.
La presencia de una serie de categorías de filtros, como Descriptivo (información disponible públicamente sobre un valor), Fundamental (filtros basados ​​en el análisis fundamental de las acciones), Técnico (filtros basados ​​en el análisis técnico de las acciones), TODOS (una ventana en la que todos los filtros se combinan).

Morningstarу

Uno de los proyectores Morningstary más famosos. Para comenzar a trabajar en él, debe realizar un registro gratuito de acuerdo con la versión Básica. La ventana se selecciona en la lista emergente como puede ver en la captura de pantalla.
Este filtro no tiene tantos filtros como Finviz. Contiene filtros como:

• Sector de acciones
• Tipo de acción Morningstar
• Cuadro de estilo de acciones Morningstar (cálculo de capital según fórmulas especializadas de Morningstar);
• Capitalización de mercado mínima

A continuación se muestran las calificaciones de acciones de Morningstar, que se dividen en tres categorías.

• evaluación del crecimiento de las acciones (grado de crecimiento);
• evaluación de la estabilidad financiera (grado de salud financiera);
• evaluación de la rentabilidad (grado de rentabilidad).

La evaluación se realiza en una escala de la A a la F.
Luego viene el sistema de filtros (Company Performance), que selecciona posiciones de acuerdo con los siguientes parámetros:

• crecimiento de ingresos durante los últimos 3 años (crecimiento de ingresos de 3 años);
• rentabilidad propia (Retorno sobre el capital (ROE);
• pronóstico de crecimiento de ingresos para los próximos 5 años (crecimiento de ganancias pronosticado a 5 años).

Además, hay varios filtros más: ingresos totales para varios períodos, relaciones P / E, dividendos. Como resultado del uso de los filtros se obtiene la siguiente tabla (filtros por dividendos 6%).

El evaluador no puede dar más de 200 resultados como resultado del análisis.

Monitoreo de acciones de Equity.today

Este es un filtro muy conveniente para los operadores que no conocen suficiente terminología bursátil en inglés. La interfaz del sistema tiene este aspecto.
En el menú principal, contiene varias categorías de filtros:

• Descripción general: contiene una serie de datos sobre activos (valor de las acciones, tipo de moneda, cambio porcentual, capitalización, etc.);
• Comercio: una categoría que contiene información ampliada sobre los precios de las acciones (oferta, demanda, tamaño, día mínimo, máximo y otros);
• Historial: también una categoría de indicadores de precios para períodos más significativos y más antiguos (% de cambio en 52 semanas, mínimo, máximo y otros);
• Fundamental: coeficientes que pueden considerarse clásicos (EPS, Price / Book, Cash y otros);
• Aquellos. análisis: realizado por promedios móviles (MA de 50 días, MA de 200 días, etc.).

Para aplicar filtros en este filtro, debe mover el cursor sobre la línea de interés y hacer clic en el icono de filtro. Después de eso, la pantalla muestra información general, la compañía propietaria de las acciones y gráficos:
este evaluador tiene una interfaz completamente rusificada que es fácil de usar.

Vigilante de acciones

Este cribador está disponible sin registro, refleja más de 7.5 mil elementos para los que es posible cribar. Contiene una cantidad significativa de filtros que reflejan varias categorías.

• Principales parámetros (precio, ATR, brechas, porcentaje de variación, volúmenes, etc.).
• Techno. Parámetros (extremos por 50 días, rango, etc.).
• Parámetros fundamentales (P / U, Shares Float y otros ratios).
• Nivel 1 (clasificación por diferentes indicadores Ask, Bid, Size y otros).
• Premercado (precio en el momento de la próxima apertura del mercado y otros indicadores).
• Señales (niveles de precios, tamaños, picos de volumen y otros sistemas de señalización).
• Otros (ordenar por ticker, fecha de salida a bolsa).

Las listas también reflejan los gráficos de las acciones y sus volúmenes. El evaluador está parcialmente rusificado y para comenzar, solo necesita seleccionar los filtros necesarios y hacer clic en la función «Buscar».

Reloj de mercado

Este evaluador tiene solo 6.5 mil herramientas, pero puede trabajar en él sin registrarse.
En total, las siguientes categorías están disponibles en él:

• Precio: esta sección indica el precio, rango de precios, cambios porcentuales, lugar en relación con el extremo de 52 semanas;
• Volumen: la categoría en la que se indica el volumen actual;
• Fundamentos – Relación P / E y capitalización de mercado.
• Datos técnicos: ratios para los índices y la media móvil de 50 días.
• Bolsa e industria: se seleccionan la bolsa y sus sectores.

Para comenzar a trabajar en la selección, debe usar el botón «Pantalla» y luego especificar los campos obligatorios y los parámetros de clasificación:
El resultado mostrará las listas de acciones y tipos de clasificación:
Esta selección no le permite trabajar con una gran cantidad de herramientas y filtros, pero es perfecto para un análisis rápido de los mercados de valores.

Evaluador de finanzas de Yahoo

Casi todos los motores de búsqueda tienen sus propios filtros. Que incluye Yahoo Finance Screener. Tiene una base de filtros bastante extensa y puedes trabajar en ella sin registrarte, mientras que la cantidad de herramientas con las que puedes trabajar es casi ilimitada.
Así es como se ve la pantalla del propio screener. Tiene la capacidad de seleccionar mayúsculas, región, industria requerida y otros parámetros necesarios, que se pueden agregar usando el botón «+ Agregar otro filtro».
Para agregar un filtro, solo necesita un ícono al lado de los filtros requeridos Luego, usando el ícono «Buscar acciones», realice una selección. El resultado será la siguiente imagen:
Este sistema le permite trabajar con una gran cantidad de instrumentos en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de filtros, en su mayoría se relacionan con calificaciones analíticas.

Mercados OTC

Este es un evaluador gratuito que le permite trabajar con una gran cantidad (más de 17,000) de herramientas de forma gratuita. El sistema en sí tiene la siguiente interfaz: Los
filtros presentados en este servicio se dividen en las siguientes categorías:

• Mercados: le permite seleccionar indicadores generales (región, industria, tipo de instrumento);
• Crecimiento: datos relacionados con el costo, el cambio porcentual y el volumen;
• Rendimiento: indicadores de cambios de precio y volumen.

El cribado se realiza en modo automático, solo necesita seleccionar el filtro requerido. Sin embargo, la lista de filtros que contiene es relativamente pequeña. Por lo tanto, se utiliza mejor cuando es necesario trabajar en varios intercambios a la vez y, al mismo tiempo, no se necesita una gran cantidad de filtros.

Ejemplos de análisis con filtros

Para el análisis usaremos Finviz y lo ejecutaremos usando diferentes filtros. El análisis se realizará mediante el filtro Descriptivo en la NYSE, el precio por acción es de 5 USD, el volumen supera el millón.
De acuerdo con estas condiciones, de más de 7.5 mil acciones, los filtros han seleccionado 60 que corresponden a las condiciones establecidas. Está claro que en este caso es mucho más fácil elegir posiciones interesantes. A continuación, filtramos a través de filtros fundamentales. Precio / Flujo de caja libre superior a 20, retorno de la inversión (ROI) superior al 25%, crecimiento del BPA en los últimos 5 años superior al 25%.
El resultado son 37 elementos que cumplen las condiciones de filtrado. Los indicadores de análisis técnico se eligen como otro ejemplo. Seleccione una acción que haya creado un triángulo ascendente y el precio esté un 10% por encima de la media móvil de 20 días.
De todos los valores, solo 2 cumplieron con el parámetro especificado. Para asegurarse de que el patrón se haya identificado correctamente, vayamos a la ventana que muestra los gráficos de cotizaciones. El punto en el gráfico es donde el precio se cruza con la SMA 20, lo que confirma que la acción está por encima del indicador de promedio móvil de 20 días.
Evaluador de niveles y densidades de Binance para scalping y mediano plazo: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Futuros de inversión

Es comprensible que los futuros se crearon originalmente para mitigar el riesgo del productor. Pero hoy en día, los inversores privados compran futuros si es necesario fijar previamente los precios del petróleo, el gas, los metales preciosos, los productos agrícolas y mucho más. Con su ayuda, los inversores ganan dinero con activos que no se adquieren directamente, por ejemplo, el petróleo.

¿Qué futuros se pueden comprar en el mercado?

En nuestro país hoy en día, los más populares son los contratos de futuros asociados al petróleo, gas, oro y otros metales preciosos, moneda. En los últimos años, los contratos de futuros de criptomonedas se han vuelto cada vez más populares. Más recientemente, se asumió que el comprador final, en el tiempo estipulado en el contrato, recibirá un activo real, que se entregará mediante el intercambio. Ahora, el día de la finalización del contrato, las partes simplemente liquidan el derivado. Al mismo tiempo, los futuros se pueden negociar libremente en la bolsa durante toda la duración del contrato. Los precios de dichos activos dependen directamente de los precios de los instrumentos subyacentes, por lo que los operadores tienen la oportunidad de ganar dinero en el proceso mismo de comprarlos / venderlos, pero tales operaciones requieren cierta experiencia y conocimiento. Por lo tanto, los inversores que recién están comenzando a trabajar en intercambios,Lo mejor es utilizar esta herramienta para asegurar sus riesgos financieros.

Conclusión de contratos de futuros y trabajo en ellos.

Los contratos de futuros se celebran exclusivamente en la bolsa. El vendedor envía su solicitud, que indica un precio y un plazo específicos. Luego espera al comprador, quien quedará satisfecho con las condiciones establecidas. Pero hay otra forma, cuando el vendedor simplemente selecciona de la lista de pedidos enviados por los compradores. El intercambio siempre publica listas de ofertas tanto de vendedores como de compradores. Usando las plataformas de selección de futuros, siempre puede elegir las posiciones más óptimas. Una vez concluido el contrato, la bolsa asume todas las obligaciones para su correcta ejecución.
Estructura de un contrato de futuros [/ caption] Al asumir obligaciones, la bolsa asume ciertos riesgos. Por lo tanto, para protegerse, antes de celebrar un contrato de futuros, la bolsa recibe garantías de ambas partes. El intercambio calcula sus tamaños sobre la base de un algoritmo complejo, cuyo componente principal es el indicador de fluctuaciones en los precios de los activos especificados en el contrato del año anterior. Por ejemplo, si la fluctuación diaria promedio en el precio de un activo es del 7%, la garantía cambiaria será aproximadamente el 15% del precio de futuros. Si las partes del contrato cumplen con sus obligaciones en su totalidad, entonces se les devuelve la prenda. El cambio en el precio de un futuro ocurre en el mercado de manera constante, las reglas para calcular el cambio de precio en cada mercado son diferentes, sin embargo, siempre se basan en los precios ofrecidos por sus participantes en el mercado. Claro,que si el valor de un activo aumenta, entonces el precio de los futuros, naturalmente, también aumentará y viceversa. En este caso, el precio de futuros puede ser más alto o más bajo que el precio de mercado del activo. Pero esta diferencia suele ser pequeña, normalmente el precio de los futuros corresponde al precio del activo.

Características del comercio de futuros de criptomonedas

La compra / venta de futuros de cifrado se hizo posible hace relativamente poco tiempo, en 2017. Y a partir de ese momento, comenzaron a conquistar con confianza los intercambios mundiales, ya que abrieron amplias oportunidades adicionales para que los comerciantes invirtieran. Hoy en día, hay más de 5,000 criptomonedas disponibles en los intercambios y su número aumenta constantemente, lo que sugiere que el comercio de criptomonedas no disminuirá en popularidad durante mucho tiempo.

¿Qué son los contratos de futuros de criptomonedas?

Gracias a dichos contratos, los participantes del intercambio obtuvieron un amplio acceso a las criptomonedas. Esta herramienta se asemeja en sus funciones a los índices de fondos o futuros de productos, en los que el trader asume todos los riesgos asociados al precio de la criptomoneda. Aquí, el comerciante usa efectivo, pero no comercia literalmente con criptomonedas. El alto nivel de volatilidad de las criptomonedas hace posible comprarlas a precios bajos y ponerlas a negociar con incrementos significativos. Cómo negociar futuros de criptomonedas: Consejos sobre futuros de Kraken: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Buy / Sell Crypto Futures está disponible en una variedad de plataformas en línea (intercambios electrónicos), que incluyen: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex y muchos otros.En estas plataformas se encuentran disponibles screeners muy convenientes, filtros sobre los cuales es fácil aislar la cripta que el cliente necesita.
Evaluador de Binance Futures [/ caption]

Dispositivo de futuros de criptomonedas

El comercio de criptomonedas implica un conjunto de desafíos que no son inherentes a otros futuros. Estos incluyen, en primer lugar, una imagen negativa en muchos países y un alto grado de volatilidad. Pero estas no siempre son desventajas, ya que los inversores suelen utilizar un alto grado de volatilidad para ganar dinero. Una de las características importantes del comercio de criptomonedas es que el riesgo está asociado exclusivamente con el valor de la moneda, ya que su adquisición no convierte al comerciante en el propietario real del activo. Otro elemento muy importante en el proceso de negociación es el »
apalancamiento«. Esto es lo que le permite a un comerciante comprar criptomonedas no al costo establecido en el mercado al contado, sino pagando solo una parte. Esto solo es posible cuando se trata de futuros. El
apalancamiento es peligroso y tiene consecuencias para un comerciante en caso de una operación sin éxito [/ caption]

Margen

Para adquirir una posición en el intercambio, debe hacer un margen, mientras que la apertura de cada nueva posición comercial requerirá apoyo financiero adicional. Margen de mantenimiento: la cantidad mínima de fondos que un comerciante necesita para mantener una posición comercial abierta. El intercambio supervisa el nivel de margen de mantenimiento, esto hace posible realizar un seguimiento de la garantía que se utiliza. Si el inversor alcanza el límite, las posiciones están sujetas a liquidación.

Liquidaciones de futuros de criptomonedas

Las liquidaciones para tales transacciones no son similares a los sistemas tradicionales. Las bolsas han desarrollado un mecanismo que tiene como objetivo alinear continuamente los precios de futuros e índices. Este mecanismo es la tasa de financiación. La tasa se calcula en base a la diferencia de precios en los mercados al contado y de futuros. Cuando opera la bolsa, hay que tener en cuenta que las tasas de financiación pueden tener un impacto negativo en los ingresos de los inversores, porque las tasas de financiación pueden dispararse debido al sobrecalentamiento del mercado. Como resultado, los inversores no podrán mantener posiciones largas.