Come analizzare la stagionalità delle azioni – Analisi stagionale in borsa

Il fenomeno in cui il prezzo di un titolo cambia durante un periodo ogni anno è la stagionalità del titolo. Un trader, in base alla conoscenza dei cambiamenti, trae vantaggi individuando i principali trend di sviluppo, individuando le opportunità di mercato in un momento specifico.

Che cos’è la stagionalità delle azioni e come utilizzarla in borsa

Due componenti principali determinano la situazione del mercato azionario. Queste sono le prestazioni finanziarie e il comportamento degli investitori. L’analisi degli eventi mostra l’assenza di schemi per lungo tempo. Ma un breve arco di eventi simili nel mercato azionario può essere identificato determinando la stagionalità del titolo in base al comportamento degli investitori. Le abitudini degli investitori cambiano sotto l’influenza di molti fattori. La stagionalità influisce sul prezzo delle azioni a causa di una diminuzione dell’attività dei commercianti a causa delle vacanze, un aumento della loro efficienza alla fine dell’esercizio. Le aspettative dei trader si autoavverano, cambiando la situazione del mercato azionario. Agendo di propria iniziativa, un operatore di borsa utilizza i grafici dei periodi precedenti per l’analisi. L’identificazione delle variazioni del prezzo delle attività spinge i trader ad agire durante lo stesso periodo. Appare uno schemache è uno dei fattori da tenere in considerazione quando si lavora con le scorte, ma non usarlo come punto fondamentale per determinare la strategia di sviluppo. La stagionalità delle azioni è tipica dei mercati emergenti, tra cui quello russo. La profondità e la stabilità del comportamento degli investitori sono caratteristiche dei paesi sviluppati. In Russia, l’obiettivo principale dei trader è ottenere profitti a breve termine basati sulla speculazione. La bassa liquidità aumenta la volatilità delle azioni. Un grande investitore vende titoli, il resto si unisce all’accordo. Il mercato azionario diventa vulnerabile alle influenze esterne, il che disturba la stabilità. ma non usarlo come punto fondamentale per determinare la strategia di sviluppo. La stagionalità delle azioni è tipica dei mercati emergenti, tra cui quello russo. La profondità e la stabilità del comportamento degli investitori sono caratteristiche dei paesi sviluppati. In Russia, l’obiettivo principale dei trader è ottenere profitti a breve termine basati sulla speculazione. La bassa liquidità aumenta la volatilità delle azioni. Un grande investitore vende titoli, il resto si unisce all’accordo. Il mercato azionario diventa vulnerabile alle influenze esterne, il che disturba la stabilità. ma non usarlo come punto fondamentale per determinare la strategia di sviluppo. La stagionalità delle azioni è tipica dei mercati emergenti, tra cui quello russo. La profondità e la stabilità del comportamento degli investitori sono caratteristiche dei paesi sviluppati. In Russia, l’obiettivo principale dei trader è ottenere profitti a breve termine basati sulla speculazione. La bassa liquidità aumenta la volatilità delle azioni. Un grande investitore vende titoli, il resto si unisce all’accordo. Il mercato azionario diventa vulnerabile alle influenze esterne, il che disturba la stabilità. In Russia, l’obiettivo principale dei trader è ottenere profitti a breve termine basati sulla speculazione. La bassa liquidità aumenta la volatilità delle azioni. Un grande investitore vende titoli, il resto si unisce all’accordo. Il mercato azionario diventa vulnerabile alle influenze esterne, il che disturba la stabilità. In Russia, l’obiettivo principale dei trader è ottenere profitti a breve termine basati sulla speculazione. La bassa liquidità aumenta la volatilità delle azioni. Un grande investitore vende titoli, il resto si unisce all’accordo. Il mercato azionario diventa vulnerabile alle influenze esterne, il che disturba la stabilità.
Il comportamento dell’indice snp500 a seconda della stagione – il cosiddetto effetto settembre, crescita negativa [/ caption] Un altro elemento di instabilità nel mercato azionario emergente è la dipendenza del bilancio federale russo dai prezzi del petrolio. I paesi sviluppati sono orientati ai servizi, quindi sono meno inclini a prezzi volatili per le materie prime combustibili. Il problema risiede nei cambiamenti nella produzione industriale che interessano il mercato azionario dei paesi in via di sviluppo. La mancanza di titoli difensivi in ​​grado di stabilizzare le oscillazioni dei prezzi riduce anche la stabilità del mercato dei titoli emergenti.

Caratteristiche della stagionalità del mercato

La stagionalità del mercato azionario è rintracciabile nel primo trimestre dell’anno. Negli ultimi dieci anni, il prezzo dei titoli è aumentato nel primo trimestre. Ciò è dovuto allo stanziamento di fondi globali durante questo periodo. La liquidità è alimentata dai fondi del bilancio delle pensioni, integrati dai trasferimenti di dicembre dalla tasca federale. I rendimenti degli investitori sono diminuiti nel secondo trimestre. La spiegazione della tendenza è semplice, è che i nuovi stanziamenti sono stati distribuiti. Le prime offerte pubbliche vengono fatte all’inizio dell’anno, gli utili vengono fissati, dopodiché un’ondata di vendite cade alla fine del primo trimestre. Studiando l’ultimo decennio, possiamo concludere che la liquidità del terzo trimestre è bassa. I mesi estivi sono un periodo di vacanze, gli investitori vanno in vacanza, il fattore stagionale del mercato incide sui prezzi delle azioni. A settembre la situazione cambiainizia un periodo di rinascita, caratterizzato da nuovi stanziamenti. Nel quarto trimestre, gli Stati Uniti stanno dando il tono al movimento natalizio. In Russia, il consumatore sta diventando più attivo nel mercato dei titoli.
Anche l’analisi della stagionalità per l’indice Dow Jones dal 1896 – settembre è rossa [/ caption] La stagionalità delle azioni sul mercato russo è dovuta a una combinazione di fattori interni e flussi di cassa esterni. L’aumento della volatilità è caratteristico delle strutture in via di sviluppo. La Russia dimostrerà una mancanza di stabilità finché il mercato azionario sarà caratterizzato da una fase di economia emergente.
Crescita media sulle borse russe per l’intero periodo della RTS dal 1995 e della Borsa di Mosca dal 1997 [/ caption]

Come analizzare la stagionalità delle scorte

Quando si effettuano previsioni, l’analisi stagionale avvantaggia i trader. La strategia di trading si basa su molti anni di esperienza nel mercato azionario. La fonte della domanda sono tutti i partecipanti al commercio: commercianti, investitori, agenzie governative, fondi pensione. Lo scopo dell’analisi è identificare il periodo in cui la maggior parte delle scorte è richiesta. L’approccio più semplice consiste nel calcolare i dati medi. Il processo di analisi si svolge come segue:

• Le citazioni sono state studiate per diversi anni.
• I prezzi di ogni giorno sono presi per l’aggiunta.
• I prezzi sono divisi per un fattore.

La rappresentazione grafica del risultato ottenuto sotto forma di linea mostra la dinamica dei prezzi per il periodo di tempo selezionato. Una linea passante accanto ad essa è la media aritmetica, è evidenziata in un colore diverso.
Mercati Emergenti – Indice MSCI EM [/ caption] Il grafico identifica i cicli globali. Se la media aumenta, aumenta la domanda di azioni. Per l’analisi, gli acquisti dovrebbero essere considerati in questa fase. Se la quotazione scende in media, la domanda diminuisce. In questo lasso di tempo, stiamo cercando opportunità di vendita. Nella seconda fase dell’analisi, viene considerata un’azienda che opera con un vantaggio. L’analisi tecnica dovrebbe essere eseguita per campioni in cui la dinamica dell’indicatore medio è determinata da un anno “forte”. L’analisi della stagionalità delle scorte dovrebbe basarsi su:

1. Opinioni pubblicate di analisti.
2. Rapporti di tendenza esistenti che sono popolari in questa fase.
3. Grafici di analisi tecnica che confrontano i valori medi con i dati attuali per un periodo specifico.
4. Analisi delle aziende un mese prima della pubblicazione dei report. La pratica dimostra la crescita del prezzo delle azioni delle imprese di successo prima dell’inizio dell’aumento stagionale.
5. Analisi di settore.
6. Analisi delle variazioni di redditività rispetto all’indice generale.

DAX tedesco [/ caption] Le fluttuazioni dei prezzi stagionali devono essere utilizzate correttamente per determinare la strategia. Questo indicatore è un fattore favorevole per l’apertura di una transazione in titoli. Sfruttando la stagionalità, i trader possono competere con successo nel mercato azionario. Quello che devi sapere sulla stagionalità delle azioni in borsa – quando è il momento migliore per investire in borsa: https://youtu.be/wDF1-SO5EkE

Esempi pratici – Come cercare modelli stagionali in azioni

Ci sono promozioni stagionali in borsa. Alcuni di essi sono legati al comportamento dei consumatori. Ad esempio, l’attività turistica si basa sul desiderio delle persone che vivono al nord di trascorrere le vacanze ai Caraibi in inverno. Gli acquirenti sono attivi da novembre a Natale. I costruttori sono attivi durante l’estate. Se consideriamo le colture agricole, ad esempio il mais, è necessario tenere presente che viene piantato in primavera e raccolto in autunno. Al momento del raccolto, ce n’è sempre di più. Puoi prendere in considerazione tali fatti quando concludi accordi con azioni di società. Le tendenze stagionali dei prezzi delle azioni si sviluppano a seguito di eventi nei mercati delle materie prime. L’errore dei trader è quello di abusare delle dinamiche di mercato. È necessario considerare il prezzo dei titoli senza riferimento a date specifiche.La tendenza generale di una propensione a salire o scendere deve essere studiata per un’azione di successo.
Fluttuazioni stagionali del mercato azionario utilizzando l’esempio delle quotazioni per l’indice SNP 500 [/ caption] La ricerca di un andamento stagionale identificando il valore medio annuo comporta le seguenti azioni:

1. Determinazione dei prezzi mensili con successiva fissazione dei dati in tabella.
2. Calcolo matematico del prezzo medio per l’anno.
3. Dividi il prezzo mensile per la media annuale e sottrai 1.
4. Calcola la media per ogni mese.

Il grafico tracciato mostra i prezzi elevati del mais alla semina, i dati di raccolta bassi. Un altro esempio della stagionalità delle scorte sono i prezzi del rame e dei metalli non ferrosi, che dipendono dall’attività del settore edile.
Dinamica dei prezzi del rame [/ caption] I modelli stagionali influenzano il valore delle azioni di hotel e compagnie aeree. Le scorte dello shopping natalizio sono redditizie alla vigilia delle vacanze. Altre volte, i mercati sono tranquilli. Tutte le informazioni sulla stagionalità sono a disposizione di ogni investitore. Quando si ottengono tassi medi annuali, è necessario utilizzarli per ottenere vantaggi. Vendere titoli durante il periodo di massima redditività, acquistare durante una bassa attività: ecco come lavora un trader competente nel mercato dei titoli. Ad esempio, quest’anno il dollaro è salito di 1,36 a settembre. Ciò è dovuto alla stagionalità della valuta. Questo è un mese tradizionalmente forte per diversi anni. In America, l’anno fiscale sta finendo e il mercato azionario è in calo. Le statistiche non sono cambiate per diversi anni.
Stagionalità dei prezzi delle valute in borsa [/ caption] Tuttavia, le previsioni non sempre coincidono con la realtà. Tutto dipende dal comportamento degli utenti dei servizi. I programmi di viaggio stanno cambiando a causa degli sconti forniti dalle compagnie di viaggio. Lo shopping per i regali di Natale inizia dal Ringraziamento. Pertanto, il trader identificherà il massimo e la frequenza dei risultati positivi quando il prezzo è aumentato per un periodo di tempo. La determinazione del modello in più e in meno fornisce una previsione basata sulla stagionalità del titolo. Un esempio per il mais con informazioni più utili: da febbraio ad aprile c’è un’alta probabilità di reddito – 80%, da ottobre – 10%.
Le azioni vendute all’inizio dell’anno e che si prevede di riacquistare al momento del raccolto avranno maggiori probabilità di successo. La stagionalità dello stock implica la scelta della frequenza delle vendite. Nel calcolo della strategia è necessario determinare la frequenza mensile su più anni, individuando il massimo e il minimo. Inizia quando il tasso è almeno del 75% scegliendo un mese ad alta frequenza. La vendita e l’acquisto di azioni richiedono un’analisi per avere successo nell’investire nel mercato azionario. Il metodo di media dei valori su un certo periodo di tempo rivela i prezzi massimi. L’uso di indicatori di grande valore è completato dall’identificazione della frequenza della sua manifestazione. I modelli influenzano le operazioni finali. Le scorte stagionali sono guidate dal tempo e dalle proprietà dei consumatori che dovrebbero essere considerate sia dagli investitori che dai commercianti.La selezione di un portafoglio di titoli basato sulla stagionalità offre un’ulteriore prospettiva all’analisi, offre un vantaggio quando si pone l’accento sulla borsa.