Sådan analyseres sæsonbestemte aktier – Sæsonanalyse på aktiemarkedet

Fænomenet, hvor prisen på en aktie ændrer sig i en periode hvert år, er aktiens sæsonbestemte. En erhvervsdrivende, baseret på viden om ændringer, opnår fordele ved at identificere de vigtigste udviklingstendenser, identificere markedsmuligheder på et bestemt tidspunkt.

Hvad er aktiesæsonbestemthed og hvordan man bruger det på aktiemarkedet

To hovedkomponenter bestemmer situationen på aktiemarkedet. Disse er økonomiske resultater og investoradfærd. Analyse af begivenheder viser fraværet af mønstre i lang tid. Men en kort række af lignende begivenheder på aktiemarkedet kan identificeres ved at bestemme aktiens sæsonbestemte ud fra investorernes adfærd. Investorernes vaner ændrer sig under indflydelse af mange faktorer. Sæsonbestemthed påvirker prisen på aktier på grund af et fald i handlendes aktivitet på grund af ferier, en stigning i deres effektivitet i slutningen af ​​regnskabsåret. Traders forventninger er selvopfyldende, hvilket ændrer situationen på aktiemarkedet. På eget initiativ bruger en aktiehandler diagrammer fra tidligere perioder til analyse. Identifikationen af ​​ændringer i aktivpriserne skubber handlende til handling i samme periode. Et mønster viseshvilket er en af ​​de faktorer, der bør tages i betragtning, når man arbejder med aktier, men brug det ikke som et grundlæggende punkt til at fastlægge udviklingsstrategien. Sæsonbestemte aktier er typiske for nye markeder, som inkluderer det russiske. Dybden og stabiliteten af ​​investoradfærd er karakteristisk for udviklede lande. I Rusland er hovedmålet for handlende at opnå kortsigtede overskud baseret på spekulation. Lav likviditet øger aktievolatiliteten. En stor investor sælger værdipapirer, resten slutter sig til handlen. Aktiemarkedet bliver sårbart over for ydre påvirkninger, hvilket forstyrrer stabiliteten. men brug det ikke som et grundlæggende punkt for fastlæggelse af udviklingsstrategien. Sæsonbestemte aktier er typiske for nye markeder, som inkluderer det russiske. Dybden og stabiliteten af ​​investoradfærd er karakteristisk for udviklede lande. I Rusland er hovedmålet for handlende at opnå kortsigtede overskud baseret på spekulation. Lav likviditet øger aktievolatiliteten. En stor investor sælger værdipapirer, resten slutter sig til handlen. Aktiemarkedet bliver sårbart over for ydre påvirkninger, hvilket forstyrrer stabiliteten. men brug det ikke som et grundlæggende punkt for fastlæggelse af udviklingsstrategien. Sæsonbestemte aktier er typiske for nye markeder, som inkluderer det russiske. Dybden og stabiliteten af ​​investoradfærd er karakteristisk for udviklede lande. I Rusland er hovedmålet for handlende at opnå kortsigtede overskud baseret på spekulation. Lav likviditet øger aktievolatiliteten. En stor investor sælger værdipapirer, resten slutter sig til handlen. Aktiemarkedet bliver sårbart over for ydre påvirkninger, hvilket forstyrrer stabiliteten. I Rusland er hovedmålet for handlende at opnå kortsigtede overskud baseret på spekulation. Lav likviditet øger aktievolatiliteten. En stor investor sælger værdipapirer, resten slutter sig til handlen. Aktiemarkedet bliver sårbart over for ydre påvirkninger, hvilket forstyrrer stabiliteten. I Rusland er hovedmålet for handlende at opnå kortsigtede overskud baseret på spekulation. Lav likviditet øger aktievolatiliteten. En stor investor sælger værdipapirer, resten slutter sig til handlen. Aktiemarkedet bliver sårbart over for ydre påvirkninger, hvilket forstyrrer stabiliteten.
Opførselen af ​​snp500-indekset afhængigt af sæsonen – den såkaldte september-effekt, negativ vækst [/ caption] Et andet element i ustabilitet på det nye aktiemarked er det russiske føderale budgets afhængighed af oliepriser. Udviklede lande er serviceorienterede, så de er mindre tilbøjelige til at være ustabile priser på brændstofråvarer. Problemet ligger i ændringerne i industriproduktionen, der påvirker udviklingslandenes aktiemarked. Manglen på defensive aktier, der kan stabilisere kursudsving, reducerer også stabiliteten på det nye værdipapirmarked.

Karakteristika for sæsonbestemt markedet

Sæsonvariationen på aktiemarkedet kan spores i årets første kvartal. I løbet af de seneste ti år er kursen på værdipapirer steget i første kvartal. Dette skyldes tildelingen af ​​globale midler i denne periode. Likviditeten forstærkes af midler fra pensionsbudgettet, suppleret med decemberoverførsler fra den føderale lomme. Investorafkast faldt i andet kvartal. Forklaringen på udviklingen er enkel, at de nye bevillinger er fordelt. De første offentlige tilbud afgives i begyndelsen af ​​året, overskuddet fastlægges, hvorefter en salgsbølge falder i slutningen af ​​første kvartal. Ved at studere det sidste årti kan vi konkludere, at likviditeten i tredje kvartal er lav. Sommermånederne er en periode med ferier, investorer tager på ferie, sæsonfaktoren på markedet påvirker aktiepriserne. I september ændrer situationen sigen genoplivningsperiode begynder, præget af nye bevillinger. I fjerde kvartal er USA toneangivende for julebevægelsen. I Rusland bliver forbrugeren mere aktiv på værdipapirmarkedet.
Sæsonbestemt analyse for Dow Jones-indekset siden 1896 – september er også rød [/ caption] Sæsonbestemte aktier på det russiske marked skyldes en kombination af interne faktorer og eksterne pengestrømme. Øget volatilitet er karakteristisk for udvikling af strukturer. Rusland vil udvise mangel på stabilitet, så længe aktiemarkedet er præget af et stadium af en vækstøkonomi.
Gennemsnitlig vækst på de russiske børser for hele perioden for RTS siden 1995 og Moskva-børsen siden 1997 [/ caption]

Sådan analyserer du lagersæsonbestemmelser

Når man laver prognoser, er sæsonbestemt analyse til gavn for handlende. Handelsstrategien er baseret på mange års erfaring på aktiemarkedet. Kilden til efterspørgsel er alle handelsdeltagere: handlende, investorer, offentlige myndigheder, pensionsfonde. Formålet med analysen er at identificere den periode, hvor størstedelen af ​​lagrene er efterspurgt. Den enkleste metode er at beregne de gennemsnitlige data. Analyseprocessen foregår som følger:

• Citaterne er blevet studeret i flere år.
• Priserne for hver dag er taget for tillæg.
• Priserne er divideret med en faktor.

Den grafiske repræsentation af resultatet opnået i form af en linje demonstrerer prisdynamikken for den valgte tidsperiode. En forbigående linje ved siden af ​​er det aritmetiske middelværdi, den er fremhævet i en anden farve.
Emerging Markets – MSCI EM Index [/ billedtekst] Diagrammet identificerer globale cyklusser. Hvis gennemsnittet stiger, så stiger efterspørgslen efter lagre. Til analysen bør køb overvejes på dette stadium. Hvis tilbuddet falder i gennemsnit, så falder efterspørgslen. I denne tidsramme leder vi efter salgsmuligheder. I anden fase af analysen overvejes en virksomhed, der opererer med en fordel. Teknisk analyse bør udføres for prøver, hvor dynamikken i den gennemsnitlige indikator bestemmes af et “stærkt” år. Sæsonanalyse af bestande bør baseres på:

1. Udgivet udtalelser fra analytikere.
2. Eksisterende trendrapporter, der er populære på dette tidspunkt.
3. Tekniske analysediagrammer, der sammenligner gennemsnitsværdier med aktuelle tal for en bestemt periode.
4. Analyse af virksomheder en måned før offentliggørelse af rapporter. Praksis viser væksten i prisen på aktier i succesrige virksomheder før starten af ​​sæsonstigningen.
5. Sektoranalyse.
6. Analyse af ændringer i rentabilitet i forhold til det generelle indeks.

Tysk DAX [/ caption] Sæsonbestemte prisudsving skal bruges korrekt til at bestemme strategien. Denne indikator er en gunstig faktor for at åbne en transaktion i værdipapirer. Ved at drage fordel af sæsonudsving kan handlende konkurrere med succes på aktiemarkedet. Hvad du behøver at vide om sæsonbestemte aktier på aktiemarkedet – hvornår er det bedste tidspunkt at investere på børsen: https://youtu.be/wDF1-SO5EkE

Praktiske eksempler – Sådan ser du efter sæsonbestemte mønstre i aktier

Der er sæsonbestemte kampagner på aktiemarkedet. Nogle af dem er relateret til forbrugeradfærd. For eksempel er turistbranchen baseret på folk, der bor i nord, ønsker at holde ferie i Caribien om vinteren. Shoppere er aktive fra november til jul. Bygherrer er aktive om sommeren. Hvis vi overvejer landbrugsafgrøder, for eksempel majs, så skal man huske på, at det plantes om foråret og høstes om efteråret. På høsttidspunktet er der altid mere af det. Du kan tage højde for sådanne fakta, når du indgår handler med aktier i virksomheder. Sæsonbestemte tendenser i aktiekurser udvikler sig som følge af begivenheder på råvaremarkederne. Forhandlernes fejl er at misbruge markedets dynamik. Det er nødvendigt at overveje prisen på værdipapirer uden henvisning til specifikke datoer.Den generelle tendens til en tilbøjelighed til at stige eller falde skal undersøges for en vellykket handling.
Sæsonbestemte udsving på aktiemarkedet ved at bruge eksemplet med kurser for SNP 500-indekset [/ caption] Søgning efter et sæsonmønster ved at identificere den gennemsnitlige årlige værdi involverer følgende handlinger:

1. Fastsættelse af månedspriser med efterfølgende fiksering af tal i tabellen.
2. Matematisk beregning af årets gennemsnitspris.
3. Divider den månedlige pris med det årlige gennemsnit og træk 1 fra.
4. Beregn gennemsnittet for hver måned.

Den plottede graf viser høje majspriser ved plantning, lave høsttal. Et andet eksempel på sæsonudsving i lagre er priserne på kobber og ikke-jernholdige metaller, som afhænger af byggebranchens aktivitet.
Kobberprisdynamik [/ caption] Sæsonbestemte mønstre påvirker værdien af ​​aktier i hoteller og flyselskaber. Juleindkøbslagre er rentable på tærsklen til højtiden. Andre gange er markederne stille. Alle oplysninger om sæsonvariation er tilgængelige for enhver investor. Når du får gennemsnitlige årlige satser, skal du bruge dem for at få fordele. At sælge værdipapirer i perioden med den højeste rentabilitet, købe under lav aktivitet – det er sådan en kompetent erhvervsdrivende arbejder på værdipapirmarkedet. For eksempel er dollaren i år steget 1,36 i september. Dette skyldes sæsonbestemt valuta. Dette er en traditionelt stærk måned over flere år. I Amerika slutter regnskabsåret, og aktiemarkedet falder. Statistikken har ikke ændret sig i flere år.
Sæsonbestemte valutakurser på børsen [/ billedtekst] Prognoser stemmer dog ikke altid overens med virkeligheden. Det hele afhænger af adfærden hos brugerne af tjenesterne. Rejseordninger ændres på grund af rabatter fra rejseselskaber. Indkøb af julegaver starter fra Thanksgiving. Derfor vil den erhvervsdrivende identificere de høje såvel som hyppigheden af ​​positive resultater, når prisen er steget over en periode. Bestemmelse af mønsteret i plus og minus giver en prognose baseret på sæsonbestemt bestand. Et eksempel på majs med mere nyttig information: fra februar til april er der stor sandsynlighed for indkomst – 80%, fra oktober – 10%.
Lagre solgt i begyndelsen af ​​året og forventes at blive købt tilbage på høsttidspunktet vil have en højere sandsynlighed for succes. Sæsonbestemte lagerbeholdninger indebærer valg af salgsfrekvens. Ved beregning af strategien er det nødvendigt at bestemme den månedlige frekvens over flere år, identificere maksimum og minimum. Begynd, når satsen er mindst 75 procent, ved at vælge en højfrekvent måned. Salg og køb af aktier kræver analyse for at få succes med at investere i aktiemarkedet. Metoden til at beregne et gennemsnit af værdier over en vis periode afslører maksimumpriserne. Brugen af ​​indikatorer af stor værdi suppleres med identifikation af hyppigheden af ​​dens manifestation. Mønstre påvirker de endelige handler. Sæsonbestemte aktier er drevet af vejr- og forbrugeregenskaber, som bør overvejes af både investorer og handlende.Udvælgelsen af ​​en portefølje af aktier baseret på sæsonvariationer giver yderligere perspektiv til analysen, giver en fordel, når der lægges vægt på børsen.