المؤشرات الرئيسية للتحليل الفني في التداول واستخدامها في البورصة – موسوعة من المؤشرات الفنية ، تتجه ، تتأرجح. يفضل العديد من المتداولين بناء توقعات بناءً على المؤشرات الأساسية ، والتي لا تنعكس دائمًا في قيمة الأصل. وتوفر المؤشرات الفنية مجموعة شاملة من البيانات الموضوعية التي تتيح لك التنقل في أوضاع السوق والتنبؤ بديناميكيات الأسعار.
ما هي المؤشرات الفنية في التداول
المؤشر الفني هو نموذج رياضي صارم مبني على أساس معلومات السوق الموضوعية ويستخدم للتنبؤ بالاتجاهات. إنها بحكم طبيعتها دالة للسعر ويتم التعبير عنها بتنسيق رسومي. تأخذ الأداة في الاعتبار البيانات التاريخية حول قيمة الأصل ، وعدد المعاملات المكتملة والمفتوحة. من خلال الصيغ أو الأنماط الاستكشافية المبرمجة ، يولد المؤشر إشارات حول التغيرات المحتملة في السوق. يتم استخدام هذه المعلومات من قبل المتداولين لتأكيد أو دحض توقعاتهم الخاصة.
تصنيف مؤشرات التحليل الفني
اليوم ، تم تطوير العديد من المؤشرات الفنية ، والتي تم تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين: الرائدة والمتأخرة. تأخذ الخوارزميات من النوع الأول في الاعتبار معدل تغير السعر في الوقت الفعلي وتولد إشارات حول التغيير المحتمل في الدورة الاقتصادية أو الاتجاه العام. في المقابل ، تنظر المؤشرات المتأخرة في التحليل الفني إلى البيانات التاريخية وتستخدم لتأكيد أو إنكار حدث السعر ، مثل الاتجاه المعزز. اعتمادًا على طريقة حساب مؤشرات التنبؤ ، تنقسم المؤشرات إلى فئتين:
- تستخدم مؤشرات الاتجاه في التحليل الفني لتحديد الاتجاه وتحديد قوته. ينتمي معظمهم إلى فئة المؤشرات المتأخرة ، لأن تنفيذ مبدأ تجانس السعر. عند استخدامها ، من الضروري تقييم وضع السوق مسبقًا وتحديد ما إذا كان الاتجاه قد تشكل. في السوق المسطحة ، تعطي مؤشرات الاتجاه في التحليل الفني إشارات خاطئة وتشجع المتداولين على القيام بصفقات خاسرة.
- تتأرجح (الترتيب) ، وتستخدم للكشف عن ظروف السوق في ذروة البيع أو ذروة الشراء للأصول. ينتمي معظمهم إلى فئة المؤشرات الرائدة. تكون أكثر فاعلية عندما لا يكون هناك اتجاه واضح في السوق.
كيفية استخدام المؤشرات
المؤشرات الفنية في التداول لها 3 استخدامات رئيسية:
- الإخطار باختراق خطوط الدعم والمقاومة ؛
- تأكيد إشارات أدوات التحليل الفني الأخرى ، على سبيل المثال ، أنماط الرسوم البيانية ؛
- تساعد في توقع الأسعار المستقبلية.
تنطبق المؤشرات الفنية على أي نوع من الأدوات المالية المصحوبة ببيانات موضوعية تاريخية. ومع ذلك ، يتم استخدامها بشكل أكثر شيوعًا في أسواق السلع والعملات ، حيث يركز المتداولون بشكل أساسي على تقييم تغيرات الأسعار على المدى القصير. غالبًا ما يجمع المستثمرون عدة مؤشرات للتحليل الفني. لا توجد أفضل مجموعة من الأدوات ، فكل متداول يبني نظامه الفعال. لزيادة دقة التنبؤات ، يتم دمج المؤشرات الفنية مع أدوات أكثر ذاتية ، مثل أنماط الرسوم البيانية. يتم تضمينها أيضًا في أنظمة التداول الآلي ، نظرًا لطبيعتها الكمية.
إيجابيات وسلبيات المؤشرات
على الرغم من أن التحليل الفني لا يُنظر إليه مطلقًا على أنه الأداة الوحيدة أو الرئيسية لعمل التنبؤات ، إلا أنه يتميز بعدد من المزايا المهمة:
- تعكس معنويات السوق الحالية ؛
- توفير بيانات موضوعية للتحليل (الأسعار والأحجام) ؛
- تسمح لك بتحديد الأنماط بسهولة ، مما يسهل اتخاذ قرارات التداول ؛
- فعالة في التنبؤ بالاتجاهات قصيرة المدى.
في حين أن المؤشرات الفنية مفيدة كمساعدات للتنبؤ ، إلا أن لها العديد من العيوب المهمة:
- يعطون إشارات مختلطة . كقاعدة عامة ، يستخدم المتداولون عدة خوارزميات رياضية لتحسين دقة توقعاتهم. ولكن مجتمعة ، توفر المؤشرات معلومات متضاربة ، مما يشير إلى ملاءمة شراء الأصول وبيعها. في هذه الحالة ، من المستحيل اتخاذ قرار تداول فعال.
- لا تأخذ في الاعتبار المؤشرات الأساسية . باتباع إشارات المؤشرات الفنية فقط ، لا يمكنك التداول بفعالية. لا تعكس الأدوات من هذا النوع التغيير في الدورات الاقتصادية ، والتغيرات في الاقتصاد العالمي والسياسة ، وما إلى ذلك.
- تتكيف فقط مع ظروف سوق معينة . كقاعدة عامة ، يتم تطوير المؤشرات لبعض الأدوات المالية أو أوضاع السوق. لذلك ، يمكن أن تؤثر أي تغييرات على فعالية الإشارات.
المخاطر والفرص
يأتي استخدام المؤشرات الفنية مع بعض المخاطر ، بما في ذلك:
- سوء تفسير الإشارات الفنية . هناك عدة أسباب لذلك: إهمال الحجم الكامل للمؤشرات الموضوعية ، وتحليل مجموعة صغيرة من البيانات التاريخية ، والتحيزات الشخصية والصور النمطية المستمرة.
- احتمالية بناء التوقعات في وقت مبكر ، حيث أن التحليل الفني هو الأكثر فعالية في التداول قصير الأجل. إذا كنت بحاجة إلى بناء توقعات طويلة الأجل ، فيجب عليك الجمع بين الأدوات المحددة والبيانات الأساسية.
- احتمال كبير للخضوع للعواطف وفقدان رأس المال . وذلك لأن التحليل الفني لا يوفر فهمًا عميقًا لظواهر السوق. عندما يرتكب المستثمر خطأ ، يبدأ في الذعر. هذا يؤدي حتما إلى الانهيار.
يوفر التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع الأساسي فرصًا كبيرة لبناء توقعات دقيقة للغاية لديناميكيات الأسعار المستقبلية النسبية. يزود المستثمر بمجموعة شاملة من البيانات الموضوعية التي تجعل من السهل التنقل في الموقف.
أفضل المؤشرات الفنية وأكثرها شهرة
يوجد اليوم العديد من الأنواع الفرعية للمؤشرات التي تعتمد على نوع المعلومات المستخدمة في التحليل. الأكثر شيوعًا تشمل ما يلي:
- مؤشر حجم الرصيد ، أو OBV . كجزء من التحليل الفني ، يتم استخدامه لتحديد قوة الثيران والدببة. تم بناء التوقعات على أساس مؤشرات الحجم ، والتغيير الذي يعكس الحالة المزاجية للجمهور. الزيادة في OBV تعني أن المشترين على استعداد لعقد صفقة. على العكس من ذلك ، يشير انخفاضها إلى زيادة في المبيعات.
- مؤشر التراكم / التوزيع ، أو A / D. يستخدم على نطاق واسع لتأكيد أو دحض قوة الاتجاه الحالي. يتم إجراء التنبؤ على أساس المؤشرات الموضوعية للحجم والقيمة ، والتي تسمح لك بفهم ما إذا كانت الأصول متراكمة أو موزعة بمرور الوقت. يؤكد خط A / D الصاعد على الاتجاه الصعودي ، بينما يشير الخط الهابط إلى تكثيف الاتجاه الهبوطي.
- مؤشر حركة الاتجاه ، أو ADX . إنه ينتمي إلى فئة أدوات الاتجاه ويستخدم لقياس قوة الاتجاه وزخمه. يتضمن 3 خطوط: ADX رئيسي (مركزي) ومساعد + DI و -DI (موجود على الجانبين). تشير قيمة ADX فوق 25 إلى اتجاه قوي ، بينما يشير أقل من 20 إلى اتجاه ضعيف. يشير تقاطع مستويات + DI و -DI بواسطة الخط المركزي إلى انعكاس الاتجاه المحتمل.
- المتوسط المتحرك لمؤشر التقارب والتباعد MACD . يساعد على تحديد اتجاه وزخم الاتجاه من خلال تحليل المتوسطات المتحركة. محسوبة بطرح EMA (26) من EMA (12). نتيجة الحساب هي EMA (9) ، والتي تسمى عادة خط إشارة MACD. تعمل النقاط التي تعبر فيها EMA (26) و EMA (12) كمحفزات محتملة لشراء أو بيع أحد الأصول.
- مؤشر القوة النسبية أو RSI . تساعد هذه الأداة في تحديد قوة الاتجاه الحالي واحتمالية انعكاسه. من الناحية العملية ، تجد تطبيقات: فهي تتيح لك تحديد حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع ، لإصلاح تقوية الاتجاه أو تلاشيه ، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. عند التنبؤ ، فإنه يقارن قوة الأصل خلال فترات النمو والانحدار.
- مؤشر Aroon . يساعد على تحديد المتجه وقوة الاتجاه من خلال تحليل ما إذا كان السعر قد وصل إلى ارتفاعات أو قيعان جديدة لفترة الحساب. في ظل ظروف السوق المتقلبة ، غالبًا ما تولد إشارات تداول خاطئة.
- المذبذب العشوائي هو المؤشر الأكثر شيوعًا الذي يشير إلى حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع للأصل. يقيِّم موضع السعر الحالي بالنسبة إلى النطاق السعري للفترة المحددة ، ويعين له قيمة مئوية تتراوح من 0 إلى 100. ومن المعتقد أن الأسعار داخل اتجاه صعودي تغلق بالقرب من القمة ، وداخل إغلاق اتجاه هبوطي بالقرب من القاع.
هذه مجموعة أساسية من مؤشرات التحليل الفني المستخدمة من قبل المتداولين ذوي الخبرة. يتم تشجيع المستثمرين المبتدئين على دراسة وممارسة هذه الأدوات من أجل فهم مبادئ عمل الأسواق المالية بشكل سريع وأفضل. ومع ذلك ، لا ينبغي لأحد أن يتجاهل النماذج الأخرى ، التي كتب عنها العديد من الكتب. على سبيل المثال ، تعتبر موسوعة آر كولبي لمؤشرات السوق الفنية مفيدة للغاية.
التطبيق في الممارسة
قبل استخدام المؤشرات ، يجب تحديد استراتيجية أساسية. بمعنى آخر ، تصميم نظام قواعد سلوك موضوعي ومطلق عند اتخاذ قرارات التداول. يجب ألا تكون الإستراتيجية بسيطة أو معقدة للغاية. لكي تكون قابلة للتطبيق ، يجب الإجابة على العديد من الأسئلة العالمية:
- ما نوع وما هي معلمات المؤشر للاختيار ؛
- كم عدد الأصول التي يجب شراؤها أو بيعها ؛
- عند الوصول إلى القيم اللازمة لفتح أو إغلاق مركز ؛
- كيفية التحوط من التجارة.
- ما هي قواعد إدارة الأموال؟
- ما هي قواعد الخروج.
أهم 5 مؤشرات للتحليل الفني للتداول: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM يوصى بأن تبني إستراتيجيتك على أنواع مختلفة من المؤشرات ، مثل الزخم والاتجاه. يؤدي استخدام أدوات مماثلة إلى تشويه المعلومات أو توليد إشارات خاطئة نتيجة حسابات متعددة تستند إلى نفس المبدأ. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm يعتمد اختيار المؤشرات على نوع الاستراتيجية ويأخذ في الاعتبار أسلوب التداول وتحمل المخاطر. يمكن للمتداول الذي يركز على الفترات طويلة الأجل وتعظيم الأرباح أن يتبع الاتجاه ويستخدم مؤشرات الاتجاه (المتوسطات المتحركة ، ADX ، إلخ). يعمل المستثمرون المهتمون بتحقيق أرباح صغيرة متكررة في أسواق شديدة التقلب ويستخدمون المذبذبات.
