Основи та методи технічного аналізу у трейдингу – навчання для початківців

Технічний аналіз у трейдингу – основи та методи, напрями теханалізу, фігури та патерни в аналізі з поясненнями та із зображенням.
Технічний аналіз у трейдингу – це спосіб припущення (прогнозування) найбільш ймовірного результату, а саме майбутньої волатильності цін, використовуючи період, що минув, і майбутній. Як і синоптики, що розповідають про погодні умови, інструменти, що застосовуються у теханалізі та його результати, не можуть дати 100% інформацію про майбутній рух цін. Технічні аналітики вдаються до використання інструментів для аналізування ринку для того, щоб повідомити трейдерів про найбільш ймовірні ситуації на біржі в найближчому майбутньому. У технічному аналізі використовується велика кількість інструментів, що відображають цінову модель з часом, а результати дослідження ґрунтуються на математичних обчисленнях, статистиці та історичних даних.

Де використовується технічний аналіз та яка мета його застосування у трейдингу?

Теханаліз актуальний і використовується у сфері біржової торгівлі, там, де в обіг вступають акції, різні товари, фінансові активи, облігації, опціони та інші фінансові інструменти, ціна на які встановлюється природним чином у ході співвідношення попиту та пропозиції. У технічному аналізі цінові моделі представляють собою об’єднання ціни відкриття, закриття, вищих і нижчих точок по свічках для певного активу за деякий період часу. Відрізок часу може бути як внутрішньоденним (від 1 хвилини до декількох годин), так і щоденним, тижневим і т.д. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trejdinge.htm Аналізувати тенденції біржової торгівлі та ринок загалом, значить виявляти актуальний тренд та бути впевненим у своїх припущеннях щодо подальшого розвитку ціни , Використовуючи графічні інструменти. Тому основна мета технічного аналізу у тому, щоб визначити зручний момент для виходу угоду, розглянувши дозвіл при цьому самих графіках.

Напрями трейдингового теханалізу

Технічний аналіз у трейдингу має дві основні течії:

1. Визначення типових випадків, що відповідають певним фігурам чи їх комбінаціям.
2. Використання графічних даних.

Фігури та патерни технічного аналізу у трейдингу із зображенням: що це таке і в чому їхній сенс

Прибічники використання у теханалізі
фігур і патернів упевнені, що волатильність, рух та зміна цінових моделей – природний процес для фінансового ринку. Графічні зображення насамперед дозволяють наочно розпізнати рух цін – тренди. Крім того, на графіках можна розглянути динамічні трендові лінії (підтримки та опори). Це ті етапи, нижче за які модель не може опуститися в даний момент (рівень підтримки) або вище яких не може підняти (рівень опору).

Індикатори: що це таке та як застосовуються у графічному аналізі?

У другому перебігу теханалізу застосовуються спеціалізовані графічні елементи – індикатори. Цей інструмент дає конкретний знак, що підтверджує розумність купівлі/продажу активів. Візуально індикатори виглядають як графічні зображення, що розраховуються та формуються як доповнення до цінового модуля. Будуються вони відповідно до середнього значення цін чи тенденції їх зміни. Розташовуються індикатори або поруч із графіком за ціновим модулем, або у форматі окремого інтерактивного коливального графіка в іншій вкладці. Незалежно від варіанта відображення головне завдання цього інструменту – стабілізувати, відібрати випадкову волатильність та чітко вказати тенденцію щодо цінового модуля на ринку на поточний момент.

Довідка! Найлегші у вивченні та налаштуванні та, згідно з численними перевірками, найбільш надійні графічні інструменти – ковзні середні лінії, тобто графіки, що відображають середнє значення цінового модуля за останній проміжок часу.

Наприклад, 10-денна ковзна середня – це змодельоване зображення, кожна точка якого вказує середнє значення цінового модуля . Від схеми самої ціни, ця побудова відрізняється більш згладженим та конкретним мотивом.

Технічний аналіз: основи для початківців

Існує три основні положення, на які спирається вся сутність технічного аналізу:

1. У ціні закладено все . Необхідно розбиратися і знати, з чого в даний момент виникає конкретна ціна фінансового активу. Послідовники даного способу аналізування біржової торгівлі стверджують, що останні оновлення, все коливання сторін на біржі (продавці-покупці), всі організації, контролюючі роботу фінансових підприємств та очікування учасників біржової торгівлі – все входить до складу поточної ціни. Важливо це зрозуміти і потім виходити на біржу.
2. Рух цінового модуля залежить від поточної тенденції . Модуль не плутаний і змінюється не за своєю примхою, а спираючись на конкретні причини. Чим вони наочніші, тим швидше цю зміну вловить учасник біржової торгівлі. Всі учасники – люди, отже, мають на меті укласти вигідну угоду. Таким чином утворюється пропозиція, та якщо з нього випливає попит – основний механізм ринку. За таким принципом і формуються тренди.
3. Рух цін, відповідно до історії, періодичний . Вказати на причину цього складно: можливо, річ у психологічних сценаріях людської поведінки. Звідси випливають автоматичні дії: якщо ситуація на ринку нестабільна – активи продаються, спокійна – купуються. Існує і зворотний ефект – ціновий модуль зростає, коли подається сигнал, який зчитують всі трейдери та інвестори, про купівлю активу.

Основи та методи технічного аналізу у трейдингу – навчання для початківців та просунутих трейдерів: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Цікаво! Часті зміни та розвиток ринку зараз вже нікого не дивує, тому встежити і постаратися встигнути за новими звичками біржі – важко, але не менш цікаво!

Крім того, теханаліз може бути використаний стосовно будь-якого фінансового інструменту. Існують зручніші активи, що піддаються обробці та контролю, а є менш “Технічні”, але це не означає, що за ними не можна встежити.

Аналізування ринку: технічний або фундаментальний метод

Аналізувати ринок криптовалюти можна декількома способами і, якщо ви кидаєтеся у виборі, використовуйте обидва! В обох способах є елементи, які необхідні для роботи з фінансовими інструментами. Розберемо кожен метод докладніше.

Основи технічного аналізу

Класичний аналіз базується на наступних категоріях дослідження:

• стандартний аналіз – виявляє можливі варіанти змін цінових модулів, використовуючи візуальний метод – окреслюються патерни та лінії на графічному відображенні ціни;

  

• графічний аналіз із використанням індикаторів – виявляє варіанти зміни цінового модуля, використовуючи математичні обчислення;
• дослідження повних обсягів – визначає можливість зміни цінового модуля в майбутньому з позиції кількості угод, виконаних з фінансовим інструментом, які призвели до змін ціни;
• аналізування ринку за допомогою свічок – розглядає можливість руху ціни, ґрунтуючись на поєднанні японських свічкових елементів.

Отже, що ж є кожна категорія дослідження.

Стандартний аналіз

Сенс способу в тому, що формується графік ліній цінового модуля, який починає тренди і вказує напрямки, в яких змінюватиметься ціна, а також її рівні, що вказують райони, де учасники біржової торгівлі максимально залучені – така поведінка характеризує ймовірні варіанти продовження, невизначеності чи розвороту поточний тренд.
Використовуючи лінії, трейдер або інвестор може поєднати зміни максимального та мінімального значення ціни, підкреслити патерни теханалізу, які своїм місцем розташування вказують на подальший розвиток тенденції. Це фігури, що вказують на зміни цінового модуля у найближчому майбутньому: патерни розвороту, невизначеності та продовження.

Зверніть увагу! Перш ніж використовувати цей тип аналізу переконайтеся, що ви маєте достатню кількість знань. Навіть незначні помилки можуть призвести до серйозних збитків.

За продовження тенденції відповідає прапор та вимпел. Вони утворюються на графічному зображенні таким чином: великі трейдери або інвестори хочуть придбати фінансовий інструмент на вигідних умовах, якщо ціновий модуль практично без перешкод змінює своє становище за трендом і зберігає стабільність у своїх змінах (з позиції технічного аналізу ціни до уваги беруться і її базові фактори). ). Таким чином, на графіку такі патерни відображаються несподіваними різкими стрибками ціни (древками), пізніше добираються позиції (полотнища), потім подається імпульс, який визначає ширину цих двох елементів.
Головний патерн невизначеності –
трикутник. Він формується, коли на ринку встановлюється рівність між покупцями та продавцями, коли невідомо, чия сторона переважить та в якому напрямку рухатиметься ціна далі. На графічному відображенні трикутник становлять мінімальні та максимальні значення, а також згасаюча амплітуда змін, яка вказує на те, що одна зі сторін учасників поступається іншою.
За розворотні патерни відповідає кілька типів фігур та їх комбінації, найбільш популярними є фігури “Голова та плечі”, “Кратні вершини”, а також “Подвійне/потрійне дно”. Головна суть категорії цих патернів у тому, що вони твердо вказують на нездатність домінуючої сторони запозичити цінову модель на себе, коли та перейшла на бік суперника. Графічно вони розташовуються в кінці тенденції і сформовані максимальними значеннями ціни, що не оновлюються, з передбачуваною зміною напряму.

Графічний аналіз із використанням індикаторів

Категорія індикаторів включає математичні способи виявлення як невиправдано завищених (перекуплених), так і невиправдано занижених (перепроданих) цінових модулів щодо минулих діапазонів руху. Будь-яка тенденція має як період зростання, так і гальмування/спаду у розвитку. Отже, можна придбати фінансовий інструмент за вигідною вартістю зростаючою тенденцією з наступним перепродажем за високою ціною, або купити актив за найбільш привабливою вартістю, використовуючи осцилятори. Базовими осциляторами (індикаторами) є “Індекси Відносної сили” – Relative Strength Index. Вони вказують на умови ціни в межах сформованих і по порядку змінних діапазонів волатильності цінового модуля – як вгору, так і вниз.

Довідка! Провідні осцилятори та індикатори часто змішують, отримуючи ефективні комбінації для фільтраційної роботи на фондовому ринку. Окремо осцилятори використовуються для конкретної вибірки найпривабливішої вартості.

Дослідження повних обсягів

Дослідження обсягу торгів на ринку останнім часом набирає популярності. Аналіз обсягу торгів може здійснюватися у стандартному ТА або із застосуванням нових способів: кластерний аналіз та дослідження горизонтальних обсягів.

Аналіз ринку за допомогою свічок

Цей метод аналізу зародився ще в середні віки і був придуманий японським трейдером Мунехіса Хоммою. Принцип роботи свічкового аналізу полягає в тому, що складаються деякі прогнози щодо цінового модуля за допомогою комбінацій японських свічок щодо один одного. Цей варіант також передбачає роботу окремих свічкових елементів, які вказують на певний сенс залежно від розташування тенденції на даний момент. Логіка свічкового аналізу полягає в тому, щоб повідомити учасника біржової торгівлі силовий баланс сторін при рівністі цін відкриття та закриття.

Фундаментальний аналіз: у чому його суть

Фінансові та біржові ніші мають властивість стихійності: навіть найнезначніші ситуації, зміни або неприємності обов’язково призводять у неврівноважений стан цінової модуль – змінюється курс валюти, змінюються котирування. Такі ситуації можуть мати довгу перспективу (економічні кризи), а можуть закінчитись за кілька миттєвостей – період такого коливання залежить від масштабу події та те, як воно вплинуло на фінансові кошти. Фундаментальний аналіз у трейдингу – це спосіб, що дозволяє біржовим ділкам змінювати свою поведінку у процесі угоди. Для проведення фундаментального аналізу необхідний постійний перебіг нової інформації, а також достатня кількість знань та справжня чітка інтуїція учасника біржової торгівлі. Враховуючи це, важливо не тільки вміти швидко знайти та обробити новинну інформацію,

Інструменти, що використовуються в технічному аналізі

Технічний аналіз хороший тим, що для його проведення трейдер може використовувати будь-які зручні та ефективні щодо його роботи інструменти, оскільки налічується досить велика кількість. Проте провідними у біржовий галузі вже протягом тривалого часу залишаються лінійні інструменти. Лінійні інструменти ТА включають набір ліній: вертикальні, горизонтальні і трендові.
Вертикальні елементи є відмінним покажчиком на зародження нового торгового періоду та сигналом про публікацію найважливіших новинних даних. Горизонтальні елементи дають змогу провести на тенденції ціновий канал (зафіксувати рівень підтримки та опору). Перетин цих щаблів вказує на зміну поточного на фінансовому ринку тренду. Трендові елементи, у свою чергу, дають можливість оцінити тенденції, що зародилися.

Цікаво! Деякі учасники біржової торгівлі проводять рівні під кутом – чим градус кута вищий, тим більшу силу набирає тенденція. Тому лінія, побудована під кутом 45° вважається сильно спрямованою тенденцією.

Як проводити технічний аналіз: покрокова інструкція до аналізу біржової та фінансово-ринкової галузі

Основна маса торгових алгоритмів є складовою однієї з наступних категорій:

• торгівля за трендами;
• торгівля пробоїв;
• торгівля у стабільному напрямку;
• контртрендова торгівля .

Перш ніж приступати до роботи, важливо визначитися з категорією, до якої буде ставитися ваш алгоритм, тому що вже спеціально під на нього будуть підбиратися певні інструменти. Розглянемо докладніше перші дві категорії: вони найпопулярніші і потребують конкретніших знань.

Торгівля за трендами

У цій галузі виграшною є формула: тенденція + значуща область + сигнал для входу.

1. Тенденція . Тут вигідніше використовувати ковзні середні лінії.
2. Значна область – це горизонтальні рівні, лінії тренду або ковзні середні елементи.
3. Сигнал для входу . Як сигнал для входу можна використовувати будь-який метод аналізування ринку з представлених вище. Наприклад, це буде свічковий аналіз.

Торгівля пробоїв

Коливання цінового модуля не послідовні, вони не мають певної закономірності. Періоди з незначним коливанням ціни змінюються часом, коли ціновий модуль стрибає вгору-вниз. Це вказує на те, що найкращим часом для пробоїв є період низьких коливань ціни. Закономірність:

1. Визначаємо рівень коливання ціни: висока волатильність цінового модуля чи низька. Для цього можна використовувати осцилятор ATR, він дозволяє визначити стан біржі на даний момент. Період низьких коливань вказує на те, що незабаром ринок чекають нововведення.
2. Чекаємо на сигнал для входу.

Переваги та недоліки технічного аналізу

Як і будь-який спосіб, що використовується на фінансовому ринку, процес ТА має свої переваги та недоліки. Сильні сторони:

• ТА може використовуватися щодо будь-яких фінансових інструментів та на будь-яких нішах: підходить як для валютних, так і для фондових бірж різних країн світу;
• використання графіків дозволяє трейдеру окремо проаналізувати будь-який період часу – від 60 хвилин до сторіччя;
• методи, використовувані у теханалізі, базуються на процесах, що відбувається реальної біржі;
• вся інформація, що використовується в ТА, є актуальною на даний момент.

Слабкі сторони:

• суб’єктивність. Погляди двох різних учасників біржової торгівлі на певну ситуацію можуть бути зовсім різними, а трейдер-початківець з легкістю помітить те, що він хоче побачити, а не реальну картину, яка в даний момент діється на ринку;
• ТА говорить лише вказує на деяку ймовірність того, що будь-яка подія настає, але не дає конкретних гарантій, що вона саме станеться;
• теханаліз базується на математичних операціях, тому новачкам, які можуть не мати достатньої кількості знань та навичок, даний спосіб аналізування ринку здасться складним та непосильним;
• технічний аналіз ґрунтується на актуальній інформації та свіжих новинах, тому важливо вміти швидко знаходити, обробляти новину та використовувати у період її актуальності.

Незважаючи на свої недоліки, ТА – один із надійних інструментів, що дозволяють здійснювати глибокий та якісний аналіз.