Zarządzanie pieniędzmi w tradingu – strategie i przykłady z praktyki handlowej

Aby odnieść sukces w handlu i inwestycjach oraz zarobić, rozwijać się i doskonalić w nowoczesnych metodach i sposobach zarabiania, musisz wiedzieć, czym jest takie pojęcie jak zarządzanie pieniędzmi. Wielu początkujących graczy rynkowych nie bierze pod uwagę znaczenia i wartości tego zjawiska, przez co nie mogą wybrać skutecznego kierunku w handlu. Termin ten jest ważny we wszelkich istniejących obszarach handlu i inwestycji, ponieważ pozwala wybrać optymalny algorytm działań.

Co to jest zarządzanie pieniędzmi i dlaczego jest konieczne dla początkujących i praktykujących traderów i inwestorów

Koncepcja zarządzania pieniędzmi w handlu jest jedną z głównych, którą zaleca się przestudiować przed pierwszym wejściem na aukcję. Uważne i przemyślane podejście do tej koncepcji pozwoli Ci uniknąć strat, zmniejszyć ryzyko i nauczyć się rozpoznawać na czas sygnały, zgodnie z którymi powinieneś otwierać/zamykać pozycje. W rzeczywistości zarządzanie pieniędzmi, podobnie jak zarządzanie ryzykiem, musi zostać zbadane, aby właściwie zarządzać funduszami, zwiększając w ten sposób zyski i minimalizując straty.
Pojęcie to można określić jako sztukę zarządzania pieniędzmi. Jest to specjalny proces, który pozwala pracować z istniejącym kapitałem osobistym. Zawiera szereg narzędzi, różnych przedmiotów, technik i metod, które mają na celu zachowanie, a następnie pomnożenie zainwestowanych środków. Rozważany termin zawiera dodatkowo zestaw zasad i technik mających na celu jednoczesne minimalizowanie ryzyka przy jednoczesnym zwiększeniu szans na osiągnięcie zysku. Początkujący w handlu w większości przypadków uważają, że w przypadku wprowadzenia zarządzania pieniędzmi będą musieli poświęcić dużo czasu na obliczenia księgowe. Tutaj musisz zrozumieć, że obliczenia księgowe zwiększą zyski z natychmiastowych efektów zarobków. A inwestorzy będą mogli jedynie obniżyć wskaźnik ryzyka,

Należy pamiętać, że natychmiastowy zysk to dodatkowy element zarobku. Ale jeśli zostanie wybrany jako model główny, to w 90% przypadków gracz zawiedzie. Dlatego ważne jest, aby pomyśleć o tym, jak zarządzać dostępnym kapitałem osobistym z maksymalnymi korzyściami.

Istniejące zasady zarządzania pieniędzmi implikują szereg zasad i systemów dystrybucji środków przeznaczonych na inwestycje. Celem tej koncepcji jest zminimalizowanie ryzyka utraty całego kapitału pieniężnego dostępnego dla tradera. Okazuje się więc, że zarządzanie pieniędzmi to zbiór działań służących zarządzaniu pieniędzmi. Obejmuje rozsądne korzystanie z narzędzi i strategii w celu zachowania i rozwoju zainwestowanych aktywów. Są to również strategie finansowe, które pomagają osobie nie stracić pieniędzy już zainwestowanych w handel. Kalkulator zarządzania pieniędzmi Forex dla MT4: https://youtu.be/J8ill0oHneQ Ten rodzaj zarządzania jest potrzebny, aby osiągnąć płynny wzrost inwestycji, bez gwałtownych wypłat, nieprzewidzianych ryzyk i nieuzasadnionych strat. Wybrany kierunek pracy pozwoli dać gwarancję przedsiębiorcy, że udane transakcje pojawią się i zostaną przeprowadzone. Działania przynoszące straty zostaną zminimalizowane. Zarządzanie pieniędzmi musi zostać zbadane, aby nauczyć się planować zarządzanie aktywami. Aż 90% traderów pracuje nad długoterminowym zwiększeniem kapitału. Tutaj należy wziąć pod uwagę, że im dłużej trader handluje bez systemu, tym większe ryzyko strat finansowych. Jednocześnie możesz osiągnąć ujemny wynik nawet w ciągu jednego dnia handlu. Zarządzanie pieniędzmi pozwoli Ci zrozumieć, jak radzić sobie ze stratami i jak nie zwiększać ich w przyszłości. To jest główny cel zarządzania pieniędzmi. że im dłużej trader handluje bez systemu, tym większe ryzyko straty finansowej. Jednocześnie możesz osiągnąć ujemny wynik nawet w ciągu jednego dnia handlu. Zarządzanie pieniędzmi pozwoli Ci zrozumieć, jak radzić sobie ze stratami i jak nie zwiększać ich w przyszłości. To jest główny cel zarządzania pieniędzmi. że im dłużej trader handluje bez systemu, tym większe ryzyko straty finansowej. Jednocześnie możesz osiągnąć ujemny wynik nawet w ciągu jednego dnia handlu. Zarządzanie pieniędzmi pozwoli Ci zrozumieć, jak radzić sobie ze stratami i jak nie zwiększać ich w przyszłości. To jest główny cel zarządzania pieniędzmi.

Zasady zarządzania pieniędzmi

Studiując zarządzanie pieniędzmi, musisz dokładnie przestudiować zasady i zrozumieć konsekwencje ich naruszenia. Pierwsze, proste i łatwe do zrozumienia istoty zasad MM powstały na początku XX wieku. Już wtedy zezwalali na handel z zyskiem. Istota tych zasad:

1. Zabronione jest inwestowanie całego dostępnego kapitału naraz w jedną transakcję.
2. Zalecane jest otwieranie kilku transakcji na raz lub wykorzystanie środków na uśrednienie pozycji.
3. Najlepiej zainwestować w jedną transakcję nie więcej niż 5-10% dostępnego kapitału. Wtedy łatwiej będzie uniknąć stresu w przypadku przegranej.
4. Możliwe jest, aby potencjalny zysk mógł osiągnąć maksimum. Pomoże to rozwinąć się w ciągu jednej sesji handlowej.
5. Musisz opuścić pamięć podręczną na czas. Oznacza to, że należy przelać otrzymany zysk bezpośrednio na pieniądze. Zaleca się, aby co najmniej połowa dostępnego w danym momencie rentownego kapitału została zamieniona na gotówkę. Należy to zrobić ze wszystkimi środkami otrzymanymi z każdej dużej lub znaczącej transakcji.

Trader
musi jasno zrozumieć, ile planuje otrzymać dziennie i być w stanie wyjść z pamięci podręcznej na czas i nie kontynuować handlu w sesji handlowej[/ podpis]

Obowiązuje tu kolejna zasada – każdy gracz musi samodzielnie ustawić swój próg.

Obecne przepisy wskazują również na fakt, że każdy inwestor wykorzystuje swój kapitał jako narzędzie pracy. Właściwe zarządzanie pieniędzmi jest ważne w handlu, ponieważ pozwala zawsze mieć zwycięską pozycję. Naruszenie zarządzania pieniędzmi pociąga za sobą negatywne konsekwencje. Początkujący w tym kierunku ciągle zapominają, że ryzykowanie dużych kwot jest niebezpieczne, ponieważ mogą wystąpić duże straty finansowe. Dla nich zaleca się wykorzystanie nie więcej niż 5% całkowitej kwoty, którą mają do dyspozycji w transakcji. Konieczne jest dokładne przestudiowanie takiej koncepcji, jak depozyt tradera, ponieważ wynikowy wskaźnik zależy bezpośrednio od tego, jaka będzie strata w przypadku nieudanej transakcji. W związku z tym, jeśli weźmiesz więcej niż 5% kwoty, straty będą znaczne dla początkującego.
Dopuszcza się możliwość naruszenia obowiązujących przepisów, ale tylko wtedy, gdy dana osoba jest już profesjonalistą. Następnie świadomie podejmuje ryzyko, rozumiejąc i oceniając wszystkie możliwe konsekwencje. Sam już ustalił, jaka będzie górna granica, której przekroczenie nie jest możliwe. Istnieje inna zasada, która wskazuje, że dopiero po pierwszej stracie możesz nauczyć się przestrzegać zakazów i zaleceń. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie tylko oceniać własne mocne strony i możliwości, wierzyć w nie, ale także przestrzegać ustalonych zasad, którymi od około 100 lat kierują się wszyscy odnoszący sukcesy traderzy. Przykład eksperymentu z zarządzaniem pieniędzmi w handlu na rynku Forex: https://youtu.be/dzAyp0pG4ic

Konkretne strategie zarządzania pieniędzmi, które można zastosować w praktyce

Wiadomo, że do zarządzania pieniędzmi i zarządzania ryzykiem w handlu zostały opracowane własne strategie. Jeśli przyjrzysz się statystykom, zobaczysz, że początkujący w większości przypadków preferują strategię uśredniania. Polega na zwiększaniu proporcji akcji posiadanych przez tradera wraz ze spadkiem ich ceny. Strategia jest niezwykła, ponieważ obniża średnią cenę zakupu. Podobną metodę wybierają również ci inwestorzy, którzy podczas handlu
korzystają z analizy fundamentalnej .. Obliczenia i analizy opierają się na zrozumieniu, że wycena składnika aktywów powinna być niedoszacowana w stosunku do oczekiwań. W takim przypadku każda kolejna obniżka ceny zwiększa niedoszacowanie. W efekcie następuje wzrost atrakcyjności zasobu dla kolejnych inwestycji. Tutaj musimy wziąć pod uwagę, że istnieje sprzeczność z podstawową zasadą zmniejszania strat.
Wybierając taką strategię należy wziąć pod uwagę, że uśrednianie cen, jeśli produkt jest nieopłacalny, od razu przyciąga dużą liczbę zwolenników. Zwiększa to konkurencję w wybranym segmencie. Główną wadą w tym przypadku jest możliwość pozostania bez kapitału w czasie, gdy ceny akcji nadal spadają. Kolejna cecha – strategia uśredniania na rynku terminowym to łatwy sposób na zresetowanie konta, ponieważ wymaga ciągłego dokładania środków na konto. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm Zalecaną strategią jest ustalanie kosztów. Jeśli zostanie wybrana podobna metoda zarządzania pieniędzmi, podstawą handlu jest obniżenie średnich wskaźników cen. Metoda kosztu stałego polega na systematycznym nabywaniu akcji. Należy to robić w regularnych odstępach czasu. Kwota również musi być ustalona. Zaletą tej strategii jest to, że gdy ceny akcji są wysokie, kupowanie będzie niewielkie, ale po spadku ceny zakupów wzrosną. Dzięki temu możesz zmniejszyć ryzyko strat i skorzystać z różnicy w kosztach.

Praktyczny przykład

Aby lepiej zrozumieć, czym jest zarządzanie pieniędzmi w handlu, musisz podać przykłady i obliczyć ryzyko. Pomoże Ci to opracować opłacalną strategię handlową.

Obliczanie ryzyka

Stosując zarządzanie pieniędzmi i zarządzanie ryzykiem, należy wziąć pod uwagę, że w 90% przypadków wskaźniki ryzyka na transakcję będą mieściły się w przedziale 1-15%. Wskaźniki są obliczane na podstawie depozytu tradera. Normalnie wskaźniki powinny mieścić się w 1-2%. Ryzyko 3-5% będzie umiarkowane. Wysoka stawka to 7-15%. W przypadku depozytu w wysokości 100 000 rubli dopuszczalny poziom redukcji wynosi nie więcej niż 5000 rubli na zabezpieczenie. W przypadku spadku depozytu do 80 000 rubli wypłata nie powinna przekraczać 4000 rubli. Jednocześnie stosunek zysku do ryzyka musi wynosić co najmniej 1,5. Najlepiej, gdy jest większy niż 3. Na przykład ryzyko utraty 5% (5 000 rubli) jest zainwestowane w transakcję, depozyt wynosi 100 000 rubli. Oczekiwany zysk z tego miejsca powinien być ustalony na poziomie co najmniej 7500 rubli.

Porady

Dodatkowe zalecenia:

• Musisz natychmiast ustawić maksymalną wartość straty na transakcję.
• Nie musisz otwierać dużych pozycji.
• Konieczna jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem proporcji pozycji.
• Emocje nie powinny wpływać na podejmowane decyzje.
• Brak otwartych pozycji pozwala uniknąć strat.
• Ważne jest, aby móc być bez pozycji – musisz zwracać uwagę na aktywność rynkową.
• Czekaj na prawdziwe transakcje o wysokim potencjale zysku.
• W okresach zmienności musisz mniej handlować.

Jedną z głównych wskazówek jest wcześniejsze przygotowanie planu handlowego, sporządzenie scenariuszy pozytywnych i negatywnych.