การจัดการเงินในการเทรด – กลยุทธ์และตัวอย่างจากการฝึกเทรด

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการซื้อขายและการลงทุนและทำกำไร พัฒนาและปรับปรุงวิธีการและวิธีการสร้างรายได้ที่ทันสมัย ​​คุณจำเป็นต้องรู้ว่าแนวคิดเช่นการจัดการเงินคืออะไร ผู้เล่นในตลาดมือใหม่หลายคนไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญและคุณค่าของปรากฏการณ์นี้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเลือกทิศทางที่มีประสิทธิภาพในการซื้อขายได้ คำนี้มีความสำคัญในด้านการซื้อขายและการลงทุนที่มีอยู่ เนื่องจากช่วยให้คุณเลือกอัลกอริธึมการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด

การจัดการเงินคืออะไรและเหตุใดจึงจำเป็นสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ฝึกหัดเทรดเดอร์และนักลงทุน

แนวคิดของการจัดการเงินในการซื้อขายเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักที่แนะนำให้ศึกษาก่อนเข้าสู่การประมูลครั้งแรก ทัศนคติที่รอบคอบและรอบคอบต่อแนวคิดนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญเสีย ลดความเสี่ยง และเรียนรู้ที่จะรับรู้สัญญาณในเวลาที่เหมาะสม ตามที่คุณควรเปิด/ปิดสถานะ ในความเป็นจริง การจัดการเงิน เช่น การบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการศึกษาเพื่อจัดการกองทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรและลดการขาดทุนให้น้อยที่สุด
แนวคิดนี้สามารถกำหนดเป็นศิลปะของการจัดการเงิน นี่เป็นกระบวนการพิเศษที่ช่วยให้คุณทำงานกับทุนส่วนตัวที่มีอยู่ได้ ประกอบด้วยเครื่องมือจำนวนหนึ่ง รายการต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการที่มุ่งรักษาและเพิ่มทุนที่ลงทุน คำที่อยู่ในการพิจารณายังมีชุดของกฎและเทคนิคที่มุ่งลดความเสี่ยงไปพร้อม ๆ กันพร้อมกับเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ผู้เริ่มต้นในการซื้อขายส่วนใหญ่เชื่อว่าในกรณีของการแนะนำการจัดการเงินพวกเขาจะต้องใช้เวลามากในการคำนวณทางบัญชี ที่นี่คุณต้องเข้าใจว่าการคำนวณทางบัญชีจะเพิ่มผลกำไรจากผลกระทบรายได้ทันที และนักลงทุนจะสามารถลดตัวบ่งชี้ความเสี่ยงเท่านั้น

โปรดทราบว่ากำไรทันทีเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมของรายได้ แต่ถ้าเลือกเป็นรุ่นหลักแล้ว 90% ของกรณีผู้เล่นจะล้มเหลว ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนึกถึงวิธีจัดการเงินทุนส่วนบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กฎการจัดการเงินที่มีอยู่ระบุถึงหลักการและระบบจำนวนหนึ่งสำหรับการกระจายเงินทุนที่มีไว้สำหรับการลงทุน จุดประสงค์ของแนวคิดนี้คือเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่มีให้เทรดเดอร์ ดังนั้นปรากฎว่าการจัดการเงินเป็นชุดของการดำเนินการเพื่อจัดการเงิน มันเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือและกลยุทธ์อย่างรอบคอบเพื่อรักษาและเพิ่มพูนสินทรัพย์ที่ลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่ช่วยให้บุคคลไม่เสียเงินที่ลงทุนในการซื้อขายแล้ว เครื่องคำนวณการจัดการเงินฟอเร็กซ์สำหรับ MT4: https://youtu.be/J8ill0oHneQ การจัดการประเภทนี้จำเป็นเพื่อให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างราบรื่น ไม่มีการเบิกจ่ายที่เฉียบขาด ความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง และการขาดทุนที่ไม่ยุติธรรม ทิศทางการทำงานที่เลือกจะช่วยให้การรับประกันแก่ผู้ค้า ธุรกรรมที่สำเร็จจะปรากฏขึ้นและดำเนินการ การดำเนินการขาดทุนจะลดลง การจัดการเงินจำเป็นต้องศึกษาเพื่อเรียนรู้วิธีการวางแผนการจัดการสินทรัพย์ ผู้ค้ามากถึง 90% กำลังทำงานเพื่อเพิ่มทุนในระยะยาว ในที่นี้ควรคำนึงว่ายิ่งเทรดเดอร์เทรดโดยไม่มีระบบนานเท่าใด ความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงินก็จะสูงขึ้น ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถติดลบได้แม้ภายในหนึ่งวันของการซื้อขาย การจัดการเงินจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีจัดการกับความสูญเสียและวิธีที่จะไม่เพิ่มความเสียหายในอนาคต นี่คือจุดประสงค์หลักของการจัดการเงิน ว่ายิ่งเทรดเดอร์เทรดโดยไม่มีระบบนานเท่าไหร่ ความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงินก็จะสูงขึ้น ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถติดลบได้แม้ภายในหนึ่งวันของการซื้อขาย การจัดการเงินจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีจัดการกับความสูญเสียและวิธีที่จะไม่เพิ่มความเสียหายในอนาคต นี่คือจุดประสงค์หลักของการจัดการเงิน ว่ายิ่งเทรดเดอร์เทรดโดยไม่มีระบบนานเท่าไหร่ ความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงินก็จะสูงขึ้น ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถติดลบได้แม้ภายในหนึ่งวันของการซื้อขาย การจัดการเงินจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีจัดการกับความสูญเสียและวิธีที่จะไม่เพิ่มความเสียหายในอนาคต นี่คือจุดประสงค์หลักของการจัดการเงิน

กฎการจัดการเงิน

เมื่อศึกษาการจัดการเงิน คุณต้องศึกษากฎเกณฑ์อย่างรอบคอบและเข้าใจผลของการละเมิด สาระสำคัญของกฎ MM ประการแรก เรียบง่ายและเข้าใจง่ายได้รับการพัฒนาเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 พวกเขาจึงอนุญาตให้ซื้อขายโดยมีกำไร สาระสำคัญของกฎเหล่านี้:

1. ห้ามมิให้ลงทุนเงินทุนที่มีอยู่ทั้งหมดในครั้งเดียวในการทำธุรกรรมครั้งเดียว
2. ขอแนะนำให้เปิดหลายดีลพร้อมกัน หรือใช้เงินทุนเพื่อตำแหน่งเฉลี่ย
3. เป็นการดีที่สุดที่จะลงทุนในรายการเดียวไม่เกิน 5-10% ของทุนที่มีอยู่ จากนั้นจะเป็นการง่ายกว่าที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดในกรณีที่สูญเสีย
4. เป็นไปได้ที่จะให้ผลกำไรที่เป็นไปได้ในการเข้าถึงสูงสุด ซึ่งจะช่วยให้เติบโตภายในช่วงการซื้อขายเดียว
5. คุณต้องออกจากแคชตรงเวลา ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องโอนกำไรที่ได้รับเป็นเงินโดยตรง ขอแนะนำให้แปลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทุนที่ทำกำไรได้ในช่วงเวลาหนึ่งเป็นเงินสด ควรทำด้วยเงินทั้งหมดที่ได้รับจากธุรกรรมขนาดใหญ่หรือสำคัญใดๆ

เทรดเดอร์ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเขาวางแผนจะได้รับเงินจำนวนเท่าใดต่อวัน และสามารถออกจากแคชได้ตรงเวลาและไม่ทำการซื้อขายต่อในช่วงการซื้อขาย[/ คำบรรยายภาพ]

ใช้กฎอื่นที่นี่ – ผู้เล่นแต่ละคนต้องตั้งค่าเกณฑ์ของตนเองอย่างอิสระ

กฎปัจจุบันยังชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่านักลงทุนทุกคนใช้เงินทุนของเขาเป็นเครื่องมือในการทำงาน การจัดการเงินอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขาย เนื่องจากจะช่วยให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ชนะเสมอ การละเมิดการจัดการเงินก่อให้เกิดผลเสีย ผู้เริ่มต้นในทิศทางนี้มักจะลืมไปว่ามีความเสี่ยงที่จะเสี่ยงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอาจมีการสูญเสียทางการเงินจำนวนมาก สำหรับพวกเขา ขอแนะนำให้ใช้ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินทั้งหมดที่มีในการทำธุรกรรม จำเป็นต้องศึกษาแนวคิดเช่นเงินฝากของเทรดเดอร์อย่างรอบคอบ เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ได้จะขึ้นอยู่กับการสูญเสียโดยตรงในกรณีที่การทำธุรกรรมไม่สำเร็จ ดังนั้น หากคุณรับมากกว่า 5% ของจำนวนเงิน การสูญเสียจะมีนัยสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้น
อนุญาตให้ละเมิดกฎที่มีอยู่ได้ แต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นมืออาชีพอยู่แล้ว จากนั้นเขาก็รับความเสี่ยง ทำความเข้าใจ และประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดอย่างมีสติ เขาได้กำหนดด้วยตัวเองแล้วว่าขีด จำกัด บนจะเป็นอย่างไรซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะข้าม มีกฎอีกข้อหนึ่งที่ระบุว่าคุณสามารถเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามข้อห้ามและคำแนะนำได้หลังจากการสูญเสียครั้งแรกเท่านั้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่เพียงแต่ต้องประเมินจุดแข็งและความสามารถของคุณเอง เชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเทรดที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดปฏิบัติตามมาเป็นเวลาประมาณ 100 ปี ตัวอย่างการทดลองการจัดการเงินสำหรับการซื้อขาย Forex: https://youtu.be/dzAyp0pG4ic

กลยุทธ์การจัดการเงินเฉพาะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสำหรับการบริหารเงินและการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายนั้น ได้มีการพัฒนากลยุทธ์ของตนเอง หากคุณตรวจสอบสถิติ คุณจะเห็นว่าผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ชอบกลยุทธ์การหาค่าเฉลี่ย ประกอบด้วยการเพิ่มสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ค้าเมื่อราคาลดลง กลยุทธ์นี้มีความโดดเด่นในการลดราคาซื้อเฉลี่ย นอกจากนี้ นักลงทุนที่ใช้ การวิเคราะห์พื้นฐานระหว่างการซื้อขาย
จะเลือกวิธีการที่คล้ายคลึงกัน. การคำนวณและการวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจว่าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ควรถูกประเมินต่ำไปเมื่อเทียบกับความคาดหวัง ในกรณีนี้ การลดราคาแต่ละครั้งจะเพิ่มการประเมินที่ต่ำเกินไป ส่งผลให้มีความน่าดึงดูดของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุนในภายหลัง ที่นี่เราต้องคำนึงว่ามีความขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของการลดการสูญเสีย
เมื่อเลือกกลยุทธ์ดังกล่าว ควรพิจารณาราคาเฉลี่ยหากผลิตภัณฑ์ไม่ทำกำไร จะดึงดูดผู้สนับสนุนจำนวนมากในทันที สิ่งนี้จะเพิ่มการแข่งขันในกลุ่มที่เลือก ข้อเสียเปรียบหลักในกรณีนี้คือความเป็นไปได้ที่จะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีทุนในขณะที่ราคาหุ้นยังคงตกต่ำ คุณสมบัติอื่น – กลยุทธ์การหาค่าเฉลี่ยในตลาดฟิวเจอร์สเป็นวิธีที่ง่ายในการรีเซ็ตบัญชี เนื่องจากต้องมีการเติมเงินเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่อง https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm กลยุทธ์ที่แนะนำคือการแก้ไขต้นทุน หากเลือกวิธีการจัดการเงินที่คล้ายคลึงกัน พื้นฐานของการซื้อขายมุ่งเป้าไปที่การลดตัวบ่งชี้ราคาเฉลี่ย วิธีต้นทุนคงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นอย่างเป็นระบบ สิ่งนี้จะต้องทำเป็นระยะ จำนวนเงินจะต้องได้รับการแก้ไข ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือ เมื่อราคาหุ้นสูง จะมีการซื้อน้อย แต่หลังจากลดลง อัตราซื้อจะเพิ่มขึ้น คุณจึงสามารถลดความเสี่ยงของการสูญเสียและรับประโยชน์จากส่วนต่างของต้นทุนได้

ตัวอย่างการปฏิบัติ

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดการเงินในการซื้อขาย คุณต้องยกตัวอย่างและคำนวณความเสี่ยง สิ่งนี้จะช่วยคุณพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้

การคำนวณความเสี่ยง

การใช้การจัดการเงินและการบริหารความเสี่ยง ควรคำนึงว่าใน 90% ของกรณี ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงต่อการค้าจะอยู่ในช่วง 1-15% ตัวชี้วัดนั้นคำนวณจากเงินฝากของเทรดเดอร์ โดยปกติอินดิเคเตอร์ควรอยู่ใน 1-2% ความเสี่ยง 3-5% จะอยู่ในระดับปานกลาง อัตราที่สูงคือ 7-15% หากมีเงินฝาก 100,000 รูเบิล ระดับการลดที่อนุญาตจะไม่เกิน 5,000 รูเบิลต่อการรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่เงินฝากลดลงเหลือ 80,000 รูเบิล ดรอดาวน์ไม่ควรเกิน 4,000 รูเบิลอีกต่อไป ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนกำไร/ความเสี่ยงต้องไม่ต่ำกว่า 1.5 เป็นการดีที่สุดเมื่อมีค่ามากกว่า 3 ตัวอย่างเช่น การลงทุนในการทำธุรกรรมมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย 5% (5,000 รูเบิล) เงินฝากคือ 100,000 รูเบิล ผลตอบแทนที่คาดหวังจากที่นี่ควรตั้งไว้ที่ระดับอย่างน้อย 7,500 รูเบิล

เคล็ดลับ

คำแนะนำเพิ่มเติม:

• คุณต้องกำหนดมูลค่าสูงสุดของการสูญเสียต่อการซื้อขายทันที
• ไม่จำเป็นต้องเปิดตำแหน่งขนาดใหญ่
• มี ความจำเป็นต้องกระจายพอร์ตการลงทุนโดยคำนึงถึงอัตราส่วนของตำแหน่ง
• อารมณ์ไม่ควรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
• การไม่มีตำแหน่งที่เปิดอยู่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญเสียได้
• เป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถออกจากตำแหน่งได้ – คุณต้องให้ความสนใจกับกิจกรรมทางการตลาด
• รอการซื้อขายจริงที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง
• ในช่วงเวลาแห่งความผันผวนคุณต้องซื้อขายให้น้อยลง

เคล็ดลับหลักประการหนึ่งคือการเตรียมแผนการซื้อขายล่วงหน้า เพื่อสร้างสถานการณ์เชิงบวกและเชิงลบ