Upravljanje denarja v trgovanju – strategije in primeri iz trgovalne prakse

Da bi dosegli uspeh pri trgovanju in naložbah ter ustvarili dobiček, se razvijali in izpopolnjevali v sodobnih metodah in načinih zaslužka, morate vedeti, kaj je koncept upravljanja denarja. Mnogi začetniki na trgu ne upoštevajo pomena in vrednosti tega pojava, zato ne morejo izbrati učinkovite smeri trgovanja. Ta izraz je pomemben na vseh obstoječih področjih trgovanja in naložb, saj vam omogoča izbiro optimalnega algoritma dejanj.

Kaj je upravljanje denarja in zakaj je potrebno za začetnike in praktične trgovce ter vlagatelje

Koncept upravljanja denarja pri trgovanju je eden glavnih, ki ga je priporočljivo preučiti pred prvim vstopom na dražbo. Previden in premišljen odnos do tega koncepta vam bo omogočil, da se izognete izgubam, zmanjšate tveganja in se naučite pravočasno prepoznati signale, v skladu s katerimi bi morali odpreti / zapreti pozicije. Pravzaprav je treba preučiti upravljanje denarja, tako kot upravljanje tveganja, da bi pravilno upravljali sredstva, s čimer bi povečali dobiček in zmanjšali izgube.
Koncept lahko opredelimo kot umetnost upravljanja denarja. To je poseben proces, ki vam omogoča delo z obstoječim osebnim kapitalom. Vključuje številna orodja, različne predmete, tehnike in metode, ki so namenjeni ohranjanju in nato pomnoževanju vloženih sredstev. Obravnavani izraz poleg tega vsebuje nabor pravil in tehnik, katerih cilj je hkratno minimiziranje tveganj in vzporedno povečanje možnosti za ustvarjanje dobička. Začetniki v trgovanju v večini primerov verjamejo, da bodo morali v primeru uvedbe upravljanja denarja porabiti veliko časa za računovodske izračune. Tukaj morate razumeti, da bodo računovodski izračuni povečali dobiček zaradi takojšnjih učinkov zaslužka. In vlagatelji bodo lahko samo zmanjšali indikator tveganja,

Upoštevati je treba, da je takojšnji dobiček dodaten element zaslužka. Ampak, če je izbran kot glavni model, potem v 90% primerov igralec ne bo uspel. Zato je pomembno razmišljati o tem, kako čim bolj učinkovito upravljati z razpoložljivim osebnim kapitalom.

Obstoječa pravila upravljanja denarja vključujejo številna načela in sisteme za razdeljevanje sredstev, ki so namenjena naložbam. Namen tega koncepta je zmanjšati tveganje izgube vsega denarnega kapitala, ki je na voljo trgovcu. Iz tega se izkaže, da je upravljanje denarja niz dejanj za upravljanje denarja. Vključuje preudarno uporabo orodij in strategij za ohranitev in rast vloženih sredstev. Prav tako so to finančne strategije, ki človeku pomagajo, da ne izgubi denarja, ki je že vložen v trgovanje. Forex kalkulator za upravljanje denarja za MT4: https://youtu.be/J8ill0oHneQ Ta vrsta upravljanja je potrebna za doseganje nemotenega povečanja naložb, brez močnih črpanj, nepredvidenih tveganj in neupravičenih izgub. Izbrana smer dela bo trgovcu omogočila jamstvo, da se bodo pojavile in izvedle uspešne transakcije. Poslovanje z izgubo bo zmanjšano. Upravljanje denarja je treba preučiti, da bi se naučili načrtovati upravljanje premoženja. Do 90 % trgovcev si prizadeva za dolgoročno povečanje kapitala. Pri tem je treba upoštevati, da dlje ko trgovec trguje brez sistema, večja so tveganja finančnih izgub. Hkrati lahko postanete negativni tudi v enem dnevu trgovanja. Upravljanje z denarjem vam bo omogočilo razumevanje, kako ravnati z izgubami in kako jih v prihodnosti ne povečati. To je glavni namen upravljanja denarja. da dlje ko trgovec trguje brez sistema, večje je tveganje finančne izgube. Hkrati lahko postanete negativni tudi v enem dnevu trgovanja. Upravljanje z denarjem vam bo omogočilo razumevanje, kako ravnati z izgubami in kako jih v prihodnosti ne povečati. To je glavni namen upravljanja denarja. da dlje ko trgovec trguje brez sistema, večje je tveganje finančne izgube. Hkrati lahko postanete negativni tudi v enem dnevu trgovanja. Upravljanje z denarjem vam bo omogočilo razumevanje, kako ravnati z izgubami in kako jih v prihodnosti ne povečati. To je glavni namen upravljanja denarja.

Pravila upravljanja denarja

Ko preučujete upravljanje denarja, morate natančno preučiti pravila in razumeti posledice njihove kršitve. Prva, preprosta in lahko razumljiva bistvo pravil MM so bila razvita v začetku 20. stoletja. Že takrat so dovolili trgovanje z dobičkom. Bistvo teh pravil:

1. V eno transakcijo je prepovedano vložiti ves razpoložljivi kapital naenkrat.
2. Priporočljivo je odpreti več poslov hkrati ali uporabiti sredstva za povprečne pozicije.
3. Najbolje je, da v eno transakcijo vložite največ 5-10% razpoložljivega kapitala. Potem se bo lažje izogniti stresu v primeru izgube.
4. Možno je dati možnemu dobičku možnost, da doseže svoj maksimum. To mu bo pomagalo rasti znotraj ene trgovalne seje.
5. Predpomnilnik morate zapustiti pravočasno. To pomeni, da je treba prejeti dobiček neposredno prenesti v denar. Priporočljivo je, da se vsaj polovica donosnega kapitala, ki je v določenem trenutku na voljo, pretvori v denar. To je treba storiti z vsemi sredstvi, prejetimi iz katere koli velike ali pomembne transakcije.

Trgovec mora jasno razumeti, koliko namerava prejeti na dan, in mora biti sposoben pravočasno zapustiti predpomnilnik in ne nadaljevati trgovanja v trgovalni seji[/ napis]

Tukaj velja še eno pravilo – vsak igralec mora sam določiti svoj prag.

Sedanja pravila tudi opozarjajo na dejstvo, da vsak vlagatelj uporablja svoj kapital kot delovno orodje. Pravilno upravljanje denarja je pomembno pri trgovanju, saj vam omogoča, da ste vedno v zmagovalnem položaju. Kršitev upravljanja denarja ima za seboj negativne posledice. Začetniki v tej smeri nenehno pozabljajo, da je nevarno tvegati velike zneske, saj lahko pride do velikih finančnih izgub. Zanje je priporočljivo, da v transakciji porabijo največ 5% celotnega zneska, ki ga imajo na voljo. Treba je natančno preučiti tak koncept, kot je depozit trgovca, saj je dobljeni indikator neposredno odvisen od tega, kakšna bo izguba v primeru neuspešne transakcije. V skladu s tem, če vzamete več kot 5% zneska, bodo izgube za začetnika pomembne.
Možnost kršitve obstoječih pravil je dovoljena, vendar le, če je oseba že profesionalna. Takrat zavestno tvega, razume in oceni vse možne posledice. Sam si je že določil, kakšna bo zgornja meja, čez katero ni mogoče priti. Obstaja še eno pravilo, ki kaže, da se lahko naučite upoštevati prepovedi in priporočila šele po prvi izgubi. Zato je zelo pomembno ne le oceniti lastne moči in zmožnosti, verjeti vanje, ampak tudi slediti uveljavljenim pravilom, ki jih že približno 100 let upoštevajo vsi uspešni trgovci. Primer eksperimenta z upravljanjem denarja za Forex trgovanje: https://youtu.be/dzAyp0pG4ic

Posebne strategije upravljanja denarja, ki jih je mogoče uporabiti v praksi

Znano je, da so za upravljanje denarja in obvladovanje tveganja pri trgovanju razvili lastne strategije. Če preučite statistiko, lahko vidite, da začetniki v večini primerov raje uporabljajo strategijo povprečenja. Sestoji iz povečanja deleža delnic, ki jih ima trgovec, ko njihova cena pada. Strategija je izjemna v tem, da znižuje povprečno nabavno ceno. Podobno metodo izberejo tudi tisti vlagatelji, ki med trgovanjem
uporabljajo temeljno analizo .. Izračuni in analitika temeljijo na razumevanju, da mora biti vrednotenje sredstva podcenjeno glede na pričakovanja. V tem primeru vsako nadaljnje znižanje cene povečuje podcenjenost. Posledično se poveča privlačnost sredstva za kasnejše naložbe. Pri tem moramo upoštevati, da gre za protislovje z osnovnim načelom zmanjševanja izgub.
Pri izbiri takšne strategije je treba upoštevati, da povprečenje cen, če je izdelek nedonosen, takoj pritegne veliko število podpornikov. S tem se povečuje konkurenca v izbranem segmentu. Glavna pomanjkljivost v tem primeru je možnost, da ostanete brez kapitala v času, ko tečaji delnic še padajo. Druga značilnost – strategija povprečenja na terminskem trgu je preprost način za ponastavitev računa, saj zahteva nenehno dodajanje sredstev na račun. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm Priporočena strategija je določanje stroškov. Če je izbran podoben način upravljanja denarja, je osnova trgovanja usmerjena v znižanje kazalnikov povprečne cene. Metoda fiksnih stroškov vključuje sistematičen nakup delnic. To je treba storiti v rednih intervalih. Tudi znesek mora biti fiksen. Prednost strategije je, da ko so tečaji delnic visoki, bo nakupov malo, po padcu pa se bodo nakupni tečaji povečali. Tako lahko zmanjšate tveganje izgub in izkoristite razliko v stroških.

Praktični primer

Da bi bolje razumeli, kaj je upravljanje denarja pri trgovanju, morate navesti primere in izračunati tveganja. To vam bo pomagalo razviti donosno strategijo trgovanja.

Izračun tveganja

Pri upravljanju denarja in obvladovanju tveganja je treba upoštevati, da bodo v 90% primerov kazalniki tveganja na posel v območju 1-15%. Kazalniki se izračunajo na podlagi depozita trgovca. Običajno se morajo kazalniki prilegati 1-2%. Tveganje 3-5 % bo zmerno. Visoka stopnja je 7-15%. Če je depozit v višini 100.000 rubljev, potem dovoljena raven znižanja ni večja od 5.000 rubljev na vrednostni papir. V primeru zmanjšanja depozita na 80.000 rubljev, črpanje ne sme biti več kot 4.000 rubljev. Hkrati mora biti razmerje med dobičkom in tveganjem vsaj 1,5. Najbolje je, če je večji od 3. Na primer, tveganje izgube 5% (5.000 rubljev) je vloženo v transakcijo, depozit je 100.000 rubljev. Pričakovani donos od tu mora biti določen na ravni najmanj 7.500 rubljev.

Nasveti

Dodatna priporočila:

• Takoj morate nastaviti največjo vrednost izgube na posel.
• Ni potrebe po odpiranju velikih pozicij.
• Treba je diverzificirati naložbeni portfelj ob upoštevanju razmerja pozicij.
• Čustva ne smejo vplivati ​​na sprejete odločitve.
• Odsotnost odprtih pozicij vam omogoča, da se izognete izgubam.
• Pomembno je, da ste lahko izven pozicij – pozorni morate biti na tržno aktivnost.
• Počakajte na prave posle z visokim potencialom dobička.
• V času nestanovitnosti morate manj trgovati.

Eden glavnih nasvetov je, da vnaprej pripravite načrt trgovanja, da pripravite pozitivne in negativne scenarije.