Управление на парите в търговията – стратегии и примери от търговската практика

За да постигнете успех в търговията и инвестициите и да реализирате печалба, да се развивате и усъвършенствате в съвременните методи и начини за печелене, трябва да знаете какво е такова понятие като управление на парите. Много начинаещи играчи на пазара не вземат предвид значението и стойността на това явление, така че не могат да изберат ефективна посока в търговията. Този термин е важен във всички съществуващи области на търговия и инвестиции, тъй като ви позволява да изберете оптималния алгоритъм на действия.

Какво е управление на парите и защо е необходимо за начинаещи и практикуващи търговци и инвеститори

Концепцията за управление на парите в търговията е една от основните, която се препоръчва да се изучава преди първото влизане в търга. Внимателното и внимателно отношение към тази концепция ще ви позволи да избегнете загуби, да намалите рисковете и да се научите да разпознавате своевременно сигнали, според които трябва да отваряте / затваряте позиции. Всъщност управлението на парите, подобно на управлението на риска, трябва да се изучава, за да се управляват правилно средствата, като по този начин се увеличат печалбите и минимизират загубите.
Концепцията може да се определи като изкуството за управление на парите. Това е специален процес, който ви позволява да работите със съществуващ личен капитал. Той включва редица инструменти, различни предмети, техники и методи, които са насочени към запазване и след това умножаване на инвестираните средства. Разглежданият термин допълнително съдържа набор от правила и техники, насочени към едновременно минимизиране на рисковете, успоредно с увеличаване на шансовете за реализиране на печалба. Начинаещите в търговията в повечето случаи смятат, че в случай на въвеждане на управление на парите, те ще трябва да отделят много време за счетоводни изчисления. Тук трябва да разберете, че счетоводните изчисления ще увеличат печалбите от незабавните ефекти на печалбата. И инвеститорите ще могат само да намалят индикатора за риск,

Трябва да се има предвид, че незабавната печалба е допълнителен елемент от печалбата. Но ако бъде избран като основен модел, тогава в 90% от случаите играчът ще се провали. Ето защо е важно да помислите как да управлявате наличния личен капитал с максимална полза.

Съществуващите правила за управление на парите предполагат редица принципи и системи за разпределение на средствата, предназначени за инвестиране. Целта на тази концепция е да минимизира рисковете от загуба на целия паричен капитал, наличен на търговеца. Оттук се оказва, че управлението на парите е набор от действия за управление на парите. Това включва разумно използване на инструменти и стратегии за запазване и увеличаване на инвестираните активи. Освен това това са финансови стратегии, които помагат на човек да не загуби пари, които вече са инвестирани в търговията. Forex калкулатор за управление на пари за MT4: https://youtu.be/J8ill0oHneQ Този тип управление е необходимо, за да се постигне плавно увеличаване на инвестициите, без рязко усвояване, непредвидени рискове и неоправдани загуби. Избраната посока на работа ще позволи да се даде гаранция на търговеца, че ще се появят и осъществят успешни транзакции. Ще бъдат сведени до минимум губещите операции. Управлението на парите трябва да се изучава, за да се научите как да планирате управление на активи. До 90% от търговците работят за увеличаване на капитала в дългосрочен план. Тук трябва да се има предвид, че колкото по-дълго търговецът търгува без система, толкова по-големи са рисковете от финансови загуби. В същото време можете да станете отрицателни дори в рамките на един ден от търговията. Управлението на парите ще ви позволи да разберете как да се справите със загубите и как да не ги увеличавате в бъдеще. Това е основната цел на управлението на парите. че колкото по-дълго търговец търгува без система, толкова по-висок е рискът от финансова загуба. В същото време можете да станете отрицателни дори в рамките на един ден от търговията. Управлението на парите ще ви позволи да разберете как да се справите със загубите и как да не ги увеличавате в бъдеще. Това е основната цел на управлението на парите. че колкото по-дълго търговец търгува без система, толкова по-висок е рискът от финансова загуба. В същото време можете да станете отрицателни дори в рамките на един ден от търговията. Управлението на парите ще ви позволи да разберете как да се справите със загубите и как да не ги увеличавате в бъдеще. Това е основната цел на управлението на парите.

Правила за управление на парите

Когато изучавате управлението на парите, трябва внимателно да проучите правилата и да разберете последствията от тяхното нарушаване. Първите, прости и лесни за разбиране същността на правилата на ММ са разработени в началото на 20 век. Те вече тогава разрешиха търговия с печалба. Същността на тези правила:

1. Забранено е инвестирането на целия наличен капитал наведнъж в една сделка.
2. Препоръчително е да отворите няколко сделки наведнъж или да използвате средствата за средни позиции.
3. Най-добре е да инвестирате в една сделка не повече от 5-10% от наличния капитал. Тогава ще бъде по-лесно да избегнете стреса в случай на загуба.
4. Възможно е да се даде възможност на възможната печалба да достигне своя максимум. Това ще му помогне да расте в рамките на една търговска сесия.
5. Трябва да излезете от кеша навреме. Това означава, че се изисква получената печалба да се прехвърли директно в пари. Препоръчително е най-малко половината от доходоносния капитал, наличен в даден момент, да бъде конвертиран в пари. Това трябва да се направи с всички средства, получени от всяка голяма или значителна транзакция.

Търговецът трябва ясно да разбере колко планира да получава на ден и да може да излезе от кеша навреме и да не продължава да търгува в търговската сесия[/ надпис]

Тук важи друго правило – всеки играч трябва самостоятелно да зададе своя собствен праг.

Настоящите правила също така посочват факта, че всеки инвеститор използва своя капитал като работен инструмент. Правилното управление на парите е важно при търговията, тъй като ви позволява винаги да сте в печеливша позиция. Нарушаването на управлението на парите води до негативни последици. Начинаещите в тази посока постоянно забравят, че е опасно да рискувате големи суми, тъй като може да има големи финансови загуби. За тях е препоръчително да използват не повече от 5% от общата сума, с която разполагат в транзакцията. Необходимо е внимателно да се проучи такава концепция като депозит на търговеца, тъй като полученият индикатор пряко зависи от това каква ще бъде загубата в случай на неуспешна сделка. Съответно, ако вземете повече от 5% от сумата, тогава загубите ще бъдат значителни за начинаещия.
Възможността за нарушаване на съществуващите правила е разрешена, но само ако лицето вече е професионалист. Тогава той съзнателно поема рискове, разбирайки и оценявайки всички възможни последствия. Той вече е определил за себе си каква ще бъде горната граница, над която не може да се премине. Има още едно правило, което показва, че можете да се научите да спазвате забрани и препоръки само след първата загуба. Ето защо е много важно не само да оцените собствените си сили и възможности, да повярвате в тях, но и да следвате установените правила, които се спазват от около 100 години от всички успешни търговци. Пример за експеримент с управление на парите за Forex търговия: https://youtu.be/dzAyp0pG4ic

Конкретни стратегии за управление на парите, които могат да бъдат приложени на практика

Известно е, че за управление на парите и управление на риска в търговията са разработени собствени стратегии. Ако разгледате статистиката, можете да видите, че начинаещите в повечето случаи предпочитат стратегията за осредняване. Състои се в увеличаване на дела на акциите, притежавани от търговеца, когато цената им пада. Стратегията е забележителна с това, че намалява средната покупна цена. Също така, подобен метод се избира от онези инвеститори, които използват фундаментален анализ по време на търговия.
. Изчисленията и анализите се основават на разбирането, че оценката на даден актив трябва да бъде подценена спрямо очакванията. В този случай всяко следващо намаление на цената увеличава подценяването. В резултат на това се повишава привлекателността на актива за последващи инвестиции. Тук трябва да отчетем, че има противоречие с основния принцип за намаляване на загубите.
При избора на такава стратегия трябва да се има предвид, че осредняването на цената, ако продуктът е нерентабилен, веднага привлича голям брой поддръжници. Това увеличава конкуренцията в избрания сегмент. Основният недостатък в случая е възможността да останете без капитал в момент, когато цените на акциите продължават да падат. Друга функция – стратегията за осредняване на фючърсния пазар е лесен начин за нулиране на сметката, тъй като изисква постоянно добавяне на средства към сметката. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm Препоръчителната стратегия е фиксиране на разходите. Ако е избран подобен метод за управление на парите, тогава основата на търговията е насочена към понижаване на средните ценови показатели. Методът на фиксираните разходи включва систематично закупуване на акции. Това трябва да се прави на редовни интервали. Сумата също трябва да бъде фиксирана. Предимството на стратегията е, че когато цените на акциите са високи, ще има малко покупки, но след спад нивата на покупка ще се повишат. Така можете да намалите риска от загуби и да се възползвате от разликата в разходите.

Практически пример

За да разберете по-добре какво представлява управлението на парите в търговията, трябва да дадете примери и да изчислите рисковете. Това ще ви помогне да разработите печеливша стратегия за търговия.

Изчисляване на риска

Използвайки управлението на парите и управлението на риска, трябва да се има предвид, че в 90% от случаите рисковите индикатори за сделка ще бъдат в диапазона 1-15%. Индикаторите се изчисляват на базата на депозита на търговеца. Обикновено индикаторите трябва да се поберат в 1-2%. Рискът от 3-5% ще бъде умерен. Високият процент е 7-15%. Ако има депозит от 100 000 рубли, тогава допустимото ниво на намаление е не повече от 5 000 рубли на ценна книга. В случай на намаляване на депозита до 80 000 рубли, тегленето вече не трябва да надвишава 4 000 рубли. В същото време съотношението печалба/риск трябва да бъде поне 1,5. Най-добре е, когато е по-голямо от 3. Например риск от загуба от 5% (5000 рубли) се инвестира в транзакция, депозитът е 100 000 рубли. Очакваната доходност оттук трябва да бъде определена на ниво от най-малко 7500 рубли.

Съвети

Допълнителни препоръки:

• Трябва незабавно да зададете максималната стойност на загубата на сделка.
• Няма нужда да отваряте големи позиции.
• Необходимо е да се диверсифицира инвестиционният портфейл , като се вземе предвид съотношението на позициите.
• Емоциите не трябва да влияят на взетите решения.
• Липсата на отворени позиции ви позволява да избегнете загуби.
• Важно е да можете да бъдете извън позиции – трябва да обърнете внимание на пазарната активност.
• Изчакайте реални сделки с висок потенциал за печалба.
• По време на нестабилност трябва да търгувате по-малко.

Един от основните съвети е да подготвите план за търговия предварително, да съставите положителни и отрицателни сценарии.