Money management v obchodovaní – stratégie a príklady z obchodnej praxe

Обучение трейдингу

Aby ste dosiahli úspech v obchodovaní a investíciách a dosiahli zisk, rozvíjali sa a zdokonaľovali v moderných metódach a spôsoboch zarábania, musíte vedieť, čo je taký koncept ako money management. Mnoho začínajúcich hráčov na trhu neberie do úvahy význam a hodnotu tohto fenoménu, a tak si nevedia zvoliť efektívny smer v obchodovaní. Tento výraz je dôležitý vo všetkých existujúcich oblastiach obchodovania a investovania, pretože vám umožňuje zvoliť optimálny algoritmus akcií.
Money management v obchodovaní – stratégie a príklady z obchodnej praxe

Čo je to money management a prečo je potrebný pre začínajúcich a praktizujúcich obchodníkov a investorov

Koncept money managementu v obchodovaní je jedným z hlavných, ktorý sa odporúča preštudovať pred prvým vstupom do aukcie. Opatrný a premyslený postoj k tomuto konceptu vám umožní vyhnúť sa stratám, znížiť riziká a naučiť sa včas rozpoznať signály, podľa ktorých by ste mali otvárať / zatvárať pozície. V skutočnosti musí byť manažment peňazí, rovnako ako manažment rizík, preštudovaný, aby bolo možné správne spravovať finančné prostriedky, a tým zvyšovať zisky a minimalizovať straty.
Money management v obchodovaní – stratégie a príklady z obchodnej praxePojem možno definovať ako umenie hospodárenia s peniazmi. Ide o špeciálny proces, ktorý umožňuje pracovať s existujúcim osobným kapitálom. Zahŕňa množstvo nástrojov, rôznych predmetov, techník a metód, ktoré sú zamerané na uchovanie a následné znásobenie vložených prostriedkov. Uvažovaný pojem navyše obsahuje súbor pravidiel a techník zameraných na súčasné minimalizovanie rizík súbežne so zvyšovaním šancí na dosiahnutie zisku. Začiatočníci v obchodovaní sa vo väčšine prípadov domnievajú, že v prípade zavedenia money managementu budú musieť stráviť veľa času účtovnými výpočtami. Tu musíte pochopiť, že účtovné výpočty zvýšia zisky z okamžitých zárobkových účinkov. A investori budú môcť iba znížiť ukazovateľ rizika,

Treba mať na pamäti, že okamžitý zisk je dodatočným prvkom zárobku. Ak je však vybraný ako hlavný model, v 90% prípadov prehrávač zlyhá. Preto je dôležité myslieť na to, ako spravovať disponibilný osobný kapitál s maximálnym prínosom.

Existujúce pravidlá hospodárenia s peniazmi zahŕňajú množstvo princípov a systémov rozdeľovania finančných prostriedkov, ktoré sú určené na investovanie. Účelom tohto konceptu je minimalizovať riziká straty všetkého peňažného kapitálu, ktorý má obchodník k dispozícii. Ukazuje sa teda, že správa peňazí je súbor činností na správu peňazí. Zahŕňa rozumné používanie nástrojov a stratégií na zachovanie a rast investovaných aktív. Tiež sú to finančné stratégie, ktoré pomáhajú človeku nestratiť peniaze už investované do obchodovania. Forexová kalkulačka správy peňazí pre MT4: https://youtu.be/J8ill0oHneQ Tento typ správy je potrebný na dosiahnutie hladkého nárastu investícií bez prudkých čerpaní, nepredvídaných rizík a neodôvodnených strát. Zvolený smer práce umožní poskytnúť obchodníkovi záruku, že úspešné transakcie sa objavia a vykonajú. Stratové operácie budú minimalizované. Money management je potrebné študovať, aby ste sa naučili plánovať správu aktív. Až 90 % obchodníkov pracuje na zvyšovaní kapitálu v dlhodobom horizonte. Tu treba brať do úvahy, že čím dlhšie obchodník obchoduje bez systému, tým vyššie sú riziká finančných strát. Zároveň sa môžete dostať do mínusu aj do jedného dňa od obchodovania. Správa peňazí vám umožní pochopiť, ako sa vysporiadať so stratami a ako ich v budúcnosti nezvyšovať. Toto je hlavný účel správy peňazí. že čím dlhšie obchodník obchoduje bez systému, tým vyššie je riziko finančnej straty. Zároveň sa môžete dostať do mínusu aj do jedného dňa od obchodovania. Správa peňazí vám umožní pochopiť, ako sa vysporiadať so stratami a ako ich v budúcnosti nezvyšovať. Toto je hlavný účel správy peňazí. že čím dlhšie obchodník obchoduje bez systému, tým vyššie je riziko finančnej straty. Zároveň sa môžete dostať do mínusu aj do jedného dňa od obchodovania. Správa peňazí vám umožní pochopiť, ako sa vysporiadať so stratami a ako ich v budúcnosti nezvyšovať. Toto je hlavný účel správy peňazí.
Money management v obchodovaní – stratégie a príklady z obchodnej praxe

Pravidlá hospodárenia s peniazmi

Pri štúdiu správy peňazí si musíte dôkladne preštudovať pravidlá a pochopiť dôsledky ich porušenia. Prvé, jednoduché a ľahko pochopiteľné pravidlá MM boli vyvinuté na začiatku 20. storočia. Už vtedy umožňovali obchodovanie so ziskom. Podstata týchto pravidiel:

  1. Je zakázané investovať všetok dostupný kapitál naraz do jednej transakcie.
  2. Odporúča sa otvoriť niekoľko obchodov naraz alebo použiť prostriedky na priemerné pozície.
  3. Najlepšie je investovať do jednej transakcie nie viac ako 5-10% dostupného kapitálu. Potom bude jednoduchšie vyhnúť sa stresu v prípade prehry.
  4. Možnému zisku je možné dať príležitosť dosiahnuť maximum. To mu pomôže rásť v rámci jednej obchodnej relácie.
  5. Cache musíte opustiť včas. To znamená, že je potrebné previesť získaný zisk priamo do peňazí. Odporúča sa, aby sa aspoň polovica ziskového kapitálu dostupného v konkrétnom okamihu premenila na hotovosť. Toto by sa malo uskutočniť so všetkými finančnými prostriedkami získanými z akejkoľvek veľkej alebo významnej transakcie.


Money management v obchodovaní – stratégie a príklady z obchodnej praxeObchodník musí jasne pochopiť, koľko plánuje denne prijať, a musí byť schopný včas opustiť vyrovnávaciu pamäť a nepokračovať v obchodovaní v obchodnej relácii[/ titulok]

Tu platí ďalšie pravidlo – každý hráč si musí nezávisle nastaviť svoj vlastný prah.

Súčasné pravidlá poukazujú aj na fakt, že každý investor využíva svoj kapitál ako pracovný nástroj. Správna správa peňazí je pri obchodovaní dôležitá, pretože vám umožňuje byť vždy vo víťaznej pozícii. Porušenie správy peňazí má negatívne dôsledky. Začiatočníci v tomto smere neustále zabúdajú, že je nebezpečné riskovať veľké sumy, pretože môže dôjsť k veľkým finančným stratám. Pre nich sa odporúča použiť nie viac ako 5% z celkovej sumy, ktorú majú v transakcii k dispozícii. Takýto koncept ako vklad obchodníka je potrebné starostlivo preštudovať, pretože výsledný ukazovateľ priamo závisí od toho, aká bude strata v prípade neúspešnej transakcie. Ak teda vezmete viac ako 5% sumy, straty budú pre začiatočníka významné.
Money management v obchodovaní – stratégie a príklady z obchodnej praxeMožnosť porušenia existujúcich pravidiel je povolená, ale iba v prípade, že osoba je už profesionálom. Potom vedome riskuje, chápe a vyhodnocuje všetky možné dôsledky. Sám si už určil, aká bude horná hranica, cez ktorú sa nedá prejsť. Existuje ďalšie pravidlo, ktoré naznačuje, že sa môžete naučiť dodržiavať zákazy a odporúčania až po prvej strate. Preto je veľmi dôležité nielen zhodnotiť svoje vlastné sily a schopnosti, veriť im, ale aj dodržiavať zavedené pravidlá, ktoré už asi 100 rokov dodržiavajú všetci úspešní obchodníci. Príklad experimentu so správou peňazí pre obchodovanie na Forexe: https://youtu.be/dzAyp0pG4ic

Špecifické stratégie riadenia peňazí, ktoré možno uviesť do praxe

Je známe, že pre riadenie peňazí a riadenie rizík v obchodovaní boli vyvinuté vlastné stratégie. Ak sa pozriete na štatistiky, môžete vidieť, že začiatočníci vo väčšine prípadov uprednostňujú stratégiu spriemerovania. Spočíva vo zvyšovaní podielu akcií držaných obchodníkom pri poklese ich ceny. Stratégia je pozoruhodná tým, že znižuje priemernú nákupnú cenu. Podobnú metódu volia aj investori, ktorí pri obchodovaní
využívajú fundamentálnu analýzu .. Výpočty a analýzy sú založené na pochopení, že ocenenie aktíva by sa malo v porovnaní s očakávaniami podhodnotiť. V tomto prípade každé nasledujúce zníženie ceny zvyšuje podhodnotenie. V dôsledku toho dochádza k zvýšeniu atraktivity aktíva pre následné investície. Tu musíme vziať do úvahy, že je tu rozpor so základným princípom znižovania strát.
Money management v obchodovaní – stratégie a príklady z obchodnej praxePri výbere takejto stratégie je potrebné vziať do úvahy, že priemerovanie cien, ak je produkt nerentabilný, okamžite priláka veľké množstvo priaznivcov. To zvyšuje konkurenciu vo vybranom segmente. Hlavnou nevýhodou je v tomto prípade možnosť zostať bez kapitálu v čase, keď ceny akcií naďalej klesajú. Ďalšia funkcia – stratégia priemerovania na termínovom trhu je jednoduchý spôsob resetovania účtu, pretože si vyžaduje neustále pridávanie prostriedkov na účet. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm Odporúčaná stratégia je fixácia nákladov. Ak sa zvolí podobný spôsob hospodárenia s peniazmi, potom základom obchodovania je zníženie priemerných cenových ukazovateľov. Metóda fixných nákladov zahŕňa systematický nákup akcií. Toto sa musí robiť v pravidelných intervaloch. Suma musí byť tiež pevne stanovená. Výhodou stratégie je, že keď sú ceny akcií vysoké, bude sa nakupovať málo, ale po poklese sa nákupné sadzby zvýšia. Môžete tak znížiť riziko strát a profitovať z rozdielu v nákladoch.
Money management v obchodovaní – stratégie a príklady z obchodnej praxe

Praktický príklad

Pre lepšie pochopenie toho, čo je money management v obchodovaní, musíte uviesť príklady a vypočítať riziká. To vám pomôže vytvoriť ziskovú obchodnú stratégiu.

Výpočet rizika

Pri použití money managementu a risk managementu treba brať do úvahy, že v 90% prípadov budú rizikové ukazovatele na obchod v rozmedzí 1-15%. Ukazovatele sú vypočítané na základe vkladu obchodníka. Normálne by sa ukazovatele mali zmestiť do 1-2%. Riziko 3-5% bude mierne. Vysoká miera je 7-15%. Ak existuje záloha 100 000 rubľov, potom prípustná úroveň zníženia nie je vyššia ako 5 000 rubľov na cenný papier. V prípade poklesu vkladu na 80 000 rubľov by čerpanie už nemalo byť vyššie ako 4 000 rubľov. Zároveň musí byť pomer zisk/riziko minimálne 1,5. Najlepšie je, keď je väčšia ako 3. Napríklad riziko straty 5 % (5 000 rubľov) sa investuje do transakcie, vklad je 100 000 rubľov. Očakávaný výnos odtiaľto by mal byť stanovený na úrovni najmenej 7 500 rubľov.
Money management v obchodovaní – stratégie a príklady z obchodnej praxe

Tipy

Ďalšie odporúčania:

  • Musíte okamžite nastaviť maximálnu hodnotu straty na obchod.
  • Nie je potrebné otvárať veľké pozície.
  • Investičné portfólio je potrebné diverzifikovať s prihliadnutím na pomer pozícií.
  • Emócie by nemali ovplyvňovať prijaté rozhodnutia.
  • Neprítomnosť otvorených pozícií vám umožňuje vyhnúť sa stratám.
  • Dôležité je vedieť byť mimo pozície – treba dávať pozor na aktivitu na trhu.
  • Počkajte na skutočné obchody s vysokým potenciálom zisku.
  • V časoch volatility musíte obchodovať menej.

Jedným z hlavných tipov je pripraviť si obchodný plán vopred, zostaviť si pozitívne a negatívne scenáre.

info
Rate author
Add a comment