Pénzkezelés a kereskedésben – stratégiák és példák a kereskedési gyakorlatból

Ahhoz, hogy sikereket érjen el a kereskedésben és a befektetésekben, és profitot termeljen, fejlessze és fejlessze a modern kereseti módszereket és módokat, tudnia kell, mi az a fogalom, mint a pénzkezelés. Sok kezdő piaci szereplő nem veszi figyelembe ennek a jelenségnek a jelentőségét és értékét, így nem tud hatékony irányt választani a kereskedésben. Ez a kifejezés a kereskedés és a befektetés bármely létező területén fontos, mivel lehetővé teszi az optimális cselekvési algoritmus kiválasztását.

Mi a pénzkezelés és miért van rá szükség kezdő és gyakorló kereskedőknek, befektetőknek

A pénzkezelés fogalma a kereskedésben az egyik legfontosabb, amelyet az aukcióra való első belépés előtt ajánlott tanulmányozni. Az ehhez a koncepcióhoz való gondos és átgondolt hozzáállás lehetővé teszi a veszteségek elkerülését, a kockázatok csökkentését, és megtanulja időben felismerni a jeleket, amelyek szerint pozíciókat kell nyitnia / bezárnia. Valójában a pénzkezelést, akárcsak a kockázatkezelést, tanulmányozni kell az alapok megfelelő kezelése érdekében, ezáltal növelve a nyereséget és minimalizálva a veszteségeket.
A fogalom a pénzkezelés művészeteként definiálható. Ez egy speciális folyamat, amely lehetővé teszi, hogy a meglévő személyes tőkével dolgozzon. Számos olyan eszközt, különféle tételt, technikát és módszert tartalmaz, amelyek a befektetett források megőrzését, majd megsokszorozását célozzák. A szóban forgó fogalom emellett tartalmaz egy olyan szabályrendszert és technikát is, amelynek célja a kockázatok minimalizálása és a profitszerzési esélyek növelése. A kereskedésben kezdők a legtöbb esetben úgy vélik, hogy a pénzkezelés bevezetése esetén sok időt kell fordítaniuk a számviteli számításokra. Itt meg kell értenie, hogy a számviteli számítások növelik az azonnali bevételi hatásokból származó nyereséget. A befektetők pedig csak csökkenthetik a kockázati mutatót,

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az azonnali nyereség a bevétel további eleme. De ha ezt választják fő modellnek, akkor az esetek 90% -ában a játékos meghibásodik. Éppen ezért fontos átgondolni, hogyan lehet a rendelkezésre álló személyes tőkével maximális haszonnal gazdálkodni.

A meglévő pénzkezelési szabályok számos elvet és rendszert tartalmaznak a befektetésre szánt pénzeszközök elosztására vonatkozóan. Ennek a koncepciónak az a célja, hogy minimalizálja a kereskedő rendelkezésére álló összes pénztőke elvesztésének kockázatát. Ebből az derül ki, hogy a pénzkezelés a pénzkezelési műveletek összessége. Ez magában foglalja az eszközök és stratégiák megfontolt használatát a befektetett eszközök megőrzésére és növelésére. Ezenkívül ezek olyan pénzügyi stratégiák, amelyek segítenek az embernek abban, hogy ne veszítse el a kereskedésbe már befektetett pénzt. Forex pénzkezelési kalkulátor MT4-hez: https://youtu.be/J8ill0oHneQ Erre a fajta kezelésre azért van szükség, hogy a befektetések zökkenőmentesen növekedjenek, éles lehívások, előre nem látható kockázatok és indokolatlan veszteségek nélkül. A választott munkairány lehetővé teszi, hogy garanciát adjon a kereskedőnek, hogy a sikeres tranzakciók megjelennek és végrehajtódnak. A veszteséges műveletek minimálisra csökkennek. A pénzkezelést tanulmányozni kell ahhoz, hogy megtanulják, hogyan kell megtervezni a vagyonkezelést. A kereskedők akár 90%-a azon dolgozik, hogy hosszú távon növelje a tőkét. Itt figyelembe kell venni, hogy minél tovább kereskedik egy kereskedő rendszer nélkül, annál nagyobb a pénzügyi veszteségek kockázata. Ugyanakkor akár a kereskedést követő egy napon belül is negatívba kerülhet. A pénzkezelés lehetővé teszi, hogy megértse, hogyan kezelje a veszteségeket, és hogyan ne növelje azokat a jövőben. Ez a pénzkezelés fő célja. hogy minél tovább kereskedik egy kereskedő rendszer nélkül, annál nagyobb a pénzügyi veszteség kockázata. Ugyanakkor akár a kereskedést követő egy napon belül is negatívba kerülhet. A pénzkezelés lehetővé teszi, hogy megértse, hogyan kezelje a veszteségeket, és hogyan ne növelje azokat a jövőben. Ez a pénzkezelés fő célja. hogy minél tovább kereskedik egy kereskedő rendszer nélkül, annál nagyobb a pénzügyi veszteség kockázata. Ugyanakkor akár a kereskedést követő egy napon belül is negatívba kerülhet. A pénzkezelés lehetővé teszi, hogy megértse, hogyan kezelje a veszteségeket, és hogyan ne növelje azokat a jövőben. Ez a pénzkezelés fő célja.

Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés tanulmányozásakor alaposan tanulmányoznia kell a szabályokat, és meg kell értenie a megsértése következményeit. Az első, egyszerű és könnyen érthető MM-szabályok lényegét a 20. század elején dolgozták ki. Már akkor engedélyezték a nyereséges kereskedést. Ezeknek a szabályoknak a lényege:

1. Tilos az összes rendelkezésre álló tőkét egyszerre befektetni egy tranzakcióba.
2. Javasoljuk, hogy egyszerre több ügyletet nyisson meg, vagy használja fel az alapokat átlagos pozíciókra.
3. A legjobb, ha egy tranzakcióba legfeljebb a rendelkezésre álló tőke 5-10%-át fekteti be. Akkor könnyebb lesz elkerülni a stresszt egy veszteség esetén.
4. Lehetőség van a lehetséges profit lehetőségének megadására a maximum elérésére. Ez elősegíti a növekedést egy kereskedési munkameneten belül.
5. Időben ki kell lépnie a gyorsítótárból. Ez azt jelenti, hogy a kapott nyereséget közvetlenül pénzbe kell utalni. Javasoljuk, hogy az adott pillanatban rendelkezésre álló nyereséges tőke legalább felét készpénzre váltsák. Ezt minden nagy vagy jelentős tranzakcióból származó pénzeszközzel meg kell tenni.

A kereskedőnek világosan meg kell értenie, hogy mennyit tervez naponta kapni, és képesnek kell lennie arra, hogy időben kilépjen a gyorsítótárból, és ne folytassa a kereskedést a kereskedési munkamenetben[/ felirat]

Itt egy másik szabály érvényes – minden játékosnak önállóan kell beállítania a saját küszöbét.

A jelenlegi szabályok arra is rámutatnak, hogy minden befektető munkaeszközként használja a tőkéjét. A megfelelő pénzkezelés fontos a kereskedésben, hiszen így mindig nyerő pozícióban lehetsz. A pénzkezelés megsértése negatív következményekkel jár. Az ebben az irányban kezdők folyamatosan elfelejtik, hogy veszélyes nagy összegeket kockáztatni, hiszen nagy anyagi veszteségekkel járhat. Számukra ajánlatos a tranzakció során rendelkezésre álló teljes összeg legfeljebb 5%-át felhasználni. Gondosan tanulmányozni kell egy ilyen fogalmat, mint a kereskedői betét, mivel az eredményül kapott mutató közvetlenül attól függ, hogy milyen veszteség lesz egy sikertelen tranzakció esetén. Ennek megfelelően, ha az összeg több mint 5% -át vesz fel, akkor a veszteségek jelentősek lesznek a kezdő számára.
A meglévő szabályok megszegésének lehetősége megengedett, de csak akkor, ha az illető már szakember. Ekkor tudatosan kockáztat, minden lehetséges következményt megértve és kiértékelve. Már maga is meghatározta, hogy mi lesz az a felső határ, amit nem lehet átlépni. Van egy másik szabály, amely azt jelzi, hogy csak az első veszteség után tanulhatja meg a tilalmak és ajánlások betartását. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne csak saját erősségeit és képességeit értékelje, higgyen bennük, hanem betartsa azokat a kialakult szabályokat, amelyeket körülbelül 100 éve minden sikeres kereskedő betart. Példa egy kísérletre a pénzkezeléssel forex kereskedéshez: https://youtu.be/dzAyp0pG4ic

Konkrét pénzkezelési stratégiák, amelyek gyakorlatba is átültethetők

Ismeretes, hogy a kereskedésben a pénzkezeléshez és a kockázatkezeléshez saját stratégiákat dolgoztak ki. Ha megvizsgáljuk a statisztikákat, láthatjuk, hogy a kezdők a legtöbb esetben az átlagolási stratégiát részesítik előnyben. Ez abból áll, hogy növeli a kereskedő birtokában lévő részvények arányát, amint azok árfolyama csökken. A stratégia figyelemre méltó abban, hogy csökkenti az átlagos vételárat. Hasonló módszert választanak azok a befektetők is, akik fundamentális elemzést alkalmaznak a kereskedés során.
. A számítások és az elemzések azon a megértésen alapulnak, hogy egy eszköz értékelését alá kell becsülni a várakozásokhoz képest. Ebben az esetben minden további árcsökkentés növeli az alulértékelést. Ennek eredményeként nő az eszköz vonzereje a későbbi befektetések számára. Itt figyelembe kell venni, hogy ellentmondás van a veszteségcsökkentés alapelvével.
Egy ilyen stratégia kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy az árátlagolás, ha a termék veszteséges, azonnal nagy számú támogatót vonz. Ez növeli a versenyt a kiválasztott szegmensben. A fő hátrány ebben az esetben a tőke nélkül maradás lehetősége, amikor a részvényárak tovább esnek. Egy másik funkció – a határidős piacon az átlagolási stratégia egyszerű módja a számla alaphelyzetbe állításának, mivel ehhez folyamatosan forrásokat kell hozzáadni a számlához. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm Az ajánlott stratégia a költségrögzítés. Ha hasonló pénzkezelési módot választanak, akkor a kereskedés alapja az átlagár-mutatók csökkentése. A fix költségű módszer a részvények szisztematikus vásárlását jelenti. Ezt rendszeres időközönként kell megtenni. Az összeget is rögzíteni kell. A stratégia előnye, hogy amikor magasak a részvényárak, akkor kevés lesz a vásárlás, de csökkenés után a vételi árfolyamok emelkednek. Így csökkentheti a veszteségek kockázatát, és profitálhat a költségkülönbségből.

Gyakorlati példa

Ahhoz, hogy jobban megértse, mi a pénzkezelés a kereskedésben, példákat kell adnia, és ki kell számítania a kockázatokat. Ez segít egy nyereséges kereskedési stratégia kidolgozásában.

Kockázatszámítás

A pénzkezelést és kockázatkezelést alkalmazva figyelembe kell venni, hogy az esetek 90%-ában az egy ügyletre jutó kockázati mutatók 1-15% tartományba esnek. A mutatók kiszámítása a kereskedő befizetése alapján történik. Normális esetben a mutatóknak 1-2%-ba kell beleférniük. A 3-5%-os kockázat mérsékelt lesz. A magas arány 7-15%. Ha van 100 000 rubel letét, akkor a csökkentés megengedett mértéke értékpapíronként legfeljebb 5 000 rubel. A letét 80 000 rubelre történő csökkenése esetén a lehívás nem haladhatja meg a 4 000 rubelt. Ugyanakkor a haszon/kockázat aránynak legalább 1,5-nek kell lennie. A legjobb, ha nagyobb, mint 3. Például 5%-os (5000 rubel) veszteség kockázatát fektetik be egy tranzakcióba, a letét 100 000 rubel. Az innen várható hozamot legalább 7500 rubel szinten kell beállítani.

Tippek

További ajánlások:

• Azonnal be kell állítania a veszteség maximális értékét kereskedésenként.
• Nem kell nagy pozíciókat nyitni.
• A befektetési portfóliót diverzifikálni kell , figyelembe véve a pozíciók arányát.
• Az érzelmek nem befolyásolhatják a meghozott döntéseket.
• A nyitott pozíciók hiánya lehetővé teszi a veszteségek elkerülését.
• Fontos, hogy pozíción kívül tudjunk lenni – oda kell figyelni a piaci aktivitásra.
• Várjon valódi kereskedésekre, magas profitpotenciálokkal.
• A volatilitás idején kevesebbet kell kereskednie.

Az egyik fő tipp, hogy előre készítsünk kereskedési tervet, készítsünk pozitív és negatív forgatókönyveket.