مدیریت پول در معاملات – استراتژی ها و نمونه هایی از عمل معاملاتی

برای دستیابی به موفقیت در معاملات و سرمایه گذاری و کسب سود، توسعه و بهبود روش ها و روش های مدرن کسب درآمد، باید بدانید که مفهوم مدیریت پول چیست. بسیاری از بازیگران مبتدی بازار اهمیت و ارزش این پدیده را در نظر نمی گیرند، بنابراین نمی توانند مسیر موثری را در معاملات انتخاب کنند. این اصطلاح در هر حوزه تجاری و سرمایه گذاری موجود مهم است، زیرا به شما امکان می دهد الگوریتم بهینه اقدامات را انتخاب کنید.

مدیریت پول چیست و چرا برای مبتدیان و معامله گران و سرمایه گذاران ضروری است

مفهوم مدیریت پول در معاملات یکی از اصلی ترین موارد است که توصیه می شود قبل از اولین ورود به حراج مطالعه شود. نگرش دقیق و متفکرانه به این مفهوم به شما امکان می دهد از تلفات جلوگیری کنید ، خطرات را کاهش دهید و یاد بگیرید سیگنال ها را به موقع تشخیص دهید ، که طبق آن باید موقعیت ها را باز یا ببندید. در واقع مدیریت پول نیز مانند مدیریت ریسک باید مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان وجوه را به درستی مدیریت کرد و در نتیجه سود را افزایش داد و زیان را به حداقل رساند.
این مفهوم را می توان به عنوان هنر مدیریت پول تعریف کرد. این یک فرآیند خاص است که به شما امکان می دهد با سرمایه شخصی موجود کار کنید. این شامل تعدادی ابزار، موارد مختلف، تکنیک ها و روش هایی است که با هدف حفظ و سپس چند برابر کردن وجوه سرمایه گذاری شده است. اصطلاح مورد بررسی علاوه بر این شامل مجموعه‌ای از قوانین و تکنیک‌هایی است که با هدف به حداقل رساندن ریسک‌ها به موازات افزایش شانس کسب سود انجام می‌شود. مبتدیان در معاملات در بیشتر موارد معتقدند که در صورت معرفی مدیریت پول، باید زمان زیادی را برای محاسبات حسابداری صرف کنند. در اینجا باید بدانید که محاسبات حسابداری سود حاصل از اثرات سود آنی را افزایش می دهد. و سرمایه گذاران فقط می توانند شاخص ریسک را کاهش دهند،

باید در نظر داشت که سود آنی یک عنصر اضافی از سود است. اما، اگر به عنوان مدل اصلی انتخاب شود، در 90٪ موارد بازیکن شکست می خورد. به همین دلیل مهم است که به نحوه مدیریت سرمایه شخصی موجود با حداکثر سود فکر کنید.

قوانین موجود مدیریت پول مستلزم تعدادی اصول و سیستم برای توزیع وجوهی است که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. هدف از این مفهوم به حداقل رساندن خطرات از دست دادن تمام سرمایه پولی موجود برای معامله گر است. از این رو معلوم می شود که مدیریت پول مجموعه ای از اقدامات برای مدیریت پول است. این شامل استفاده عاقلانه از ابزارها و استراتژی ها برای حفظ و رشد دارایی های سرمایه گذاری شده است. همچنین، اینها استراتژی های مالی هستند که به فرد کمک می کنند تا پولی را که قبلاً در تجارت سرمایه گذاری کرده است از دست ندهد. ماشین حساب مدیریت پول فارکس برای MT4: https://youtu.be/J8ill0oHneQ این نوع مدیریت برای دستیابی به افزایش هموار در سرمایه گذاری ها، بدون افت شدید، خطرات پیش بینی نشده و زیان های غیر قابل توجیه مورد نیاز است. جهت انتخابی کار به معامله گر تضمین می دهد، که تراکنش های موفق ظاهر شده و انجام می شود. عملیات زیان ده به حداقل خواهد رسید. مدیریت پول نیاز به مطالعه دارد تا نحوه برنامه ریزی مدیریت دارایی را بیاموزید. تا 90 درصد از معامله گران برای افزایش سرمایه در بلندمدت کار می کنند. در اینجا باید در نظر گرفت که هر چه معامله گر بدون سیستم بیشتر معامله کند، خطرات زیان مالی بیشتر است. در عین حال، حتی در یک روز پس از معامله می توانید منفی شوید. مدیریت پول به شما این امکان را می دهد که بفهمید چگونه با ضررها کنار بیایید و چگونه آنها را در آینده افزایش ندهید. این هدف اصلی مدیریت پول است. هر چه معامله‌گر بدون سیستم بیشتر معامله کند، خطر ضرر مالی بیشتر می‌شود. در عین حال، حتی در یک روز پس از معامله می توانید منفی شوید. مدیریت پول به شما این امکان را می دهد که بفهمید چگونه با ضررها کنار بیایید و چگونه آنها را در آینده افزایش ندهید. این هدف اصلی مدیریت پول است. هر چه معامله‌گر بدون سیستم بیشتر معامله کند، خطر ضرر مالی بیشتر می‌شود. در عین حال، حتی در یک روز پس از معامله می توانید منفی شوید. مدیریت پول به شما این امکان را می دهد که بفهمید چگونه با ضررها کنار بیایید و چگونه آنها را در آینده افزایش ندهید. این هدف اصلی مدیریت پول است.

قوانین مدیریت پول

هنگام مطالعه مدیریت پول، باید قوانین را به دقت مطالعه کنید و عواقب نقض آن را درک کنید. اولین، ساده و آسان برای درک ماهیت قوانین MM در آغاز قرن 20 توسعه یافت. آنها قبلاً اجازه تجارت با سود را داده بودند. ماهیت این قوانین:

1. سرمایه گذاری یکباره تمام سرمایه موجود در یک معامله ممنوع است.
2. توصیه می شود چندین معامله را همزمان باز کنید یا از وجوه برای میانگین موقعیت ها استفاده کنید.
3. بهتر است در یک معامله بیش از 5-10٪ از سرمایه موجود سرمایه گذاری کنید. در این صورت اجتناب از استرس در صورت ضرر آسان تر خواهد بود.
4. می توان به سود ممکن فرصت داد تا به حداکثر خود برسد. این به رشد آن در یک جلسه معاملاتی کمک می کند.
5. باید به موقع از کش خارج شوید. این بدان معناست که لازم است سود دریافتی مستقیماً به پول منتقل شود. توصیه می شود حداقل نیمی از سرمایه سودآور موجود در یک لحظه خاص به پول نقد تبدیل شود. این باید با تمام وجوه دریافتی از هر معامله بزرگ یا مهم انجام شود.

یک معامله گر باید به وضوح بفهمد که قصد دارد در روز چقدر دریافت کند و بتواند به موقع از کش خارج شود و در جلسه معاملاتی به معامله ادامه ندهد[/ عنوان]

قانون دیگری در اینجا اعمال می شود – هر بازیکن باید به طور مستقل آستانه خود را تعیین کند.

قوانین فعلی همچنین به این واقعیت اشاره دارد که هر سرمایه گذار از سرمایه خود به عنوان ابزار کار استفاده می کند. مدیریت صحیح پول در معاملات مهم است، زیرا به شما امکان می دهد همیشه در یک موقعیت برنده باشید. نقض مدیریت پول عواقب منفی به دنبال دارد. مبتدیان در این مسیر دائماً فراموش می کنند که ریسک مقادیر زیاد خطرناک است، زیرا ممکن است ضررهای مالی زیادی داشته باشد. برای آنها توصیه می شود بیش از 5٪ از کل مبلغ موجود در معامله را استفاده نکنند. مطالعه دقیق چنین مفهومی به عنوان سپرده معامله گر ضروری است، زیرا شاخص حاصل به طور مستقیم به این بستگی دارد که در صورت معامله ناموفق چه ضرری خواهد داشت. بر این اساس، اگر بیش از 5٪ از مبلغ را بگیرید، ضرر و زیان برای مبتدی قابل توجه خواهد بود.
امکان نقض قوانین موجود مجاز است، اما تنها در صورتی که فرد قبلاً حرفه ای باشد. سپس او آگاهانه ریسک می کند، همه پیامدهای احتمالی را درک و ارزیابی می کند. او قبلاً برای خود تعیین کرده است که حد بالایی که عبور از آن غیرممکن است چقدر خواهد بود. قاعده دیگری وجود دارد که نشان می دهد فقط پس از اولین ضرر می توانید پیروی از ممنوعیت ها و توصیه ها را یاد بگیرید. به همین دلیل است که نه تنها ارزیابی نقاط قوت و قابلیت های خود، اعتقاد به آنها، بلکه پیروی از قوانین تعیین شده ای که حدود 100 سال است توسط همه معامله گران موفق دنبال شده است بسیار مهم است. نمونه ای از آزمایش مدیریت پول برای معاملات فارکس: https://youtu.be/dzAyp0pG4ic

استراتژی‌های خاص مدیریت پول که می‌توانند عملی شوند

مشخص است که برای مدیریت پول و مدیریت ریسک در معاملات، استراتژی های خود را توسعه داده اند. اگر آمار را بررسی کنید، می بینید که مبتدیان در بیشتر موارد استراتژی میانگین را ترجیح می دهند. این شامل افزایش نسبت سهامی است که معامله گر با کاهش قیمت آنها در اختیار دارد. این استراتژی از این جهت قابل توجه است که میانگین قیمت خرید را کاهش می دهد. همچنین، روش مشابهی توسط آن دسته از سرمایه گذارانی انتخاب می شود که از تحلیل بنیادی در حین معاملات استفاده می کنند.
. محاسبات و تجزیه و تحلیل ها بر این درک استوار است که ارزش گذاری یک دارایی باید در رابطه با انتظارات دست کم گرفته شود. در این حالت، هر کاهش قیمت بعدی، کاهش ارزش گذاری را افزایش می دهد. در نتیجه، جذابیت دارایی برای سرمایه گذاری های بعدی افزایش می یابد. در اینجا باید در نظر داشت که با اصل اساسی کاهش تلفات مغایرت وجود دارد.
هنگام انتخاب چنین استراتژی، باید در نظر داشت که میانگین قیمت، اگر محصول زیان آور باشد، بلافاصله تعداد زیادی از طرفداران را جذب می کند. این باعث افزایش رقابت در بخش انتخاب شده می شود. نقطه ضعف اصلی در این مورد، امکان بدون سرمایه ماندن در زمانی است که قیمت سهام همچنان در حال کاهش است. ویژگی دیگر – استراتژی میانگین گیری در بازار آتی روشی آسان برای بازنشانی حساب است، زیرا مستلزم افزودن مداوم وجوه به حساب است. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm استراتژی پیشنهادی تثبیت هزینه است. اگر روش مشابهی برای مدیریت پول انتخاب شود، اساس معاملات با هدف کاهش شاخص های متوسط ​​قیمت است. روش هزینه ثابت شامل خرید سیستماتیک سهام است. این کار باید در فواصل منظم انجام شود. مبلغ نیز باید ثابت شود. مزیت استراتژی این است که وقتی قیمت سهام بالا باشد، خرید کمی انجام می شود، اما پس از کاهش، نرخ خرید افزایش می یابد. بنابراین می توانید خطر ضرر و زیان را کاهش دهید و از تفاوت هزینه بهره مند شوید.

مثال عملی

برای درک بهتر مدیریت پول در معاملات، باید مثال بزنید و ریسک ها را محاسبه کنید. این به شما کمک می کند تا یک استراتژی تجاری سودآور ایجاد کنید.

محاسبه ریسک

با استفاده از مدیریت پول و مدیریت ریسک، باید در نظر گرفت که در 90 درصد موارد، شاخص های ریسک در هر معامله در محدوده 1-15 درصد خواهد بود. شاخص ها بر اساس سپرده معامله گر محاسبه می شود. به طور معمول، شاخص ها باید در 1-2٪ قرار بگیرند. خطر 3-5 درصد متوسط ​​خواهد بود. نرخ بالا 7-15٪ است. اگر سپرده ای 100000 روبلی وجود داشته باشد، سطح مجاز کاهش بیش از 5000 روبل در هر اوراق بهادار نیست. در صورت کاهش سپرده به 80000 روبل، برداشت دیگر نباید بیش از 4000 روبل باشد. در عین حال، نسبت سود/ریسک باید حداقل 1.5 باشد. بهترین حالت زمانی است که بیشتر از 3 باشد. به عنوان مثال، ریسک ضرر 5٪ (5000 روبل) در یک معامله سرمایه گذاری می شود، سپرده 100000 روبل است. بازده مورد انتظار از اینجا باید در سطح حداقل 7500 روبل تنظیم شود.

نکات

توصیه های اضافی:

• شما باید فوراً حداکثر مقدار ضرر را در هر معامله تعیین کنید.
• نیازی به باز کردن موقعیت های بزرگ نیست.
• لازم است سبد سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن نسبت موقعیت ها متنوع کنید .
• احساسات نباید بر تصمیمات گرفته شده تأثیر بگذارد.
• عدم وجود موقعیت های باز به شما امکان می دهد از ضرر جلوگیری کنید.
• مهم است که بتوانید از موقعیت ها خارج شوید – باید به فعالیت بازار توجه کنید.
• منتظر معاملات واقعی با پتانسیل سود بالا باشید.
• در زمان نوسانات ، باید کمتر معامله کنید.

یکی از نکات اصلی تهیه یک برنامه معاملاتی از قبل، ترسیم سناریوهای مثبت و منفی است.