Borza NASDAQ: indeks, delnice, kotacije, kako trgovati za ruskega vlagatelja

Leta 1971 je NASDAQ spremenil slabo upravljanje finančnih trgov z uvedbo prve elektronske borze na svetu. Po 50 letih je postalo eno največjih trgovskih centrov na svetu. Danes NASDAQ simbolizira inovativnost in rast.

Kaj je borza NASDAQ – platforma, specializirana za delnice visokotehnoloških podjetij

NASDAQ je globalna platforma za elektronsko trgovanje, kjer se kupujejo in prodajajo vrednostni papirji. Povezava do uradne spletne strani NASDAQ https://www.nasdaq.com/.

Ime je akronim, ki pomeni avtomatizirano kotacijo National Association of Securities Dealers.

Borza nima lastnega trgovalnega prostora, ampak deluje kot spletna stran, kjer lahko vlagatelji opravljajo transakcije. Poleg borznega trga ima NASDAQ od leta 2021 v lasti in upravljanju tudi več borz v Evropi, vključno z borzami v Kopenhagnu, Helsinkih, Reykjaviku, Stockholmu, Rigi, Vilniusu in Talinu.

Zgodovina NASDAQ

Računalniško podprta trgovalna platforma NASDAQ je bila prvotno razvita kot alternativa neučinkovitemu “specialističnemu” sistemu, ki je prevladoval skoraj stoletje. Zaradi hitrega razvoja tehnologije je novi model e-trgovine postal standard za trge po vsem svetu. Svetovni tehnološki velikani, ki so že od ustanovitve vodilni na področju tehnologije trgovanja, so se odločili, da svoje delnice kotirajo na borzi NASDAQ že v prvih dneh. Ko je tehnološki sektor postajal vse bolj priljubljen v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je borza postala najbolj priljubljena platforma za holdinge v sektorju. Kriza dot-com v poznih devetdesetih ponazarjajo vzponi in padci Nasdaq Composite, indeksa, ki ga ne smemo zamenjati s trgovalno platformo Nasdaq. Po podatkih Ameriškega inštituta za korporativne finance je mejo 1000 točk prvič presegla julija 1995,

Mehanizem izmenjave

Nacionalni trg Nasdaq je bil ena od dveh ravni, ki sestavljata borzo. Vsako od teh je vključevalo podjetja, ki so izpolnjevala določene kotacijske in regulativne zahteve. Nasdaq-NM je sestavljalo likvidna sredstva približno 3000 deležev s srednjo in veliko kapitalizacijo. Druga raven se je imenovala trg Nasdaq SmallCap. Kot že ime pove, so ga sestavljala podjetja z majhno kapitalizacijo ali podjetja s potencialom rasti. 23. junija 2006 je borza objavila, da je Nasdaq-NM razdelila na 2 različni ravni in ustvarila 3 nove. Sprememba je bila izvedena, da bi borza ustrezala njenemu mednarodnemu ugledu. Vsaka raven ima novo ime:

1. Nasdaq Capital Market, prej znan kot Nasdaq SmallCap Market za podjetja z majhno kapitalizacijo.
2. Globalni trg Nasdaq, ki je bil prej del nacionalnega trga Nasdaq za približno 1450 delnic srednje kapitalizacije.
3. Nasdaq Global Select Market je najnovejši nivo, ki je bil del nacionalnega trga Nasdaq in vključuje približno 1200 podjetij z veliko kapitalizacijo.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):
Trgovanje na novem tretjem nivoju Nasdaq Global Select Market se je uradno začelo 3. julija 2006. Kotacije in regulativne zahteve za vsako raven so postale strožje. Na primer, stopnja Global Market zahteva, da imajo podjetja:

• pomembna neto opredmetena sredstva ali poslovni prihodek
• najmanjši javni obtok 1.100.000 delnic
• vsaj 400 delničarjev
• ponudbena cena najmanj 4 $.

Kaj je NASDAQ Composite, indeks 100

Izraz “NASDAQ” se uporablja tudi za indeks Nasdaq Composite, ki vključuje več kot 3000 delnic večjih tehnoloških in biotehnoloških podjetij. Pri izračunu vrednosti kazalnika se uporablja metoda tehtanja s tržno kapitalizacijo. Če želite to narediti, poiščite vrednost sredstev vsakega podjetja tako, da pomnožite število in trenutno vrednost vrednostnih papirjev v obtoku. Komponente indeksa z veliko tržno kapitalizacijo imajo večjo težo in močneje vplivajo na vrednost indeksa Nasdaq Composite. Najnovejši podatki o indeksih Nasdaq Composite, Nasdaq 100 https://www.nasdaq.com/market-activity:
Meritev se izračuna neprekinjeno ves dan, vendar se uporabnikom poroča enkrat na sekundo. Končna potrjena vrednost se poroča ob 16:16 vsake trgovalne seje. Nasdaq Composite se je sčasoma razvijal in je danes zrelejši, bolj dobičkonosen in razmeroma manj tehnološko napreden, kot je bil pred 20 leti. Predstavlja bolj inovativen in v rast usmerjen sektor gospodarstva. Indeks Nasdaq Composite ponuja široko izpostavljenost današnjim tehnološkim velikanom, kot so Apple, Microsoft in Amazon, ter daje vlagateljem nekaj vpogleda v tehnološke velikane jutrišnjega dne, saj vključuje vse običajne delnice, ki kotirajo na Nasdaq. Nasdaq Robin Hood na primer navaja:
Spletne lestvice in borzne kotacije NASDAQ si lahko ogledate na https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/:
Delniški indeks NASDAQ, kot ga izračuna NASDAQ 100 na podlagi vrednosti delnic na vrhu 100 ameriških podjetij: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

Kaj vpliva na indeks NASDAQ

Tako kot večina večjih delniških indeksov je tudi Nasdaq Composite tehtan s tržno kapitalizacijo svojih osnovnih komponent. To pomeni, da ima sprememba delnic velikih podjetij večji vpliv na uspešnost indeksa kot sprememba delnic manjših podjetij.

Koliko podjetij je vključenih v indeks

Na dan 31. decembra 2021 indeks vključuje vrednostne papirje 3.417 deležev. Hkrati 46,94% portfelja tvorijo delnice naslednjih 10 izdajateljev:

• APPLE I.N.C.;
• MICROSOFT CORP;
• COM I.N.C.;
• TESLA I.N.C.;
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• META PLATFORME INC CL A;
• NVIDIA Corp.;
• BROADCOM INC;
• Adobe Inc.

Nasdaq Composite vključuje podjetja, ki že dolgo kotirajo na borzi od njene ustanovitve, novince na IPO, podjetja, ki so zrasla iz OTC borz ali se preselila z drugih borz. Indeks vključuje vrednostne papirje, ki so registrirani v ZDA in kotirajo samo na borzi NASDAQ. V izračune so vključene naslednje vrste sredstev:

• navadne delnice podjetij;
• potrdila o ameriških depozitarjih (ADR);
• delnice nepremičninskih investicijskih skladov (REIT);
• deleži družbe z omejeno odgovornostjo;
• delnice upravičenega deleža (SBI);
• ciljne (sledilne) delnice.

Dejavnost delnic pred borzo:

Na dan 31. 12. 2021 sredstva v indeksu predstavljajo naslednje panoge :

• informacijska tehnologija (44,55 %);
• diskrecijski sektor potrošnikov (16,52 %);
• gospodinjske storitve (15,44 %);
• zdravstvo (8,59 %);
• finance (4,52 %);
• industrija (4,04 %);
• blago za široko porabo (3,64 %);
• nepremičnine (1,01 %);
• komunalne storitve (0,68 %);
• energije (0,44 %).

Ker ima Nasdaq visoko koncentracijo podjetij v tehnološkem sektorju, zlasti mladih in hitro rastočih, se indeks Nasdaq Composite pogosto šteje za dober barometer, kako dobro gre tehnološkemu trgu.

Nasdaq Composite ni omejen na podjetja s sedežem v ZDA, zaradi česar se razlikuje od mnogih drugih indeksov. V izračun so vključena sredstva podjetij na naslednjih trgih:

• ZDA (96,67 %);
• države v razvoju (1,25 %);
• Evropa (1,14 %);
• Azija, Pacifik in Japonska (0,59 %);
• Kanada (0,34 %);
• drugi (0,02 %).

Kako vlagati v indeks

Najlažji način vlaganja v indeks Nasdaq Composite je nakup delnice indeksnega sklada. S primerjavo rezultatov finančnih trgov ETF dolgoročno učinkovito pomnožijo naložbe. Hkrati vlagatelju ni treba postati strokovnjak za borzo in oblikovati lastne strategije. Sodelovanje v ETF ima več prednosti:

1. Omogoča vam, da zmanjšate čas, porabljen za preučevanje posameznih delnic . Namesto tega se lahko brez skrbi zanesete na odločitve upravitelja portfelja sklada.
2. Zmanjšuje finančna tveganja . Indeks Nasdaq Composite vključuje več kot 3500 delnic, zaradi česar je manjša verjetnost velike izgube, če več podjetij izgubi znatne dobičke.
3. Nižji finančni stroški . Vlaganje v sklade ETF je veliko cenejše kot vlaganje v aktivno upravljane sklade. To je posledica dejstva, da vodja deluje v skladu z vnaprej znano učinkovito strategijo.
4. Nižji davki . Indeksni skladi so precej davčno učinkoviti v primerjavi s številnimi drugimi naložbami.
5. Enostaven naložbeni načrt . V skladu z enotno shemo lahko nadaljujete z vlaganjem mesečno, ne da bi upoštevali kratkoročne vzpone in padce.

Ko izbirate indeksni sklad, upoštevajte naslednje točke:

• natančnost kazalnikov indeksa sledenja;
• stroški investitorja;
• obstoječe omejitve.

Za nakup delnic izbranega indeksnega sklada morate odpreti račun pri
ETF ali pri pooblaščenem posredniku. Pri odločanju, katero metodo izbrati, je vredno biti pozoren na stroške. Nekateri posredniki svojim strankam zaračunavajo dodatne stroške za nakup delnic indeksnega sklada, zaradi česar je cenejše odpreti račun ETF. Vendar mnogi vlagatelji raje hranijo svoje depozite na enem računu. To je priročno, če namerava trgovec vlagati v različne ETF.

Ali lahko trgujete na NASDAQ

Ruski vlagatelj lahko trguje s sredstvi ameriških holdingov neposredno na elektronski platformi NASDAQ, ki je neposredno dostopna velikim posrednikom z licenco. Na primer, takšno priložnost ponujajo Finam, Sberbank, VTB itd.

Vendar pa je v tem primeru potrebno pridobiti status kvalificiranega vlagatelja, za potrditev katerega morate imeti izkušnje s trgovanjem in začetni kapital v višini najmanj 6 milijonov rubljev.

Mali trgovci raje vstopajo na peterburško borzo, saj je pogosto cenejša. V tem primeru je mogoče sredstva kupiti prek
individualnega naložbenega računa (IIA) z davčnimi olajšavami. Če želite odpreti račun, se morate registrirati na spletnem mestu posrednika. Na primer, pri Finamu je dovolj, da sledite povezavi https://trading.finam.ru/ in vnesete potrebne podatke v obrazec. Demo račun lahko odprete
v nekaj minutah, za pridobitev pravega IIS pa boste morali pripraviti majhen paket dokumentov in skleniti pogodbo z organizacijo. Ko prejmete prijavo in geslo, lahko vstopite v
trgovalni terminal .
Na seznamu instrumentov izberite element, ki vsebuje ime borze NASDAQ.
V levem stolpcu se prikaže seznam sredstev, ki jih je mogoče kupiti in prodati.
Vsi ruski posredniki delujejo po tem principu. Kako trgovati na ameriških borzah – kupujte delnice, terminske pogodbe in druge vrednostne papirje na NASDAQ in NYSE: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

Kako in kdaj deluje borza NASDAQ?

Redna trgovalna seja NASDAQ se začne ob 9.30 in konča ob 16.00 po vzhodnem času. Po njenem zaključku lahko dražbe potekajo do 20. ure.