NASDAQ burza: indeks, dionice, kotacije kako trgovati za ruskog investitora

Godine 1971. NASDAQ je transformirao loše upravljanje finansijskim tržištima uvođenjem prve elektronske berze na svijetu. Nakon 50 godina, postao je jedan od najvećih trgovačkih podova na svijetu. Danas NASDAQ simbolizira inovaciju i rast.

Što je NASDAQ burza – platforma specijalizirana za dionice visokotehnoloških kompanija

NASDAQ je globalna platforma za elektronsko trgovanje na kojoj se kupuju i prodaju vrijednosni papiri. Link do službene NASDAQ web stranice https://www.nasdaq.com/.

Naziv je akronim koji je skraćenica od Nacionalne asocijacije trgovaca vrijednosnim papirima Automatizirana kotacija.

Burza nema svoj trgovački prostor, već funkcionira kao web stranica na kojoj investitori mogu obavljati transakcije. Pored tržišta dionica, od 2021. godine NASDAQ posjeduje i upravlja nekoliko berzi u Evropi, uključujući berze u Kopenhagenu, Helsinkiju, Reykjaviku, Stockholmu, Rigi, Vilniusu i Talinu.

Istorija NASDAQ-a

NASDAQ kompjuterizovana platforma za trgovanje prvobitno je razvijena kao alternativa neefikasnom sistemu “specijalista” koji je preovladavao skoro jedan vek. Brzi razvoj tehnologije učinio je novi model e-trgovine standardom za tržišta širom svijeta. Budući da su bili vodeći u tehnologiji trgovanja od svog početka, svjetski tehnološki giganti odlučili su da svoje dionice kotiraju na NASDAQ u prvim danima. Kako je tehnološki sektor rastao u popularnosti 1980-ih i 1990-ih, berza je postala najpopularnija platforma sektora za holdinge. Dot-com kriza kasnih 1990-ih ilustrirano usponima i padovima Nasdaq Composite, indeksa koji se ne smije brkati sa Nasdaq platformom za trgovanje. Prema Američkom institutu za korporativne finansije, prvi put je prešao granicu od 1.000 poena u julu 1995.

Mehanizam razmene

Nasdaq nacionalno tržište je bilo jedan od 2 nivoa koji čine razmjenu. Svaka od njih je uključivala kompanije koje su ispunjavale određene zahtjeve za listing i regulatorne zahtjeve. Nasdaq-NM se sastojao od likvidnih sredstava od približno 3.000 holdinga srednje i velike kapitalizacije. Drugi nivo se zvao Nasdaq SmallCap tržište. Kao što ime govori, sastojala se od malih kompanija ili kompanija s potencijalom rasta. 23. juna 2006. berza je objavila da je podijelila Nasdaq-NM na 2 različita nivoa, stvarajući 3 nova. Promjena je napravljena kako bi se berza uskladila sa njenom međunarodnom reputacijom. Svaki nivo ima novo ime:

1. Nasdaq tržište kapitala, ranije poznato kao Nasdaq SmallCap tržište za male kompanije.
2. Nasdaq globalno tržište, koje je ranije bilo dio Nasdaq nacionalnog tržišta za otprilike 1.450 dionica sa srednjom kapitalizacijom.
3. Nasdaq Global Select Market je najnoviji nivo koji je bio dio Nasdaq nacionalnog tržišta i uključuje otprilike 1.200 velikih kompanija.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):
Trgovanje na novom trećem nivou Nasdaq Global Select Marketa zvanično je počelo 3. jula 2006. Listing i regulatorni zahtjevi za svaki nivo postali su stroži. Na primjer, nivo globalnog tržišta zahtijeva od kompanija da imaju:

• značajna neto materijalna imovina ili poslovni prihod
• minimalni javni promet 1.100.000 dionica
• najmanje 400 dioničara
• cijena ponude od najmanje $4.

Šta su NASDAQ Composite, indeks 100

Termin “NASDAQ” se također koristi za označavanje Nasdaq kompozitnog indeksa, koji uključuje više od 3.000 dionica velikih tehnoloških i biotehnoloških kompanija. Prilikom izračunavanja vrijednosti indikatora koristi se metoda ponderiranja tržišnom kapitalizacijom. Da biste to učinili, pronađite vrijednost imovine svake kompanije množenjem broja i trenutne vrijednosti hartija od vrijednosti u opticaju. Komponente indeksa sa velikim tržišnim kapitalom imaju veću težinu i imaju jači učinak na vrijednost Nasdaq Composite Indexa. Ažurni podaci o Nasdaq Composite, Nasdaq 100 indeksima https://www.nasdaq.com/market-activity:
metrika se izračunava kontinuirano tokom dana, ali se javlja korisnicima jednom u sekundi. Konačna potvrđena vrijednost se javlja u 16:16 svake trgovačke sesije. Nasdaq Composite je evoluirao tokom vremena i danas je zreliji, profitabilniji i relativno manje tehnološki nego što je bio prije 20 godina. Predstavlja inovativniji sektor privrede koji je orijentisan na rast. Nasdaq Composite Index nudi široku izloženost današnjim tehnološkim teškašima kao što su Apple, Microsoft i Amazon, a investitorima daje uvid u sutrašnje tehnološke teškaše tako što uključuje sve obične dionice kotirane na Nasdaq-u. Na primjer, Nasdaq Robin Hood citira:
Online grafikoni i kotacije dionica na NASDAQ-u mogu se pogledati na https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/:
NASDAQ berzanski indeks, kako ga izračunava NASDAQ 100 na osnovu vrijednosti dionica vodećih 100 američkih kompanija: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

Šta utiče na NASDAQ indeks

Kao i većina glavnih berzanskih indeksa, Nasdaq Composite je ponderisan tržišnom kapitalizacijom njegovih osnovnih komponenti. To znači da kada se mijenjaju dionice velikih kompanija, to ima veći utjecaj na performanse indeksa nego kada se mijenjaju dionice manjih kompanija.

Koliko kompanija je uključeno u indeks

Na dan 31. decembra 2021. godine indeks uključuje hartije od vrijednosti od 3.417 udjela. Istovremeno, 46,94% portfelja čine dionice sljedećih 10 emitenata:

• APPLE I.N.C.;
• MICROSOFT CORP;
• COM I.N.C.;
• TESLA I.N.C.;
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• META PLATFORMS INC CL A;
• NVIDIA Corp.;
• BROADCOM INC;
• Adobe Inc.

Nasdaq Composite uključuje kompanije koje su već dugo kotirane na berzi od njenog osnivanja, IPO pridošlice, kompanije koje su izrasle iz OTC berzi ili prešle sa drugih berzi. Indeks uključuje vrijednosne papire koji su registrirani u Sjedinjenim Državama i kotirani samo na NASDAQ berzi. U obračun su uključene sljedeće vrste imovine:

• obične akcije kompanija;
• Američke depozitne potvrde (ADR);
• dionice investicijskih fondova za nekretnine (REIT);
• dionice društva s ograničenom odgovornošću;
• dionice sa korisnim interesom (SBI);
• ciljne (praćenje) dionice.

Aktivnost dionica prije tržišta:

Od 31.12.2021., sredstva u indeksu predstavljaju sljedeće industrije :

• informacione tehnologije (44,55%);
• diskrecioni sektor potrošača (16,52%);
• usluge u domaćinstvu (15,44%);
• zdravstvo (8,59%);
• finansije (4,52%);
• industrija (4,04%);
• roba široke potrošnje (3,64%);
• nekretnine (1,01%);
• komunalije (0,68%);
• energije (0,44%).

Budući da Nasdaq ima visoku koncentraciju kompanija u tehnološkom sektoru, posebno mladih i brzorastućih, Nasdaq Composite Index se često smatra dobrim barometrom koliko dobro napreduje tehnološko tržište.

Nasdaq Composite nije ograničen na kompanije sa sjedištem u SAD-u, što ga čini drugačijim od mnogih drugih indeksa. Obračun uključuje imovinu kompanija na sljedećim tržištima:

• SAD (96,67%);
• zemlje u razvoju (1,25%);
• Evropa (1,14%);
• Azija i Pacifik i Japan (0,59%);
• Kanada (0,34%);
• ostali (0,02%).

Kako investirati u indeks

Najlakši način za ulaganje u Nasdaq Composite Index je kupovina udjela u indeksnom fondu. Upoređujući rezultate finansijskih tržišta, ETF-ovi efektivno multipliciraju ulaganja na dugi rok. Istovremeno, investitor ne mora postati stručnjak za berzu i osmišljavati vlastite strategije. Učešće u ETF-ovima ima nekoliko prednosti:

1. Omogućava vam da minimizirate vrijeme utrošeno na proučavanje pojedinačnih dionica . Umjesto toga, možete se pouzdano osloniti na odluke portfolio menadžera fonda.
2. Smanjuje finansijske rizike . Nasdaq Composite Index uključuje više od 3.500 dionica, što čini manju vjerovatnoću da će izgubiti veliki gubitak ako više kompanija izgubi značajan profit.
3. Niži finansijski troškovi . Ulaganje u ETF-ove je mnogo jeftinije od ulaganja u fondove kojima se aktivno upravlja. To je zbog činjenice da menadžer djeluje prema ranije poznatoj efektivnoj strategiji.
4. Niži porezi . Indeksni fondovi su prilično efikasni u odnosu na mnoge druge investicije.
5. Jednostavan plan ulaganja . Prema jednoj šemi, možete nastaviti da ulažete mjesečno, zanemarujući kratkoročne uspone i padove.

Prilikom odabira indeksnog fonda uzmite u obzir sljedeće točke:

• tačnost indikatora indeksa praćenja;
• troškovi investitora;
• postojeća ograničenja.

Da biste kupili dionice odabranog indeksnog fonda, morate otvoriti račun kod
ETF – a ili kod licenciranog brokera. Prilikom odlučivanja koju metodu odabrati, vrijedi obratiti pažnju na troškove. Neki brokeri svojim klijentima naplaćuju dodatne naknade za kupovinu dionica indeksnog fonda, što čini jeftinijim otvaranje ETF računa. Međutim, mnogi investitori radije drže svoje depozite na jednom računu. Ovo je zgodno ako trgovac planira investirati u različite ETF-ove.

Možete li trgovati na NASDAQ-u

Ruski investitor može trgovati imovinom američkih holdinga direktno na elektronskoj platformi NASDAQ, kojoj direktno pristupaju veliki licencirani brokeri. Na primjer, takvu priliku pružaju Finam, Sberbank, VTB itd.

Međutim, u ovom slučaju potrebno je steći status kvalifikovanog investitora, za potvrdu kojeg morate imati iskustvo u trgovanju i početni kapital od najmanje 6 miliona rubalja.

Mali trgovci radije ulaze na berzu u Sankt Peterburgu, jer je često jeftinija. U ovom slučaju, sredstva se mogu kupiti putem
individualnog investicionog računa (IIA) uz poreske olakšice. Da biste otvorili račun, morate se registrovati na web stranici brokera. Na primjer, u Finamu je dovoljno pratiti link https://trading.finam.ru/ i u obrazac uneti potrebne podatke. Demo račun možete otvoriti
za nekoliko minuta, a da biste dobili pravi IIS, morat ćete pripremiti mali paket dokumenata i zaključiti ugovor sa organizacijom. Nakon što primite login i lozinku, možete ući u
trgovački terminal .
Na listi instrumenata izaberite stavku koja sadrži naziv NASDAQ berze.
Lista imovine koja se može kupiti i prodati će se pojaviti u lijevoj koloni.
Svi ruski brokeri rade po ovom principu. Kako trgovati na američkim berzama – kupujte dionice, fjučerse i druge vrijednosne papire na NASDAQ i NYSE: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

Kako i kada radi NASDAQ berza?

Redovna trgovačka sesija NASDAQ-a počinje u 9:30 ujutro i završava se tačno u 16:00 po istočnom vremenu. Nakon završetka aukcije se mogu održati do 20:00 sati.