NASDAQ биржасы: индекс, акциялар, ресейлік инвесторға қалай сауда жасауға болады

1971 жылы NASDAQ әлемдегі алғашқы электрондық қор биржасын енгізу арқылы қаржы нарықтарын дұрыс басқаруды өзгертті. 50 жылдан кейін ол әлемдегі ең үлкен сауда алаңдарының біріне айналды. Бүгінгі таңда NASDAQ инновация мен өсуді білдіреді.

NASDAQ биржасы дегеніміз не – жоғары технологиялық компаниялардың акцияларына маманданған платформа

NASDAQ – бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі жаһандық электрондық сауда алаңы. NASDAQ ресми веб-сайтына сілтеме https://www.nasdaq.com/.

Бұл атау Бағалы қағаздар дилерлерінің Ұлттық ассоциациясының автоматтандырылған баға белгілеуін білдіретін аббревиатура.

Биржаның жеке сауда алаңы жоқ, бірақ инвесторлар транзакциялар жасай алатын веб-сайт ретінде жұмыс істейді. Қор нарығынан басқа, 2021 жылдан бастап NASDAQ Еуропадағы Копенгаген, Хельсинки, Рейкьявик, Стокгольм, Рига, Вильнюс және Таллинндегі биржаларды қоса алғанда, бірнеше қор биржаларына иелік етеді және басқарады.

NASDAQ тарихы

NASDAQ компьютерленген сауда платформасы бастапқыда бір ғасырға жуық уақыт бойы үстемдік еткен тиімсіз «мамандық» жүйеге балама ретінде жасалған. Технологияның қарқынды дамуы электрондық коммерцияның жаңа моделін бүкіл әлем бойынша нарықтар үшін стандартқа айналдырды. Дүниежүзінің технологиялық алпауыттары өзінің алғашқы күндерінен бастап сауда технологияларының көшбасшысы болып табылатын өз акцияларын NASDAQ-қа шығаруды таңдады. Технология секторы 1980 және 1990 жылдары танымал бола бастағандықтан, биржа сектордың холдингтер үшін ең танымал платформасына айналды. 1990 жылдардың аяғындағы Dot-com дағдарысы Nasdaq сауда платформасымен шатастырмау керек индекс Nasdaq Composite-тің көтерілуі мен құлдырауымен сипатталған. Американдық корпоративтік қаржы институтының мәліметі бойынша, ол 1995 жылдың шілдесінде алғаш рет 1000 ұпай шегінен өтті.

Алмасу механизмі

Nasdaq ұлттық нарығы биржаны құрайтын 2 деңгейдің бірі болды. Олардың әрқайсысына белгілі бір листинг пен реттеуші талаптарға сай келетін компаниялар кірді. Nasdaq-NM шамамен 3000 орташа және ірі капиталды холдингтердің өтімді активтерінен тұрды. Екінші деңгей Nasdaq SmallCap нарығы деп аталды. Аты айтып тұрғандай, ол шағын компаниялардан немесе өсу әлеуеті бар компаниялардан тұрды. 2006 жылдың 23 маусымында биржа Nasdaq-NM-ді 2 түрлі деңгейге бөліп, 3 жаңа деңгейді жасағанын жариялады. Өзгеріс биржаның халықаралық беделіне сәйкес келуі үшін жасалды. Әр деңгейдің жаңа атауы бар:

1. Nasdaq Capital Market, бұрын шағын компаниялар үшін Nasdaq SmallCap Market ретінде белгілі.
2. Nasdaq жаһандық нарығы, ол бұрын шамамен 1,450 орташа капиталға арналған Nasdaq ұлттық нарығының бөлігі болды.
3. Nasdaq Global Select Market – бұл Nasdaq ұлттық нарығының бөлігі болған және шамамен 1200 ірі компанияларды қамтитын ең жаңа деңгей.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):
Nasdaq жаһандық таңдау нарығының жаңа үшінші деңгейіндегі сауда ресми түрде 2006 жылдың 3 шілдесінде басталды. Әрбір деңгей үшін листинг пен реттеу талаптары қатаңырақ болды. Мысалы, жаһандық нарық деңгейі компаниялардан мыналарға ие болуын талап етеді:

• елеулі таза материалдық активтер немесе операциялық кіріс
• ең аз қоғамдық айналым 1 100 000 акция
• кем дегенде 400 акционер
• кем дегенде $4 ұсыныс бағасы.

NASDAQ Composite дегеніміз не, индекс 100

«NASDAQ» термині ірі технологиялық және биотехнологиялық компаниялардың 3000-нан астам акцияларын қамтитын Nasdaq Composite Index-ке сілтеме жасау үшін де қолданылады. Көрсеткіштің мәндерін есептеу кезінде нарықтық капиталдандыру бойынша салмақтау әдісі қолданылады. Ол үшін айналымдағы бағалы қағаздардың санын және ағымдағы құнын көбейту арқылы әр компанияның активтерінің құнын табыңыз. Үлкен нарықтық қақпақтары бар индекс құрамдас бөліктері салмақты арттырады және Nasdaq Composite индексінің мәніне күшті әсер етеді. Nasdaq Composite, Nasdaq 100 индекстері бойынша соңғы деректер https://www.nasdaq.com/market-activity:
Көрсеткіш күн бойы үздіксіз есептеледі, бірақ пайдаланушыларға секундына бір рет хабарланады. Соңғы расталған мән әрбір сауда сессиясының 16:16-да хабарланады. Nasdaq Composite уақыт өте келе дамыды және бүгінгі күні 20 жыл бұрынғыға қарағанда әлдеқайда жетілген, тиімдірек және салыстырмалы түрде аз технологиялық. Ол экономиканың неғұрлым инновациялық және өсуге бағытталған секторын білдіреді. Nasdaq Composite Index Apple, Microsoft және Amazon сияқты бүгінгі технологиялық ауыр салмақтағы компанияларға кеңінен әсер етуді ұсынады және инвесторларға Nasdaq тізімінде тұрған барлық қарапайым акцияларды қосу арқылы ертеңгі технологиялық ауыр салмақ туралы түсінік береді. Мысалы, Nasdaq Робин Гуд келтіреді:
NASDAQ-тағы онлайн диаграммалар мен биржалық баға белгілеулерін мына жерден қарауға болады https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/:
NASDAQ қор индексі, NASDAQ 100 бойынша ең жоғары топтардың акцияларының құнына негізделген есептелген 100 АҚШ компаниясы: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

NASDAQ индексіне не әсер етеді

Көптеген негізгі қор индекстері сияқты, Nasdaq Composite оның негізгі құрамдас бөліктерінің нарықтық капитализациясымен өлшенеді. Бұл ірі компаниялардың акциялары өзгергенде, кішігірім компаниялардың акциялары өзгергеннен гөрі, индекс көрсеткіштеріне көбірек әсер етеді дегенді білдіреді.

Индекске қанша компания кіреді

2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша индекс 3 417 холдингтің бағалы қағаздарын қамтиды. Бұл ретте портфельдің 46,94%-ын келесі 10 эмитенттің акциялары құрайды:

• APPLE I.N.C.;
• MICROSOFT CORP;
• COM I.N.C.;
• TESLA I.N.C.;
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• META PLATFORMS INC CL A;
• NVIDIA Corp.;
• BROADCOM INC;
• Adobe Inc.

Nasdaq Composite құрамына құрылғаннан бері биржада бұрыннан тіркелген компаниялар, IPO-ға жаңадан шыққандар, OTC биржаларынан шыққан немесе басқа биржалардан көшіп келген компаниялар кіреді. Индекс АҚШ-та тіркелген және тек NASDAQ қор биржасында тіркелген бағалы қағаздарды қамтиды. Есептерге активтердің келесі түрлері кіреді:

• компаниялардың жай акциялары;
• Американдық депозитарлық қолхаттар (ADR);
• жылжымайтын мүлікке арналған инвестициялық қорлардың акциялары (REIT);
• жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің акциялары;
• бенефициарлық үлестер (SBI);
• мақсатты (бақылау) акциялары.

Нарық алдындағы акция қызметі:

31/12/2021 жағдай бойынша индекстегі активтер келесі секторларды білдіреді :

• ақпараттық технологиялар (44,55%);
• тұтынушылардың дискрециялық секторы (16,52%);
• тұрмыстық қызмет көрсету (15,44%);
• денсаулық сақтау (8,59%);
• қаржы (4,52%);
• өнеркәсіп (4,04%);
• тұтыну тауарлары (3,64%);
• жылжымайтын мүлік (1,01%);
• коммуналдық қызметтер (0,68%);
• энергия (0,44%).

Nasdaq-та технологиялық сектордағы компаниялардың, әсіресе жас және жылдам дамып келе жатқан компаниялардың шоғырлануы жоғары болғандықтан, Nasdaq Composite индексі көбінесе технологиялық нарық қаншалықты жақсы жұмыс істеп жатқанының жақсы барометрі болып саналады.

Nasdaq Composite АҚШ-тың бас кеңсесі бар компаниялармен шектелмейді, бұл оны көптеген басқа индекстерден ерекшелендіреді. Есепке келесі нарықтардағы компаниялардың активтері кіреді:

• АҚШ (96,67%);
• дамушы елдер (1,25%);
• Еуропа (1,14%);
• Азия-Тынық мұхиты және Жапония (0,59%);
• Канада (0,34%);
• басқалары (0,02%).

Индексті қалай инвестициялауға болады

Nasdaq Composite Index-ке инвестиция салудың ең оңай жолы – индекстік қордың үлесін сатып алу. Қаржы нарықтарының нәтижелерін салыстыра отырып, ETF ұзақ мерзімді перспективада инвестицияларды тиімді түрде көбейтеді. Бұл ретте инвесторға қор нарығында сарапшы болу және өз стратегияларын құрастыру қажет емес. ETF-ке қатысу бірнеше артықшылықтарға ие:

1. Жеке қорларды зерттеуге кететін уақытты азайтуға мүмкіндік береді . Оның орнына сіз қор портфелін басқарушысының шешімдеріне сенімді түрде сене аласыз.
2. Қаржылық тәуекелдерді азайтады . Nasdaq композиттік индексі 3500-ден астам акцияларды қамтиды, бұл бірнеше компаниялар айтарлықтай пайда жоғалтқан жағдайда үлкен жоғалту ықтималдығын азайтады.
3. Төмен қаржылық шығындар . ETF-ке инвестициялау белсенді басқарылатын қорларға инвестициялаудан әлдеқайда арзан. Бұл менеджердің бұрыннан белгілі тиімді стратегия бойынша әрекет етуіне байланысты.
4. Төменгі салықтар . Индекс қорлары көптеген басқа инвестициялармен салыстырғанда өте тиімді салық.
5. Қарапайым инвестициялық жоспар . Бір схемаға сәйкес, сіз қысқа мерзімді көтерілу мен құлдырауды елемей, ай сайын инвестициялауды жалғастыра аласыз.

Индекс қорын таңдаған кезде келесі тармақтарды ескеріңіз:

• бақылау индексі көрсеткіштерінің дәлдігі;
• инвестор шығындары;
• қолданыстағы шектеулер.

Таңдалған индекстік қордың акцияларын сатып алу үшін сіз ETF -те немесе лицензияланған брокерде шот ашуыңыз керек
. Қандай әдісті таңдау керектігін шешкенде, шығындарға назар аударған жөн. Кейбір брокерлер өз клиенттерінен индекстік қордың акцияларын сатып алу үшін қосымша ақы алады, бұл ETF шотын ашуды арзанырақ етеді. Дегенмен, көптеген инвесторлар депозиттерін бір шотта сақтауды жөн көреді. Бұл трейдер әртүрлі ETF-ке инвестиция салуды жоспарласа ыңғайлы.

NASDAQ-да сауда жасай аласыз ба?

Ресейлік инвестор американдық холдингтердің активтерін NASDAQ электронды платформасында тікелей саудалай алады, оған лицензиясы бар ірі брокерлер тікелей қол жеткізе алады. Мысалы, мұндай мүмкіндікті Финам, Сбербанк, ВТБ және т.б.

Дегенмен, бұл жағдайда білікті инвестор мәртебесін алу қажет, оны растау үшін сізде сауда тәжірибесі және бастапқы капиталы кемінде 6 миллион рубль болуы керек.

Шағын трейдерлер Санкт-Петербург қор биржасына кіруді жөн көреді, өйткені ол жиі арзанырақ. Бұл жағдайда активтерді
салық шегерімдерімен жеке инвестициялық шот (ЖИА) арқылы сатып алуға болады. Шот ашу үшін брокердің веб-сайтында тіркелу керек. Мысалы, Finam сайтында https://trading.finam.ru/ сілтемесін басып, пішінге қажетті деректерді енгізу жеткілікті. Сіз бірнеше минут ішінде демо-шот ашуға
болады және нақты IIS алу үшін сізге шағын құжаттар пакетін дайындап, ұйыммен келісім жасасу керек. Логин мен парольді алғаннан кейін сіз
сауда терминалына кіре аласыз .
Құралдар тізімінде NASDAQ биржасының атауы бар элементті таңдаңыз.
Сатып алуға және сатуға болатын активтер тізімі сол жақ бағанда пайда болады.
Барлық ресейлік брокерлер осы принцип бойынша жұмыс істейді. АҚШ қор биржаларында қалай сауда жасауға болады – NASDAQ және NYSE акцияларын, фьючерстерді және басқа бағалы қағаздарды сатып алу: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

NASDAQ биржасы қалай және қашан жұмыс істейді?

NASDAQ тұрақты сауда-саттық сессиясы 9:30-да басталып, шығыс уақыты бойынша 16:00-де аяқталады. Ол аяқталғаннан кейін аукциондарды сағат 20:00-ге дейін өткізуге болады.