NASDAQ tőzsde: index, részvények, jegyzések, hogyan kereskedjünk egy orosz befektető számára

1971-ben a NASDAQ átalakította a pénzügyi piacok rossz irányítását a világ első elektronikus tőzsdéjének bevezetésével. 50 év után a világ egyik legnagyobb kereskedési parkjává vált. Ma a NASDAQ az innovációt és a növekedést szimbolizálja.

Mi az a NASDAQ tőzsde – high-tech cégek részvényeire szakosodott platform

A NASDAQ egy globális elektronikus kereskedési platform, ahol értékpapírokat vásárolnak és adnak el. Hivatkozás a NASDAQ hivatalos weboldalára https://www.nasdaq.com/.

A név egy mozaikszó, amely a National Association of Securities Dealers Automated Quotation rövidítése.

A tőzsdének nincs saját kereskedési padlója, de weboldalként funkcionál, ahol a befektetők tranzakciókat bonyolíthatnak le. A tőzsdén kívül 2021-től a NASDAQ több tőzsdét is birtokol és üzemeltet Európában, köztük Koppenhágában, Helsinkiben, Reykjavikban, Stockholmban, Rigában, Vilniusban és Tallinnban.

A NASDAQ története

A NASDAQ számítógépes kereskedési platformot eredetileg a csaknem egy évszázada uralkodó nem hatékony “specialista” rendszer alternatívájaként fejlesztették ki. A technológia gyors fejlődése az új e-kereskedelmi modellt a világ piacain szabványossá tette. A világ technológiai óriásai, miután megalakulása óta vezető szerepet töltenek be a kereskedési technológiában, a kezdeti időkben úgy döntöttek, hogy részvényeiket a NASDAQ-ra vezetik. Ahogy a technológiai szektor népszerűsége az 1980-as és 1990-es években nőtt, a tőzsde az ágazat legnépszerűbb részesedési platformjává vált. Dot-com válság az 1990-es évek végén ezt a Nasdaq Composite hullámvölgyei illusztrálják, amely index nem tévesztendő össze a Nasdaq kereskedési platformmal. Az American Institute of Corporate Finance szerint először 1995 júliusában lépte át az 1000 pontos határt.a következő években pedig meredeken emelkedett és 2000 márciusában tetőzött több mint 5000 ponton, majd 2002 októberére az ezt követő korrekció eredményeként közel 80%-kal csökkent.

A csere mechanizmusa

A Nasdaq nemzeti piac egyike volt annak a 2 szintnek, amely a tőzsdét alkotja. Ezek mindegyikében voltak olyan cégek, amelyek megfeleltek bizonyos tőzsdei és szabályozási követelményeknek. A Nasdaq-NM körülbelül 3000 közepes és nagy kapitalizációjú részvény likvid eszközeiből állt. A második szintet Nasdaq SmallCap piacnak hívták. Ahogy a neve is sugallja, kis kapitalizációjú vagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatokból állt. 2006. június 23-án a tőzsde bejelentette, hogy a Nasdaq-NM-et 2 különböző szintre osztotta, így 3 újat hozott létre. A változtatás azért történt, hogy a börze összhangba kerüljön nemzetközi hírnevével. Minden szintnek új neve van:

1. Nasdaq Capital Market, korábban Nasdaq SmallCap Market néven kis kapitalizációjú vállalatok számára.
2. A Nasdaq Global Market, amely korábban a Nasdaq National Market része volt, körülbelül 1450 közepes kapitalizációjú részvényre.
3. A Nasdaq Global Select Market a legújabb szint, amely a Nasdaq National Market része volt, és körülbelül 1200 nagy kapitalizációjú vállalatot foglal magában.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):
A kereskedés a Nasdaq Global Select Market új, harmadik szintjén hivatalosan 2006. július 3-án kezdődött. Az egyes szintekre vonatkozó tőzsdei bevezetési és szabályozási követelmények szigorodtak. Például a globális piaci szint megköveteli a vállalatoktól, hogy rendelkezzenek:

• jelentős nettó tárgyi eszköz vagy működési bevétel
• minimum nyilvános forgalomban 1.100.000 részvény
• legalább 400 részvényes
• ajánlati ár legalább 4 dollár.

Mik azok a NASDAQ Composite, index 100?

A „NASDAQ” kifejezést a Nasdaq Composite Indexre is használják, amely több mint 3000 nagy technológiai és biotechnológiai vállalat részvényeit tartalmazza. A mutató értékeinek kiszámításakor a piaci kapitalizáció szerinti súlyozás módszerét alkalmazzák. Ehhez keresse meg az egyes cégek eszközeinek értékét a forgalomban lévő értékpapírok számának és aktuális értékének szorzatával. A nagy piaci kapitalizációjú indexelemek nagyobb súllyal bírnak, és erősebb hatást gyakorolnak a Nasdaq Composite Index értékére. Naprakész adatok a Nasdaq Composite, Nasdaq 100 indexekről https://www.nasdaq.com/market-activity:
A mutató kiszámítása a nap folyamán folyamatosan történik, de másodpercenként egyszer jelentik a felhasználóknak. A végleges megerősített értéket minden kereskedési munkamenet 16:16-kor jelentik. A Nasdaq Composite az idők során fejlődött, és ma érettebb, jövedelmezőbb és viszonylag kevésbé technológiás, mint 20 évvel ezelőtt. A gazdaság innovatívabb és növekedésorientáltabb ágazatát képviseli. A Nasdaq Composite Index széleskörű kitettséget kínál napjaink technológiai nehézsúlyúinak, például az Apple-nek, a Microsoftnak és az Amazonnak, és némi betekintést nyújt a befektetőknek a holnap technológiai nehézsúlyúiba azáltal, hogy tartalmazza az összes Nasdaq-tőzsdén jegyzett törzsrészvényt. Például a Nasdaq Robin Hood idézi:
A NASDAQ online grafikonjai és részvényjegyzései a https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ oldalon tekinthetők meg:
A NASDAQ részvényindex, a NASDAQ 100 által a top részvényeinek értéke alapján számított 100 amerikai vállalat: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

Mi befolyásolja a NASDAQ indexet

A legtöbb jelentős részvényindexhez hasonlóan a Nasdaq Composite is súlyozott az alapul szolgáló összetevők piaci kapitalizációjával. Ez azt jelenti, hogy a nagyvállalatok részvényeinek változása nagyobb hatással van az index teljesítményére, mint a kisebb cégek részvényeinek változása.

Hány cég szerepel az indexben

2021. december 31-én az index 3417 darab értékpapírt tartalmaz. Ugyanakkor a portfólió 46,94%-át az alábbi 10 kibocsátó részvényei alkotják:

• APPLE I.N.C.;
• MICROSOFT CORP;
• COM I.N.C.;
• TESLA I.N.C.;
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• META PLATFORMS INC. CL A;
• NVIDIA Corp.;
• BROADCOM INC;
• Adobe Inc.

A Nasdaq Composite olyan cégeket tartalmaz, amelyek az indulása óta régóta szerepelnek a tőzsdén, az IPO újoncai, a tőzsdén kívüli tőzsdékről kinőtt vagy más tőzsdékről elköltöző cégek. Az index olyan értékpapírokat tartalmaz, amelyek az Egyesült Államokban vannak bejegyezve, és csak a NASDAQ tőzsdén szerepelnek. A számítások a következő típusú eszközöket tartalmazzák:

• társaságok törzsrészvényei;
• Amerikai letéti igazolások (ADR-ek);
• ingatlanbefektetési alapok (REIT) részvényei;
• korlátolt felelősségű társaságok részvényei;
• haszonhúzó részvények (SBI);
• cél (követő) részvények.

Piaci piac előtti részvénytevékenység:

2021. 12. 31-én az indexben szereplő eszközök a következő szektorokat képviselik :

• információs technológia (44,55%);
• fogyasztói diszkrecionális szektor (16,52%);
• háztartási szolgáltatások (15,44%);
• egészségügy (8,59%);
• pénzügy (4,52%);
• ipar (4,04%);
• fogyasztási cikkek (3,64%);
• ingatlan (1,01%);
• rezsi (0,68%);
• energia (0,44%).

Mivel a Nasdaq-on magas a technológiai szektor vállalatainak koncentrációja, különösen a fiatal és gyorsan növekvő vállalatok, a Nasdaq Composite Indexet gyakran jó barométernek tekintik a technológiai piac helyzetére vonatkozóan.

A Nasdaq Composite nem korlátozódik az egyesült államokbeli székhelyű vállalatokra, ami különbözik sok más indextől. A számítás a következő piacokon működő cégek eszközeit tartalmazza:

• USA (96,67%);
• fejlődő országok (1,25%);
• Európa (1,14%);
• Ázsia-csendes-óceáni térség és Japán (0,59%);
• Kanada (0,34%);
• mások (0,02%).

Hogyan fektess be egy indexbe

A Nasdaq Composite Indexbe való befektetés legegyszerűbb módja, ha részvényt vásárol egy indexalapból. A pénzügyi piacok eredményeit összehasonlítva az ETF-ek hosszú távon hatékonyan megsokszorozzák a befektetéseket. Ugyanakkor a befektetőnek nem kell a tőzsde szakértőjévé válnia, és saját stratégiáit kidolgoznia. Az ETF-ekben való részvétel számos előnnyel jár:

1. Lehetővé teszi az egyes részvények tanulmányozására fordított idő minimalizálását . Ehelyett nyugodtan támaszkodhat az alap portfóliókezelőjének döntéseire.
2. Csökkenti a pénzügyi kockázatokat . A Nasdaq Composite Index több mint 3500 részvényt tartalmaz, így kevésbé valószínű, hogy nagy veszteséget szenved, ha több vállalat veszít jelentős profitból.
3. Alacsonyabb pénzügyi költségek . Az ETF-ekbe való befektetés sokkal olcsóbb, mint az aktívan kezelt alapokba való befektetés. Ez annak köszönhető, hogy a menedzser egy korábban ismert hatékony stratégia szerint cselekszik.
4. Alacsonyabb adók . Az indexalapok meglehetősen adóhatékonyak sok más befektetéshez képest.
5. Egyszerű befektetési terv . Egyetlen séma szerint továbbra is havonta fektethet be, figyelmen kívül hagyva a rövid távú hullámvölgyeket.

Indexalap kiválasztásakor vegye figyelembe a következő szempontokat:

• a követési index mutatók pontossága;
• befektetői költségek;
• meglévő korlátozások.

A kiválasztott indexalap részvényeinek vásárlásához számlát kell nyitnia egy
ETF -nél vagy egy engedéllyel rendelkező brókernél. A módszer kiválasztásakor érdemes odafigyelni a költségekre. Egyes brókerek extra díjat számítanak fel ügyfeleiknek egy indexalap részvényeinek vásárlásáért, ami olcsóbbá teszi az ETF-számla nyitását. Sok befektető azonban szívesebben tartja betéteit egy számlán. Ez kényelmes, ha egy kereskedő különböző ETF-ekbe kíván fektetni.

Tud kereskedni a NASDAQ-on

Egy orosz befektető közvetlenül a NASDAQ elektronikus platformon kereskedhet az amerikai részesedések eszközeivel, amelyhez közvetlenül hozzáférhetnek a nagy engedéllyel rendelkező brókerek. Ilyen lehetőséget például a Finam, a Sberbank, a VTB stb.

Ebben az esetben azonban meg kell szerezni a minősített befektető státuszát, amelynek megerősítéséhez kereskedési tapasztalattal és legalább 6 millió rubel induló tőkével kell rendelkeznie.

A kiskereskedők szívesebben lépnek be a szentpétervári tőzsdére, mivel az sokszor olcsóbb. Ebben az esetben az eszközöket egyéni befektetési számlán (IIA) lehet vásárolni
, adókedvezményekkel. Számlanyitáshoz regisztrálnia kell a bróker weboldalán. Például a Finamnál elég követni a https://trading.finam.ru/ linket, és megadni a szükséges adatokat az űrlapon. Néhány perc alatt megnyithat
egy demószámlát , és egy igazi IIS-hez el kell készítenie egy kis dokumentumcsomagot, és megállapodást kell kötnie a szervezettel. A bejelentkezési név és a jelszó megérkezése után beléphet a
kereskedési terminálba .
Az instrumentumok listájában válassza ki a NASDAQ tőzsde nevét tartalmazó elemet.
A megvásárolható és eladható eszközök listája megjelenik a bal oldali oszlopban.
Minden orosz bróker ezen elv szerint dolgozik. Hogyan kereskedj az amerikai tőzsdéken – vásárolj részvényeket, határidős ügyleteket és egyéb értékpapírokat a NASDAQ-on és a NYSE-n: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

Hogyan és mikor működik a NASDAQ tőzsde?

A NASDAQ szokásos kereskedési szakasza 9:30-kor kezdődik és keleti idő szerint 16:00-kor ér véget. Lezárása után az aukciókat 20:00 óráig lehet tartani.