NASDAQ burza: indeks, dionice, kotacije kako trgovati za ruskog investitora

Godine 1971. NASDAQ je transformirao loše upravljanje financijskim tržištima uvođenjem prve elektroničke burze na svijetu. Nakon 50 godina postao je jedan od najvećih trgovačkih podova na svijetu. Danas NASDAQ simbolizira inovaciju i rast.

Što je burza NASDAQ – platforma specijalizirana za dionice visokotehnoloških tvrtki

NASDAQ je globalna platforma za elektroničko trgovanje na kojoj se kupuju i prodaju vrijednosni papiri. Link na službenu web stranicu NASDAQ-a https://www.nasdaq.com/.

Naziv je akronim koji označava automatizirano kotiranje National Association of Securities Dealers.

Burza nema vlastiti prostor za trgovanje, već funkcionira kao web stranica na kojoj investitori mogu obavljati transakcije. Osim burze, od 2021. NASDAQ također posjeduje i upravlja s nekoliko burzi u Europi, uključujući burze u Kopenhagenu, Helsinkiju, Reykjaviku, Stockholmu, Rigi, Vilniusu i Tallinnu.

Povijest NASDAQ-a

NASDAQ računalna platforma za trgovanje izvorno je razvijena kao alternativa neučinkovitom “specijalističkom” sustavu koji je prevladavao gotovo cijelo stoljeće. Brzi razvoj tehnologije učinio je novi model e-trgovine standardom za tržišta diljem svijeta. Budući da su bili vodeći u tehnologiji trgovanja od svog početka, svjetski tehnološki divovi odlučili su uvrštiti svoje dionice na NASDAQ u svojim ranim danima. Kako je tehnološki sektor postajao sve popularniji 1980-ih i 1990-ih, burza je postala najpopularnija platforma za holdinge u sektoru. Dot-com kriza u kasnim 1990-ima ilustrirano usponima i padovima Nasdaq Compositea, indeksa koji se ne smije brkati s platformom za trgovanje Nasdaq. Prema Američkom institutu za korporativne financije, prvi put je prešao granicu od 1000 bodova u srpnju 1995.

Mehanizam razmjene

Nacionalno tržište Nasdaq bilo je jedna od 2 razine koje čine razmjenu. Svaka od njih uključivala je tvrtke koje su ispunile određene zahtjeve za uvrštenje i regulatorne zahtjeve. Nasdaq-NM se sastojao od likvidne imovine približno 3000 dionica srednje i velike kapitalizacije. Druga razina nazvana je Nasdaq SmallCap tržište. Kao što naziv sugerira, sastojao se od malih poduzeća ili poduzeća s potencijalom rasta. Dana 23. lipnja 2006. burza je objavila da je podijelila Nasdaq-NM u 2 različite razine, stvarajući 3 nove. Promjena je napravljena kako bi se burza uskladila s njezinom međunarodnom reputacijom. Svaka razina ima novo ime:

1. Tržište kapitala Nasdaq, prije poznato kao Nasdaq SmallCap tržište za tvrtke male kapitalizacije.
2. Globalno tržište Nasdaq, koje je prije bilo dio Nasdaq nacionalnog tržišta za približno 1450 dionica srednje kapitalizacije.
3. Nasdaq Global Select Market najnovija je razina koja je bila dio Nasdaq Nacionalnog tržišta i uključuje približno 1200 velikih tvrtki.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):
Trgovanje na novoj trećoj razini Nasdaq Global Select Market službeno je započelo 3. srpnja 2006. Uvrštenje i regulatorni zahtjevi za svaku razinu postali su stroži. Na primjer, razina Globalnog tržišta zahtijeva od tvrtki da imaju:

• značajna neto materijalna imovina ili poslovni prihod
• minimalni javni tiraž 1.100.000 dionica
• najmanje 400 dioničara
• ponuđena cijena od najmanje 4 USD.

Što je NASDAQ Composite, indeks 100

Izraz “NASDAQ” također se koristi za označavanje Nasdaq Composite indeksa, koji uključuje više od 3000 dionica velikih tehnoloških i biotehnoloških kompanija. Pri izračunavanju vrijednosti pokazatelja koristi se metoda ponderiranja prema tržišnoj kapitalizaciji. Da biste to učinili, odredite vrijednost imovine svake tvrtke množenjem broja i trenutne vrijednosti vrijednosnih papira u optjecaju. Komponente indeksa s velikom tržišnom kapitalizacijom imaju veću težinu i snažnije utječu na vrijednost Nasdaq Composite indeksa. Ažurni podaci o Nasdaq Composite, Nasdaq 100 indeksima https://www.nasdaq.com/market-activity:
Mjerni podatak se izračunava kontinuirano tijekom dana, ali se korisnicima prijavljuje jednom u sekundi. Konačna potvrđena vrijednost javlja se u 16:16 svake sesije trgovanja. Nasdaq Composite evoluirao je tijekom vremena i danas je zreliji, profitabilniji i relativno manje tehnološki nego što je bio prije 20 godina. Predstavlja inovativniji sektor gospodarstva koji je usmjeren na rast. Nasdaq Composite Index nudi široku izloženost današnjim tehnološkim teškašima poput Applea, Microsofta i Amazona te daje ulagačima uvid u tehnološke teškaše budućnosti uključivanjem svih običnih dionica koje kotiraju na Nasdaqu. Na primjer, Nasdaq Robin Hood citira:
Online ljestvice i kotacije dionica na NASDAQ-u mogu se pogledati na https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/:
NASDAQ dionički indeks, kako ga izračunava NASDAQ 100 na temelju vrijednosti dionica na vrhu 100 američkih tvrtki: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

Što utječe na NASDAQ indeks

Poput većine glavnih dioničkih indeksa, Nasdaq Composite ponderiran je tržišnom kapitalizacijom svojih temeljnih komponenti. To znači da kada se mijenjaju dionice velikih kompanija, to ima veći utjecaj na performanse indeksa nego kada se mijenjaju dionice manjih kompanija.

Koliko je tvrtki uključeno u indeks

Na dan 31. prosinca 2021. indeks uključuje vrijednosne papire 3.417 posjeda. Istovremeno, 46,94% portfelja čine dionice sljedećih 10 izdavatelja:

• APPLE I.N.C.;
• MICROSOFT CORP;
• COM I.N.C.;
• TESLA I.N.C.;
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• META PLATFORME INC CL A;
• NVIDIA Corp.;
• BROADCOM INC;
• Adobe Inc.

Nasdaq Composite uključuje tvrtke koje su dugo kotirale na burzi od njenog početka, novopridošlice u IPO-u, tvrtke koje su izrasle iz OTC burzi ili su se preselile s drugih burzi. Indeks uključuje vrijednosne papire koji su registrirani u Sjedinjenim Državama i kotiraju samo na NASDAQ burzi. U izračune su uključene sljedeće vrste imovine:

• redovne dionice društava;
• američke depozitarne potvrde (ADR);
• dionice investicijskih fondova za nekretnine (REIT);
• udjeli u partnerstvima s ograničenom odgovornošću;
• dionice beneficiranih interesa (SBI);
• ciljne (praćenje) dionice.

Dionička aktivnost prije puštanja na tržište:

Od 31. 12. 2021. imovina u indeksu predstavlja sljedeće industrije :

• informacijska tehnologija (44,55%);
• diskrecijski sektor potrošača (16,52%);
• usluge u kućanstvu (15,44%);
• zdravstvo (8,59%);
• financije (4,52%);
• industrija (4,04%);
• roba široke potrošnje (3,64%);
• nekretnine (1,01%);
• režije (0,68%);
• energije (0,44%).

Budući da Nasdaq ima visoku koncentraciju tvrtki u tehnološkom sektoru, posebno mladih i brzorastućih, Nasdaq Composite Index često se smatra dobrim barometrom toga koliko dobro stoji tehnološko tržište.

Nasdaq Composite nije ograničen na tvrtke sa sjedištem u SAD-u, što ga čini drugačijim od mnogih drugih indeksa. Izračun uključuje imovinu poduzeća na sljedećim tržištima:

• SAD (96,67%);
• zemlje u razvoju (1,25%);
• Europa (1,14%);
• Azija-Pacifik i Japan (0,59%);
• Kanada (0,34%);
• ostali (0,02%).

Kako ulagati u indeks

Najlakši način za ulaganje u Nasdaq Composite Index je kupnja udjela u indeksnom fondu. Uspoređujući rezultate financijskih tržišta, ETF-ovi dugoročno učinkovito multipliciraju ulaganja. U isto vrijeme, investitor ne mora postati stručnjak za tržište dionica i dizajnirati vlastite strategije. Sudjelovanje u ETF-ovima ima nekoliko prednosti:

1. Omogućuje vam da minimizirate vrijeme provedeno na proučavanju pojedinačnih dionica . Umjesto toga, možete se pouzdano osloniti na odluke upravitelja portfelja fonda.
2. Smanjuje financijske rizike . Nasdaq Composite Index uključuje više od 3500 dionica, zbog čega je manja vjerojatnost velikog gubitka ako više tvrtki izgubi značajnu dobit.
3. Niži financijski troškovi . Ulaganje u ETF-ove puno je jeftinije od ulaganja u aktivno upravljane fondove. To je zbog činjenice da menadžer djeluje prema prethodno poznatoj učinkovitoj strategiji.
4. Niži porezi . Indeksni fondovi prilično su porezno učinkoviti u usporedbi s mnogim drugim ulaganjima.
5. Jednostavan investicijski plan . Prema jedinstvenoj shemi, možete nastaviti ulagati mjesečno, zanemarujući kratkoročne uspone i padove.

Prilikom odabira indeksnog fonda, razmotrite sljedeće točke:

• točnost pokazatelja indeksa praćenja;
• troškovi investitora;
• postojeća ograničenja.

Za kupnju dionica odabranog indeksnog fonda morate otvoriti račun kod
ETF- a ili kod ovlaštenog brokera. Kada odlučujete koju metodu odabrati, vrijedi obratiti pozornost na troškove. Neki brokeri svojim klijentima naplaćuju dodatne naknade za kupnju dionica indeksnog fonda, što čini otvaranje ETF računa jeftinijim. Međutim, mnogi ulagači radije drže svoje depozite na jednom računu. Ovo je zgodno ako trgovac planira ulagati u različite ETF-ove.

Možete li trgovati na NASDAQ-u

Ruski investitor može trgovati imovinom američkih holdinga izravno na elektroničkoj platformi NASDAQ, kojoj izravno pristupaju veliki licencirani brokeri. Na primjer, takvu priliku pružaju Finam, Sberbank, VTB itd.

Međutim, u ovom slučaju potrebno je dobiti status kvalificiranog ulagača, za potvrdu kojeg morate imati iskustvo u trgovanju i početni kapital od najmanje 6 milijuna rubalja.

Mali trgovci radije ulaze na burzu u Sankt Peterburgu, jer je često jeftinija. U ovom slučaju, imovina se može kupiti putem
individualnog investicijskog računa (IIA) uz porezne odbitke. Da biste otvorili račun, morate se registrirati na web stranici brokera. Na primjer, u Finamu je dovoljno slijediti poveznicu https://trading.finam.ru/ i unijeti potrebne podatke u obrazac. Demo račun možete otvoriti
za nekoliko minuta, a da biste dobili pravi IIS, morat ćete pripremiti mali paket dokumenata i sklopiti ugovor s organizacijom. Nakon što primite prijavu i lozinku, možete ući u
trgovački terminal .
Na popisu instrumenata odaberite stavku koja sadrži naziv NASDAQ burze.
Popis imovine koja se može kupiti i prodati pojavit će se u lijevom stupcu.
Svi ruski brokeri rade po ovom principu. Kako trgovati na američkim burzama – kupujte dionice, ročnice i druge vrijednosne papire na NASDAQ i NYSE: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

Kako i kada radi burza NASDAQ?

Redovna trgovačka sesija NASDAQ-a počinje u 9:30 ujutro i završava u 16:00 popodne po istočnom vremenu. Nakon njezina završetka dražbe se mogu održavati do 20 sati.