NASDAQ ბირჟა: ინდექსი, აქციები, ციტატები, თუ როგორ ვაჭროთ რუსი ინვესტორისთვის

1971 წელს NASDAQ-მა შეცვალა ფინანსური ბაზრების არასწორი მართვა მსოფლიოში პირველი ელექტრონული საფონდო ბირჟის დანერგვით. 50 წლის შემდეგ ის გახდა ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო სართული მსოფლიოში. დღეს NASDAQ განასახიერებს ინოვაციას და ზრდას.

რა არის NASDAQ ბირჟა – პლატფორმა, რომელიც სპეციალიზირებულია მაღალტექნოლოგიური კომპანიების აქციებზე

NASDAQ არის გლობალური ელექტრონული სავაჭრო პლატფორმა, სადაც ფასიანი ქაღალდები ყიდულობენ და იყიდება. ბმული NASDAQ-ის ოფიციალურ ვებსაიტზე https://www.nasdaq.com/.

სახელი არის აკრონიმი, რომელიც ნიშნავს ფასიანი ქაღალდების დილერების ეროვნულ ასოციაციას, ავტომატური ციტატა.

ბირჟას არ აქვს საკუთარი სავაჭრო მოედანი, მაგრამ ფუნქციონირებს როგორც ვებგვერდი, სადაც ინვესტორებს შეუძლიათ ტრანზაქციების განხორციელება. საფონდო ბირჟის გარდა, 2021 წლიდან NASDAQ ასევე ფლობს და ოპერირებს რამდენიმე საფონდო ბირჟას ევროპაში, მათ შორის კოპენჰაგენში, ჰელსინკში, რეიკიავიკში, სტოკჰოლმში, რიგაში, ვილნიუსსა და ტალინში.

NASDAQ-ის ისტორია

NASDAQ კომპიუტერიზებული სავაჭრო პლატფორმა თავდაპირველად შეიქმნა, როგორც ალტერნატივა არაეფექტური “სპეციალისტური” სისტემისთვის, რომელიც ჭარბობდა თითქმის ერთი საუკუნის განმავლობაში. ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ ელექტრონული კომერციის ახალი მოდელი სტანდარტად აქცია მთელს მსოფლიოში. დაარსების დღიდან იყვნენ ლიდერები სავაჭრო ტექნოლოგიებში, მსოფლიო ტექნიკურმა გიგანტებმა აირჩიეს თავიანთი აქციების NASDAQ-ზე ჩამოთვლა ადრეულ დღეებში. 1980-იან და 1990-იან წლებში ტექნოლოგიური სექტორის პოპულარობა გაიზარდა, ბირჟა გახდა ყველაზე პოპულარული პლატფორმა ამ სექტორში ჰოლდინგებისთვის. Dot-com კრიზისი 1990-იანი წლების ბოლოს ილუსტრირებულია Nasdaq Composite-ის აღმავლობითა და ვარდნით, ინდექსი, რომელიც არ უნდა აგვერიოს Nasdaq სავაჭრო პლატფორმასთან. კორპორაციული ფინანსების ამერიკული ინსტიტუტის თანახმად, მან პირველად გადალახა 1000 ქულის ზღვარი 1995 წლის ივლისში.

გაცვლის მექანიზმი

Nasdaq-ის ეროვნული ბაზარი იყო ერთ-ერთი 2 დონედან, რომლებიც ქმნიან ბირჟას. თითოეული მათგანი მოიცავდა კომპანიებს, რომლებიც აკმაყოფილებდნენ ჩამონათვალის გარკვეულ და მარეგულირებელ მოთხოვნებს. Nasdaq-NM შედგებოდა დაახლოებით 3000 საშუალო და მსხვილი კაპიტალის მფლობელობის ლიკვიდური აქტივებისგან. მეორე დონეს ეწოდა Nasdaq SmallCap ბაზარი. როგორც სახელი გვთავაზობს, იგი შედგებოდა მცირე ზომის კომპანიებისგან ან ზრდის პოტენციალის მქონე კომპანიებისგან. 2006 წლის 23 ივნისს ბირჟამ გამოაცხადა, რომ მან დაყო Nasdaq-NM 2 სხვადასხვა ფენად, შექმნა 3 ახალი. ცვლილება განხორციელდა ბირჟის საერთაშორისო რეპუტაციასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. თითოეულ დონეს აქვს ახალი სახელი:

1. Nasdaq Capital Market, ადრე ცნობილი როგორც Nasdaq SmallCap Market მცირე ზომის კომპანიებისთვის.
2. Nasdaq გლობალური ბაზარი, რომელიც ადრე იყო Nasdaq ეროვნული ბაზრის ნაწილი დაახლოებით 1,450 საშუალო კაპიტალის აქციებით.
3. Nasdaq Global Select Market არის უახლესი დონე, რომელიც იყო Nasdaq ეროვნული ბაზრის ნაწილი და მოიცავს დაახლოებით 1,200 მსხვილ კაპიტალურ კომპანიას.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):
Nasdaq Global Select Market-ის ახალ მესამე საფეხურზე ვაჭრობა ოფიციალურად დაიწყო 2006 წლის 3 ივლისს. ჩამონათვალი და მარეგულირებელი მოთხოვნები თითოეული დონისთვის გახდა უფრო მკაცრი. მაგალითად, გლობალური ბაზრის დონე კომპანიებს მოითხოვს:

• მნიშვნელოვანი წმინდა მატერიალური აქტივები ან საოპერაციო შემოსავალი
• მინიმალური საჯარო ტირაჟი 1,100,000 აქცია
• მინიმუმ 400 აქციონერი
• შეთავაზების ფასი მინიმუმ 4 დოლარი.

რა არის NASDAQ Composite, ინდექსი 100

ტერმინი “NASDAQ” ასევე გამოიყენება Nasdaq Composite Index-ის აღსანიშნავად, რომელიც მოიცავს ძირითადი ტექნოლოგიებისა და ბიოტექნოლოგიური კომპანიების 3000-ზე მეტ აქციას. ინდიკატორის მნიშვნელობების გაანგარიშებისას გამოიყენება საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით შეწონვის მეთოდი. ამისათვის იპოვნეთ თითოეული კომპანიის აქტივების ღირებულება მიმოქცევაში არსებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობისა და მიმდინარე ღირებულების გამრავლებით. დიდი საბაზრო კაპიტალის მქონე ინდექსის კომპონენტები უფრო მეტ წონას ატარებენ და უფრო ძლიერ გავლენას ახდენენ Nasdaq Composite Index-ის ღირებულებაზე. განახლებული მონაცემები Nasdaq Composite, Nasdaq 100 ინდექსებზე https://www.nasdaq.com/market-activity:
მეტრიკა გამოითვლება განუწყვეტლივ მთელი დღის განმავლობაში, მაგრამ ეცნობება მომხმარებლებს წამში ერთხელ. საბოლოო დადასტურებული ღირებულება მოხსენებულია ყოველი სავაჭრო სესიის 16:16 საათზე. Nasdaq Composite დროთა განმავლობაში განვითარდა და დღეს უფრო მომწიფებული, უფრო მომგებიანი და შედარებით ნაკლებად ტექნოლოგიურია, ვიდრე 20 წლის წინ იყო. ის წარმოადგენს ეკონომიკის უფრო ინოვაციურ და ზრდაზე ორიენტირებულ სექტორს. Nasdaq Composite Index გთავაზობთ ფართო ზემოქმედებას დღევანდელ ტექნოლოგიურ მძიმე წონაზე, როგორიცაა Apple, Microsoft და Amazon, და აძლევს ინვესტორებს გარკვეულ ხედვას ხვალინდელი ტექნიკური მძიმე წონის შესახებ Nasdaq-ის სიაში შეტანილი ყველა ჩვეულებრივი აქციების ჩათვლით. მაგალითად, Nasdaq რობინ ჰუდის ციტატები:
ონლაინ სქემები და საფონდო კვოტები NASDAQ-ზე შეგიძლიათ ნახოთ https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/:
NASDAQ საფონდო ინდექსი, რომელიც გამოითვლება NASDAQ 100-ის მიერ, ტოპ-ის აქციების ღირებულების საფუძველზე. 100 ამერიკული კომპანია: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

რა გავლენას ახდენს NASDAQ ინდექსზე

საფონდო ინდექსების უმეტესობის მსგავსად, Nasdaq Composite შეწონილია მისი ძირითადი კომპონენტების საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც მსხვილი კომპანიების აქციები იცვლება, ეს უფრო დიდ გავლენას ახდენს ინდექსის შესრულებაზე, ვიდრე მაშინ, როდესაც იცვლება მცირე კომპანიების აქციები.

რამდენი კომპანია შედის ინდექსში

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ინდექსი მოიცავს 3417 ჰოლდინგის ფასიან ქაღალდებს. ამავდროულად, პორტფელის 46,94%-ს აყალიბებს შემდეგი 10 ემიტენტის აქციები:

• APPLE I.N.C.;
• MICROSOFT CORP;
• COM I.N.C.;
• TESLA I.N.C.;
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• META PLATFORMS INC CL A;
• NVIDIA Corp.;
• BROADCOM INC;
• Adobe Inc.

Nasdaq Composite მოიცავს კომპანიებს, რომლებიც დიდი ხანია შედიან ბირჟაზე მისი დაარსების დღიდან, IPO-ს ახალწვეულებს, კომპანიებს, რომლებიც გაიზარდნენ OTC ბირჟებიდან ან გადავიდნენ სხვა ბირჟებიდან. ინდექსში შედის ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც რეგისტრირებულია შეერთებულ შტატებში და ჩამოთვლილია მხოლოდ NASDAQ საფონდო ბირჟაზე. გამოთვლებში შედის შემდეგი ტიპის აქტივები:

• კომპანიების ჩვეულებრივი აქციები;
• ამერიკული დეპოზიტარის ქვითრები (ADRs);
• უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების (REIT) აქციები;
• შეზღუდული პასუხისმგებლობის ამხანაგობის წილები;
• ბენეფიციარი ინტერესის აქციები (SBI);
• სამიზნე (თვალთვალის) აქციები.

საბაზრო წინა აქტივობა:

12/31/2021 მდგომარეობით, ინდექსში აქტივები წარმოადგენს შემდეგ სექტორებს :

• საინფორმაციო ტექნოლოგიები (44,55%);
• სამომხმარებლო დისკრეციული სექტორი (16,52%);
• საყოფაცხოვრებო მომსახურება (15,44%);
• ჯანდაცვა (8,59%);
• ფინანსები (4,52%);
• მრეწველობა (4,04%);
• სამომხმარებლო საქონელი (3,64%);
• უძრავი ქონება (1,01%);
• კომუნალური (0,68%);
• ენერგია (0,44%).

ვინაიდან Nasdaq-ს აქვს კომპანიების მაღალი კონცენტრაცია ტექნოლოგიურ სექტორში, განსაკუთრებით ახალგაზრდა და სწრაფად მზარდი კომპანიები, Nasdaq Composite Index ხშირად განიხილება კარგ ბარომეტრად, თუ რამდენად კარგად მუშაობს ტექნიკური ბაზარი.

Nasdaq Composite არ შემოიფარგლება მხოლოდ აშშ-ს სათაო ოფისის კომპანიებით, რაც განასხვავებს მას მრავალი სხვა ინდექსისგან. გაანგარიშება მოიცავს კომპანიების აქტივებს შემდეგ ბაზრებზე:

• აშშ (96,67%);
• განვითარებადი ქვეყნები (1,25%);
• ევროპა (1,14%);
• აზია წყნარი ოკეანე და იაპონია (0,59%);
• კანადა (0,34%);
• სხვები (0.02%).

როგორ ჩადოთ ინვესტიცია ინდექსში

Nasdaq Composite Index-ში ინვესტიციის უმარტივესი გზაა ინდექსური ფონდის წილის შეძენა. ფინანსური ბაზრების შედეგების შედარებით, ETF-ები ეფექტურად ამრავლებენ ინვესტიციებს გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამავდროულად, ინვესტორს არ სჭირდება საფონდო ბირჟის ექსპერტი გახდეს და საკუთარი სტრატეგიების შემუშავება. ETF-ში მონაწილეობას რამდენიმე უპირატესობა აქვს:

1. საშუალებას გაძლევთ მინიმუმამდე დაიყვანოთ ინდივიდუალური აქციების შესწავლაზე დახარჯული დრო . სამაგიეროდ, შეგიძლიათ თავდაჯერებულად დაეყრდნოთ ფონდის პორტფელის მენეჯერის გადაწყვეტილებებს.
2. ამცირებს ფინანსურ რისკებს . Nasdaq Composite Index მოიცავს 3500-ზე მეტ აქციას, რაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დაკარგოს დიდი, თუ რამდენიმე კომპანია დაკარგავს მნიშვნელოვან მოგებას.
3. დაბალი ფინანსური ხარჯები . ETF-ებში ინვესტიცია გაცილებით იაფია, ვიდრე ინვესტიცია აქტიურად მართულ ფონდებში. ეს გამოწვეულია იმით, რომ მენეჯერი მოქმედებს ადრე ცნობილი ეფექტური სტრატეგიის მიხედვით.
4. დაბალი გადასახადები . ინდექსის ფონდები საკმაოდ ეფექტურია საგადასახადო ეფექტურობით ბევრ სხვა ინვესტიციებთან შედარებით.
5. მარტივი საინვესტიციო გეგმა . ერთი სქემის მიხედვით, შეგიძლიათ განაგრძოთ ყოველთვიური ინვესტიცია, მოკლევადიანი აღმავლობისა და ვარდნის იგნორირება.

ინდექსის ფონდის არჩევისას გაითვალისწინეთ შემდეგი პუნქტები:

• თვალთვალის ინდექსის ინდიკატორების სიზუსტე;
• ინვესტორის ხარჯები;
• არსებული შეზღუდვები.

არჩეული ინდექსის ფონდის აქციების შესაძენად, თქვენ უნდა გახსნათ ანგარიში
ETF- ში ან ლიცენზირებულ ბროკერთან. როდესაც გადაწყვიტეთ რომელი მეთოდი აირჩიოთ, ღირს ყურადღება მიაქციოთ ხარჯებს. ზოგიერთი ბროკერი დამატებით უხდის თავის კლიენტებს ინდექსის ფონდის აქციების შესაძენად, რაც უფრო იაფს ხდის ETF ანგარიშის გახსნას. თუმცა, ბევრი ინვესტორი ამჯობინებს დეპოზიტების შენარჩუნებას ერთ ანგარიშზე. ეს მოსახერხებელია, თუ ტრეიდერი გეგმავს ინვესტირებას სხვადასხვა ETF-ში.

შეგიძლიათ ვაჭრობა NASDAQ-ზე

რუს ინვესტორს შეუძლია აშშ-ს ჰოლდინგის აქტივებით ვაჭრობა პირდაპირ NASDAQ-ის ელექტრონულ პლატფორმაზე, რომელიც უშუალოდ ხელმისაწვდომია მსხვილი ლიცენზირებული ბროკერებისთვის. მაგალითად, ასეთ შესაძლებლობას იძლევა Finam, Sberbank, VTB და ა.შ.

თუმცა, ამ შემთხვევაში აუცილებელია კვალიფიციური ინვესტორის სტატუსის მოპოვება, რომლის დასადასტურებლად უნდა გქონდეთ სავაჭრო გამოცდილება და საწყისი კაპიტალი მინიმუმ 6 მილიონი რუბლი.

მცირე მოვაჭრეებს ურჩევნიათ სანქტ-პეტერბურგის საფონდო ბირჟაზე შესვლა, რადგან ის ხშირად იაფია. ამ შემთხვევაში, აქტივების შეძენა შესაძლებელია
ინდივიდუალური საინვესტიციო ანგარიშის მეშვეობით (IIA) საგადასახადო გამოქვითვით. ანგარიშის გასახსნელად, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ ბროკერის ვებსაიტზე. მაგალითად, Finam-ში საკმარისია მიჰყვეთ ბმულს https://trading.finam.ru/ და შეიყვანოთ საჭირო მონაცემები ფორმაში. რამდენიმე წუთში შეგიძლიათ გახსნათ
დემო ანგარიში , ხოლო რეალური IIS-ის მისაღებად მოგიწევთ დოკუმენტების მცირე პაკეტის მომზადება და ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების გაფორმება. შესვლისა და პაროლის მიღების შემდეგ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ
სავაჭრო ტერმინალში .
ინსტრუმენტების სიაში აირჩიეთ ელემენტი, რომელიც შეიცავს NASDAQ ბირჟის სახელს.
მარცხენა სვეტში გამოჩნდება აქტივების სია, რომელთა შეძენა და გაყიდვაც შესაძლებელია.
ყველა რუსი ბროკერი მუშაობს ამ პრინციპით. როგორ ვავაჭროთ აშშ საფონდო ბირჟებზე – იყიდეთ აქციები, ფიუჩერსები და სხვა ფასიანი ქაღალდები NASDAQ-სა და NYSE-ზე: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

როგორ და როდის მუშაობს NASDAQ გაცვლა?

NASDAQ-ის რეგულარული სავაჭრო სესია იწყება დილის 9:30 საათზე და მთავრდება აღმოსავლეთის დროით 16:00 საათზე. მისი დასრულების შემდეგ აუქციონი 20:00 საათამდეა შესაძლებელი.