NASDAQ birža: indeksas, akcijos, kotiruotės kaip prekiauti Rusijos investuotojui

1971 m. NASDAQ pakeitė netinkamą finansų rinkų valdymą, įvesdama pirmąją pasaulyje elektroninę vertybinių popierių biržą. Po 50 metų ji tapo viena didžiausių prekybos salių pasaulyje. Šiandien NASDAQ simbolizuoja naujoves ir augimą.

Kas yra NASDAQ birža – platforma, kurios specializacija yra aukštųjų technologijų įmonių akcijos

NASDAQ yra pasaulinė elektroninės prekybos platforma, kurioje perkami ir parduodami vertybiniai popieriai. Nuoroda į oficialią NASDAQ svetainę https://www.nasdaq.com/.

Pavadinimas yra akronimas, reiškiantis Nacionalinę vertybinių popierių platintojų asociacijos automatizuotą kotiravimą.

Birža neturi savo prekybos aikštelės, bet veikia kaip svetainė, kurioje investuotojai gali atlikti sandorius. Be akcijų rinkos, nuo 2021 m. NASDAQ taip pat valdo ir valdo keletą vertybinių popierių biržų Europoje, įskaitant biržas Kopenhagoje, Helsinkyje, Reikjavike, Stokholme, Rygoje, Vilniuje ir Taline.

NASDAQ istorija

NASDAQ kompiuterizuota prekybos platforma iš pradžių buvo sukurta kaip alternatyva neefektyviai „specialistų“ sistemai, kuri vyravo beveik šimtmetį. Dėl spartaus technologijų vystymosi naujasis elektroninės prekybos modelis tapo standartu viso pasaulio rinkoms. Nuo pat savo veiklos pradžios pirmaujantys prekybos technologijų srityje pasaulio technologijų milžinai savo akcijas pasirinko kotiruoti NASDAQ biržoje. Devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose technologijų sektoriui išpopuliarėjus, birža tapo populiariausia akcijų paketų platforma šiame sektoriuje. Dot-com krizė 1990-ųjų pabaigoje iliustruoja Nasdaq Composite – indekso, kurio negalima painioti su Nasdaq prekybos platforma, pakilimais ir nuosmukiais. Amerikos įmonių finansų instituto duomenimis, 1000 taškų riba pirmą kartą peržengė 1995 m. liepos mėn.

Mainų mechanizmas

Nasdaq nacionalinė rinka buvo vienas iš 2 lygių, sudarančių biržą. Kiekvienoje iš jų buvo įmonės, kurios atitiko tam tikrus įtraukimo į sąrašą ir reguliavimo reikalavimus. Nasdaq-NM sudarė maždaug 3 000 vidutinės ir didelės kapitalizacijos akcijų. Antrasis lygis buvo vadinamas Nasdaq SmallCap rinka. Kaip rodo pavadinimas, ją sudarė mažos kapitalizacijos įmonės arba įmonės, turinčios augimo potencialą. 2006 m. birželio 23 d. birža paskelbė, kad Nasdaq-NM padalino į 2 skirtingas pakopas, sukurdama 3 naujas. Pakeitimas buvo atliktas siekiant, kad birža atitiktų jos tarptautinę reputaciją. Kiekvienas lygis turi naują pavadinimą:

1. Nasdaq Capital Market, anksčiau žinoma kaip Nasdaq SmallCap Market, skirta mažos kapitalizacijos įmonėms.
2. Nasdaq pasaulinė rinka, kuri anksčiau buvo Nasdaq nacionalinės rinkos dalis, kurioje buvo apie 1 450 vidutinės kapitalizacijos akcijų.
3. Nasdaq Global Select Market yra naujausia pakopa, kuri buvo Nasdaq nacionalinės rinkos dalis ir apima maždaug 1200 didelių kapitalo įmonių.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):
Prekyba naujoje trečiojoje Nasdaq Global Select rinkos pakopoje oficialiai prasidėjo 2006 m. liepos 3 d. Įtraukimas į biržos sąrašus ir kiekvienos pakopos reguliavimo reikalavimai tapo griežtesni. Pavyzdžiui, pasaulinės rinkos lygis reikalauja, kad įmonės turėtų:

• reikšmingas grynasis materialusis turtas arba veiklos pajamos
• minimali vieša apyvarta 1 100 000 akcijų
• ne mažiau kaip 400 akcininkų
• pasiūlymo kaina ne mažesnė kaip 4 USD.

Kas yra NASDAQ Composite, indeksas 100

Sąvoka „NASDAQ“ taip pat vartojama kalbant apie Nasdaq Composite indeksą, kuris apima daugiau nei 3000 pagrindinių technologijų ir biotechnologijų įmonių akcijų. Skaičiuojant rodiklio vertes, naudojamas svorio pagal rinkos kapitalizaciją metodas. Norėdami tai padaryti, raskite kiekvienos įmonės turto vertę, padaugindami apyvartoje esančių vertybinių popierių skaičių ir dabartinę vertę. Didelę rinkos ribą turintys indekso komponentai turi didesnį svorį ir turi didesnį poveikį Nasdaq Composite indekso vertei. Naujausi duomenys apie Nasdaq Composite, Nasdaq 100 indeksus https://www.nasdaq.com/market-activity:
Metrika skaičiuojama nenutrūkstamai visą dieną, bet naudotojams pateikiama kartą per sekundę. Galutinė patvirtinta vertė pranešama kiekvienos prekybos sesijos 16:16 val. „Nasdaq Composite“ laikui bėgant vystėsi ir šiandien yra brandesnis, pelningesnis ir santykinai mažiau technologiškas nei prieš 20 metų. Tai labiau novatoriškas ir į augimą orientuotas ekonomikos sektorius. „Nasdaq Composite“ indeksas siūlo platų šių dienų technologijų sunkiasvorių, tokių kaip „Apple“, „Microsoft“ ir „Amazon“, pozicijas ir suteikia investuotojams įžvalgos apie rytojaus technologijų sunkiasvores, įtraukdamas visas į „Nasdaq“ biržos sąrašus įtrauktas paprastas akcijas. Pavyzdžiui, Nasdaq Robinas Hudas cituoja:
NASDAQ internetinius grafikus ir akcijų kotiruotes galite peržiūrėti adresu https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/:
NASDAQ akcijų indeksas, apskaičiuotas NASDAQ 100 remiantis aukščiausiojo lygio akcijų verte. 100 JAV įmonių: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

Kas turi įtakos NASDAQ indeksui

Kaip ir dauguma pagrindinių akcijų indeksų, „Nasdaq Composite“ vertinamas pagal pagrindinių jo komponentų rinkos kapitalizaciją. Tai reiškia, kad kai keičiasi didelių įmonių akcijos, tai daro didesnę įtaką indekso rezultatams nei pasikeitus mažesnių įmonių akcijos.

Kiek įmonių įtraukta į indeksą

2021 m. gruodžio 31 d. indekse yra 3 417 akcijų paketų vertybiniai popieriai. Tuo pačiu metu 46,94% portfelio sudaro šių 10 emitentų akcijos:

• APPLE I.N.C.;
• MICROSOFT CORP;
• COM I.N.C.;
• TESLA I.N.C.;
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• META PLATFORMS INC CL A;
• NVIDIA Corp.;
• BROADCOM INC.;
• Adobe Inc.

„Nasdaq Composite“ apima įmones, kurios jau seniai kotiruojamos biržoje nuo pat jos atsiradimo, IPO naujokės, bendrovės, išaugusios iš ne biržos biržų ar persikėlusios iš kitų biržų. Indeksas apima vertybinius popierius, kurie yra registruoti JAV ir kotiruojami tik NASDAQ biržoje. Į skaičiavimus įtraukiami šie turto tipai:

• įmonių paprastosios akcijos;
• Amerikos depozitoriumo kvitai (ADR);
• nekilnojamojo turto investicinių fondų (REIT) akcijos;
• ribotos atsakomybės bendrijų akcijos;
• naudingų palūkanų akcijos (SBI);
• tikslinės (stebėjimo) akcijos.

Akcijų veikla prieš rinką:

2021-12-31 indekso turtas atstovauja šiems sektoriams :

• informacinės technologijos (44,55 proc.);
• vartotojų diskrecinis sektorius (16,52 proc.);
• buitinės paslaugos (15,44 proc.);
• sveikatos priežiūra (8,59 proc.);
• finansai (4,52 proc.);
• pramonė (4,04 proc.);
• plataus vartojimo prekės (3,64 proc.);
• nekilnojamasis turtas (1,01%);
• komunalinės paslaugos (0,68 proc.);
• energijos (0,44 proc.).

Kadangi Nasdaq technologijų sektoriuje yra daug įmonių, ypač jaunų ir sparčiai augančių, Nasdaq Composite indeksas dažnai laikomas geru barometru, rodančiu, kaip sekasi technologijų rinkai.

„Nasdaq Composite“ neapsiriboja bendrovėmis, kurių būstinė yra JAV, todėl jis skiriasi nuo daugelio kitų indeksų. Skaičiuojant įtraukiamas šių rinkų įmonių turtas:

• JAV (96,67 proc.);
• besivystančios šalys (1,25 proc.);
• Europa (1,14 proc.);
• Azijos Ramusis vandenynas ir Japonija (0,59%);
• Kanada (0,34 proc.);
• kiti (0,02 proc.).

Kaip investuoti į indeksą

Paprasčiausias būdas investuoti į Nasdaq Composite Index – nusipirkti indekso fondo akciją. Lygindami finansų rinkų rezultatus, ETF ilgalaikėje perspektyvoje efektyviai padaugina investicijas. Tuo pačiu metu investuotojui nereikia tapti akcijų rinkos ekspertu ir kurti savo strategijų. Dalyvavimas ETF turi keletą privalumų:

1. Leidžia iki minimumo sumažinti laiką, skiriamą atskirų akcijų studijoms . Vietoje to galite drąsiai pasikliauti fondo portfelio valdytojo sprendimais.
2. Sumažina finansinę riziką . „Nasdaq Composite“ indeksas apima daugiau nei 3500 akcijų, todėl mažesnė tikimybė, kad ji praras didelius nuostolius, jei kelios įmonės praras didelį pelną.
3. Mažesnės finansinės išlaidos . Investuoti į ETF yra daug pigiau nei investuoti į aktyviai valdomus fondus. Taip yra dėl to, kad vadovas veikia pagal anksčiau žinomą efektyvią strategiją.
4. Mažesni mokesčiai . Indekso fondai yra gana efektyvūs mokesčių srityje, palyginti su daugeliu kitų investicijų.
5. Paprastas investicinis planas . Pagal vieną schemą galite ir toliau investuoti kas mėnesį, nekreipdami dėmesio į trumpalaikius pakilimus ir nuosmukius.

Rinkdamiesi indekso fondą atsižvelkite į šiuos dalykus:

• sekimo indekso rodiklių tikslumas;
• investuotojo išlaidos;
• esamus apribojimus.

Norėdami įsigyti pasirinkto indekso fondo akcijų, turite atsidaryti sąskaitą
ETF arba pas licencijuotą brokerį. Sprendžiant, kurį būdą pasirinkti, verta atkreipti dėmesį į išlaidas. Kai kurie brokeriai ima iš savo klientų papildomų mokesčių už indekso fondo akcijų pirkimą, todėl ETF sąskaitos atidarymas tampa pigesnis. Tačiau daugelis investuotojų nori laikyti savo indėlius vienoje sąskaitoje. Tai patogu, jei prekiautojas planuoja investuoti į skirtingus ETF.

Ar galite prekiauti NASDAQ

Rusijos investuotojas gali prekiauti Amerikos akcijų paketu tiesiogiai NASDAQ elektroninėje platformoje, kuri yra tiesiogiai prieinama dideliems licencijuotiems brokeriams. Pavyzdžiui, tokią galimybę suteikia Finam, Sberbank, VTB ir kt.

Tačiau šiuo atveju būtina įgyti kvalifikuoto investuotojo statusą, kurį patvirtinti turite turėti prekybos patirties ir pradinį kapitalą ne mažiau kaip 6 milijonus rublių.

Smulkieji prekybininkai mieliau eina į Sankt Peterburgo vertybinių popierių biržą, nes dažnai būna pigiau. Tokiu atveju turtą galima įsigyti per
individualią investicinę sąskaitą (IIA) su mokesčių atskaitymais. Norėdami atidaryti sąskaitą, turite užsiregistruoti brokerio svetainėje. Pavyzdžiui, „Finam“ pakanka sekti nuorodą https://trading.finam.ru/ ir į formą įvesti reikiamus duomenis. Demonstracinę sąskaitą galite atidaryti
per kelias minutes, o norėdami gauti tikrą IIS, turėsite paruošti nedidelį dokumentų paketą ir sudaryti sutartį su organizacija. Gavę prisijungimo vardą ir slaptažodį, galite patekti į
prekybos terminalą .
Priemonių sąraše pasirinkite elementą, kuriame yra NASDAQ biržos pavadinimas.
Kairiajame stulpelyje bus rodomas turto, kurį galima nusipirkti ir parduoti, sąrašas.
Visi Rusijos brokeriai dirba pagal šį principą. Kaip prekiauti JAV vertybinių popierių biržose – pirkite akcijas, ateities sandorius ir kitus vertybinius popierius NASDAQ ir NYSE: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

Kaip ir kada veikia NASDAQ birža?

Reguliari NASDAQ prekybos sesija prasideda 9:30 ir baigiasi 16:00 rytų laiku. Jam pasibaigus aukcionai gali vykti iki 20 val.