NASDAQ börs: indeks, aktsiad, noteeringud, kuidas kaubelda Venemaa investori jaoks

1971. aastal muutis NASDAQ finantsturgude halba juhtimist, võttes kasutusele maailma esimese elektroonilise börsi. Pärast 50 aastat on sellest saanud üks maailma suurimaid kauplemisplatse. Tänapäeval sümboliseerib NASDAQ innovatsiooni ja kasvu.

Mis on NASDAQ börs – kõrgtehnoloogiliste ettevõtete aktsiatele spetsialiseerunud platvorm

NASDAQ on ülemaailmne elektrooniline kauplemisplatvorm, kus ostetakse ja müüakse väärtpabereid. Link NASDAQi ametlikule veebisaidile https://www.nasdaq.com/.

Nimi on akronüüm, mis tähistab National Association of Securities Dealers Automated Quotation.

Börsil ei ole oma kauplemispõrandat, vaid see toimib veebilehena, kus investorid saavad tehinguid teha. Lisaks börsile omab ja opereerib NASDAQ 2021. aasta seisuga ka mitmeid börse Euroopas, sealhulgas börse Kopenhaagenis, Helsingis, Reykjavikis, Stockholmis, Riias, Vilniuses ja Tallinnas.

NASDAQi ajalugu

NASDAQ arvutipõhine kauplemisplatvorm töötati algselt välja alternatiivina peaaegu sajandi kestnud ebaefektiivsele “spetsialistide” süsteemile. Tehnoloogia kiire areng on muutnud uue e-kaubanduse mudeli standardiks turgudel üle maailma. Olles olnud kauplemistehnoloogia liider alates selle loomisest, otsustasid maailma tehnoloogiahiiglased oma aktsiad NASDAQi börsil oma algusaegadel noteerida. Kuna tehnoloogiasektori populaarsus 1980. ja 1990. aastatel kasvas, sai börsist sektori populaarseim osaluste platvorm. Dot-comi kriis 1990ndate lõpus mida illustreerivad Nasdaq Composite’i tõusud ja mõõnad – indeks, mida ei tohi segi ajada Nasdaqi kauplemisplatvormiga. American Institute of Corporate Finance andmetel ületas see esmakordselt 1000 punkti piiri 1995. aasta juulis,

Vahetuse mehhanism

Nasdaqi riiklik turg oli üks kahest tasemest, mis moodustavad börsi. Kõik need hõlmasid ettevõtteid, mis vastasid teatud noteerimis- ja regulatiivsetele nõuetele. Nasdaq-NM koosnes ligikaudu 3000 keskmise ja suure kapitaliga ettevõtte likviidsetest varadest. Teist taset nimetati Nasdaq SmallCap turuks. Nagu nimigi ütleb, koosnes see väikese kapitalisatsiooni või kasvupotentsiaaliga ettevõtetest. 23. juunil 2006 teatas börs, et jagas Nasdaq-NM 2 erinevaks astmeks, luues 3 uut. Muudatus tehti, et viia börs kooskõlla selle rahvusvahelise mainega. Igal tasemel on uus nimi:

1. Nasdaq Capital Market, varem tuntud kui Nasdaq SmallCap Market väikeettevõtete jaoks.
2. Nasdaqi globaalne turg, mis oli varem osa Nasdaqi riiklikust turust umbes 1450 keskmise suurusega aktsia jaoks.
3. Nasdaq Global Select Market on uusim tasand, mis oli osa Nasdaqi riiklikust turust ja hõlmab ligikaudu 1200 suure kapitalisatsiooniga ettevõtet.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):
kauplemine Nasdaq Global Select Market uuel kolmandal tasemel algas ametlikult 3. juulil 2006. Iga tasandi noteerimine ja regulatiivsed nõuded on muutunud karmimaks. Näiteks globaalse turu tase nõuab ettevõtetelt:

• märkimisväärne materiaalne põhivara või tegevustulu
• minimaalne avalik tiraaž 1 100 000 aktsiat
• vähemalt 400 aktsionäri
• pakkumishind vähemalt 4 dollarit.

Mis on NASDAQ Composite, indeks 100

Mõistet “NASDAQ” kasutatakse ka Nasdaq Composite indeksi tähistamiseks, mis hõlmab enam kui 3000 suuremate tehnoloogia- ja biotehnoloogiaettevõtete aktsiat. Indikaatori väärtuste arvutamisel kasutatakse turukapitalisatsiooni järgi kaalumise meetodit. Selleks leia iga ettevõtte varade väärtus, korrutades ringluses olevate väärtpaberite arvu ja hetkeväärtuse. Suure turukapitaliga indeksi komponentidel on suurem kaal ja neil on suurem mõju Nasdaq Composite indeksi väärtusele. Ajakohased andmed Nasdaq Composite’i, Nasdaq 100 indeksite kohta https://www.nasdaq.com/market-activity:
Mõõdikut arvutatakse pidevalt kogu päeva jooksul, kuid sellest teatatakse kasutajatele kord sekundis. Lõplik kinnitatud väärtus teatatakse iga kauplemisseansi kell 16:16. Nasdaq Composite on aja jooksul arenenud ja on tänapäeval küpsem, tulusam ja suhteliselt vähem tehnoloogiline kui 20 aastat tagasi. See esindab innovaatilisemat ja kasvule orienteeritud majandusharu. Nasdaq Composite Index pakub laialdast kokkupuudet tänapäeva tehnoloogiliste raskekaaludega, nagu Apple, Microsoft ja Amazon, ning annab investoritele ülevaate homsetest tehnoloogilistest raskekaaludest, kaasates kõik Nasdaqi börsil noteeritud lihtaktsiad. Näiteks Nasdaq Robin Hood tsiteerib:
NASDAQi veebigraafikuid ja aktsiate noteeringuid saab vaadata aadressil https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/:
NASDAQ aktsiaindeks, mille on arvutanud NASDAQ 100 tipu aktsiate väärtuse alusel. 100 USA ettevõtet: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

Mis mõjutab NASDAQ indeksit

Nagu enamik suuremaid aktsiaindekseid, on ka Nasdaq Composite’il kaalutud selle aluseks olevate komponentide turukapitalisatsioon. See tähendab, et suurettevõtete aktsiate muutumisel on indeksi tootlusele suurem mõju kui väiksemate ettevõtete aktsiate muutumisel.

Mitu ettevõtet on indeksis

Seisuga 31. detsember 2021 sisaldab indeks väärtpabereid 3417 osalusega. Samas moodustavad 46,94% portfellist järgmise 10 emitendi aktsiad:

• APPLE I.N.C.;
• MICROSOFT CORP;
• COM I.N.C.;
• TESLA I.N.C.;
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• META PLATFORMS INC CL A;
• NVIDIA Corp.;
• BROADCOM INC;
• Adobe Inc.

Nasdaq Composite sisaldab ettevõtteid, mis on börsil juba selle loomisest alates kaua noteeritud, IPO uustulnukad, börsivälistest börsidest välja kasvanud või teistelt börsidelt kolinud ettevõtted. Indeks sisaldab väärtpabereid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja noteeritud ainult NASDAQ börsil. Arvutused hõlmavad järgmist tüüpi varasid:

• ettevõtete lihtaktsiad;
• Ameerika hoiustamistunnistused (ADR-id);
• kinnisvarainvesteerimisfondide (REIT) aktsiad;
• usaldusühingute aktsiad;
• kasuliku intressiga aktsiad (SBI);
• siht- (jälgimis-) aktsiad.

Turueelne aktsiategevus:

Seisuga 31.12.2021 esindavad indeksis olevad varad järgmisi majandusharusid :

• infotehnoloogia (44,55%);
• tarbijate valikusektor (16,52%);
• majapidamisteenused (15,44%);
• tervishoid (8,59%);
• rahandus (4,52%);
• tööstus (4,04%);
• tarbekaubad (3,64%);
• kinnisvara (1,01%);
• kommunaalkulud (0,68%);
• energia (0,44%).

Kuna Nasdaqis on suur tehnoloogiasektori ettevõtete kontsentratsioon, eriti noored ja kiiresti kasvavad ettevõtted, peetakse Nasdaq Composite indeksit sageli heaks baromeetriks selle kohta, kui hästi tehnoloogiaturul läheb.

Nasdaq Composite ei piirdu ainult USA peakorteriga ettevõtetega, mistõttu see erineb paljudest teistest indeksitest. Arvestus hõlmab ettevõtete varasid järgmistel turgudel:

• USA (96,67%);
• arengumaad (1,25%);
• Euroopa (1,14%);
• Aasia Vaikse ookeani piirkond ja Jaapan (0,59%);
• Kanada (0,34%);
• teised (0,02%).

Kuidas indeksisse investeerida

Lihtsaim viis Nasdaq Composite Indexi investeerimiseks on osta indeksifondi aktsia. Võrreldes finantsturgude tulemusi, mitmekordistavad ETF-id pikas perspektiivis tõhusalt investeeringuid. Samas ei pea investor hakkama börsieksperdiks ja ise strateegiaid kujundama. ETF-ides osalemisel on mitmeid eeliseid:

1. Võimaldab minimeerida üksikute aktsiate uurimisele kuluvat aega . Selle asemel võid julgelt loota fondi portfellihalduri otsustele.
2. Vähendab finantsriske . Nasdaq Composite indeks sisaldab enam kui 3500 aktsiat, mistõttu on vähem tõenäoline, et paljud ettevõtted kaotavad märkimisväärset kasumit.
3. Madalamad finantskulud . ETF-idesse investeerimine on palju odavam kui aktiivselt juhitud fondidesse investeerimine. See on tingitud asjaolust, et juht tegutseb varem teadaoleva tõhusa strateegia järgi.
4. Madalamad maksud . Indeksfondid on paljude teiste investeeringutega võrreldes üsna maksusäästlikud.
5. Lihtne investeerimisplaan . Ühtse skeemi järgi saad jätkata igakuiselt investeerimist, ignoreerides lühiajalisi tõuse ja mõõnasid.

Indeksifondi valimisel arvestage järgmiste punktidega:

• indeksi näitajate jälgimise täpsus;
• investori kulud;
• olemasolevad piirangud.

Valitud indeksifondi aktsiate ostmiseks tuleb avada konto
ETF -is või litsentseeritud maakleri juures. Otsustades, millist meetodit valida, tasub pöörata tähelepanu kuludele. Mõned maaklerid nõuavad oma klientidelt indeksifondi aktsiate ostmise eest lisatasusid, mis muudab ETF-i konto avamise odavamaks. Paljud investorid eelistavad aga hoida oma hoiuseid ühel kontol. See on mugav, kui kaupleja plaanib investeerida erinevatesse ETF-idesse.

Kas saate kaubelda NASDAQ-is

Venemaa investor saab kaubelda Ameerika osaluste varadega otse NASDAQi elektroonilisel platvormil, millele pääsevad otse ligi suured litsentsitud maaklerid. Näiteks pakuvad sellist võimalust Finam, Sberbank, VTB jne.

Kuid sel juhul on vaja omandada kvalifitseeritud investori staatus, mille kinnitamiseks peab teil olema kauplemiskogemus ja algkapital vähemalt 6 miljonit rubla.

Väikekaupmehed eelistavad siseneda Peterburi börsile, kuna see on sageli odavam. Sel juhul saab varasid osta läbi
individuaalse investeerimiskonto (IIA) koos maksusoodustustega. Konto avamiseks tuleb registreeruda maakleri kodulehel. Näiteks Finamis piisab, kui järgida linki https://trading.finam.ru/ ja sisestada vormile vajalikud andmed. Demokonto saate avada
mõne minutiga ning tõelise IIS-i saamiseks peate koostama väikese dokumendipaketi ja sõlmima organisatsiooniga lepingu. Pärast sisselogimise ja parooli saamist saate siseneda
kauplemisterminali .
Valige instrumentide loendist üksus, mis sisaldab NASDAQ börsi nime.
Vasakpoolses veerus kuvatakse nimekiri varadest, mida saab osta ja müüa.
Kõik Venemaa maaklerid töötavad selle põhimõtte järgi. Kuidas kaubelda USA börsidel – osta aktsiaid, futuure ja muid väärtpabereid NASDAQis ja NYSE-s: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

Kuidas ja millal NASDAQi börs töötab?

NASDAQ tavapärane kauplemine algab kell 9.30 ja lõpeb kell 16.00 idaaja järgi. Pärast selle lõppemist saab oksjoneid pidada kuni kella 20.00-ni.