Борса NASDAQ: индекс, акции, котировки как да търгувате за руски инвеститор

През 1971 г. NASDAQ трансформира лошото управление на финансовите пазари, като въведе първата в света електронна фондова борса. След 50 години той се превърна в един от най-големите търговски етажи в света. Днес NASDAQ символизира иновациите и растежа.

Какво представлява борсата NASDAQ – платформа, специализирана в акции на високотехнологични компании

NASDAQ е глобална платформа за електронна търговия, където се купуват и продават ценни книжа. Връзка към официалния уебсайт на NASDAQ https://www.nasdaq.com/.

Името е акроним, който означава Автоматизирано котиране на Националната асоциация на дилърите на ценни книжа.

Борсата няма собствена платформа за търговия, но функционира като уебсайт, където инвеститорите могат да правят транзакции. В допълнение към фондовия пазар, от 2021 г. NASDAQ също притежава и управлява няколко фондови борси в Европа, включително борси в Копенхаген, Хелзинки, Рейкявик, Стокхолм, Рига, Вилнюс и Талин.

История на NASDAQ

Компютъризираната търговска платформа NASDAQ първоначално е разработена като алтернатива на неефективната „специализирана“ система, преобладаваща в продължение на почти век. Бързото развитие на технологиите превърна новия модел на електронна търговия в стандарт за пазарите по целия свят. След като бяха лидер в технологиите за търговия от самото начало, световните технологични гиганти избраха да листнат своите акции на NASDAQ в първите дни. С нарастването на популярността на технологичния сектор през 80-те и 90-те години на миналия век борсата се превърна в най-популярната платформа за холдинги в сектора. Дотком кризата в края на 90-те години илюстрирано от възходите и паденията на Nasdaq Composite, индекс, който не трябва да се бърка с платформата за търговия Nasdaq. Според Американския институт за корпоративни финанси за първи път е преминал границата от 1000 пункта през юли 1995 г.

Механизмът на обмена

Националният пазар на Nasdaq беше едно от 2-те нива, които съставляват борсата. Всяка от тях включваше компании, които отговаряха на определени листвания и регулаторни изисквания. Nasdaq-NM се състоеше от ликвидните активи на приблизително 3000 холдинга със средна и голяма капитализация. Второто ниво се нарича пазар Nasdaq SmallCap. Както подсказва името, тя се състои от компании с малка капитализация или компании с потенциал за растеж. На 23 юни 2006 г. борсата обяви, че е разделила Nasdaq-NM на 2 различни нива, създавайки 3 нови. Промяната беше направена, за да приведе борсата в съответствие с международната й репутация. Всяко ниво има ново име:

1. Nasdaq Capital Market, известен преди като Nasdaq SmallCap Market за компании с малка капитализация.
2. Глобалният пазар на Nasdaq, който преди беше част от националния пазар на Nasdaq за приблизително 1450 акции със средна капитализация.
3. Nasdaq Global Select Market е най-новото ниво, което беше част от Nasdaq National Market и включва приблизително 1200 компании с голяма капитализация.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):
Търговията на новото трето ниво на Nasdaq Global Select Market официално започна на 3 юли 2006 г. Листването и регулаторните изисквания за всяко ниво станаха по-строги. Например нивото на глобалния пазар изисква компаниите да имат:

• значителни нетни материални активи или оперативен доход
• минимален публичен тираж 1 100 000 акции
• най-малко 400 акционери
• офертна цена от поне $4.

Какво представлява NASDAQ Composite, индекс 100

Терминът “NASDAQ” се използва и за означаване на Nasdaq Composite Index, който включва повече от 3000 акции на големи технологични и биотехнологични компании. При изчисляване на стойностите на индикатора се използва методът на претегляне по пазарна капитализация. За да направите това, намерете стойността на активите на всяка компания, като умножите броя и текущата стойност на ценните книжа в обращение. Компонентите на индекса с големи пазарни ограничения имат по-голяма тежест и имат по-силен ефект върху стойността на Nasdaq Composite Index. Актуални данни за Nasdaq Composite, Nasdaq 100 индекси https://www.nasdaq.com/market-activity:
Показателят се изчислява непрекъснато през целия ден, но се докладва на потребителите веднъж в секунда. Окончателната потвърдена стойност се отчита в 16:16 ч. на всяка търговска сесия. Nasdaq Composite се е развил с течение на времето и е по-зрял, по-печеливш и сравнително по-малко технологичен днес, отколкото беше преди 20 години. Той представлява по-иновативен и ориентиран към растеж сектор на икономиката. Индексът Nasdaq Composite предлага широка експозиция към днешните технологични гиганти като Apple, Microsoft и Amazon и дава на инвеститорите известна представа за утрешните технологични гиганти, като включва всички листнати на Nasdaq обикновени акции. Например Nasdaq Робин Худ цитира:
Онлайн графики и борсови котировки на NASDAQ можете да видите на https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/:
борсовият индекс на NASDAQ, изчислен от NASDAQ 100 въз основа на стойността на акциите на върха 100 американски компании: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

Какво влияе върху индекса NASDAQ

Подобно на повечето основни борсови индекси, Nasdaq Composite се претегля от пазарната капитализация на основните си компоненти. Това означава, че когато акциите на големите компании се променят, това има по-голямо влияние върху представянето на индекса, отколкото когато акциите на по-малките компании се променят.

Колко компании са включени в индекса

Към 31 декември 2021 г. индексът включва ценни книжа на 3417 притежания. В същото време 46,94% от портфейла се формира от акции на следните 10 емитента:

• APPLE I.N.C.;
• MICROSOFT CORP;
• COM I.N.C.;
• TESLA I.N.C.;
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• МЕТА ПЛАТФОРМИ INC CL A;
• NVIDIA Corp.;
• BROADCOM INC;
• Adobe Inc.

Nasdaq Composite включва компании, които отдавна са регистрирани на борсата от самото й създаване, IPO новодошли, компании, които са израснали от OTC борси или са се преместили от други борси. Индексът включва ценни книжа, които са регистрирани в Съединените щати и се котират само на фондовата борса NASDAQ. В изчисленията са включени следните видове активи:

• обикновени акции на дружества;
• Американски депозитарни разписки (ADR);
• акции на инвестиционни фондове за недвижими имоти (АДСИЦ);
• дялове от дружества с ограничена отговорност;
• акции от бенефициарно участие (SBI);
• целеви (проследяващи) акции.

Предпазарна борсова активност:

Към 31.12.2021 г. активите в индекса представляват следните индустрии :

• информационни технологии (44,55%);
• потребителски дискреционен сектор (16,52%);
• битови услуги (15.44%);
• здравеопазване (8,59%);
• финанси (4,52%);
• индустрия (4,04%);
• потребителски стоки (3.64%);
• недвижими имоти (1,01%);
• комунални услуги (0,68%);
• енергия (0,44%).

Тъй като Nasdaq има висока концентрация на компании в технологичния сектор, особено млади и бързо развиващи се, Nasdaq Composite Index често се смята за добър барометър за това колко добре се справя технологичният пазар.

Nasdaq Composite не се ограничава до компании със седалище в САЩ, което го прави различен от много други индекси. Изчислението включва активи на компании на следните пазари:

• САЩ (96,67%);
• развиващи се страни (1,25%);
• Европа (1,14%);
• Азиатско-тихоокеански регион и Япония (0,59%);
• Канада (0,34%);
• други (0,02%).

Как да инвестирате в индекс

Най-лесният начин да инвестирате в Nasdaq Composite Index е да закупите дял от индексен фонд. Сравнявайки резултатите на финансовите пазари, ETF ефективно умножават инвестициите в дългосрочен план. В същото време не е необходимо инвеститорът да става експерт на фондовия пазар и да проектира свои собствени стратегии. Участието в ETF има няколко предимства:

1. Позволява ви да минимизирате времето, прекарано в изучаване на отделни акции . Вместо това можете уверено да разчитате на решенията на портфолио мениджъра на фонда.
2. Намалява финансовите рискове . Индексът Nasdaq Composite включва повече от 3500 акции, което го прави по-малко вероятно да загуби големи, ако няколко компании загубят значителни печалби.
3. По-ниски финансови разходи . Инвестирането в ETF е много по-евтино от инвестирането в активно управлявани фондове. Това се дължи на факта, че мениджърът действа според предварително известна ефективна стратегия.
4. По-ниски данъци . Индексните фондове са доста данъчно ефективни в сравнение с много други инвестиции.
5. Прост инвестиционен план . Според една схема можете да продължите да инвестирате месечно, като игнорирате краткосрочните възходи и спадове.

Когато избирате индексен фонд, помислете за следните точки:

• точността на индикаторите за проследяване на индекса;
• разходи на инвеститора;
• съществуващи ограничения.

За да закупите дялове от избрания индексен фонд, трябва да отворите сметка в
ETF или при лицензиран брокер. Когато решавате кой метод да изберете, струва си да обърнете внимание на разходите. Някои брокери начисляват на своите клиенти допълнителни такси за закупуване на дялове от индексен фонд, което прави откриването на ETF сметка по-евтино. Много инвеститори обаче предпочитат да държат депозитите си в една сметка. Това е удобно, ако търговецът планира да инвестира в различни ETF.

Можете ли да търгувате на NASDAQ

Руски инвеститор може да търгува с активи на американски холдинги директно на електронната платформа NASDAQ, която е директно достъпна от големи лицензирани брокери. Такава възможност например предоставят Finam, Sberbank, VTB и др.

В този случай обаче е необходимо да получите статут на квалифициран инвеститор, за да потвърдите, че трябва да имате опит в търговията и начален капитал от най-малко 6 милиона рубли.

Дребните търговци предпочитат да влизат на борсата в Санкт Петербург, тъй като често е по-евтино. В този случай активите могат да бъдат закупени чрез
индивидуална инвестиционна сметка (IIA) с данъчни облекчения. За да отворите акаунт, трябва да се регистрирате на уебсайта на брокера. Например във Finam е достатъчно да следвате връзката https://trading.finam.ru/ и да въведете необходимите данни във формуляра. Можете да отворите
демо акаунт за няколко минути, а за да получите истински IIS, ще трябва да подготвите малък пакет документи и да сключите споразумение с организацията. След като получите данните за вход и паролата, можете да влезете в
терминала за търговия .
В списъка с инструменти изберете елемента, съдържащ името на борсата NASDAQ.
В лявата колона ще се появи списък с активи, които могат да бъдат закупени и продадени.
Всички руски брокери работят на този принцип. Как да търгувате на фондовите борси в САЩ – купувайте акции, фючърси и други ценни книжа на NASDAQ и NYSE: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

Как и кога работи борсата NASDAQ?

Редовната търговска сесия на NASDAQ започва в 9:30 сутринта и завършва точно в 16:00 ч. Източно време. След приключването му търговете могат да се провеждат до 20:00 часа.