NASDAQ birjası: indeks, səhmlər, rus investoru üçün necə ticarət etmək olar

1971-ci ildə NASDAQ dünyanın ilk elektron birjasını tətbiq etməklə maliyyə bazarlarının yanlış idarə olunmasını dəyişdirdi. 50 ildən sonra dünyanın ən böyük ticarət mərkəzlərindən birinə çevrildi. Bu gün NASDAQ innovasiya və inkişafı simvollaşdırır.

NASDAQ birjası nədir – yüksək texnologiyalı şirkətlərin səhmlərində ixtisaslaşmış bir platforma

NASDAQ qiymətli kağızların alınıb satıldığı qlobal elektron ticarət platformasıdır. NASDAQ rəsmi saytına https://www.nasdaq.com/ keçidi.

Adı Qiymətli Kağızlar Satıcılarının Milli Assosiasiyasının Avtomatlaşdırılmış Kotirovkası mənasını verən qısaltmadır.

Birjanın öz ticarət meydançası yoxdur, lakin investorların əməliyyatlar apara biləcəyi veb sayt kimi fəaliyyət göstərir. Fond bazarına əlavə olaraq, 2021-ci ildən etibarən NASDAQ, həmçinin Kopenhagen, Helsinki, Reykyavik, Stokholm, Riqa, Vilnüs və Tallinndəki birjalar da daxil olmaqla, Avropada bir neçə birjaya sahibdir və fəaliyyət göstərir.

NASDAQ tarixi

NASDAQ kompüterləşdirilmiş ticarət platforması əvvəlcə təxminən bir əsrdir mövcud olan səmərəsiz “mütəxəssis” sisteminə alternativ olaraq hazırlanmışdır. Texnologiyanın sürətli inkişafı yeni e-ticarət modelini bütün dünya bazarları üçün standart etdi. Yarandığı gündən ticarət texnologiyasında lider olan dünyanın texnologiya nəhəngləri ilk günlərində öz səhmlərini NASDAQ-da siyahıya almağı seçdilər. 1980 və 1990-cı illərdə texnologiya sektorunun populyarlığı artdıqca, birja holdinqlər üçün sektorun ən populyar platformasına çevrildi. 1990-cı illərin sonlarında dot-com böhranı Nasdaq ticarət platforması ilə qarışdırılmaması lazım olan bir indeks olan Nasdaq Composite-nin eniş və enişləri ilə təsvir edilmişdir. Amerika Korporativ Maliyyə İnstitutunun məlumatına görə, o, ilk dəfə 1995-ci ilin iyulunda 1000 bal həddini keçib.

Mübadilə mexanizmi

Nasdaq Milli Bazarı birjanı təşkil edən 2 səviyyədən biri idi. Bunların hər birinə müəyyən siyahı və tənzimləmə tələblərinə cavab verən şirkətlər daxildir. Nasdaq-NM təxminən 3000 orta və iri kapitallı holdinqin likvid aktivlərindən ibarət idi. İkinci səviyyə Nasdaq SmallCap bazarı adlanırdı. Adından da göründüyü kimi, kiçik şirkətlərdən və ya böyümə potensialı olan şirkətlərdən ibarət idi. 23 iyun 2006-cı ildə birja Nasdaq-NM-ni 2 fərqli səviyyəyə bölərək 3 yeni səviyyə yaratdığını elan etdi. Dəyişiklik birjanın beynəlxalq nüfuzuna uyğunlaşdırılması üçün edilib. Hər səviyyənin yeni adı var:

1. Əvvəllər kiçik ölçülü şirkətlər üçün Nasdaq SmallCap Market kimi tanınan Nasdaq Capital Market.
2. Əvvəllər təxminən 1450 orta səviyyəli səhm üçün Nasdaq Milli Bazarının bir hissəsi olan Nasdaq Qlobal Bazarı.
3. Nasdaq Qlobal Seçim Bazarı, Nasdaq Milli Bazarının bir hissəsi olan və təxminən 1200 iri şirkətləri əhatə edən ən yeni səviyyədir.

NASDAQ Qlobal Seçim Bazar Kompoziti (NQGS):
Nasdaq Qlobal Seçim Bazarının yeni üçüncü səviyyəsi üzrə ticarət rəsmi olaraq 3 iyul 2006-cı ildə başladı. Hər bir səviyyə üçün siyahı və tənzimləyici tələblər daha sərt oldu. Məsələn, Qlobal Bazar səviyyəsi şirkətlərdən tələb edir:

• əhəmiyyətli xalis maddi aktivlər və ya əməliyyat gəlirləri
• minimum ictimai tiraj 1.100.000 səhm
• ən azı 400 səhmdar
• ən azı $4 təklif qiyməti.

NASDAQ Composite, indeks 100 nədir

“NASDAQ” termini həm də böyük texnologiya və biotexnoloji şirkətlərin 3000-dən çox səhmlərini özündə birləşdirən Nasdaq Composite Index-ə istinad etmək üçün istifadə olunur. Göstəricinin dəyərlərini hesablayarkən, bazar kapitallaşması ilə ölçmə metodundan istifadə olunur. Bunun üçün dövriyyədə olan qiymətli kağızların sayını və cari dəyərini vuraraq hər bir şirkətin aktivlərinin dəyərini tapın. Böyük bazar qapaqları olan indeks komponentləri daha çox çəki daşıyır və Nasdaq Kompozit İndeksinin dəyərinə daha güclü təsir göstərir. Nasdaq Composite, Nasdaq 100 indeksləri üzrə ən son məlumatlar https://www.nasdaq.com/market-activity:
Metrik gün ərzində davamlı olaraq hesablanır, lakin istifadəçilərə saniyədə bir dəfə bildirilir. Yekun təsdiqlənmiş dəyər hər ticarət sessiyasının 16:16-da bildirilir. Nasdaq Composite zamanla inkişaf edib və 20 il əvvəl olduğundan bu gün daha yetkin, daha gəlirli və nisbətən az texnolojidir. O, iqtisadiyyatın daha innovativ və inkişaf yönümlü sektorunu təmsil edir. Nasdaq Composite Index, Apple, Microsoft və Amazon kimi bugünkü texnoloji ağır çəkilərə geniş məruz qalma təklif edir və investorlara Nasdaq-da siyahıya alınmış bütün adi səhmləri daxil etməklə sabahın texnoloji ağır çəkiləri haqqında bəzi fikirlər verir. Məsələn, Nasdaq Robin Hud sitat gətirir:
NASDAQ-dakı onlayn qrafiklərə və birja kotirovkalarına https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ saytında baxmaq olar:
NASDAQ fond indeksi, NASDAQ 100 tərəfindən ən yüksək səviyyəli səhmlərin dəyərinə əsasən hesablanır. 100 ABŞ şirkəti: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

NASDAQ indeksinə nə təsir edir

Əksər əsas fond indeksləri kimi, Nasdaq Composite də onun əsas komponentlərinin bazar kapitallaşması ilə ölçülür. Bu o deməkdir ki, iri şirkətlərin səhmləri dəyişdikdə, kiçik şirkətlərin səhmlərinin dəyişməsi ilə müqayisədə bu, indeksin göstəricilərinə daha çox təsir edir.

İndeksə neçə şirkət daxildir

31 dekabr 2021-ci il tarixinə indeksə 3,417 holdinqin qiymətli kağızları daxildir. Eyni zamanda, portfelin 46,94%-ni aşağıdakı 10 emitentin səhmləri təşkil edir:

• APPLE I.N.C.;
• MICROSOFT CORP;
• COM I.N.C.;
• TESLA I.N.C.;
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• META PLATFORMS INC CL A;
• NVIDIA Corp.;
• BROADCOM INC;
• Adobe Inc.

Nasdaq Composite, yarandığı gündən bəri birjada uzun müddət siyahıya alınmış şirkətləri, IPO-ya yeni gələnləri, OTC birjalarından böyüyən və ya digər birjalardan köçmüş şirkətləri əhatə edir. İndeksə ABŞ-da qeydiyyatdan keçmiş və yalnız NASDAQ fond birjasında siyahıya alınmış qiymətli kağızlar daxildir. Hesablamalara aşağıdakı aktiv növləri daxildir:

• şirkətlərin adi səhmləri;
• Amerika Depozit Qəbzləri (ADRs);
• daşınmaz əmlak investisiya fondlarının (REİT) payları;
• məhdud məsuliyyətli ortaqlıqların payları;
• benefisiar paylar (SBI);
• hədəf (izləmə) payları.

Bazardan əvvəlki Səhm Fəaliyyəti:

31/12/2021-ci il tarixinə indeksdəki aktivlər aşağıdakı sənaye sahələri təmsil edir :

• informasiya texnologiyaları (44,55%);
• istehlakçıların diskresiya sektoru (16,52%);
• məişət xidmətləri (15,44%);
• səhiyyə (8,59%);
• maliyyə (4,52%);
• sənaye (4,04%);
• istehlak malları (3,64%);
• daşınmaz əmlak (1,01%);
• kommunal xidmətlər (0,68%);
• enerji (0,44%).

Nasdaq texnoloji sektorda, xüsusən də gənc və sürətlə inkişaf edən şirkətlərin yüksək konsentrasiyasına malik olduğundan, Nasdaq Kompozit İndeksi tez-tez texnologiya bazarının nə qədər yaxşı getdiyinin yaxşı bir barometri hesab olunur.

Nasdaq Composite yalnız ABŞ-da yerləşən şirkətlərlə məhdudlaşmır ki, bu da onu bir çox digər indekslərdən fərqləndirir. Hesablama şirkətlərin aşağıdakı bazarlardakı aktivlərini əhatə edir:

• ABŞ (96,67%);
• inkişaf etməkdə olan ölkələr (1,25%);
• Avropa (1,14%);
• Asiya Sakit Okean və Yaponiya (0,59%);
• Kanada (0,34%);
• digərləri (0,02%).

Bir indeksə necə investisiya etmək olar

Nasdaq Composite Index-ə investisiya qoymağın ən asan yolu indeks fondunun bir hissəsini almaqdır. Maliyyə bazarlarının nəticələrini müqayisə edərək, ETF-lər uzunmüddətli perspektivdə investisiyaları effektiv şəkildə artırır. Eyni zamanda, investorun birjada mütəxəssis olmasına və öz strategiyalarını tərtib etməsinə ehtiyac yoxdur. ETF-lərdə iştirak etmək bir sıra üstünlüklərə malikdir:

1. Fərdi səhmlərin öyrənilməsinə sərf olunan vaxtı minimuma endirməyə imkan verir . Bunun əvəzinə fondun portfel menecerinin qərarlarına inamla etibar edə bilərsiniz.
2. Maliyyə risklərini azaldır . Nasdaq Kompozit İndeksi 3500-dən çox səhmləri əhatə edir ki, bu da birdən çox şirkət əhəmiyyətli mənfəət itirdiyi təqdirdə böyük itirmə ehtimalını azaldır.
3. Aşağı maliyyə xərcləri . ETF-lərə investisiya etmək aktiv idarə olunan fondlara investisiya qoymaqdan daha ucuzdur. Bu, menecerin əvvəllər məlum olan effektiv strategiyaya uyğun hərəkət etməsi ilə bağlıdır.
4. Aşağı vergilər . İndeks fondları bir çox digər investisiyalarla müqayisədə vergi baxımından olduqca səmərəlidir.
5. Sadə investisiya planı . Vahid bir sxemə görə, qısa müddətli eniş və enişlərə məhəl qoymadan aylıq investisiya etməyə davam edə bilərsiniz.

İndeks fondu seçərkən aşağıdakı məqamları nəzərə alın:

• indeks göstəricilərinin izlənilməsinin dəqiqliyi;
• investor xərcləri;
• mövcud məhdudiyyətlər.

Seçilmiş indeks fondunun səhmlərini almaq üçün siz
ETF -də və ya lisenziyalı brokerdə hesab açmalısınız. Hansı üsulu seçəcəyinizə qərar verərkən, xərclərə diqqət yetirməyə dəyər. Bəzi brokerlər öz müştərilərindən indeks fondunun səhmlərini almaq üçün əlavə haqq tələb edirlər ki, bu da ETF hesabı açmağı daha ucuz edir. Bununla belə, bir çox investorlar depozitlərini bir hesabda saxlamağa üstünlük verirlər. Bir treyder müxtəlif ETF-lərə investisiya etməyi planlaşdırırsa, bu rahatdır.

NASDAQ-da ticarət edə bilərsiniz

Rus investoru Amerika holdinqlərinin aktivlərini birbaşa NASDAQ elektron platformasında alqı-satqı edə bilər ki, bu da böyük lisenziyalı brokerlərin birbaşa əldə edə biləcəyi platformadır. Məsələn, belə bir fürsət Finam, Sberbank, VTB və s.

Bununla belə, bu halda, ticarət təcrübəsinə və ən azı 6 milyon rubl başlanğıc kapitalına malik olduğunuzu təsdiqləmək üçün ixtisaslı investor statusu əldə etmək lazımdır.

Kiçik treyderlər Sankt-Peterburq Birjasına girməyə üstünlük verirlər, çünki bu, çox vaxt daha ucuzdur. Bu halda, aktivlər vergi endirimləri ilə fərdi investisiya hesabı (IIA) vasitəsilə alına bilər
. Hesab açmaq üçün siz brokerin saytında qeydiyyatdan keçməlisiniz. Məsələn, Finam-da https://trading.finam.ru/ linkini izləmək və formada lazımi məlumatları daxil etmək kifayətdir. Bir neçə dəqiqə ərzində demo hesabı aça
bilərsiniz və real IIS əldə etmək üçün kiçik bir sənəd paketi hazırlamalı və təşkilatla müqavilə bağlamalısınız. Loqin və şifrəni aldıqdan sonra
ticarət terminalına daxil ola bilərsiniz .
Alətlər siyahısında NASDAQ birjasının adını ehtiva edən elementi seçin.
Sol sütunda alına və satıla bilən aktivlərin siyahısı görünəcək.
Bütün rus brokerləri bu prinsiplə işləyirlər. ABŞ fond birjalarında necə ticarət etmək olar – NASDAQ və NYSE-də səhmlər, fyuçerslər və digər qiymətli kağızlar alın: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

NASDAQ mübadiləsi necə və nə vaxt işləyir?

NASDAQ müntəzəm ticarət sessiyası 9:30-da başlayır və Şərq vaxtı ilə 16:00-da başa çatır. Bitdikdən sonra hərraclar saat 20:00-a qədər keçirilə bilər.