Burza NASDAQ: index, akcie, kotace jak obchodovat pro ruského investora

V roce 1971 NASDAQ transformoval špatné řízení finančních trhů zavedením první elektronické burzy na světě. Po 50 letech se stal jedním z největších obchodních podlaží na světě. Dnes NASDAQ symbolizuje inovaci a růst.

Co je burza NASDAQ – platforma specializující se na akcie high-tech společností

NASDAQ je globální elektronická obchodní platforma, kde se nakupují a prodávají cenné papíry. Odkaz na oficiální web NASDAQ https://www.nasdaq.com/.

Název je zkratka, která znamená Automatizovaná nabídka národní asociace obchodníků s cennými papíry.

Burza nemá vlastní obchodní parket, ale funguje jako webová stránka, kde mohou investoři provádět transakce. Kromě akciového trhu, od roku 2021, NASDAQ také vlastní a provozuje několik burz v Evropě, včetně burz v Kodani, Helsinkách, Reykjavíku, Stockholmu, Rize, Vilniusu a Tallinnu.

Historie NASDAQ

Počítačová obchodní platforma NASDAQ byla původně vyvinuta jako alternativa k neefektivnímu „specializovanému“ systému, který převládal téměř století. Rychlý vývoj technologií učinil z nového modelu elektronického obchodování standard pro trhy po celém světě. Světoví tech giganti, kteří byli od svého počátku lídrem v technologiích obchodování, se rozhodli zalistovat své akcie na NASDAQ v jeho počátcích. S rostoucí popularitou technologického sektoru v 80. a 90. letech se burza stala nejoblíbenější platformou tohoto sektoru pro holdingy. Dot-com krize na konci 90. let ilustrované vzestupy a pády Nasdaq Composite, indexu, který nelze zaměňovat s obchodní platformou Nasdaq. Podle American Institute of Corporate Finance poprvé překonala hranici 1000 bodů v červenci 1995,

Mechanismus výměny

Národní trh Nasdaq byl jednou ze 2 úrovní, které tvoří burzu. Každá z nich zahrnovala společnosti, které splnily určité kotační a regulační požadavky. Nasdaq-NM se skládal z likvidních aktiv přibližně 3 000 držeb se střední a velkou kapitalizací. Druhá úroveň se nazývala trh Nasdaq SmallCap. Jak název napovídá, tvořily ji společnosti s malou kapitalizací nebo společnosti s růstovým potenciálem. Dne 23. června 2006 burza oznámila, že rozdělila Nasdaq-NM na 2 různé úrovně a vytvořila 3 nové. Změna byla provedena s cílem uvést burzu do souladu s její mezinárodní pověstí. Každá úroveň má nový název:

1. Nasdaq Capital Market, dříve známý jako Nasdaq SmallCap Market pro společnosti s malou kapitalizací.
2. Globální trh Nasdaq, který byl dříve součástí národního trhu Nasdaq pro přibližně 1 450 akcií se střední kapitalizací.
3. Trh Nasdaq Global Select Market je nejnovější úrovní, která byla součástí národního trhu Nasdaq a zahrnuje přibližně 1 200 společností s velkou kapitalizací.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):
Obchodování na nové třetí úrovni trhu Nasdaq Global Select Market bylo oficiálně zahájeno 3. července 2006. Požadavky na kotaci a regulační požadavky pro každou úroveň se zpřísnily. Například úroveň globálního trhu vyžaduje, aby společnosti měly:

• významný čistý hmotný majetek nebo provozní výnosy
• minimální veřejný oběh 1 100 000 akcií
• alespoň 400 akcionářů
• nabídková cena minimálně 4 $.

Co je NASDAQ Composite, index 100

Termín „NASDAQ“ se také používá k označení indexu Nasdaq Composite Index, který zahrnuje více než 3000 akcií významných technologických a biotechnologických společností. Při výpočtu hodnot ukazatele se používá metoda vážení podle tržní kapitalizace. Chcete-li to provést, zjistěte hodnotu aktiv každé společnosti vynásobením počtu a aktuální hodnoty cenných papírů v oběhu. Komponenty indexu s velkou tržní kapitalizací mají větší váhu a mají silnější vliv na hodnotu indexu Nasdaq Composite. Aktuální údaje o Nasdaq Composite, indexech Nasdaq 100 https://www.nasdaq.com/market-activity:
Metrika se počítá průběžně během dne, ale uživatelům se hlásí jednou za sekundu. Konečná potvrzená hodnota je hlášena v 16:16 každé obchodní seance. Nasdaq Composite se postupem času vyvíjel a je dnes vyspělejší, ziskovější a relativně méně technologický než před 20 lety. Představuje inovativnější a na růst orientovaný sektor ekonomiky. Nasdaq Composite Index nabízí širokou expozici dnešním technologickým těžkým vahám, jako jsou Apple, Microsoft a Amazon, a dává investorům určitý náhled na technologické těžké váhy zítřka tím, že zahrnuje všechny kmenové akcie kotované na Nasdaq. Například Nasdaq Robin Hood cituje:
Online grafy a kotace akcií na NASDAQ si můžete prohlédnout na https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/:
Akciový index NASDAQ, jak jej vypočítává NASDAQ 100 na základě hodnoty akcií top 100 amerických společností: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

Co ovlivňuje index NASDAQ

Stejně jako většina hlavních akciových indexů je Nasdaq Composite vážen tržní kapitalizací jeho podkladových složek. To znamená, že když se mění akcie velkých společností, má to větší dopad na výkonnost indexu, než když se mění akcie menších společností.

Kolik společností je zahrnuto v indexu

K 31. prosinci 2021 index zahrnuje cenné papíry v držení 3 417. Zároveň 46,94 % portfolia tvoří akcie následujících 10 emitentů:

• APPLE I.N.C.;
• MICROSOFT CORP;
• COM I.N.C.;
• TESLA I.N.C.;
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• META PLATFORMY INC CL A;
• NVIDIA Corp.;
• BROADCOM INC;
• Společnost Adobe Inc.

Nasdaq Composite zahrnuje společnosti, které jsou na burze dlouho kotovány od jejího založení, IPO nováčky, společnosti, které vyrostly z OTC burz nebo přešly z jiných burz. Index zahrnuje cenné papíry registrované ve Spojených státech amerických a kotované pouze na burze cenných papírů NASDAQ. Ve výpočtech jsou zahrnuty následující typy aktiv:

• kmenové akcie společností;
• Americké depozitní stvrzenky (ADR);
• akcie realitních investičních fondů (REIT);
• akcie společností s ručením omezeným;
• akcie s výhodným podílem (SBI);
• cílové (sledovací) podíly.

Aktivita akcií před uvedením na trh:

K 31. 12. 2021 představují aktiva v indexu následující sektory :

• informační technologie (44,55 %);
• sektor spotřebního zboží (16,52 %);
• služby pro domácnost (15,44 %);
• zdravotnictví (8,59 %);
• finance (4,52 %);
• průmysl (4,04 %);
• spotřební zboží (3,64 %);
• nemovitosti (1,01 %);
• veřejné služby (0,68 %);
• energie (0,44 %).

Vzhledem k tomu, že Nasdaq má vysokou koncentraci společností v technologickém sektoru, zejména mladých a rychle rostoucích, je Nasdaq Composite Index často považován za dobrý barometr toho, jak dobře si technologický trh vede.

Nasdaq Composite není omezen na společnosti se sídlem v USA, čímž se liší od mnoha jiných indexů. Výpočet zahrnuje aktiva společností na následujících trzích:

• USA (96,67 %);
• rozvojové země (1,25 %);
• Evropa (1,14 %);
• Asie, Tichomoří a Japonsko (0,59 %);
• Kanada (0,34 %);
• ostatní (0,02 %).

Jak investovat do indexu

Nejjednodušší způsob, jak investovat do indexu Nasdaq Composite, je koupit podíl v indexovém fondu. Srovnáním výsledků finančních trhů ETF efektivně znásobují investice v dlouhodobém horizontu. Investor se přitom nemusí stát expertem na akciový trh a navrhovat si vlastní strategie. Účast v ETF má několik výhod:

1. Umožňuje minimalizovat čas strávený studiem jednotlivých akcií . Místo toho se můžete s jistotou spolehnout na rozhodnutí portfolio manažera fondu.
2. Snižuje finanční rizika . Nasdaq Composite Index zahrnuje více než 3 500 akcií, což snižuje pravděpodobnost velkých ztrát, pokud více společností ztratí významné zisky.
3. Nižší finanční náklady . Investice do ETF je mnohem levnější než investice do aktivně spravovaných fondů. Je to dáno tím, že manažer jedná podle předem známé efektivní strategie.
4. Nižší daně . Indexové fondy jsou ve srovnání s mnoha jinými investicemi poměrně daňově efektivní.
5. Jednoduchý investiční plán . Podle jediného schématu můžete pokračovat v investování měsíčně a ignorovat krátkodobé vzestupy a pády.

Při výběru indexového fondu zvažte následující body:

• přesnost ukazatelů indexu sledování;
• náklady investora;
• stávající omezení.

Pro nákup akcií vybraného indexového fondu si musíte otevřít účet u
ETF nebo u licencovaného brokera. Při rozhodování, kterou metodu zvolit, stojí za to věnovat pozornost nákladům. Někteří brokeři účtují svým klientům dodatečné poplatky za nákup akcií indexového fondu, což zlevňuje otevření účtu ETF. Mnoho investorů však dává přednost držení svých vkladů na jednom účtu. To je výhodné, pokud obchodník plánuje investovat do různých ETF.

Můžete obchodovat na NASDAQ

Ruský investor může obchodovat s aktivy amerických holdingů přímo na elektronické platformě NASDAQ, která je přímo přístupná velkým licencovaným brokerům. Takovou příležitost poskytuje například Finam, Sberbank, VTB atd.

V tomto případě je však nutné získat status kvalifikovaného investora, k jehož potvrzení musíte mít zkušenosti s obchodováním a počáteční kapitál alespoň 6 milionů rublů.

Malí obchodníci raději vstupují na Petrohradskou burzu, protože je často levnější. V tomto případě lze aktiva zakoupit prostřednictvím
individuálního investičního účtu (IIA) s daňovými odpočty. Pro otevření účtu se musíte zaregistrovat na webu brokera. Například u Finamu stačí přejít na odkaz https://trading.finam.ru/ a zadat potřebné údaje do formuláře. Demo účet si můžete otevřít
za pár minut a pro získání skutečného IIS si budete muset připravit malý balíček dokumentů a uzavřít smlouvu s organizací. Po obdržení přihlašovacího jména a hesla můžete vstoupit do
obchodního terminálu .
V seznamu nástrojů vyberte položku obsahující název burzy NASDAQ.
V levém sloupci se objeví seznam aktiv, která lze koupit a prodat.
Podle tohoto principu pracují všichni ruští brokeři. Jak obchodovat na amerických burzách – nakupujte akcie, futures a další cenné papíry na NASDAQ a NYSE: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

Jak a kdy funguje burza NASDAQ?

Pravidelná obchodní seance NASDAQ začíná v 9:30 a končí v 16:00 východního času. Po jejím skončení lze aukce konat do 20:00.