NASDAQ алмашуу: индекси, запастары, орус инвестор үчүн соода кантип

1971-жылы NASDAQ дүйнөдөгү биринчи электрондук фондулук биржаны ишке киргизип, каржы рынокторун туура эмес башкарууну өзгөрттү. 50 жылдан кийин ал дүйнөдөгү эң ири соода аянттарынын бири болуп калды. Бүгүнкү күндө NASDAQ инновацияны жана өсүштү билдирет.

NASDAQ алмашуу деген эмне – жогорку технологиялык компаниялардын акцияларына адистешкен платформа

NASDAQ баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу боюнча дүйнөлүк электрондук соода платформа болуп саналат. NASDAQ расмий сайтына шилтеме https://www.nasdaq.com/.

Бул аталыш Баалуу кагаздардын дилерлеринин Улуттук Ассоциациясынын автоматташтырылган котировкасын билдирген кыскартылган сөз.

Биржада өзүнүн соода аянты жок, бирок инвесторлор бүтүмдөрдү жасай ала турган веб-сайт катары иштейт. Биржадан тышкары, 2021-жылга карата NASDAQ Европадагы бир нече биржаларга, анын ичинде Копенгаген, Хельсинки, Рейкьявик, Стокгольм, Рига, Вильнюс жана Таллиндеги биржаларга ээлик кылат жана иштетет.

NASDAQ тарыхы

NASDAQ компьютерлештирилген соода платформасы алгач дээрлик бир кылымдан бери өкүм сүргөн натыйжасыз “адис” системасына альтернатива катары иштелип чыккан. Технологиянын тез өнүгүшү жаңы электрондук коммерция моделин дүйнө жүзү боюнча рыноктор үчүн стандартка айлантты. Түзүлгөндөн бери соода технологияларында лидер болуп келген дүйнөнүн технология гиганттары өзүнүн акцияларын алгачкы күндөрү NASDAQ биржасына чыгарууну тандашкан. 1980-жана 1990-жылдары технологиялык сектордун популярдуулугу өскөндүктөн, биржа сектордун холдингдер үчүн эң популярдуу платформасына айланган. 1990-жылдардын аягындагы Dot-com кризиси Nasdaq Композиттин өйдө-ылдыйлары менен сүрөттөлгөн, Nasdaq соода платформасы менен чаташтырбоо керек. Америкалык Корпоративдик Каржы Институтунун маалыматы боюнча, ал биринчи жолу 1995-жылдын июлунда 1000 упай чегин кесип өткөн.

Алмашуу механизми

Nasdaq Улуттук базары алмашууну түзгөн 2 деңгээлдин бири болгон. Алардын ар бири белгилүү бир листингге жана ченемдик талаптарга жооп берген компанияларды камтыган. Nasdaq-NM болжол менен 3,000 орто жана ири капиталдын ликвиддүү активдеринен турган. Экинчи деңгээл Nasdaq SmallCap рыногу деп аталды. Аты айтып тургандай, ал чакан компаниялардан же өсүү потенциалы бар компаниялардан турган. 2006-жылдын 23-июнунда биржа Nasdaq-NMди 2 башка деңгээлге бөлүп, 3 жаңы деңгээлди түзгөнүн жарыялады. Өзгөртүү алмашууну анын эл аралык аброюна шайкеш келтирүү максатында жасалган. Ар бир деңгээлдин жаңы аталышы бар:

1. Nasdaq Capital Market, мурда чакан капкак компаниялар үчүн Nasdaq SmallCap Market катары белгилүү.
2. Nasdaq глобалдык рыногу, мурда болжол менен 1,450 орто капитал үчүн Nasdaq Улуттук рыногунун бир бөлүгү болгон.
3. Nasdaq Global Select Market – бул Nasdaq Улуттук рыногунун бир бөлүгү болгон эң жаңы деңгээл жана болжол менен 1,200 ири капкак компанияларды камтыйт.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):
Nasdaq Global Select Market’тин жаңы үчүнчү деңгээли боюнча соода расмий түрдө 2006-жылдын 3-июлунда башталган. Ар бир деңгээл үчүн листинг жана ченемдик талаптар катуураак болуп калды. Мисалы, дүйнөлүк рыноктун деңгээли компаниялардан төмөнкүлөргө ээ болууну талап кылат:

• олуттуу таза материалдык активдер же операциялык киреше
• минималдуу коомдук жүгүртүү 1 100 000 акция
• кеминде 400 акционер
• кеминде $4 сунуш баасы.

NASDAQ Composite деген эмне, индекс 100

“NASDAQ” термини ошондой эле негизги технологиялык жана биотехнологиялык компаниялардын 3000ден ашуун акциясын камтыган Nasdaq Композиттик индексине карата колдонулат. Көрсөткүчтүн маанилерин эсептөөдө рыноктук капиталдаштыруу боюнча салмактуулук ыкмасы колдонулат. Бул үчүн жүгүртүүдөгү баалуу кагаздардын санын жана учурдагы наркын көбөйтүү жолу менен ар бир компаниянын активдеринин наркын табыңыз. Чоң базар капкактары бар индекс компоненттери көбүрөөк салмакка ээ жана Nasdaq Composite Indexтин наркына күчтүүрөөк таасир этет. Nasdaq Composite, Nasdaq 100 индекси боюнча акыркы маалыматтар https://www.nasdaq.com/market-activity:
Метрика күн бою тынымсыз эсептелет, бирок колдонуучуларга секундасына бир жолу кабарланат. Акыркы тастыкталган маани ар бир соода сессиясынын 16:16да билдирилет. Nasdaq Composite убакыттын өтүшү менен өнүгүп, 20 жыл мурункуга караганда жетилген, кирешелүү жана салыштырмалуу азыраак технологиялуу. Бул экономиканын бир кыйла инновациялык жана өсүүгө багытталган секторун билдирет. Nasdaq Composite Index Apple, Microsoft жана Amazon сыяктуу бүгүнкү күндөгү технологиялык оор салмактууларга кеңири таасир этүүнү сунуштайт жана инвесторлорго Nasdaq тизмесине киргизилген бардык жөнөкөй акцияларды кошуу менен эртеңки технологиялык оор салмактуулар жөнүндө түшүнүк берет. Мисалы, Nasdaq Робин Гуд цитата кылат:
NASDAQ боюнча онлайн диаграммаларды жана биржа котировкаларын https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ дарегинен көрсө болот:
NASDAQ биржалык индекси, NASDAQ 100 тарабынан эң жогорку акциялардын наркынын негизинде эсептелген 100 АКШ компаниялары: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

NASDAQ индексине эмне таасир этет

Көпчүлүк негизги фондулук индекстер сыяктуу эле, Nasdaq Composite анын негизги компоненттеринин рыноктук капиталдаштыруусу менен өлчөнөт. Бул ири компаниялардын акциялары өзгөргөндө, кичинекей компаниялардын акциялары өзгөргөнүнө караганда индекстин көрсөткүчтөрүнө көбүрөөк таасир этет дегенди билдирет.

Индекске канча компания кирет

2021-жылдын 31-декабрына карата индекс 3 417 холдингдин баалуу кагаздарын камтыйт. Мында портфелдин 46,94%ын төмөнкү 10 эмитенттин акциялары түзөт:

• APPLE I.N.C.;
• MICROSOFT CORP;
• COM I.N.C.;
• TESLA I.N.C.;
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• META PLATFORMS INC CL A;
• NVIDIA Corp.;
• BROADCOM INC;
• Adobe Inc.

Nasdaq Composite түзүлгөндөн бери биржада көптөн бери катталган компанияларды, IPO жаңыдан келгендерди, OTC биржаларынан өсүп чыккан же башка биржалардан көчүп келген компанияларды камтыйт. Индекс Кошмо Штаттарда катталган жана NASDAQ биржасында гана катталган баалуу кагаздарды камтыйт. Эсептөөлөргө активдердин төмөнкү түрлөрү кирет:

• компаниялардын жөнөкөй акциялары;
• Америкалык депозитарий квитанциялары (ADRs);
• кыймылсыз мүлк инвестициялык фонддорунун үлүштөрү (REIT);
• жоопкерчилиги чектелген шериктештиктердин үлүштөрү;
• пайдалуу пайыздык үлүштөр (SBI);
• максаттуу (көзөмөлдөөчү) үлүштөр.

Базарга чейинки акция:

31/12/2021 абал боюнча, индекстеги активдер төмөнкү секторлорду билдирет :

• маалыматтык технологиялар (44,55%);
• керектөөчүлөрдүн дискрециялык сектору (16,52%);
• тиричилик кызматтары (15,44%);
• саламаттыкты сактоо (8,59%);
• финансы (4,52%);
• өнөр жай (4,04%);
• керектөөчү товарлар (3,64%);
• кыймылсыз мүлк (1,01%);
• коммуналдык кызматтар (0,68%);
• энергия (0,44%).

Nasdaq технологиялык сектордо, айрыкча жаш жана тез өнүгүп келе жаткан компаниялардын топтолушуна ээ болгондуктан, Nasdaq Composite Index көбүнчө технологиялык рынок канчалык жакшы иштеп жатканынын жакшы барометри болуп эсептелет.

Nasdaq Composite АКШда жайгашкан компаниялар менен эле чектелбейт, бул аны башка көптөгөн индекстерден айырмалап турат. Эсептөө төмөнкү рыноктордогу компаниялардын активдерин камтыйт:

• АКШ (96,67%);
• өнүгүп келе жаткан өлкөлөр (1,25%);
• Европа (1,14%);
• Азия Тынч океан жана Япония (0,59%);
• Канада (0,34%);
• башкалар (0,02%).

Кантип индекске инвестициялоо керек

Nasdaq Composite Indexке инвестициялоонун эң оңой жолу – индекс фондунун үлүшүн сатып алуу. каржы рынокторунун жыйынтыктарын салыштыруу менен, ETFs натыйжалуу узак мөөнөттүү салымдарды көбөйтүү. Ошол эле учурда инвестор биржада эксперт болуунун жана өзүнүн стратегияларын иштеп чыгуунун кажети жок. ETFs катышуу бир нече артыкчылыктарга ээ:

1. Жеке запастарды изилдөөгө кеткен убакытты азайтууга мүмкүндүк берет . Анын ордуна, сиз ишенимдүү түрдө фонддун портфелинин башкаруучусунун чечимдерине таяна аласыз.
2. Финансылык тобокелдиктерди азайтат . Nasdaq Composite Index 3,500дөн ашык акцияларды камтыйт, бул бир нече компаниялар олуттуу кирешесин жоготсо, чоң жоготуу ыктымалдыгын азайтат.
3. Төмөн каржылык чыгымдар . ETFs инвестициялоо жигердүү башкарылуучу каражаттарды салууга караганда алда канча арзан. Бул менеджер мурда белгилүү болгон натыйжалуу стратегия боюнча иш-аракет кылгандыгы менен шартталган.
4. Төмөн салыктар . Индекстик каражаттар башка көптөгөн инвестицияларга салыштырмалуу кыйла натыйжалуу салык.
5. Жөнөкөй инвестициялык план . Бир схема боюнча, сиз кыска мөөнөттүү өйдө-ылдыйларга көңүл бурбай, ай сайын инвестициялоону уланта аласыз.

Индекс фондун тандоодо төмөнкү пункттарды эске алыңыз:

• индикаторлордун көрсөткүчтөрүн көзөмөлдөөнүн тактыгы;
• инвесторлордун чыгымдары;
• учурдагы чектөөлөр.

Тандалган индекс фондунун акцияларын сатып алуу үчүн, сиз ETF менен же лицензияланган брокерден эсеп ачууңуз керек
. Кайсы ыкманы тандоону чечүүдө чыгымдарга көңүл буруш керек. Кээ бир брокерлер индекс фондунун акцияларын сатып алуу үчүн кардарларынан кошумча акы алышат, бул ETF эсебин ачууну арзандатат. Бирок, көптөгөн инвесторлор өз депозиттерин бир эсепте сактоону артык көрүшөт. Бул соодагер ар кандай ETFs инвестициялоону пландаштырып жатса, ыңгайлуу.

Сиз NASDAQ менен соода кыла аласызбы

Россиялык инвестор америкалык холдингдердин активдерин NASDAQ электрондук платформасында түздөн-түз соода кыла алат, ага лицензиясы бар ири брокерлер түздөн-түз кире алат. Мисалы, мындай мүмкүнчүлүк Finam, Сбербанк, ВТБ, ж.б.

Бирок, бул учурда, сиз соода тажрыйбасы жана 6 миллион рублдан кем эмес баштапкы капиталга ээ болушу керек тастыктоо үчүн квалификациялуу инвестор статусун алуу зарыл.

Чакан соодагерлер Санкт-Петербург биржасына кирүүнү артык көрүшөт, анткени ал көп учурда арзаныраак. Бул учурда, активдерди
салыктык чегерүүлөрдү эске алуу менен жеке инвестициялык эсеп (IIA) аркылуу сатып алса болот. Эсеп ачуу үчүн брокердин сайтында катталуу керек. Мисалы, Финамда https://trading.finam.ru/ шилтемесин басып, формага керектүү маалыматтарды киргизүү жетиштүү. Сиз бир нече мүнөттүн ичинде демо эсебин ача
аласыз жана чыныгы IIS алуу үчүн сиз документтердин чакан пакетин даярдап, уюм менен келишим түзүшүңүз керек. Логин жана паролду алгандан кийин, сиз кире аласыз
соода терминалы .
Инструменттердин тизмесинде NASDAQ алмашуу атын камтыган нерсени тандаңыз.
Сатып алууга жана сатууга мүмкүн болгон активдердин тизмеси сол тилкеде пайда болот.
Бардык орус брокерлери ушул принцип боюнча иштешет. АКШнын фондулук биржаларында кантип соода кылуу керек – NASDAQ жана NYSE боюнча акцияларды, фьючерстерди жана башка баалуу кагаздарды сатып алуу: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

NASDAQ алмашуу кантип жана качан иштейт?

NASDAQ кезектеги соода сессиясы 9:30да башталат жана Чыгыш убактысы боюнча 16:00дө аяктайт. Ал аяктагандан кийин аукциондорду саат 20:00гө чейин өткөрүүгө болот.