بورس NASDAQ: شاخص، سهام، نحوه معامله برای یک سرمایه گذار روسی

در سال 1971، NASDAQ با معرفی اولین بورس الکترونیکی جهان، سوءمدیریت بازارهای مالی را متحول کرد. پس از 50 سال به یکی از بزرگترین طبقه های تجاری در جهان تبدیل شده است. امروزه NASDAQ نماد نوآوری و رشد است.

بورس NASDAQ چیست – یک پلت فرم متخصص در سهام شرکت های با فناوری پیشرفته

NASDAQ یک پلت فرم تجارت الکترونیک جهانی است که در آن اوراق بهادار خرید و فروش می شود. پیوند به وب سایت رسمی NASDAQ https://www.nasdaq.com/.

این نام مخفف کلمه National Association of Securities Dealers Automated Quotation است.

این صرافی طبقه معاملاتی خاص خود را ندارد، اما به عنوان یک وب سایت عمل می کند که سرمایه گذاران می توانند در آن معاملات انجام دهند. علاوه بر بازار سهام، از سال 2021، NASDAQ همچنین دارای چندین بورس اوراق بهادار در اروپا، از جمله بورس در کپنهاگ، هلسینکی، ریکیاویک، استکهلم، ریگا، ویلنیوس و تالین است.

تاریخچه NASDAQ

پلت فرم معاملاتی کامپیوتری NASDAQ در ابتدا به عنوان جایگزینی برای سیستم ناکارآمد “تخصصی” که برای تقریباً یک قرن غالب بود، توسعه یافت. توسعه سریع فناوری، مدل جدید تجارت الکترونیک را به استانداردی برای بازارهای سراسر جهان تبدیل کرده است. غول‌های فناوری جهان که از زمان آغاز به کار در فناوری تجارت پیشرو بودند، تصمیم گرفتند سهام خود را در روزهای اولیه NASDAQ فهرست کنند. با افزایش محبوبیت بخش فناوری در دهه های 1980 و 1990، صرافی به محبوب ترین پلت فرم این بخش برای هلدینگ ها تبدیل شد. بحران دات کام در اواخر دهه 1990 با فراز و نشیب های نزدک کامپوزیت نشان داده شده است، شاخصی که نباید با پلتفرم معاملاتی نزدک اشتباه گرفته شود. طبق گزارش موسسه مالی شرکتی آمریکا، برای اولین بار در جولای 1995 از مرز 1000 امتیاز عبور کرد.و در سالهای بعد به شدت افزایش یافت و در مارس 2000 به بیش از 5000 امتیاز رسید. سپس در اکتبر 2002 تقریباً 80 درصد در نتیجه اصلاحات بعدی کاهش یافت.

مکانیسم مبادله

بازار ملی نزدک یکی از 2 سطحی بود که بورس را تشکیل می‌داد. هر یک از این شرکت‌ها شامل شرکت‌هایی بود که الزامات فهرست‌بندی و نظارتی خاصی را داشتند. Nasdaq-NM شامل دارایی های نقدی تقریباً 3000 دارایی با سرمایه متوسط ​​و بزرگ بود. سطح دوم بازار Nasdaq SmallCap نام داشت. همانطور که از نام آن پیداست، از شرکت های کوچک یا شرکت هایی با پتانسیل رشد تشکیل شده است. در 23 ژوئن 2006، صرافی اعلام کرد که Nasdaq-NM را به 2 لایه مختلف تقسیم کرده است و 3 لایه جدید ایجاد کرده است. این تغییر به منظور مطابقت دادن صرافی با شهرت بین المللی آن انجام شد. هر سطح یک نام جدید دارد:

1. بازار سرمایه نزدک، که قبلاً به نام بازار سرمایه کوچک نزدک برای شرکت‌های دارای سرمایه کوچک شناخته می‌شد.
2. بازار جهانی نزدک، که قبلاً بخشی از بازار ملی نزدک برای تقریباً 1450 سهام با سرمایه متوسط ​​بود.
3. بازار انتخاب جهانی نزدک جدیدترین سطحی است که بخشی از بازار ملی نزدک بوده و تقریباً 1200 شرکت بزرگ را شامل می شود.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):
تجارت در سومین سطح جدید بازار نزدک گلوبال منتخب به طور رسمی در 3 ژوئیه 2006 آغاز شد. فهرست بندی و الزامات نظارتی برای هر سطح سختگیرانه تر شده است. به عنوان مثال، ردیف بازار جهانی شرکت ها را ملزم می کند:

• دارایی های مشهود خالص قابل توجه یا درآمد عملیاتی
• حداقل گردش عمومی 1,100,000 سهم
• حداقل 400 سهامدار
• قیمت پیشنهادی حداقل 4 دلار

NASDAQ Composite، شاخص 100 چیست؟

اصطلاح “NASDAQ” همچنین برای اشاره به شاخص ترکیبی نزدک استفاده می شود که شامل بیش از 3000 سهام شرکت های بزرگ فناوری و بیوتکنولوژی است. هنگام محاسبه مقادیر شاخص، از روش وزن دهی بر اساس ارزش بازار استفاده می شود. برای این کار ارزش دارایی های هر شرکت را با ضرب تعداد و ارزش فعلی اوراق بهادار در گردش بیابید. اجزای شاخص با ارزش بازار بزرگ وزن بیشتری دارند و تأثیر قوی تری بر ارزش شاخص کامپوزیت نزدک دارند. داده های به روز در شاخص های نزدک کامپوزیت، نزدک 100 https://www.nasdaq.com/market-activity:
این معیار به طور مداوم در طول روز محاسبه می شود، اما یک بار در ثانیه به کاربران گزارش می شود. ارزش نهایی تایید شده در ساعت 16:16 هر جلسه معاملاتی گزارش می شود. نزدک کامپوزیت در طول زمان تکامل یافته است و امروزه بالغ‌تر، سودآورتر و نسبتاً کمتر از 20 سال پیش فناوری دارد. این بخش نوآورانه تر و رشد محور اقتصاد را نشان می دهد. شاخص کامپوزیت نزدک، در معرض دید گسترده‌ای از شرکت‌های بزرگ فناوری امروزی مانند اپل، مایکروسافت و آمازون قرار می‌گیرد و به سرمایه‌گذاران بینشی در مورد وزن‌های سنگین فناوری فردا با گنجاندن همه سهام‌های عادی فهرست شده در فهرست نزدک می‌دهد. به عنوان مثال، نزدک رابین هود نقل می کند:
نمودارهای آنلاین و قیمت سهام در NASDAQ را می توان در https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ مشاهده کرد:
شاخص سهام NASDAQ، همانطور که توسط NASDAQ 100 بر اساس ارزش سهام شرکت های برتر محاسبه شده است. 100 شرکت آمریکایی: https://youtu .be/850Mmf0bkIY

چه چیزی بر شاخص NASDAQ تأثیر می گذارد

مانند بسیاری از شاخص‌های اصلی سهام، نزدک کامپوزیت بر اساس ارزش بازار اجزای اصلی آن وزن‌گذاری می‌شود. به این معنی که وقتی سهام شرکت‌های بزرگ تغییر می‌کند، نسبت به زمانی که سهام شرکت‌های کوچک‌تر تغییر می‌کند، تأثیر بیشتری بر عملکرد شاخص دارد.

چند شرکت در این شاخص گنجانده شده است

از 31 دسامبر 2021، این شاخص شامل 3417 اوراق بهادار است. در عین حال 46.94 درصد از پرتفوی را سهام 10 ناشر زیر تشکیل می دهد:

• شرکت اپل.؛
• مایکروسافت CORP;
• COM I.N.C.
• TESLA I.N.C.
• ALPHABET INC CL C;
• ALPHABET INC CL A;
• META PLATFORMS INC CL A;
• NVIDIA Corp.
• BROADCOM INC;
• Adobe Inc.

Nasdaq Composite شامل شرکت‌هایی است که مدت‌هاست از زمان آغاز به کار در بورس ثبت شده‌اند، شرکت‌هایی که تازه وارد IPO شده‌اند، شرکت‌هایی که از صرافی‌های فرابورس رشد کرده‌اند یا از صرافی‌های دیگر نقل مکان کرده‌اند. این شاخص شامل اوراق بهاداری است که در ایالات متحده ثبت شده و فقط در بورس NASDAQ پذیرفته شده اند. انواع دارایی های زیر در محاسبات گنجانده شده است:

• سهام عادی شرکت ها؛
• رسیدهای سپرده گذاری آمریکایی (ADRs)؛
• سهام صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT)؛
• سهام شرکت های با مسئولیت محدود؛
• سهام منافع سودمند (SBI)؛
• هدف (ردیابی) سهام.

فعالیت سهام قبل از بازار:

از تاریخ 31/12/2021، دارایی‌های موجود در شاخص بخش‌های زیر را نشان می‌دهند. :

• فناوری اطلاعات (44.55%);
• بخش اختیاری مصرف کننده (16.52%);
• خدمات خانگی (15.44%);
• مراقبت های بهداشتی (8.59%);
• امور مالی (4.52%);
• صنعت (4.04%);
• کالاهای مصرفی (3.64%);
• املاک و مستغلات (1.01٪)؛
• خدمات شهری (0.68%);
• انرژی (0.44%).

از آنجایی که Nasdaq دارای تمرکز بالایی از شرکت‌ها در بخش فناوری، به‌ویژه شرکت‌های جوان و با رشد سریع است، شاخص ترکیبی نزدک اغلب به‌عنوان فشارسنج خوبی از عملکرد بازار فناوری در نظر گرفته می‌شود.

Nasdaq Composite به شرکت‌های مستقر در ایالات متحده محدود نمی‌شود و همین امر آن را از بسیاری از شاخص‌های دیگر متمایز می‌کند. این محاسبه شامل دارایی های شرکت ها در بازارهای زیر می شود:

• ایالات متحده آمریکا (96.67%);
• کشورهای در حال توسعه (1.25%)؛
• اروپا (1.14%);
• آسیا و اقیانوسیه و ژاپن (0.59%)؛
• کانادا (0.34%)؛
• دیگران (0.02٪).

نحوه سرمایه گذاری در شاخص

ساده ترین راه برای سرمایه گذاری در شاخص ترکیبی نزدک، خرید سهم یک صندوق شاخص است. با مقایسه نتایج بازارهای مالی، ETF ها به طور موثر سرمایه گذاری ها را در بلندمدت چند برابر می کنند. در عین حال سرمایه گذار نیازی به متخصص شدن در بازار سهام و طراحی استراتژی های خود ندارد. شرکت در ETF چندین مزیت دارد:

1. به شما امکان می دهد زمان صرف شده برای مطالعه سهام فردی را به حداقل برسانید . درعوض، می توانید با اطمینان به تصمیمات مدیر سبد صندوق اعتماد کنید.
2. ریسک های مالی را کاهش می دهد . شاخص کامپوزیت نزدک بیش از 3500 سهام را شامل می شود که در صورت از دست دادن سود قابل توجه چندین شرکت، احتمال ضررهای بزرگ را کاهش می دهد.
3. هزینه های مالی کمتر سرمایه گذاری در صندوق های ETF بسیار ارزان تر از سرمایه گذاری در صندوق های مدیریت شده فعال است. این به دلیل این واقعیت است که مدیر بر اساس یک استراتژی مؤثر شناخته شده قبلی عمل می کند.
4. مالیات کمتر صندوق های شاخص در مقایسه با بسیاری از سرمایه گذاری های دیگر کاملا مالیاتی کارآمد هستند.
5. طرح سرمایه گذاری ساده طبق یک طرح واحد، می توانید به سرمایه گذاری ماهانه ادامه دهید، بدون توجه به فراز و نشیب های کوتاه مدت.

هنگام انتخاب صندوق شاخص، نکات زیر را در نظر بگیرید:

• دقت شاخص های شاخص ردیابی؛
• هزینه های سرمایه گذار؛
• محدودیت های موجود

برای خرید سهام صندوق شاخص انتخابی، باید در یک
ETF یا یک کارگزار دارای مجوز افتتاح حساب کنید. هنگام تصمیم گیری برای انتخاب روش، ارزش توجه به هزینه ها را دارد. برخی از کارگزاران برای خرید سهام یک صندوق شاخص از مشتریان خود هزینه اضافی دریافت می کنند که باز کردن یک حساب ETF را ارزان تر می کند. با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند سپرده های خود را در یک حساب نگهداری کنند. اگر یک معامله گر قصد دارد در ETF های مختلف سرمایه گذاری کند، این راحت است.

آیا می توانید در NASDAQ معامله کنید

یک سرمایه‌گذار روسی می‌تواند دارایی‌های دارایی‌های ایالات متحده را مستقیماً بر روی پلتفرم الکترونیکی NASDAQ معامله کند، که مستقیماً توسط کارگزاران دارای مجوز بزرگ قابل دسترسی است. به عنوان مثال، چنین فرصتی توسط Finam، Sberbank، VTB و غیره ارائه می شود.

با این حال، در این مورد، لازم است وضعیت یک سرمایه گذار واجد شرایط را به دست آورید، برای تأیید آن باید تجربه تجارت و سرمایه اولیه حداقل 6 میلیون روبل داشته باشید.

معامله گران کوچک ترجیح می دهند وارد بورس اوراق بهادار سنت پترزبورگ شوند، زیرا اغلب ارزان تر است. در این مورد، دارایی ها را می توان از طریق
یک حساب سرمایه گذاری فردی (IIA) با کسر مالیات خریداری کرد. برای افتتاح حساب، باید در وب سایت کارگزار ثبت نام کنید. به عنوان مثال در فینام کافی است لینک https://trading.finam.ru/ را دنبال کرده و اطلاعات لازم را در فرم وارد کنید. شما می توانید در عرض چند دقیقه یک حساب دمو باز
کنید و برای دریافت یک IIS واقعی باید بسته کوچکی از اسناد تهیه کنید و با سازمان قرارداد ببندید. پس از دریافت لاگین و رمز عبور، می توانید وارد
ترمینال معاملاتی شوید .
در لیست ابزارها، مورد حاوی نام صرافی NASDAQ را انتخاب کنید.
لیستی از دارایی های قابل خرید و فروش در ستون سمت چپ ظاهر می شود.
همه کارگزاران روسی بر اساس این اصل کار می کنند. نحوه معامله در بورس های ایالات متحده – خرید سهام، آتی و سایر اوراق بهادار در NASDAQ و NYSE: https://youtu.be/o-7VGqcf20Y

صرافی NASDAQ چگونه و چه زمانی کار می کند؟

جلسه معاملاتی عادی NASDAQ از ساعت 9:30 صبح شروع می شود و در ساعت 4:00 بعد از ظهر به وقت شرقی به پایان می رسد. پس از پایان آن، حراج تا ساعت 20:00 برگزار می شود.