Qimmatli qog’ozlar bozoridagi o’zgaruvchanlik – bu nima, uni savdoda qanday ishlatish kerak

Qimmatli qog’ozlar bozorida o’zgaruvchanlik nima, past va yuqori volatillik, hisoblash va tahlil qilish. O’zgaruvchanlik kontseptsiyasini ko’pincha savdoning kengligida topish mumkin. Chunki u yerda juda mashhur. Bu atama ko’pincha muvaffaqiyatli operatsiyalarni amalga oshirish va turli aktivlar harakati uchun ijobiy prognozni anglatadi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, o’zgaruvchanlik savdoning juda muhim qismi bo’lib, ularsiz har qanday bozor ishtirokchilari nima haqida gaplashayotganini tushunmaslik mumkin.

O’zgaruvchanlik – bu birja bozoridagi turli aktivlar narxlarining o’zgarishi. Uning pozitsiyasiga qarab, u yuqori va past bo’lishi mumkin, bu pozitsiya pozitsiyalar qiymatidagi maksimal va minimal bo’shliq o’rtasidagi bo’shliqqa bog’liq.

Qimmatli qog’ozlar bozori o’zgaruvchanligini tushunishning afzalliklari, ayniqsa treyderlar va qisqa muddatli investorlar uchun juda katta, chunki bozordagi narxlar doimiy ravishda ko’tariladi va tushadi. Bundan kelib chiqadiki, volatillik treyderga aktiv bahosidagi o’zgarishlar oralig’ini ko’rsatadi. Ya’ni, tebranishlar diapazoni qanchalik baland bo’lsa, o’zgaruvchanlik shunchalik yuqori bo’ladi. Bu ham teskari yo’nalishda ishlaydi, ya’ni bozor ko’proq yoki kamroq tinchlansa, volatillik minimal darajaga tushadi. O’zgaruvchanlikning o’zi aktiv narxining foizi sifatida hisoblanadi. O’zgaruvchanlik nima, yangi boshlanuvchilar uchun savdo: https://youtu.be/_jPvtBZ4WJI

O’zgaruvchanlikka nima ta’sir qiladi

O’zgaruvchanlikka juda ko’p miqdordagi tashqi va ichki omillar ta’sir qiladi. Bunga quyidagilar kiradi: turli global va korporativ voqealar, makroiqtisodiy omillar, investitsiya bozori yangiliklari, shuningdek, investorlarning kayfiyati. Misol uchun, agar yirik va o’rta sarmoyadorlar guruhi aktivlarga nisbatan zarracha ham shubha tug’dirsa, ular ularni ommaviy ravishda sotishni boshlaydilar va bu o’zgaruvchanlik o’sib boradi. O’zgaruvchanlik o’sib borayotgan eng tez-tez uchraydigan va muhim omillar va holatlar quyida keltirilgan. Mana ulardan ba’zilari:

1. Muhim iqtisodiy, bozor va siyosiy voqealar . Bu omil bir mamlakatning boshqasiga nisbatan turli xil taqiqlarini yoki bir yirik kompaniyaning boshqasiga nisbatan taqiqlarini o’z ichiga oladi.
2. Iqtisodiy va siyosiy rivojlanishlar . Bu omil o’zgaruvchanlikka eng katta ta’sir ko’rsatadi. Va shuningdek, bu omilni ikkita katta guruhga bo’lish mumkin:
   1. Makroiqtisodiyot . Bu guruh ishsizlik darajasi, YaIM dinamikasi, bazaviy foiz stavkalari, inflyatsiya, pul-kredit sharoitlari va hokazolar haqidagi barcha ma’lumotlarni ifodalaydi.
   2. Geosiyosat . Va bu guruhga saylovlar, davlat xizmatchilari, sanktsiyalar va hokazolar to’g’risidagi mutlaqo barcha ma’lumotlar kiradi.Asosan, bular dunyodagi eng muhim va eng muhim voqealar bo’lib, ular fond va birja bozoriga katta ta’sir ko’rsatadi, shuningdek, uning rivojlanishiga sabab bo’lishi mumkin. o’zgaruvchanlik.

3. Kompaniya hisoboti . Shuningdek, ma’lum bir kompaniya mahsulotlarining o’zgaruvchanligiga ularning moliyaviy hisobotlari, mahsulot sharhlari yoki muhim yangi mahsulotlarni joriy etish to’g’risidagi ma’lumotlar, investorning kuni va boshqalar ta’sir qilishi mumkin. Bu, shuningdek, o’zgaruvchanlikni o’zgartirish uchun juda mashhur sababdir, chunki kompaniyalar ko’pincha kutilmagan hodisalar va vaziyatlarga ega.
4. Yangiliklar va turli mashhur mish-mishlar . Bu sabab ham juda mashhur, chunki ommaviy axborot vositalarida har doim o’zgaruvchanlikning oshishi yoki kamayishiga ta’sir qilishi mumkin bo’lgan ko’plab mish-mishlar mavjud. Masalan: Internetda Yandex Tinkoff Bankni sotib olayotgani haqida ma’lumot paydo bo’lgandan keyin. Ushbu mish-mishlarga asoslanib, Yandex va Tinkoff aktsiyalarining o’zgaruvchanligi darhol oshdi va deyarli o’zining maksimal pozitsiyasiga yetdi.
5. Bozor manipulyatsiyasi . Bu sabab o’z qarorlari bilan birja va fond bozorlaridagi o’zgaruvchanlik holatiga katta ta’sir ko’rsatadigan yirik biznesmenlar va market-meykerlarning harakatlariga asoslanadi. Ammo shuni ham unutmasligimiz kerakki, nafaqat jamiyat va ularning fikri ustidan katta kuchga ega bo’lgan mashhur odamlar, balki ijtimoiy tarmoqlarning oddiy foydalanuvchilariga ham ta’sir qilishi mumkin. Ammo bunday manipulyatsiyalarni amalga oshirishdan oldin, bu harakatlar juda yaxshi bo’lmagan oqibatlarga olib kelishi mumkinligini unutmasligimiz kerak. Ularni isbotlash qiyin bo’lsa-da, obro’ingizni xavf ostiga qo’ymaslik yaxshiroqdir.

O’zgaruvchanlik aksiyalari 2022 – AQSh bozori: https://youtu.be/myyw5OngAHg

O’zgaruvchanlikning ijobiy va salbiy tomonlari

Har bir o’zini hurmat qiladigan investor fond bozoridagi har bir tushunchaning ijobiy va salbiy tomonlarini bilishi kerak. Shuning uchun, har qanday kontseptsiyada bo’lgani kabi, volatillik ham investor uchun ijobiy va salbiy tomonlarga ega.

Ijobiy tomoni

O’zgaruvchanlik investorlarga qimmatli qog’ozlar bozorida foydali operatsiyalarni amalga oshirishga yordam beradigan juda ko’p afzalliklarga ega. Mana eng muhimlaridan biri. Qimmatli qog’ozlar bozorida pasayish yuz berganda, o’zgaruvchanlik barcha investorlarga foydali va foydali aktivlarni sotib olishga yordam beradi. Yirik kompaniyaning aktsiyalari narxi o’zgaruvchanlik tufayli tushganda, hozirgi vaqtda multiplikatorlar ancha past bo’ladi va aynan shu vaqtda aksiyalar va qimmatli qog’ozlarni katta chegirmalar bilan jozibador narxda sotib olish mumkin.

Salbiy tomoni

Ammo o’zgaruvchanlikning investor uchun o’ziga xos kamchiliklari va kamchiliklari bor. Ammo bu kamchiliklar faqat o’zgaruvchanlikdan qo’rqqan Ajam investorlarga ta’sir qiladi. Mana bu kamchiliklardan ba’zilari:

1. Bu asosan o’zgaruvchanlik qo’rquvi tufayli investorlar o’zlarining moliyaviy daromadlariga ta’sir qiladigan juda ahmoqona va asossiz qarorlar qabul qilishadi. Masalan: ba’zan ular o’zlarining qimmatli qog’ozlari va aktsiyalarini narxlar sezilarli darajada pasayganda sotadilar, lekin ayni paytda ular ko’tarila boshlaydi. Shu sababli, volatillik harakatini diqqat bilan kuzatib borish va uning asosiy harakatlarini eslab qolish kerak.
2. O’zgaruvchanlik harakati tufayli portfelning umumiy qiymati aniq pasayishi mumkin. Bu muammo investorlar uchun juda keng tarqalgan. Axir, barcha aktivlar sotilmaguncha, ular faqat zarar deb hisoblanadi. Investorlar uchun bu juda og’ir hissiy yuk, shuning uchun buni diqqat bilan kuzatib borish kerak, aks holda bu juda yaxshi oqibatlarga olib kelmasligi mumkin.

O’zgaruvchan kriptovalyutalar – 2022 yilda savdo qilish uchun 6 ta eng yaxshi altkoinlar: https://youtu.be/8jXTYihwi3M Volatility Index (VIX), aka onlayn qo’rquv indeksi https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwj2-KX11o31AhUz7rsIHb2oAuMQ3ecFegQICBAc

Qimmatli qog’ozlar bozorida o’zgaruvchanlikdan qanday foydalanish kerak

Moliya bozorida o’zgaruvchanlik juda katta rol o’ynaydi, shuning uchun maxsus taktikani ishlab chiqishda siz unga e’tibor qaratishingiz mumkin. Asosan, tajribali investorlar xavfni minimallashtirish uchun moliyaviy bozorga faqat xotirjamlik davrida kirib, keyin faollik va o’zgaruvchanlikning aniq o’sishini kutishadi, chunki narxlarning katta o’zgarishi mavjud. Ayni paytda bu taktika boshqalar orasida eng to’g’ri va foydalidir.
Bundan tashqari, o’zgaruvchanlikning bir nechta holatlari borligini unutmasligimiz kerak va ularga e’tibor qaratib, investitsiya qilingan mablag’ingizni yo’qotmaslik uchun barcha harakatlaringizni oldindan hisoblashingiz kerak. Mana bu shtatlardan ba’zilari:

1. Past volatillik . Bu ko’rsatkich bizga bozor buyurtmalar bilan gavjum emasligini va u juda muvozanatli ekanligini aytishi mumkin, ya’ni ma’lum bir vaqtda narx o’zgarmasligi kerak. Ammo bu faqat savdo hajmi bir xil bo’lib qolsagina. Ya’ni, agar istalgan vaqtda bozorda sotuvchilar yoki xaridorlar soni keskin o’zgarib ketsa, u holda narx juda kuchli ko’tarilishi kerak.
2. Yuqori volatillik . Agar investor bozorda yuqori volatillik borligini ko’rsa, bu bozorga kirishning ma’nosi yo’qligini ko’rsatishi mumkin, chunki endi arzon narxda hech narsa sotib olish mumkin bo’lmaydi. Shuni ham yodda tutish kerakki, bu juda xavfli harakat deb hisoblanadi, chunki bu holda siz nafaqat hech narsa olishingiz, balki qizil rang bilan savdo qilishingiz mumkin.
3. O’zgaruvchanlikni kamaytirish . Agar o’zgaruvchanlik pasaysa, bu past o’zgaruvchanlik investorga narx faqat yaqin kelajakda o’sishini va bu turli aktivlar va qimmatli qog’ozlarni qidirish uchun fond va birja bozorlariga kirish uchun eng yaxshi vaqt ekanligini aytishi bilan bir xil bo’ladi. .
4. Ko’tarilgan volatillik . Ushbu o’zgaruvchanlik pozitsiyasi investorga bu bozorga kirish va u uchun juda foydali bo’lgan xaridlarni amalga oshirish uchun ajoyib imkoniyat ekanligini aytishi mumkin, ammo pozitsiyalarni ochish imkoniyati oshgani sayin, yo’qotish xavfi ham ortadi.

O’zgaruvchanlikni hisoblash

Qimmatli qog’ozlar bozorida ikki xil o’zgaruvchanlik mavjud:

1. Amalga oshirilgan yoki tarixiy . Ushbu kontseptsiya oldindan belgilangan hisob-kitob davri uchun narxning eng o’rtacha ko’rsatkichdan og’ishini ko’rsatadi. Bundan tashqari, ko’pincha o’zgaruvchanlik foiz sifatida o’lchanishini bilishingiz kerak.
2. Kutilgan . Ushbu o’zgaruvchanlik savdogar yaqin kelajakda kutayotgan kelajakdagi narxlarning o’zgarishini ifodalaydi. Ya’ni, u ko’proq prognozli qiymat hisoblanadi. Bundan tashqari, ko’p hollarda kutilgan o’zgaruvchanlik haqiqiyga mos kelmasligini bilishingiz kerak. Buning sababi shundaki, har doim kelajakni aniq bashorat qilishning iloji yo’q.

Kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo’lgan o’zgaruvchanlikni hisoblash uchun formulalardan foydalanish shart emas. Asosan, tajribali sarmoyadorlar buni ilgari kimdir tomonidan yaratilgan jadvallar bo’yicha hisoblashadi va ma’lumot har qanday aktsiyadorlik skriningidan olinadi. https://marketchameleon.com/volReports/VolatilityRankings – o’zgaruvchanlikni hisoblash uchun skoring usuli: O’zgaruvchanlikni
mustaqil hisoblashning eng mashhur usullaridan biri Excelda elektron jadvallardan foydalanishdir. Bu standart og’ish funktsiyasi yordamida amalga oshirilishi mumkin. Barcha hisob-kitoblarni to’g’ri bajarish uchun siz ilgari belgilangan sxema bo’yicha harakat qilishingiz kerak:

1. O’zgaruvchanlikni hisoblashni boshlash uchun deyarli barcha kompyuterlarda joylashgan Excel dasturini ochishingiz kerak.
2. Dasturga barcha mavjud ma’lumotlarni yuklang, so’ngra o’zgaruvchanlik va daromadni hisoblash uchun kerakli formulani kiriting.
3. Jami belgida kerakli natijani oling.

Excel dasturida Gazpromning tarixiy o’zgaruvchanligini hisoblash misoli keltirilgan.