Czym jest zmienność na rynku giełdowym, niska i wysoka zmienność, kalkulacja i analiza. Pojęcie zmienności często można znaleźć w ogromie handlu. Ponieważ jest tam szczególnie popularny. Termin ten najczęściej oznacza udane transakcje i pozytywną prognozę ruchu różnych aktywów. Z tego możemy wywnioskować, że zmienność jest dość ważną częścią handlu, bez której można po prostu nie zrozumieć, o czym mówią uczestnicy dowolnego rynku.
Zmienność to wahania cen różnych aktywów na rynku giełdowym. W zależności od pozycji może być wysoka lub niska, pozycja ta zależy od luki między maksymalną a minimalną luką w wartości pozycji.
Co wpływa na zmienność
Na zmienność wpływa dość duża liczba czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Obejmuje to: różne wydarzenia globalne i korporacyjne, czynniki makroekonomiczne, wiadomości z rynku inwestycyjnego, a także nastroje inwestorów. Na przykład, jeśli grupa dużych i średnich inwestorów ma choćby najmniejsze wątpliwości co do aktywów, zaczyna je masowo sprzedawać i dlatego zmienność rośnie. Poniżej zostaną przedstawione najczęstsze i najważniejsze czynniki oraz przypadki wzrostu zmienności. Tutaj jest kilka z nich:
- Ważne wydarzenia gospodarcze, rynkowe i polityczne . Czynnik ten obejmuje różne zakazy jednego kraju względem drugiego lub zakazy jednej dużej firmy przeciwko drugiej.
- Wydarzenia gospodarcze i polityczne . Ten czynnik ma największy wpływ na zmienność. A także ten czynnik można warunkowo podzielić na dwie duże grupy:
- Makroekonomia . Ta grupa zawiera wszystkie informacje o stopie bezrobocia, dynamice PKB, bazowych stopach procentowych, inflacji, warunkach monetarnych i tak dalej.
- Geopolityka . A w tej grupie znajdują się absolutnie wszystkie informacje o wyborach, o urzędnikach państwowych, o sankcjach itp. W zasadzie są to znaczące i najważniejsze wydarzenia na świecie, które silnie wpływają na rynek akcji i giełdy, a także mogą powodować jego zmienność.
- Sprawozdawczość firmy . Również na zmienność produktów danej firmy mogą wpływać jej sprawozdania finansowe, recenzje produktów lub informacje o wprowadzeniu do sprzedaży znaczących nowych produktów, dzień inwestora i tak dalej. Jest to również dość popularny powód zmiany zmienności, ponieważ w firmach często zdarzają się nieprzewidziane zdarzenia i sytuacje.
- Wiadomości i różne popularne plotki . Ten powód jest również dość popularny, ponieważ w mediach krąży wiele plotek, które mogą wpływać na wzrost lub spadek zmienności. Na przykład: po tym, jak w Internecie pojawiły się informacje, że Yandex wykupuje Tinkoff Bank. Oparto się na tych plotkach, że zmienność akcji Yandex i Tinkoff natychmiast wzrosła i prawie osiągnęła swoją maksymalną pozycję.
- Manipulacje na rynku . Powód ten opiera się na działaniach wielkich biznesmenów i animatorów rynku, którzy swoimi decyzjami mają duży wpływ na pozycję zmienności na giełdzie i giełdach. Ale nie możemy też zapominać, że nie tylko popularni ludzie, którzy mają wielką władzę nad społeczeństwem i swoją opinią, ale także zwykli użytkownicy sieci społecznościowych mogą wpływać na zmienność. Ale przed przeprowadzeniem takich manipulacji nie wolno zapominać, że te działania mogą prowadzić do pewnych niezbyt dobrych konsekwencji. Chociaż trudno je udowodnić, lepiej nie ryzykować swojej reputacji.
Pozytywne i negatywne strony zmienności
Każdy szanujący się inwestor powinien wiedzieć o zaletach i wadach każdej koncepcji na giełdzie. Dlatego, jak w każdej koncepcji, zmienność ma dla inwestora zarówno pozytywne, jak i negatywne strony.
Pozytywna strona
Zmienność ma wiele zalet, które pomogą inwestorom w zawieraniu zyskownych transakcji na giełdzie. Oto jeden z najważniejszych. Kiedy na rynku akcji występuje spadek, zmienność bardzo pomaga wszystkim inwestorom w kupowaniu zyskownych aktywów i ich zwrotów. W momencie, gdy cena akcji dużej spółki spada właśnie z powodu zmienności, wówczas mnożniki stają się dość niskie i właśnie w tym momencie akcje i papiery wartościowe można kupić po atrakcyjnej cenie, z dużymi rabatami.
Zła strona
Ale zmienność ma również swoje wady i wady dla inwestora. Ale te niedociągnięcia dotyczą tylko początkujących inwestorów, którzy obawiają się samej zmienności. Oto niektóre z tych wad:
- To głównie z powodu strachu przed zmiennością inwestorzy podejmują raczej głupie i nierozsądne decyzje, które wpływają na ich zarobki finansowe. Na przykład: czasami sprzedają swoje papiery wartościowe i akcje dokładnie wtedy, gdy ceny znacznie spadły, ale już w tym samym czasie zaczynają rosnąć. Z tego powodu konieczne jest uważne monitorowanie ruchu zmienności i zapamiętywanie jego głównych ruchów.
- Ze względu na ruch zmienności ostateczna wartość portfela może wyraźnie spaść. Ten problem jest dość powszechny dla inwestorów. W końcu, dopóki wszystkie aktywa nie zostaną sprzedane, będą one traktowane tylko jako straty. Dla inwestorów jest to dość duże obciążenie emocjonalne, dlatego należy to dokładnie monitorować, w przeciwnym razie może to prowadzić do niezbyt dobrych konsekwencji.
Jak wykorzystać zmienność na rynku giełdowym
Zmienność odgrywa dość dużą rolę na rynku finansowym, dlatego opracowując specjalną taktykę, możesz się na niej skupić. Zasadniczo doświadczeni inwestorzy, aby ograniczyć ryzyko do minimum, wchodzą na rynek finansowy tylko w okresie spokoju, a następnie czekają na wyraźny wzrost aktywności i zmienności, ponieważ istnieje duży zakres wahań cen. W tej chwili ta taktyka jest najbardziej poprawna i korzystna spośród wszystkich innych.
- Niska lotność . Ten wskaźnik może nam powiedzieć, że rynek nie jest przepełniony zamówieniami i jest dość zrównoważony, to znaczy, że cena nie powinna się zmienić w określonym czasie. Ale to tylko tak długo, jak długo wolumen obrotu pozostaje taki sam. Oznacza to, że jeśli w dowolnym momencie na rynku nastąpi nagła zmiana liczby sprzedających lub kupujących, to w tym czasie cena będzie musiała bardzo mocno wzrosnąć.
- Wysoka lotność . Jeśli inwestor widzi, że zmienność na rynku jest duża, może to oznaczać, że po prostu nie ma sensu wchodzić na rynek teraz, ponieważ nie można już nic kupić po okazyjnej cenie. Należy również pamiętać, że jest to również uważane za bardzo niebezpieczny ruch, ponieważ w tym przypadku można nie tylko nic nie dostać, ale jednocześnie handlować z wadami.
- Zmniejszająca się zmienność . Jeśli zmienność spada, to jest to dokładnie to samo, co niska zmienność może powiedzieć inwestorowi, że cena wzrośnie dopiero w najbliższej przyszłości i że jest to najkorzystniejszy czas na wejście na giełdę i poszukiwanie różnych aktywów i papierów wartościowych …
- Rosnąca zmienność . Ta pozycja zmienności może powiedzieć inwestorowi, że jest to świetna okazja do wejścia na rynek i dokonywania zakupów, które są dla niego całkiem opłacalne, jednak wraz ze wzrostem szansy na otwarcie pozycji wzrasta również ryzyko straty.
Obliczanie zmienności
Na giełdzie istnieją dwa rodzaje zmienności:
- Zrealizowane lub historyczne . Koncepcja ta pokazuje odchylenie ceny od najbardziej przeciętnego wskaźnika dla dowolnego wcześniej ustalonego okresu rozliczeniowego. Musisz również wiedzieć, że najczęściej zmienność mierzy się w procentach.
- Oczekiwany . Taka zmienność reprezentuje przyszłe wahania cen, których inwestor spodziewa się w najbliższej przyszłości. Oznacza to, że jest uważana za bardziej przewidywalną wartość. Musisz także wiedzieć, że w większości przypadków oczekiwana zmienność nie pokrywa się z rzeczywistą. Wynika to z faktu, że po prostu nie zawsze można dokładnie przewidzieć przyszłość.
- Aby rozpocząć obliczanie zmienności, musisz otworzyć program Excel, który znajduje się na prawie wszystkich komputerach.
- Prześlij wszystkie dostępne dane do programu, a następnie wprowadź wymagany wzór do obliczenia zmienności i dochodu.
- Uzyskaj pożądany wynik w ikonie sumy.
