Mi a volatilitás a tőzsdepiacon, alacsony és magas volatilitás, számítás és elemzés. A volatilitás fogalma gyakran megtalálható a kereskedés hatalmas területén. Mivel ott különösen népszerű. Ez a kifejezés leggyakrabban sikeres tranzakciókat és a különböző eszközök mozgásának pozitív előrejelzését jelenti. Ebből arra következtethetünk, hogy a volatilitás meglehetősen fontos része a kereskedésnek, enélkül egyszerűen nem érthető, miről beszélnek a szereplők bármely piacon.
A volatilitás a különböző eszközök árfolyamának ingadozása a tőzsdepiacon. Pozíciójától függően lehet magas vagy alacsony, ez a pozíció a pozíciók értékében a maximális és minimális rés közötti réstől függ.
Mi befolyásolja a volatilitást
A volatilitást meglehetősen sok külső és belső tényező befolyásolja. Ide tartoznak: különböző globális és vállalati események, makrogazdasági tényezők, befektetési piaci hírek, valamint a befektetői hangulat. Például, ha egy nagy- és közepes befektető csoportnak a legkisebb kétsége is támad az eszközökkel kapcsolatban, akkor tömegesen eladni kezdi azokat, és emiatt nő a volatilitás. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a leggyakoribb és legfontosabb tényezőket és eseteket, amelyek miatt nő a volatilitás. Itt van néhány közülük:
- Fontos gazdasági, piaci és politikai események . Ez a tényező magában foglalja az egyik országnak a másikhoz viszonyított különféle tilalmait, vagy egy nagyvállalat tilalmát a másikkal szemben.
- Gazdasági és politikai események . Ez a tényező a legnagyobb hatással a volatilitásra. És ez a tényező feltételesen két nagy csoportra osztható:
- Makroökonómia . Ez a csoport minden információt tartalmaz a munkanélküliségi rátáról, a GDP dinamikájáról, az alapkamatokról, az inflációról, a monetáris kondíciókról stb.
- Geopolitika . Ez a csoport pedig abszolút minden információt tartalmaz a választásokról, a kormányhivatalnokokról, a szankciókról stb. Alapvetően ezek a világ jelentős és legfontosabb eseményei, amelyek erősen érintik a részvény- és tőzsdepiacot, és ennek ingadozását is okozhatják.
- Vállalati jelentés . Valamint egy adott vállalat termékeinek volatilitását befolyásolhatják a pénzügyi kimutatásaik, a termékismertetőik vagy a jelentős új termékek értékesítésére vonatkozó információk, a befektető napja stb. Ez is egy meglehetősen népszerű oka a volatilitás változásának, mivel a cégeknél gyakran előfordulnak valamilyen előre nem látható incidens, helyzet.
- Hírek és különféle népszerű pletykák . Ez az ok is meglehetősen népszerű, mivel a médiában sok olyan pletyka kering, amely befolyásolhatja a volatilitás növekedését vagy csökkenését. Például: miután megjelent az interneten az információ, hogy a Yandex felvásárolja a Tinkoff Bankot. Ezeken a pletykákon alapult, hogy a Yandex és a Tinkoff részvények volatilitása azonnal megnőtt, és majdnem elérte maximális pozícióját.
- Piac manipuláció . Ennek oka a nagy üzletemberek és árjegyzők tevékenysége, akik döntéseikkel nagymértékben befolyásolják a tőzsdei és részvénypiaci volatilitás helyzetét. De nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy nemcsak a népszerű emberek, akiknek nagy hatalmuk van a társadalom és a véleményük felett, hanem a közösségi hálózatok hétköznapi felhasználói is befolyásolhatják a volatilitást. De az ilyen manipulációk végrehajtása előtt nem szabad elfelejteni, hogy ezek a tevékenységek bizonyos nem túl jó következményekhez vezethetnek. Bár nehéz bizonyítani őket, jobb, ha nem kockáztatja a hírnevét.
A volatilitás pozitív és negatív oldalai
Minden önmagát tisztelő befektetőnek tudnia kell az egyes koncepciók előnyeiről és hátrányairól a tőzsdén. Éppen ezért, mint minden koncepciónak, a volatilitásnak is van pozitív és negatív oldala a befektető számára.
Pozitív oldal
A volatilitásnak számos előnye van, amelyek segítenek a befektetőknek nyereséges ügyleteket kötni a tőzsdén. Itt van az egyik legfontosabb. Amikor lehívás van a tőzsdén, a volatilitás nagymértékben segít minden befektetőnek nyereséges és megtérülő eszközök vásárlásában. Abban a pillanatban, amikor egy nagyvállalat részvényeinek ára éppen a volatilitás miatt esik, akkor abban a pillanatban a szorzók meglehetősen alacsonyak lesznek, és ilyenkor lehet vonzó áron, nagy leárazásokkal részvényeket, értékpapírokat vásárolni.
Negatív oldal
De a volatilitásnak megvannak a maga hátrányai és hátrányai is a befektető számára. De ezek a hiányosságok csak a kezdő befektetőket érintik, akik félnek magától a volatilitástól. Íme néhány ezek közül a hátrányok közül:
- A befektetők elsősorban a volatilitástól való félelem miatt hoznak meglehetősen ostoba és ésszerűtlen döntéseket, amelyek befolyásolják pénzügyi bevételeiket. Például: néha pontosan akkor adják el értékpapírjaikat és részvényeiket, amikor az árfolyamok jelentősen csökkentek, de már ezzel egy időben emelkedni kezdenek. Emiatt gondosan figyelemmel kell kísérni a volatilitás mozgását, és emlékezni kell annak fő mozgásaira.
- A volatilitás mozgása miatt a portfólió végső értéke egyértelműen csökkenhet. Ez a probléma meglehetősen gyakori a befektetők számára. Végül is, amíg az összes eszközt el nem adják, azokat csak veszteségnek kell tekinteni. A befektetők számára ez meglehetősen súlyos érzelmi teher, ezért ezt alaposan figyelemmel kell kísérni, különben nem túl jó következményekkel járhat.
Hogyan használjuk fel a volatilitást a tőzsdepiacon
A volatilitás meglehetősen nagy szerepet játszik a pénzügyi piacon, ezért a speciális taktikák kidolgozásakor erre lehet összpontosítani. Alapvetően a tapasztalt befektetők, hogy a kockázatot minimálisra csökkentsék, csak egy nyugalom időszakában lépnek be a pénzügyi piacra, majd várják meg az aktivitás és a volatilitás egyértelmű növekedését, mivel az áringadozások széles skáláját mutatják. Jelenleg ez a taktika a leghelyesebb és leghasznosabb az összes többi közül.
- Alacsony volatilitás . Ez a mutató arról árulkodik, hogy a piac nem túlzsúfolódik a megbízásokkal, és meglehetősen kiegyensúlyozott, vagyis az árfolyam nem változhat egy adott időpontban. De ez csak addig tart, amíg a kereskedési volumen változatlan marad. Vagyis ha bármikor hirtelen változás áll be a piacon az eladók vagy vevők számában, akkor ebben az időben nagyon erősen kell emelkednie az árnak.
- Magas volatilitás . Ha egy befektető azt látja, hogy nagy a volatilitás a piacon, akkor ez azt jelezheti, hogy egyszerűen nincs értelme most belépni a piacra, hiszen már nem lehet akciós áron vásárolni semmit. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ez is nagyon veszélyes lépésnek számít, hiszen ebben az esetben nemhogy semmit sem kaphat, de ugyanakkor hátrányokkal is kereskedhet.
- A volatilitás csökkenése . Ha a volatilitás csökken, akkor ez pontosan ugyanaz, mint az alacsony volatilitás azt üzenheti a befektetőnek, hogy az árfolyam csak a közeljövőben fog növekedni, és ez a legkedvezőbb időszak a tőzsdére való belépéshez különféle eszközök és értékpapírok keresésére. …
- Növekvő volatilitás . Ez a volatilitási pozíció azt üzeni a befektetőnek, hogy ez egy nagyszerű lehetőség a piacra lépésre, és a számára meglehetősen jövedelmező vásárlásokra, azonban a pozíciónyitás lehetőségének növekedésével a veszteség kockázata is nő.
Volatilitás számítás
A tőzsdén kétféle volatilitás létezik:
- Megvalósult vagy történelmi . Ez a fogalom az ár eltérését mutatja bármely korábban megállapított elszámolási időszak legátlagosabb mutatójától. Azt is tudnia kell, hogy a volatilitást legtöbbször százalékban mérik.
- Várható . Az ilyen volatilitás olyan jövőbeli áringadozásokat jelent, amelyekre a kereskedő a közeljövőben számít. Vagyis kiszámíthatóbb értéknek számít. Azt is tudni kell, hogy a legtöbb esetben a várható volatilitás nem esik egybe a valóssal. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy egyszerűen nem lehet mindig pontosan megjósolni a jövőt.
- A volatilitás számításának megkezdéséhez meg kell nyitnia az Excel programot, amely szinte minden számítógépen megtalálható.
- Töltse fel az összes elérhető adatot a programba, majd írja be a volatilitás és a bevétel kiszámításához szükséges képletet.
- Szerezze meg a kívánt eredményt a teljes ikonban.
