Статья обновлена в 2023 году в марте, что происходило с голубыми фишками, торгующимися на Московской бирже за 2022 — начало 2023 года. Дальнейший материал стоит почитать всем, кто хочет знать про голубые фишки MOEX больше и кто собирается в них вложиться.
- Голубые фишки Московской биржи: что нужно знать, динамика 2022-2023
- Доходность индекса Голубых фишек до 2023 года
- Перспективы акций из Индекса iMOEXBC
- А что было в 2022?
- В чем отличия голубых фишек от других ценных бумаг
- Зарубежные компании: пример становления успешного обладателя акций
- Что еще нужно учитывать при выборе акций
- В чем плюсы и минусы обладания акцияй голубых фишек
- Как правильно и с максимальной выгодой вкладывать средства в голубые фишки
Голубые фишки Московской биржи: что нужно знать, динамика 2022-2023
Понятие «Голубые фишки» пришло из казино, где обозначает самую дорогую фишку. На фондовом рынке «голубыми фишками» (ГФ) называют акции компаний, представляющих наибольший интерес для инвесторов. Твердого определения ГФ нет ни на российском рынке, ни на зарубежном.
При этом существует ряд показателей компаний, которые позволяют отнести их акции, в разряд ГФ:
- Высокая рыночная капитализация (стоимость всех акций компании) на продолжительном периоде времени;
- Ликвидность любого объема акций без существенного снижения цены;
- Значительный объем ежедневной торговли. Именно ГФ дают более 70% сделок каждый день;
- Выплаты дивидендов стабильны на протяжении многолетних периодов;
- Надежность высочайшего уровня. Это компании занимающие лидирующие позиции в своих отраслях. Как правило, крупнейшие плательщики налогов, в стабильности которых заинтересовано государство;
- На истории ГФ не имели внутренних кризисов и не подвержены манипуляциям спекулянтов.
В 2023 году мы рассматриваем динамику ключевых российских голубых фишек. Значимым представляется и их годовое изменение. Третьим важным показателем, на наш взгляд, выступает динамика отечественных фондовых индексов и отдельных бумаг с 24 марта 2022 года, когда завершился месячный период приостановки торгов на российском рынке акций. Для наглядности все указанные данные сведены в таблицу:
Для более определенного анализа динамики рынка ГФ используют Индекс ГФ Московской биржи (iMOEXBC).
Состав и параметры iMOEXBC представлены в нижеследующей таблице:
Наиболее подробную информацию о составе, расчете, архивных данных и изменениях iMOEXBC можно найти на сайте Мосбиржи по адресу https://www.moex.com/ru/index/MOEXBC/constituents/.
В состав индекса включаются 15 акций российского фондового рынка. Состав iMOEXBC может изменяться. Это происходит каждую третью пятницу марта, июня, сентября и декабря.
Например, 23 декабря 2022 г. из индекса исключены бумаги Полиметалла (POLY), а вместо них в индекс включили МТС (MTSS). Стоит заметить, что ранее МТС уже учитывался в iMOEXBC, но выбыл из него. В июне 2022 из расчета выбыл НЛМК (NLMK), его заменил ФосАгро (PHOR).
Доходность индекса Голубых фишек до 2023 года
Акции ГФ, представляющие наиболее крупные компании на протяжении долгих лет показывают устойчивый рост. Прирост индекса по годам:
2021 – 13,7%
2020 – 3,4% (с учетом пандемии ковид-19)
2019 – 31,7%
2018 – 15,4%
2017 – -7,1%
2016 – 26,6%.
А в среднем 13,96% в год, существенно обгоняя ставки банковских депозитов. Учитывая стабильные выплаты дивидендов, доходность вложения в акции ГФ значительно повышается.
Этим пользуются крупные консервативные инвесторы, вкладывающие средства на долгий срок.
Эти же качества следует использовать начинающим, малоопытным инвесторам, которые опасаются высокой волатильности и манипуляций рынком со стороны крупных спекулянтов.
К сожалению, небывалый геополитический кризис 2022, связанный с проведением СВО, обрушил показатели iMOEXBC. Снижение произошло почти вдвое, вернувшись к показателям 2017 года. См. следующий график.
И хоть падение практически остановилось, а от минимальных значений октября индекс вырос более, чем на 21%, аналитики крупнейших брокерских компаний (Финам, БКС, Тиньков, Сбер-Инвестиции) и НИУ ВШЭ прогнозируют продолжение «боковика» в границах 11 500 … 17 500. См. следующий график.
Перспективы акций из Индекса iMOEXBC
В сложившихся условиях основными рисками для российских рынков будут геополитика, регуляторные меры государства и ЦБРФ, а также ситуация на мировых сырьевых рынках.
Из позитивного, аналитики отмечают, что российская экономика оказалась устойчивей, чем от нее ожидали. А полученные ГФ прибыли позволяют надеяться, что возвращение практики выплаты дивидендов станет дополнительным драйвером роста рынка.
Приносившая прибыль стратегия покупки iMOEXBC (или акций индекса) на долгий срок сохранит свою актуальность за счет глубочайшей просадки (фактически недооценки) рынка. При этом возможно снижение темпов роста и, как следствие, увеличение горизонта инвестирования.
Однако ведущие аналитики рекомендуют избирательно относиться к выбору акций из индекса.
Прибыльные идеи по-прежнему имеются в нефтегазе. Наиболее привлекательно выглядят Роснефть, НОВАТЭК и Сургутнефтегаз. Роснефть первой из российских компаний сумела пройти свое дно.
Газпром утратил самый прибыльный рынок – европейский, Лукойл – несет высокие риски потерь из-за ограничений цен на продукты нефтепереработки.
Ожидается рост финансового сектора. Здесь явный фаворит – Сбер.
ТКС продолжает оставаться лидером финансовых инноваций, но риски скандального ребрендинга отнимают у него краткосрочную перспективу.
Ритейл имеет отличные перспективы роста. «Магнит» показал эффективность экономической деятельности, возврат к выплате дивидендов даст дополнительные силы росту.
Как всегда в кризисы дорожает золото. Золотодобытчики (PLZL) ждут продолжения роста акций, не исключается возврат в индекс Полиметалла (POLY).
Голубые фишки фондового рынка даже в кризис остаются лидерами своих отраслей, демонстрируют надежность и радуют инвесторов ростом.
А что было в 2022?
Для того чтобы понять, что собой представляют голубые фишки и в частности те, которые присутствуют на ММВБ, необходимо последовательно рассмотреть все, что относится к этому понятию.
Голубые фишки Московской биржи – такое название получили акции компаний РФ, которые продемонстрировали высокий уровень ликвидности и стабильного кредитного рейтинга и которые присутствуют в списке МОЕКС.
Также они имеют устойчивые финансовые показатели. На начало 2022 года подобных компаний — голубых фишек на Мосбирже насчитывалось около 30.
Показателем состояний фондового рынка, как и в предыдущие периоды, является индекс голубых фишек московской биржи, который можно смотреть онлайн по ссылке ниже https://www.moex.com/ru/index/MOEXBC/technical/
Принято считать, что любое изменение, как в положительную, так и в отрицательную стороны, является наглядным показателем текущего и прогнозируемого состояния фондового рынка, характерного в целом для страны.
Рост или падение цен на акции (их стоимость, которая отражается на графиках) этих компаний в 90% случаев влечет за собой изменение стоимости акций и других компаний (более мелких или входящих в категорию средних по темпам доходности и прибыльности для бюджета), которые относятся к широкому рынку и входят в средний сегмент по капитализации.
На современном рынке ценных бумаг акции известных компаний, которые обладают длительной историей, стабильно растут и платят дивиденды, пользуются повышенным спросом. Высокая ликвидность обеспечивает таким ценным бумагам большой объем торгов ежедневно. Это позволяет в случае необходимости быстро и с максимальной выгодой продать акции.
Интересно! Название акции получили по цвету покерных фишек, которые используются для того, чтобы сделать самую крупную ставку.
В чем отличия голубых фишек от других ценных бумаг
Для того чтобы получать прибыль, необходимо знать, в чем состоят главные отличия акций крупных компаний от других бумаг. Прежде чем приобрести голубые фишки на Мосбирже рекомендуется изучить их характеристики. Выделяют 3 основных пункта:
- Большая капитализация — количество всех акций компании, представленных в обращении, умноженное на их цену. По этому пункту определяется рыночная стоимость компании. На примере Газпрома можно увидеть, что при 23,5 млрд акций в обращении, цена каждой составляет не менее 226 рублей, что дает возможность рассчитывать на хорошие показатели дохода в будущем (данные на 10.01.2022). Капитализация, соответственно, в целом для компании составляет около 5 трлн рублей.
- Ликвидность. Голубые фишки — это также наиболее заметные и значимые (интересные и надежные) бумаги. Благодаря стабильности они вызывают огромный интерес у трейдеров и инвесторов. Именно поэтому по таким бумагам проходит большой объем торгов.
- Дивиденды – обладатели ценных бумаг голубых фишек могут рассчитывать на стабильные выплаты. Связано это с тем, что компании положительно зарекомендовали себя на рынке, так как присутствуют на рынке очень давно (в среднем значение составляет около 20 и более лет).
По данным на конец 2022 год показатели капитализации начинаются для голубых фишек с отметки в 500 млрд рублей. Верхние представители показывают значение в несколько трлн рублей, что указывает на высокий потенциал ценных бумаг.
Если сравнивать голубые фишки Московской биржи с акциями компаний, которые входят во второй эшелон, то можно увидеть, что средние предприятия демонстрируют показатели капитализации на среднем уровне, который равен в среднем 150 млрд рублей. На графике видно, как происходит изменение показателей индекса крупнейших предприятий страны:
Голубые фишки российского фондового рынка – куда инвестировать в 2022 году
Зарубежные компании: пример становления успешного обладателя акций
Также для сравнения нужно рассмотреть показатели капитализации для компаний, которые считаются голубыми фишками в США. Для того, чтобы получить статус компаний-голубых фишек, показатель капитализации должен составлять больше 10 млрд долларов.
Стать голубыми фишками могут и небольшие предприятия. Для этого необходимо соблюдать основное условие – быть флагманом в своем сегменте работы.
Стабильные показатели по дивидендам дают гарантию надежности компании. Она активно развивается и получает доходы, что, в свою очередь, позволяет увеличивать показатели выплат или не прерывать их для уже существующих или новых акционеров.
Именно поэтому стоимость голубых фишек в большинстве случаев определяют с учетом показателей стабильности выплаты средств дополнительного дохода для акционеров.
Многие представленные акции голубые фишки – это дивидендные аристократы. Так именуются компании, которые без срывов осуществляют выплаты, повышают их. Срок проведения подобных операций длительный – от 25 лет.
Дополнительно существуют критерии, которые необходимо учитывать, прежде чем выбирать акции для приобретения, вложение средств рекомендуется распределить равными частями между несколькими разными ведущими компаниями.
К голубым фишкам относятся те компании, которые присутствие в индексе. Он носит название S&P 500. Для ведущих организаций установлена величина капитализации – не ниже 3 млрд долларов.
Во время оценки учитывается и среднестатистический объем торгов – не менее 5 млрд долларов. Данные приведены для предприятий США.
Список дивидендных аристократов (преимущественно известных предприятий) отслеживает специалистами. Среди предприятий с подобным статусом можно наблюдать всемирно известные наименования: Coca-Cola, Colgate-Palmolive или не менее известный бренд в мире — Johnson & Johnson.
Найти и приобрести акции голубых фишек на московской бирже можно, используя специальный список, в котором перечислены названия крупнейших компаний, работающих на рынке. Для поиска требуется установить фильтр по размеру компании, например, от 10 млрд долларов.
Акции Московской биржи (MOEX), стоит ли покупать:
Что еще нужно учитывать при выборе акций
Дополнительно потенциальный покупатель может задать целый ряд критериев, среди которых дата выхода на биржу определенной компании (IPO) или показатели доходности по дивидендам за тот или иной период времени.
В случае с российскими компаниями индекс представлен непосредственно на сайте ММВБ. Он формируется из расчета ликвидности. Одновременно с этим такой показатель, как коэффициент стабильности выплат дивидендов, не учитывается. Не принимается во внимание и капитализация компании. Именно поэтому в списке могут отсутствовать организации с показателями от 500 млрд рублей.
Значение (вес) компаний в индексе голубых фишек (на конец 2021 года):
В чем плюсы и минусы обладания акцияй голубых фишек
Индекс голубых фишек Московской биржи 2022 состоит также из ведущих организаций, среди которых лидерство удерживают Сбербанк, Роснефть, Газпром. Прежде чем приобретать акции или иные ценные бумаги, рекомендуется учесть все имеющие преимущества и недостатки.
Преимуществом для инвестора станет надежность. Связано это с тем, что риск банкротства компании, находящейся в списке голубых фишек минимальный. Они обладают высоким кредитным рейтингом, что позволяет им легко рефинансировать возникающие долги.
Обновленный список голубых фишек Московской биржи представлен на официальном сайте https://www.moex.com/ru/index/MOEXBC, что позволяет инвесторам отслеживать показатели, а также оперативно принимать решение о покупке или продаже ценных бумаг.
На примере Газпрома видно, что капитализация на конец января 2022 года составляет 7 трлн рублей.
Список акций голубых фишек на Московской бирже поможет подобрать варианты из разных отраслей и секторов. Нужно принимать во внимание также и то обстоятельство, что показатели стоимости могут изменяться под влиянием внутренних и внешних факторов финансовой сферы.
Нужно учитывать, что состав голубых фишек московской биржи учитывает индекс стабильности дивидендов. Он дает потенциальному покупателю акций понимание того, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и, как часто повышает их размер.
Индикатор является не просто списком, который обновляется время от времени, а историческим показателем. Здесь нужно понимать, что в расчет при составлении рейтинга не учитывают риски будущего изменения установленной и используемой компанией дивидендной политики.
Особенностью является тот факт, что чем ближе показатель индекса ценных бумаг к единице, тем лучше для владельца акции компании. Показатель 0,3-0,6 свидетельствует о том, что с выплатами или повышениями возникали проблемы. Стабильные показатели имеются у таких компаний, как Новатэк и Лукойл. Их показатель находится в высокой с точки зрения надежности и безопасности зоне – соответственно 1 и 0,93.
Недостатки также нужно знать и учитывать, формируя свой инвестиционный портфель. К минусам голубых фишек можно отнести низкую волотильность. Если инвестор стремиться зарабатывать на границе курсов, то ему рекомендуется сделать выбор в пользу других способов, так как с акциями голубых фишек сделать этого не получится.
Еще одним минусом являются небольшие показатели доходности. Нужно учитывать, что это долгосрочные инвестиции, поэтому получить доход в короткие сроки практически невозможно.
Индексы МосБиржи голубых фишек полной доходности по ссылке https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MEBCTR
Как правильно и с максимальной выгодой вкладывать средства в голубые фишки
Прежде чем делать вложения в этом сегменте, нужно учитывать, что для голубых фишек не характерно такое явление, как стремительный рост.
Положительным здесь является и то, что снижение также не происходит неожиданно и без видимых причин.
Надежность гарантируется тем, что бизнес, входящий в эту категорию, относится к проверенному и положительно себя зарекомендовавшему.
Голубые фишки растут медленно. Первые показатели по доходности можно будет оценить через 3-5 лет.
Выбор в их пользу является хорошим способом защиты финансов от инфляции. Отслеживать котировки голубых фишек Мосбиржа позволяет в онлайн режиме по ссылке https://www.moex.com/ru/index/MOEXBC:
Голубые фишки Российского фондового рынка — обзор, плюсы и минусы:
Приобрести голубые фишки можно в режиме онлайн на официальном сайте ММВБ. Для того чтобы купить ценные бумаги, необходимо перейти на сайт https://www.moex.com/ru/?pge. Актуальная информация по состоянию голубых фишек на 01.2022 (что лучше приобретать) представлена также на сайте ММВБ. Лучше всего вкладываться сейчас в следующие компании:
Отслеживать аналитику можно на сайте https://mfd.ru/marketdata/?id=5&mode=1. Там сведения обновляются каждые 15 минут. Пример по состоянию на январь 2022 года:
Все эти сведения позволят провести качественную аналитику, а также быстро и безопасно совершить сделку. Актуальная информация по ММВБ на конец января 2022 года такова, что вкладывать средства рекомендуется в сектор нефти и газа, а также в направления, связанные с электроэнергией.
Также хорошие показатели у палладия и природного газа.
Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.
