Niezbędna wiedza o tradingu dla początkujących – co powinni wiedzieć początkujący, aby konsekwentnie zarabiać na giełdzie, podstawowe strategie, podejścia, błędy i obawy początkujących traderów. Dziś prawie każdy słyszał o handlu i kwotach, które można zarobić na rynku papierów wartościowych. Jednak niewiele osób poważnie myśli o odwrotnej stronie tego procesu. W tym artykule dla początkujących powiemy Ci czym jest trading, czy warto zacząć się w niego angażować, szczegółowo rozważymy zasady i rodzaje tradingu, a także na czym się on opiera.
Czym jest handel – podstawy dla początkujących
Pod pojęciem trading (trading) rozumie się analizę sytuacji na rynku papierów wartościowych, w tym ich kupno i sprzedaż przez inwestora / tradera. W powyższym przykładzie pojawia się termin rynek – jest to rodzaj miejsca, które jednoczy wszystkie transakcje uczestników procesu z dowolnego miejsca na świecie. Rynek papierów wartościowych działa z akcjami, obligacjami, opcjami i kontraktami terminowymi. [podpis id=”attachment_493″ align=”aligncenter” width=”465″]
Czy powinienem zacząć handlować?
Handel można uznać za pełnoprawny biznes. Warunki handlowe często będą stawiane przed traderem, gdzie nie ma żadnych zasad, żadnych ograniczeń, tylko ci, którzy chcą zarabiać i rynek papierów wartościowych. Wydawałoby się, że brak ograniczeń oznacza więcej możliwości, ale nie jest to do końca prawda. Takie środowisko wiąże się przede wszystkim z nieograniczonym ryzykiem utraty własnych oszczędności.
Trading jest tego wart dla osób, które są odporne na własne wpływy emocjonalne, mają krytyczne myślenie, potrafią podejmować decyzje z zimną krwią z wizją przyszłości i nie boją się stracić pieniędzy, bo każda inwestycja to ryzyko.
Zasady handlu
Powinieneś zacząć od zrozumienia, że handel jest zmienny. To, co dziś wzrośnie, może jutro spaść poniżej ceny zakupu. Na bieżącą wartość aktywów mają wpływ zarówno czynniki zewnętrzne, jak i sami handlowcy. Na przykład akcje firmy high-tech zareagują na negatywne wieści o polityce wewnętrznej lub pogłoski o zmianie kierownictwa. Handlowcy zaczną sprzedawać swoje aktywa, aby nie były ujemne, w wyniku czego rynkowa wartość akcji spółki również spadnie. Trader, który chce osiągnąć zysk ze swoich inwestycji, musi wstępnie przewidzieć zmiany wartości aktywów. Aby to zrobić, zwykle używają różnych strategii handlowych, które tworzą dwa główne trendy:
- Byki to uczestnicy rynku, którzy są pewni wzrostu wartości aktywów. Tacy handlowcy dążą do sprzedaży papierów wartościowych, gdy ich wartość osiąga szczyt.
- Bears – ci traderzy wręcz przeciwnie, wierzą w rychły upadek danego papieru wartościowego, więc starają się sprzedać istniejące aktywa. Ostatecznym celem jest kupowanie akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, gdy rynek znajduje się w stabilnej dolnej pozycji.
Doświadczeni gracze na rynku papierów wartościowych mogą nazwać to byczym lub niedźwiedziem. To jest ustalony związek ze zwierzętami. Niedźwiedź wywiera presję na wartość aktywów i obniża je niżej, byk przeciwnie, podrzuca go potężnymi rogami. To skojarzenie pomaga początkującym szybciej zapamiętać podstawowe terminy.
analiza techniczna , która opiera się na wykresach i wskaźnikach, a także
analiza fundamentalna oparta na bieżących wiadomościach i wydarzeniach z konkretnej firmy. Ale nawet to czasami nie wystarcza, dlatego pojawiają się nowe narzędzia, które ułatwiają proces handlu zarówno profesjonalistom, jak i początkującym. [podpis id=”załącznik_1177″ align=”aligncenter” width=”702″
Rodzaje handlu
Na światowym rynku finansowym przyjmuje się, że handel dzieli się na 6 ogólnie akceptowanych typów – nazywane są również stylami. Podział następuje do czasu zajmowania stanowiska:
- Handel o wysokiej częstotliwości – pozycja jest utrzymywana krócej niż jedna sekunda.
- Skalpowanie – stanowisko można utrzymać od jednej sekundy do kilku minut.
skalpowanie DOM - Handel dzienny – ten typ jest ograniczony do jednej sesji handlowej. Oznacza to, że wszystkie transakcje są przeprowadzane tylko w ciągu jednego dnia. Trader nie pozostawia otwartych pozycji na koniec sesji handlowej.
- Swing trading – ten typ nie ma określonych przedziałów czasowych, ale pozycja jest otwarta dłużej niż 1 dzień. Często pozycja zamykana jest po kilku dniach, ale może pozostać otwarta miesiącami – wszystko zależy od sytuacji na rynku papierów wartościowych.
- Handel średnioterminowy – ta opcja jest odpowiednia dla traderów, którzy pracują z długimi wahaniami. Pozycje mogą pozostać otwarte przez tygodnie, a czasem miesiące i lata.
- Inwestycja długoterminowa . Najczęściej stosowana metoda, także wśród początkujących. Handlowcy kupują aktywa, a następnie utrzymują pożądaną wartość. Są gotowi na chwilowe spadki i korekty, więc nie wpadają w panikę i nie stają się uczestnikami bessy.
Handel o wysokiej częstotliwości
Ponieważ ten typ utrzymuje otwartą pozycję przez mniej niż sekundę, możemy wywnioskować, że są one otwierane przez zautomatyzowane
roboty handlujące oprogramowaniem . Działają zgodnie z zaprogramowaną strategią handlową i pomagają traderowi zarabiać więcej bez większego wysiłku. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm Aby używać tego typu do pracy, musisz kupić lub samodzielnie stworzyć odpowiednie oprogramowanie. Plusy:
- robot może zapewnić stabilny i całkowicie pasywny dochód;
- nie musisz tracić czasu na szukanie i analizowanie aktywów do handlu.
Minusy:
- koszt oprogramowania i złożoność autokreacji;
- czas poświęcony na optymalizację i testy robotów;
- obecność niezbędnych warunków – szybkie połączenie z Internetem, nieprzerwane zasilanie i kilka innych niuansów (niezgodność może prowadzić do całkowitej utraty banku);
- robot może nie współpracować ze wszystkimi giełdami, ponieważ niektóre ograniczają częstotliwość transakcji lub zwiększają prowizje;
- zautomatyzowane oprogramowanie może stracić na znaczeniu, jeśli na przykład nastąpi zmiana charakteru rynku.
https://articles.opexflow.com/trading-bots/opexbot-besplatnaya-platforma-dlya-algotrajdinga-na-tinkoff-investicii.htm
skalpowanie
Ten rodzaj handlu wprowadził do handlu nową koncepcję – scalper. To osoba, która zajmuje się skalpowaniem. Strategia skalperów polega na małych transakcjach, a raczej na ich liczbie. Ostatecznym celem jest zamknięcie sesji handlowej z zadowalającym wynikiem. Scalpingu nie można nazwać stabilnym sposobem na
zarabianie pieniędzy na tradingu , ponieważ głównym zajęciem scalpera jest łapanie małych impulsów. Mogą być spowodowane różnymi czynnikami, na przykład sprzedażą dużej liczby aktywów przez dużego gracza. Scalping bez wątpienia przypadnie do gustu początkującym traderom, ponieważ wpływa na ogólny rozwój w dziedzinie handlu. Zalety skalpowania:
- pozwala szybko zdobyć doświadczenie;
- nauczyć się rozpoznawać wewnętrzne narzędzia wymiany i wskaźniki infografiki;
- stać się bardziej powściągliwym i nie podejmować radykalnych decyzji, jeśli rynek zacznie gwałtownie spadać;
- nie są wymagane znaczne inwestycje – wystarczy kilkadziesiąt dolarów, aby rozpocząć skalpowanie na jednej z giełd internetowych;
- proste zrozumienie i sam schemat zarobków;
- wystarczy stworzyć ogólny plan handlowy;
- ogromna liczba sygnałów wejściowych każdego dnia.
Minusy:
- konieczne jest spędzenie całego dnia przy komputerze, aby złapać najbardziej udany punkt wejścia;
- prawdopodobieństwo pominięcia bardziej dochodowych możliwości zarobkowych w innych ramach czasowych;
- Dochód skalpera jest bezpośrednio powiązany z prowizjami giełdy, więc zysk z jednej transakcji powinien być jak najwyższy;
- potrzeba szybkiego połączenia z Internetem.
Dzień sesyjny
Głównym celem daytradera jest zarabianie na papierach wartościowych w ciągu jednego dnia i sesji. Zarabia na dokonywaniu dużej liczby transakcji i poważnie ogranicza straty w przypadku nieudanych decyzji. Metoda jest dość skomplikowana, ponieważ nie wszyscy handlowcy jednodniowi zamykają zyskowne transakcje. Pierwsze miesiące takiego handlu są zupełnie nieopłacalne dla większości początkujących – oświadczenie SEC. Plusy:
- daytrader samodzielnie buduje harmonogram pracy,
- w sieci jest wystarczająco dużo informacji, które pomogą Ci zacząć zarabiać na handlu dziennym;
- brak ryzyka w okresach nieaktywnych – noce lub weekendy;
- metoda ta pozwala szybko oswoić się ze światem tradingu, a także zdobyć niezbędną wiedzę w praktyce.
Minusy:
- daytrading wymaga pełnego zatrudnienia w ciągu dnia – tak naprawdę godziny pracy wyznaczają harmonogram giełdy, ale to trader wybiera dni;
- konieczne jest korzystanie z najnowszych strategii i narzędzi, gdyż omawiana metoda jest popularna wśród robotów i profesjonalistów na rynku papierów wartościowych;
- ten rodzaj zarobków wymaga również stałego monitorowania sygnałów wejścia przynoszących zyski;
- duże prowizje maklerów giełdowych, które należy wziąć pod uwagę;
- niewystarczające przygotowanie, złe podejście, zły stan emocjonalny, problemy z dyscypliną i szereg innych czynników może prowadzić do znacznych strat.
swing trading
Główną zaletą swing traderów jest to, że nie ma potrzeby poświęcania dużej ilości wolnego czasu na handel. Transakcja może trwać nawet kilka miesięcy, a każdy, kto ma wystarczający kapitał inwestycyjny, może spróbować swing tradingu. Plusy:
- otwarta pozycja jest utrzymywana przez wiele dni lub nawet tygodni, co jest bardziej prawdopodobne, że zamknie ją z zyskiem wyższym niż np. w daytradingu;
- swing trading nie jest zajęciem w pełnym wymiarze godzin, co pozwala traderowi robić inne rzeczy równolegle;
- ta metoda nie wymaga sprzętu i szybkości połączenia internetowego, więc zrobi to nawet słaby komputer lub smartfon;
- zazwyczaj swing traderzy nie uważają handlu za jedyne źródło dochodu i mają innych, którzy są w stanie pokryć ewentualne straty.
Minusy:
- każdy rodzaj handlu wiąże się z ryzykiem w taki czy inny sposób, rozważany nie był wyjątkiem, ponieważ wymaga utrzymywania pozycji przez dłuższy czas;
- swing traderzy nie mogą pochwalić się najlepszymi cenami wejścia, ponieważ wchodzą na giełdę maksymalnie kilka razy dziennie, a scalperzy lub day traderzy stale monitorują rynek;
- musisz długo czekać na sygnał przed wejściem na pozycję.
Handel średnioterminowy
Ci, którzy skupiają się na średnim okresie, mogą zajmować pozycje od kilku miesięcy do lat. Nie jest to uważane za powszechne określenie, ponieważ niektórzy inwestorzy uważają, że tak nazywa się handel przez kilka dni.
Najbardziej odpowiednim aktywem do handlu średnioterminowego są akcje, ponieważ inne mają zwiększony indeks zmienności przez kilka miesięcy lub lat.
Plusy:
- trader nie martwi się krótkotrwałą utratą wartości, ma umiejętność szczegółowej analizy sytuacji na rynku papierów wartościowych, a także nie jest podatny na radykalne decyzje;
- nie są potrzebne nowoczesne technologie – potężny komputer, łącze internetowe, narzędzia analityczne i inne;
- prowizje, które otrzymuje broker nie mają decydującego wpływu na wynik transakcji;
- ten typ nie wymaga znacznej inwestycji czasu;
- możesz współpracować z mało znanymi markami, firmami, a nawet mało znanymi rynkami.
Minusy:
- wymagane są przynajmniej podstawowe umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz rynkowych;
- trudno jest dokonać wyboru między dużą liczbą aktywów, zwłaszcza jeśli chodzi o akcje mało znane;
- handel średnioterminowy nie jest odpowiedni dla traderów, którzy chcą handlować aktywnie, ponieważ pozycje są utrzymywane przez miesiące, a czasem lata.
Długoterminowa inwestycja
Inwestorzy, którzy pracują z długoterminowymi portfelami papierów wartościowych, zazwyczaj są gotowi poczekać około 10 lat. Ten okres uważany jest za najbardziej udany – potwierdzają to statystyki. Tacy ludzie nie myślą o spadających aktywach, nie myślą o krótkim terminie, a sami inwestorzy mówią, że nigdy nie sprzedają swoich papierów – najprawdopodobniej jest to tylko metafora, która ma wpływ psychologiczny. Plusy:
- obrót nie ma żadnego wpływu psychologicznego, ponieważ inwestor jest pozbawiony obowiązku śledzenia wartości swoich aktywów;
- inwestycje długoterminowe często nie wymagają szczegółowych analiz, dzięki czemu oszczędzają znaczną ilość czasu;
- nie ma potrzeby studiowania strategii, narzędzi analitycznych, platform i innych referencji;
- w wielu krajach istnieją preferencyjne warunki uzyskiwania dochodów z inwestycji długoterminowych – zazwyczaj zaczynają one działać po kilku latach posiadania aktywów;
- Możesz zarabiać nie tylko na wzroście wartości papierów wartościowych, ale także na dywidendach – spółki wypłacają część dochodu przez określony czas akcjonariuszom.
Minusy:
- handel długoterminowy wymaga dobrego kapitału początkowego, który zostanie zablokowany na lata;
- trader musi zachować spokój, jeśli wybrana do inwestycji firma ma chwilowe trudności – nie każdemu się to udaje;
- inwestycje długoterminowe należy rozpocząć od najmłodszych lat, ponieważ zajmie to dużo czasu.
Na czym opiera się handel?
Oprócz znajomości podstaw i terminów początkujący trader musi mieć inne ważne podstawy. Istnieje wiele pułapek w handlu, wykresach, instrumentach i terminach, które na pierwszy rzut oka są niezrozumiałe. Przyjrzyjmy się pięciu elementom, które tworzą pełny obraz handlu.
Wiedza
Obecnie istnieje wiele książek popularnych inwestorów, którym udało się zarobić fortunę. Takie źródła mogą mówić o podejściach, metodach, cechach ludzkich, strategiach i innych materiałach, które pomogły osiągnąć taki sukces. Niektórzy twierdzą, że to ich książki pomogą Ci nauczyć się zarabiać na rynku papierów wartościowych. https://articles.opexflow.com/trading-training/larry-williams.htm TOP 5 książek dla początkującego inwestora:
- Inteligentny inwestor – Benjamin Graham
- Przewodnik inteligentnego inwestora — John Bogle
- Jak działa gospodarka – Ha Joon Chang;
- Dziesięć głównych zasad dla początkującego inwestora – Burtona Malkiela;
- Wycena inwestycji – Aswat Damodaran.
Oczywiście ten TOP będzie inny dla każdej osoby, ale to właśnie te książki pomogą Ci zrozumieć podstawy handlu i inwestowania. Nie mniej ciekawa jest biografia autorów prezentowanych materiałów. Książki nie są jednak jedynym źródłem aktualnej wiedzy z zakresu handlu. Dziś zarówno prywatni autorzy, jak i wysoce wyspecjalizowane organizacje są gotowe oferować indywidualne szkolenia lub kursy dotyczące handlu zarówno na giełdach, jak i na giełdach kryptowalut, takich jak Binance. https://articles.opexflow.com/trading-training/knigi-po-algotrajdingu.htm
Kapitał
Początkujący inwestorzy często zadają to samo pytanie – ile pieniędzy potrzebujesz, aby zacząć zarabiać lub handlować na giełdzie? Możesz zacząć od kilkunastu dolarów, ale wybrany rodzaj handlu pomoże ci najdokładniej odpowiedzieć na to pytanie. Na przykład w przypadku inwestycji średnio- i długoterminowych kapitał tak naprawdę nie ma znaczenia, ale w przypadku skalpowania lub handlu o wysokiej częstotliwości potrzebujesz kwoty, która może pokryć koszty – prowizje i inne wydatki. Optymalna kwota dla początkujących traderów to kilkaset dolarów. Nie ma sensu ryzykować dużych kwot, jeśli początkujący nie rozumie nawet podstaw. Kwota ta pomoże w praktycznym opanowaniu funkcjonalności giełdy, zdobyciu doświadczenia i wypróbowaniu pierwszych strategii handlowych. Na początek nie warto liczyć na jakiś dochód, ale nadal jest to możliwe. https://artykuły.
Część techniczna
W 2022 każdy może handlować. Transakcje realizowane są przez pośrednika – brokera, a wszystkie transakcje realizowane są za pośrednictwem
terminala handlowego – specjalistycznego oprogramowania. Programy są dostępne dla prawie każdego urządzenia, takiego jak komputer osobisty czy telefon komórkowy. Każdy broker stara się poprawić możliwości traderów na zarabianie prowizji ze sprzedaży/kupna aktywów. Jednak handel na urządzeniu stacjonarnym zawsze będzie preferowany ze względu na więcej opcji i stabilne połączenie internetowe.
Strategie
Początkujący traderzy często nie rozumieją, czym są strategie handlowe. Często są mylone z rodzajami i stylami handlu omówionymi powyżej, ale nie mają ze sobą prawie nic wspólnego. Strategie mogą być ściśle powiązane z wykresami i zmiennością lub odwrotnie, mogą skupiać się wyłącznie na wiadomościach firmowych. Na przykład, jeśli firma odnotowała wzrost rentowności za dany kwartał, to przejęcie aktywów byłoby uznane za strategię. To samo dotyczy trendów, analizy technicznej i fundamentalnej oraz innych wskaźników.
Mówiąc najprościej, strategia handlowa to sekwencja wydarzeń, osobiste zasady tradera, styl handlu, sytuacja rynkowa i szereg innych zmiennych, na podstawie których tworzona jest określona strategia. Profesjonalni traderzy łączą stabilne strategie pracy z najlepszymi praktykami, co często prowadzi do imponujących wyników.
Pośrednik
Wybór pośrednika między traderem a sprzedawcą aktywów jest ważną częścią dla każdego gracza na rynku papierów wartościowych. Właściwy wybór pozwoli Ci handlować na wygodnych warunkach, a niektórzy brokerzy są lojalni wobec początkujących i oferują ciekawe bonusy np. przy pierwszym depozycie. Warto również zauważyć, że szczególnie ważny jest wybór brokera do określonego stylu handlu. Na przykład w przypadku inwestycji długoterminowych lepiej wybrać sprawdzonego pośrednika, a do skalpowania idealny jest broker, który oferuje minimalną prowizję za transakcję. [podpis id=”attachment_295″ align=”aligncenter” width=”665″]
